01 大(da)盘(pan)
昨夜美股(gu)三大(da)股(gu)指集体(ti)收跌(die)，明星科技股(gu)普跌(die)，特斯(si)拉跌(die)超5%。截至收盘(pan)，道指跌(die) 1.49%，纳指跌(die) 2.04%，标普跌(die) 1.57%。美国十年(nian)国债收益率涨 1.473%，收报(bao)4.684%，相较两年(nian)期国债收益率差-35.3个(ge)基点(dian)。恐慌指数VIX涨 6.68%，布(bu)伦特原油收跌(die) 1.51%。现货黄金昨日跌(die) 2.12%，报(bao)2286.05美元/盎司。美元指数昨日涨 0.64%，报(bao)106.33。
美国4月(yue)芝加哥PMI录得37.9，为2022年(nian)11月(yue)以来新低；美国第一季度劳(lao)工成本创一年(nian)来最大(da)增(zeng)幅。美国2月(yue)FHFA房价指数月(yue)率录得1.2%，为2022年(nian)4月(yue)以来最大(da)增(zeng)幅。美国2月(yue)S&P/CS20座大(da)城市房价指数年(nian)率录得7.3%，为2022年(nian)10月(yue)以来最大(da)增(zeng)幅。据“美联储传声筒”Nick Timiraos：这次美联储会议可能又是一次“观望(wang)”会议。然而，这一次的关注点(dian)可能倾向于美联储对通胀和(he)工资上行风险的表态(tai)，而不(bu)是关于下(xia)行风险或(huo)良性通胀的态(tai)度。
韩国央(yang)行罕见宣布(bu)考虑中长期内买入更多黄金。以军(jun)参谋长批准拉法军(jun)事行动最终(zhong)计划。以总(zong)理：无论是否(fou)达成停火协议都将进入拉法并消灭哈马斯(si)。据世界黄金协会：央(yang)行购金和(he)场外投资在3月(yue)推动金价再度走强。日本央(yang)行数据显示，4月(yue)29日日本可能干预了外汇市场，干预总(zong)额可能为5.51-5.26万亿日元。
02 行业&个(ge)股(gu)
行业板块方面，标普11大(da)板块悉数收跌(die)：医(yi)疗、日常消费、公用事业、金融、工业、通讯、原料、房地产、半导体(ti)、科技和(he)能源分别收跌(die)0.07%、0.44%、0.52%、0.98%、1.59%、1.67%、1.82%、1.84%、2.09%、2.2%和(he)2.98%。
概念(nian)板块方面，航空ETF跌(die)2.24%，旅行服务板块跌(die)1.91%，高端酒店万豪跌(die)1.81%，爱彼迎跌(die)2.27%，挪威邮轮跌(die)1.36%。太阳能板块跌(die)3.25%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.39%，NU跌(die)1.36%。网(wang)络安全板块跌(die)2%，SQ跌(die)3.07%。
中概股(gu)多数收跌(die)，KWEB跌(die)2.93%。台积电跌(die) 0.84%，阿里(li)跌(die) 2.04%，阿里(li)将于2024年(nian)5月(yue)14日公布(bu)2024年(nian)3月(yue)底(di)季度及2024财政年(nian)度业绩。拼多多跌(die) 1.29%，京东跌(die) 3.35%，理想跌(die) 2.49%，新东方跌(die) 6.33%，蔚来涨 2.61%，好未来跌(die) 4.9%，小鹏涨 0.37%，名(ming)创优品跌(die) 2.9%，瑞幸(xing)咖啡涨 0.1%。
大(da)型科技股(gu)多数收跌(die)。微软跌(die) 3.21%，微软计划在印尼投资17亿美元，并将在印尼扩建数据中心。苹果收跌(die) 1.83%，英(ying)伟达跌(die) 1.54%，谷歌收跌(die) 1.94%，亚马逊跌(die) 3.29%，盘(pan)后一度涨逾6%，Q1财报(bao)全面超预期：广告和(he)云业务增(zeng)长强劲，将继续(xu)大(da)规模投资AI。Meta跌(die) 0.57%，欧盟委员会对Meta启动正式调查程序。礼来涨 5.95%，特斯(si)拉跌(die) 5.55%，特斯(si)拉和(he)百度地图独(du)家深度定制车(che)道级高辅(fu)地图；特斯(si)拉加州销量连续(xu)第二个(ge)季度下(xia)滑，受欢迎程度或(huo)已到顶。诺和(he)诺德涨 1.13%。AMD盘(pan)后一度跌(die)逾9%，AI加速器(qi)芯片的年(nian)销量预期上调后仅为40亿美元，远逊于英(ying)伟达。
03 每日焦(jiao)点(dian)
1、AMD盘(pan)后一度跌(die)逾9%，AI加速器(qi)芯片的年(nian)销量预期上调后仅为40亿美元，远逊于英(ying)伟达
5.1 AMD第一财季营收55亿美元（vs 54.5）调整后EPS 0.62美元（vs 0.61）研(yan)发支(zhi)出(chu)15.3亿美元（vs 15）调整后运营收益11.3亿美元（vs 11.1）资本支(zhi)出(chu)1.42亿美元（vs 1.184）调整后运营利润率21％（vs 20.8％）
预计第二财季营收54-60亿美元（vs 57.2，客户对视频游戏硬(ying)件(jian)中的芯片需求疲软阻碍了业绩增(zeng)长）经调整毛利率约53％（vs 53%） AMD首席执行官(guan)表示，第一季度公司服务器(qi)CPU份额增(zeng)加；公司AI加速器(qi)的业务预期上调至40亿美元虽然高于之前预测的35亿美元，但不(bu)及部分分析师(shi)的最高期望(wang)值是80亿美元。首席执行官(guan)苏姿丰在电话会议上表示，公司面临的一个(ge)挑战是如何生产出(chu)足够多的芯片来满足需求。AMD对当前季度的营收预测也(ye)不(bu)温不(bu)火。
2、超微电脑第四(si)财季调整后每股(gu)收益指引高于预期，并上修全年(nian)预期
5.1 超微电脑第三季度营收38.5亿美元（vs 39.6）调整后EPS 6.65 美元（vs 5.74）毛利率15.6%（vs 15.3%）
预计第四(si)财季净销售(shou)51-55亿美元（vs48.6）调整后EPS 7.62-8.42美元（vs 7.13）
将24财年(nian)展望(wang)从143-147亿美元提高至147-151亿美元，预计全年(nian)调整后EPS为23.29-24.09美元（vs 21.85）
3、Pinterest盘(pan)后一度涨近24%，第一财季调整后每股(gu)收益高于预期
5.1 美国互动媒体(ti)与服务公司Pinterest第一财季营收7.4亿美元（vs 7.003）调整后EPS 0.2美元（vs 0.14）每用户平均收入1.46美元（vs 1/39）调整后息税前利润1.129亿美元，分析师(shi)预期7480万美元
预计第二财季调整后运营费用4.9亿-5.05亿美元
4、亚马逊盘(pan)后一度涨逾6%，第一财季销售(shou)净额高于预期
5.1 亚马逊第一财季销售(shou)净额1433.1亿美元（vs 1425.9）AWS净销售(shou)额250.4亿美元（vs 241.1）营业利益率10.7％（vs 7.63％）
预计第二财季销售(shou)净额1,440-1,490亿美元（vs 1502.1）经营利润100-140亿美元。
5、苹果挖走谷歌员工 组建人工智能团队
4.30 据英(ying)国金融时报(bao)，苹果从谷歌挖来了数十名(ming)人工智能专家，并在苏黎世建立(li)了一个(ge)秘(mi)密的欧洲实验室，这家科技巨头正在组建一个(ge)团队，在开(kai)发新的人工智能模型和(he)产品方面与竞争对手展开(kai)竞争。对数百份领英(ying)个(ge)人资料以及公开(kai)招聘(pin)和(he)研(yan)究论文的分析发现，苹果近年(nian)来大(da)举招聘(pin)，以扩大(da)其(qi)全球人工智能和(he)机器(qi)学习(xi)团队。苹果特别瞄准了谷歌的员工，自(zi)2018年(nian)挖来John Giannandrea担任其(qi)人工智能高管以来，这家公司从竞争对手那里(li)吸引了至少36名(ming)专家。
04 今日前瞻
今日重点(dian)关注的财经数据
（1）20:15 美国4月(yue)ADP就业人数
（2）21:45 美国4月(yue)标普全球制造业PMI终(zhong)值
（3）22:00 美国4月(yue)ISM制造业PMI
（4）22:00 美国3月(yue)JOLTs职位(wei)空缺
（5）22:00 美国3月(yue)营建支(zhi)出(chu)月(yue)率
（6）次日02:00 美联储公布(bu)利率决议
（7）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开(kai)新闻发布(bu)会
