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草蛇灰线，有些情况还是要重视的(de)~
4月份(fen)，写过建信基金的(de)姜锋。
他管的(de)好几只基金都在3月底、4月初增(zeng)聘了共管基金经(jing)理，而且增(zeng)聘的(de)都不是新人。
今天出(chu)公告了，
姜锋卸任旗下所有基金，理由是“个人申(shen)请(qing)离职”~
01
姜锋
变更结果没啥意外，都是3月底、4月初增(zeng)聘的(de)共管基金经(jing)理。
1）建信健(jian)康民生、建信兴衡优选，交到了马牧青手里。
马牧青是医药背景，曾任建信基金医药研究(jiu)组主管，管的(de)也是医药主题基金。
她是按照指数增(zeng)强的(de)思路在管医药基金，对医药子行业进行灵活配置，并保持合(he)理适度均衡，有效控制回(hui)撤。
代表基金“建信医疗健(jian)康行业”相对医药指数走出(chu)了较为明显、稳定的(de)超额收益（绿(lu)线）。
2）建信优势动力(li)
建信优势动力(li)交给江(jiang)映德管理。
姜锋的(de)投资策(ce)略是，从中观行业出(chu)发(fa)，做行业景气度跟踪、比较，然后再选股。
反映到持仓上，
重仓TMT、新能源、食品饮料、医药等，审美风格和主流(liu)公募(mu)基金经(jing)理偏(pian)差不大，但行业配置相对均衡，很少重仓一个行业。
江(jiang)映德投资策(ce)略和他类似(si)，
也是从中观行业景气度入手，自下而上选股。不过持仓集中在成长(chang)方向(xiang)，重仓电子、电力(li)设备、汽车、机械设备。
2023年4季度后逐(zhu)步加仓猪周期。
比较业绩的(de)话，
江(jiang)映德收益更高一些，过去3年，建信裕(yu)利跌了13.55%，建信优势动力(li)跌了33.66%。
3）建信环保产业
这只基金，虽(sui)然姜锋独立管理多年，但却是一只行业主题基金，重仓新能源。
黄子凌毕业于(yu)清华大学机械工程(cheng)专业，曾任制造组研究(jiu)主管，聚焦制造和科技成长(chang)。代表基金“建信高端装备”重仓新能源、电子、汽车，机械设备，由他来接管“建信环保产业”也蛮合(he)适的(de)。
4）建信阿尔法
这只基金成立于(yu)2023年2月28日(ri)，成立之初就是姜锋、刘克飞共管，现在改由刘克飞独立管理。
之前说过，它和刘克飞独立管的(de)“建信龙头(tou)企业”重仓股重合(he)度很高，可(ke)以判定基金是由刘克飞主导。
从持仓也能看出(chu)刘克飞的(de)风格，重仓大行业中的(de)大市值龙头(tou)股。
5）建信锋睿优选
这是姜锋在2023年12月7日(ri)新发(fa)的(de)一只基金，任职还不满1年。
按照新规(gui)定，无(wu)特殊情况，管理公募(mu)基金不满1年主动离职的(de)，静默期为18个月，姜锋付出(chu)的(de)代价也蛮大~
现在，这只基金交由蒋严泽独立管理。
蒋严泽是一位新人基金经(jing)理，管理经(jing)验不足2年，独立管理经(jing)验刚超过100天。
他独立管理的(de)“建信恒久价值”，今年一季度重仓有色金属、银(yin)行、食品饮料、新能源、猪周期。
02
国晓(xiao)雯
国晓(xiao)雯最近卸任了她的(de)代表基金“中邮新思路”，未来是否会有更多变动，目前不得而知。
公告提到：
因“业务发(fa)展需要”，国晓(xiao)雯卸任，金振振接棒。
此前，这只基金在5月15日(ri)增(zeng)聘了金振振共管。
国晓(xiao)雯管的(de)其(qi)他几只基金，
中邮稳健(jian)添利，也发(fa)了卸任公告。
其(qi)他几只则增(zeng)聘了基金经(jing)理，国晓(xiao)雯也没有独立管理的(de)基金了。
回(hui)顾国晓(xiao)雯的(de)基金经(jing)理生涯，
一开始极其(qi)绚(xuan)烂，2017年6月开始管“中邮新思路”，这只基金在2018-2021年连续4年正收益，连续4年同类排名前20%。
把4年放在一起(qi)算，总收益258.9%，全市场排第25名。但最大回(hui)撤只有18.53%，收益比它高的(de)24只基金，回(hui)撤又都比它大。
放在当时，中邮新思路是无(wu)敌的(de)存在。
但不曾想，2022年国晓(xiao)雯意外爆冷，中邮新思路大跌30.46%，同类后20%。
2023年表现也一般，跌了11.57%，同类后50%。
操作上，
国晓(xiao)雯是险资出(chu)身，追求绝对收益，风险意识比较强。
投资策(ce)略是“自上而下和自下而上相结合(he)”，从宏观经(jing)济、市场流(liu)动性、投资者风险偏(pian)好等入手确定股票仓位；然后进行中观行业比较，选择景气度持续向(xiang)上、性价比高、预期差大的(de)行业；个股上则以行业龙头(tou)股为主。
回(hui)顾她的(de)操作，异常灵活，在择时、行业配置上都有过非(fei)常成功的(de)案例。
2017年3季度就开始降(jiang)仓了，2018年一季度行情开始跌的(de)时候降(jiang)至半仓。所以，2018年中邮新思路相对抗跌，横盘(pan)震荡。
看净值曲(qu)线的(de)话，2018年10月底到12月初，中邮新思路的(de)净值曲(qu)线接近一根直线，不排除国晓(xiao)雯“接近清仓”的(de)可(ke)能。
更难得的(de)是，2019年1月底，市场刚开始反弹的(de)时候，国晓(xiao)雯又快速把仓位加了回(hui)去，而且买的(de)还主要是5G、国产替代等主线品种(zhong)，基金收益因此还高于(yu)主动基金平均水平。
这操作，绝对可(ke)以封神。
行业配置上，
2018年，国晓(xiao)雯重仓计算机，这也是一个相对抗跌的(de)品种(zhong)，2018年5月才开始跌。在下跌的(de)过程(cheng)中，国晓(xiao)雯又降(jiang)低了计算机的(de)仓位，中邮新思路因此在2018年实(shi)现正收益。
2019、2020年，国晓(xiao)雯加仓了电子。
2020年底到2022年底，重仓军工、新能源。2023年后把这部分仓位逐(zhu)步换到了计算机和公用(yong)事业上。
有色金属，2022年开始就在国晓(xiao)雯的(de)持仓中，最开始是锂矿，后来换成了黄金。
2018、2019年有过成功的(de)择时，除了医药、食品饮料，过去几年的(de)主线行情基本都有参与，这才有了2018-2021年连续4年排名靠前。
那2022年为什么意外爆冷呢？
看季度收益的(de)话，
国晓(xiao)雯每个季度都会落后“偏(pian)股混合(he)型基金指数”一丢丢，4季度更是落后了6个多点。
年初的(de)时候，她错判了美国通胀(zhang)压力(li)，也错判了俄乌(wu)冲(chong)突(tu)产生的(de)影响，重仓成长(chang)股，在下跌中损失惨重。
4-5月，行情开始反弹，她看对了新能源，但选的(de)是大市值龙头(tou)，表现没有特别出(chu)色。
年底的(de)反弹中，对消(xiao)费(fei)、医药、地(di)产的(de)配置不够，而且选的(de)也主要是龙头(tou)股，再次跑输了行情。
有的(de)是看对方向(xiang)，有的(de)是看对方向(xiang)，但选错了标的(de)。再加上她是交易型基金经(jing)理，来回(hui)换仓也会产生一些“低买高卖”的(de)冲(chong)击，这才有了2022年的(de)意外爆冷。
接替她的(de)金振振是中邮基金冉冉崛起(qi)的(de)一颗新星。
2022年8月开始管“中邮未来成长(chang)”，
行业配置极其(qi)分散，第一大重仓行业仓位不超过15%，十大重仓股集中度约35%。
同时也是一位交易高手，2023年换手率(lu)超过800%。
所以，看业绩曲(qu)线，2023年大放异彩，新一代的(de)“画线派(pai)”基金经(jing)理。
但因为仓位集中在小盘(pan)成长(chang)方向(xiang)，年初的(de)大跌中也回(hui)撤了25.85%，截止目前，中邮未来成长(chang)年内跌幅是6.01%。
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