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消息你们应该也(ye)看到了，
之前就传过“丘栋荣要离职”，
昨(zuo)天又传了一波，还有官媒(mei)报(bao)道，所以到底是真是假(jia)？
不管了，不打无准备之仗，试着找找平(ping)替~
01
丘栋荣
丘栋荣的详细介绍戳这里，
概括起来，
核心理念是“低(di)估值价值投(tou)资策略”，也(ye)就是“PB-ROE”。
从这个理念出发，
丘栋荣选(xuan)股时，要求个股具有“估值低(di)、基(ji)本面(mian)风险(xian)低(di)、增长可持续”的特征，有点深(shen)度价值的意思。
但他同时又把边界放的很宽，
在汇丰晋信时重仓(cang)大盘(pan)蓝筹股，到了中庚基(ji)金后重仓(cang)小(xiao)盘(pan)股。对此，夸他的人说：拓展了能(neng)力圈；骂(ma)他的人说：风格漂移。
但丘栋荣的回答是：
“我们一直用同样一把尺子（低(di)估值价值投(tou)资策略体系）衡量所有投(tou)资对象，大盘(pan)股、小(xiao)盘(pan)股、房产、债券......”
对于深(shen)度价值投(tou)资者避之唯恐不及的“100倍PE公司”，
丘栋荣的态度是：
“不是说一定不接受，如果要我接受100倍估值的公司，一定是能(neng)让我相信，它(ta)未来的现金流比(bi)10倍估值的要高很多。”
实际操作中，
丘栋荣在乎市场(chang)估值的高低(di)。季报(bao)中多次提及“市场(chang)估值分位数”、“股债性价比(bi)”，之前在汇丰晋信时还有过2次大幅度择时，有一点“自上而下(xia)”的意思。
也(ye)通常是左侧买入。
2020年坚守(shou)小(xiao)盘(pan)股，
2022年后又极度看好港股，还专门发了一只港股基(ji)金。
这让人又爱又恨，
2020年，因为(wei)坚守(shou)小(xiao)盘(pan)股，基(ji)金大幅跑输市场(chang)平(ping)均水平(ping)。
2023年下(xia)半(ban)年后，因为(wei)港股仓(cang)位太重，基(ji)金再次跑输。
没办法，“基(ji)本面(mian)好、估值低(di)”≠“马上涨”，买丘栋荣的基(ji)金不可避免的要经(jing)历黎明前的煎熬...
总结(jie)起来，
丘栋荣的特点可以概括为(wei)这几(ji)组词：
1）深(shen)度价值
2）边界放的很宽，持仓(cang)可盐可甜
3）左侧买入，当投(tou)资逻辑迟迟不兑现时，基(ji)民可能(neng)要煎熬一段(duan)时间(jian)
4）择时
这几(ji)个特点，满足其(qi)中一个或(huo)两个的基(ji)金经(jing)理挺多，但都放在一起，确实不好找平(ping)替。
02
鲍无可
从刚刚总结(jie)的“投(tou)资理念”出发，我第一个想到的就是鲍无可。
两人的底色很接近。
鲍无可虽然也(ye)被(bei)贴上了“深(shen)度价值”的标签，但他更看重公司的基(ji)本面(mian)，“基(ji)本面(mian)好”是排在“低(di)估值”前面(mian)的，然后是左侧买入，等待上市公司兑现价值。
当然，因为(wei)持仓(cang)不同，两人的净值曲线走势并不一致。
丘栋荣当时重仓(cang)小(xiao)盘(pan)股，2021年年中就爆发了，后面(mian)重仓(cang)行业彼此对冲，净值曲线横盘(pan)震荡。
鲍无可重仓(cang)出版传媒(mei)、水电、石油石化(hua)、电信运营商(shang)，后面(mian)又加(jia)仓(cang)了有色金属，直到2023年才爆发，而且是持续爆发，近期刚创历史新高。
但看2019年以来收益的话，两人很接近，中庚价值领航(hang)（丘栋荣）涨了133.08%，景顺长城沪(hu)港深(shen)精选(xuan)（鲍无可）涨了130.78%。
区(qu)别上，
鲍无可是纯粹的“自下(xia)而上”，丘栋荣要灵活得多，关注市场(chang)整(zheng)体估值的高低(di)，也(ye)关注市场(chang)风格的切换。
03
杨金金
杨金金和丘栋荣的相似之处在于投(tou)资理念中的那份灵活性。
和丘栋荣一样，杨金金也(ye)把握住了2021年下(xia)半(ban)年的中小(xiao)盘(pan)行情，声名鹊起。
当年年底在接受采访时，他说了这么一段(duan)话：
“就像大盘(pan)蓝筹股的价值发现历经(jing)了五年时间(jian)一样，此轮(lun)低(di)估中小(xiao)盘(pan)成长股的价值发现或(huo)许也(ye)才刚刚开始。”
“但是，市场(chang)的底层逻辑不是大盘(pan)和小(xiao)盘(pan)，而是变化(hua)和低(di)估。如果真的发展到一定阶段(duan)，它(ta)们的成长性跟估值匹配度又倒过来了，那为(wei)什么不买大公司呢？”
之后没多久，他果然转向了大公司，重仓(cang)公用事业、有色金属，和丘栋荣的持仓(cang)有一定的相似性，两人的净值曲线走势也(ye)因此比(bi)较接近~
04
然后难点来了，
鲍无可的规模已经(jing)膨胀到200亿+，
杨金金的几(ji)只基(ji)金都限购，
还有其(qi)他选(xuan)择吗？
我看了其(qi)他明星基(ji)金经(jing)理的表现，收益、回撤和丘栋荣接近，或(huo)者比(bi)丘栋荣好的主要是这几(ji)位：
周海(hai)栋是收益最高的，回撤也(ye)比(bi)丘栋荣小(xiao)。
2020年上半(ban)年之前重仓(cang)计算(suan)机、电子、医药，没错过核心资产行情，2020年下(xia)半(ban)年后快速(su)重仓(cang)有色金属，也(ye)抓住了风格切换后的行情。
不过，周海(hai)栋的规模也(ye)很大了，336亿。
其(qi)次是刘旭，
基(ji)金净值走势也(ye)要好于丘栋荣。
他属于长跑型、耐力型选(xuan)手(shou)，自下(xia)而上精选(xuan)个股，不买估值过高的公司。
他曾这么说：
“再好的公司如果买贵了也(ye)会(hui)有风险(xian)，因为(wei)未来不可预测。我是希(xi)望越安全越好。这个安全可能(neng)是产业地(di)位带来的，也(ye)可能(neng)是报(bao)表带来的，一般 PE不超过 20、 PB 尽量不超过2。当然也(ye)不是越便宜越好，还要看行业，现在有一堆(dui) 2倍PB的公司并不好。”
持仓(cang)也(ye)相对均衡、稳(wen)定。
核心资产牛市中曾重仓(cang)食品饮料，2021年后重仓(cang)机械设备、通信、家电。
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