一、行情回顾
三大(da)指数今(jin)日震荡调整，沪指午后一度跌超1%，随后探底回升跌幅收(shou)窄。风电板块迎来(lai)反弹(dan)，海锅股份、吉鑫科(ke)技、永达(da)股份、天顺风能、腾达(da)科(ke)技等多(duo)股涨(zhang)停。信创、软件股集(ji)体爆发(fa)，和仁科(ke)技、佳缘科(ke)技、恒锋信息(xi)、安硕信息(xi)、格尔软件等十余股封板。智能网(wang)约(yue)车概念股持续活跃，飞力达(da)、大(da)众交通、金龙汽车等涨(zhang)停。下跌方面，零售、免税概念股走(zou)低，中百集(ji)团、国光连锁(suo)跌停。个(ge)股涨(zhang)多(duo)跌少，全市场超2900股飘红，今(jin)日成交6565亿(yi)元(yuan)。
二、当日热点
1.国产软件
国产软件板块今(jin)日大(da)涨(zhang)，格尔软件、佳缘科(ke)技、东方中科(ke)等多(duo)股连板，国华网(wang)安涨(zhang)停，三六零、中国软件大(da)涨(zhang)。
据央视新闻报道，由(you)于网(wang)络(luo)安全软件公(gong)司CrowdStrike的大(da)规模技术故(gu)障，19日美国微(wei)软公(gong)司旗下部分应用和服务出现访(fang)问延迟、功能不(bu)全或“蓝屏”等问题，造成全球多(duo)国交通、医疗、金融(rong)、媒(mei)体等行业(ye)无法正常运转。
CrowdStrike公(gong)司股价(jia)也因此(ci)大(da)跌11%，资(zi)料显示，该公(gong)司主(zhu)营是美国面向企业(ye)和机构的终端安全软件，主(zhu)要提供端点安全防护、情报威胁(xie)和网(wang)络(luo)攻击防御(yu)等服务。
民生证券也认为，由(you)此(ci)次事件可见，操作系统是整个(ge)IT产业(ye)的“底座”，在整个(ge)IT产业(ye)链乃(nai)至整个(ge)日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主(zhu)可控至关重要。今(jin)年5月，新一轮国测结果正式发(fa)布，与第一轮相比，主(zhu)要表现为服务器(qi)操作系统产品(pin)递增，华为云、阿里云、腾讯云等互联网(wang)大(da)厂以及麒麟(lin)信安、凝思等入局；桌面操作系统的内核版本均进行了升级，主(zhu)要包括麒麟(lin)、统信和方德三种桌面操作系统。
除此(ci)之外，其分析称，华为作为国内市场的主(zhu)力军，2023年华为在中国大(da)陆地区(qu)台式机和笔记本电脑出货量的同比增速达(da)11%；市场份额由(you)2022年的7%提升至10%。可以看到，国内PC市场仍具有重要潜力，华为快速提升自身地位。同时，在国产化大(da)趋(qu)势下，华为作为信创产业(ye)的主(zhu)力有望受益于国产化大(da)趋(qu)势的推(tui)进，鸿(hong)蒙与PC进行结合也有望打开发(fa)展(zhan)的新空间。
2.风电
风电板块寂静许久，今(jin)日迎来(lai)小爆发(fa)。海锅股份、起帆(fan)电缆、吉鑫科(ke)技等多(duo)股涨(zhang)停。
消息(xi)上(shang)，近(jin)日，上(shang)海市政协召开“推(tui)进能源(yuan)结构转型，助推(tui)上(shang)海实施双碳战略”重点提案专(zhuan)题督办办理推(tui)进会。会议指出，深远海风电是上(shang)海市未来(lai)可持续开发(fa)的最大(da)绿电资(zi)源(yuan)宝库，上(shang)海市市发(fa)改委已编(bian)制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦(wa)，全部建成后每年可提供约(yue)1000亿(yi)千瓦(wa)时绿电。
长(chang)城证券认为，随着国家能源(yuan)局的能源(yuan)工(gong)作指导意见出台以及沿海省(sheng)份海风重点项目清单公(gong)示，江(jiang)苏海上(shang)风电建设(she)启(qi)动(dong)在即，广东海上(shang)柔直(zhi)输电工(gong)程获核准批复，带动(dong)我国海上(shang)风电景气度攀升。塔架管桩环节有望直(zhi)接受益，随后是海缆环节最为相关。产业(ye)链零部件企业(ye)也将受益于海风建设(she)提速和海外市场拓展(zhan)的需求提振，大(da)型化趋(qu)势和新技术的应用打开整机和零部件企业(ye)发(fa)展(zhan)空间。随着需求改善，塔筒管桩产能利(li)用率和单吨盈利(li)同步提升。
海外方面，国信证券表示，海上(shang)风电底部迹象明显，2024年有望迎来(lai)复苏，2025年进入放量阶(jie)段，国内海缆、管桩头部企业(ye)在供给吃紧背景下有望受益。
3.无人驾驶
无人驾驶板块今(jin)日再度活跃，大(da)众交通、金龙汽车等核心标的继续表现，锦江(jiang)在线、飞力达(da)、宇(yu)通重工(gong)等涨(zhang)停。
消息(xi)上(shang)，上(shang)周(zhou)五美股Serve Robotics一度暴涨(zhang)接近(jin)200%，创今(jin)年4月中旬“反向收(shou)购”上(shang)市后的股价(jia)新高。
根(gen)据Serve Robotics上(shang)一交易日结束后发(fa)布的公(gong)告，公(gong)司股东英伟达(da)在今(jin)年4月22日将发(fa)行人的可转债(zhai)，以2.42美元(yuan)的价(jia)格，转换成发(fa)行人105万股的普通股。经过这次的增资(zi)后，英伟达(da)持有Serve Robotics的股权比例(li)正好升至10%，触发(fa)美国证券法的举牌机制。
据悉，Serve Robotics的人行道送货机器(qi)人拥有“L4”级别的自主(zhu)性，这个(ge)标准原本是国际自动(dong)机工(gong)程师学(xue)会（SAE）给自动(dong)驾驶汽车制定的标准。达(da)到L4水平，意味(wei)着机动(dong)车可以在特(te)定条件或限定区(qu)域内实现完(wan)全的自动(dong)驾驶，无需人为干(gan)预。公(gong)司披露，计划在2025年实现在洛杉矶(ji)、圣迭戈、达(da)拉斯和温哥华部署2000台送货机器(qi)人。
泓德基金认为，物(wu)流和公(gong)共交通行业(ye)均是追求效率和成本优化的行业(ye)，未来(lai)随着安全性提升、成本降(jiang)低、成熟度不(bu)断提升，无人驾驶有望在物(wu)流、交通行业(ye)得到越来(lai)越广泛的应用。
中银证券表示，大(da)宗(zong)物(wu)流运输路线集(ji)中度高，落地难度相对较小，且大(da)宗(zong)货运业(ye)务量大(da)、对于降(jiang)本增效需求迫切，自动(dong)驾驶干(gan)线物(wu)流领域有望先(xian)行实现大(da)规模落地。
除上(shang)述热点外，国产芯片、高铁轨交、卫星互联网(wang)都有活跃；跌幅方面，新零售、低价(jia)股跌幅居前。此(ci)外，高股息(xi)板块今(jin)日集(ji)体回调，中国石油、中国海油、银行等普遍下跌。
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