今日A股一开(kai)盘，光伏板块再度爆发，通威股份大涨5%，重回千亿市值，隆基绿能涨超4%。
ETF方面，银华(hua)基金关(guan)伏50ETF、广发基金光伏30ETF、天弘基金光伏ETF等均涨超2%。
消息面来看，光伏行业最新并没有明显利好的消息，最值得关(guan)注的还当属5月22日公布的消息，中国光伏行业协会召开(kai)的“光伏行业高质量发展座谈会”。
会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手(shou)段解(jie)决目前的行业困境，但也应充分发挥好政(zheng)府有形手(shou)的作(zuo)用，包括加强对于低于成本价格销售恶性(xing)竞争的打击力(li)度；鼓(gu)励行业兼并重组，畅通市场退出机(ji)制等。
这场会议一针见血指出当前光伏行业存在(zai)的最关(guan)键的问题：无序扩张导致的行业产能过剩，价格战(zhan)频发致使企业盈利空间被极致压制，甚(shen)至亏损。
值得一提的是，这也是光伏行业协会首次建议规范产能扩充，反映出政(zheng)府有决心控制光伏产品供应，推动市场健康发展，而潜在(zai)并购、退出及地方政(zheng)府支持(chi)控制新增产能，指向光伏行业长远更有秩序的扩张。
对于光伏行业后续的供给侧改革，市场也在(zai)关(guan)注最新产业动态，近期不少投资者都在(zai)热议新三样要如何限制扩产。
对光伏行业而言，五(wu)矿证券统(tong)计的数(shu)据(ju)显示，光伏产业链价格已趋于底(di)部，行业压力(li)已达低点。2022年10月以来，组件(jian)价格下跌近60%，到目前0.87元/W的价格，达到亏损状态。
该团队认为，主产业链的全面亏损会带来行业供给超预(yu)期收缩(suo)，支撑行业供需格局改善，企业盈利有望反弹。
此外，美国宣布进一步提高中国光伏产品的关(guan)税税率(lu)，并将取(qu)消东南亚四国的关(guan)税豁(huo)免，这将对国内光伏企业的出海有一定(ding)影响，也会在(zai)一定(ding)程度上促使光伏产业考虑限制新增产能。叠加光伏座谈会或带来行业供需超预(yu)期改善，意味着光伏企业的盈利有望得到改善。
从A股的近期走势来看，大盘处于持(chi)续缩(suo)量盘整的状态，资金继续选择在(zai)不同的板块上快速轮动。对光伏板块而言，仅是光伏座谈会传出的5月22日当天有过一波(bo)脉冲行情，随后几个(ge)交易(yi)日都处于回调的状态，因此资金也有动力(li)重新回流至光伏板块。
从ETF的资金流向来看，5月22公布了光伏座谈会的消息后，资金上周积极配置光伏主题ETF，其中华(hua)泰柏瑞基金光伏ETF、天弘基金光伏ETF上周分别净流入4.14亿元和2.42亿元，合(he)计净流入6.75亿元至光伏主题的ETF。
目前A股有多只(zhi)光伏主题ETF，规模(mo)最大的是华(hua)泰柏瑞基金光伏ETF，最新规模(mo)为97.98亿元，跟踪(zong)的指数(shu)是光伏产业指数(shu)。
对于中国光伏行业协会日前召开(kai)座谈会的影响，瑞银发表报告指，消息反映政(zheng)府有决心控制供应，推动市场健康发展，而潜在(zai)并购、退出及地方政(zheng)府支持(chi)控制新增产能，将会指向长远更有秩序的扩张。该行认为，行业主要供应链面对现金成本亏损的挑战(zhan)，相信产能使用率(lu)将会减低，特别是低端或现金状况较差的行业参与者，有助行业供需趋向改善，目前企业盈利可能已见谷底(di)，价格潜在(zai)提升及供应控制，将会推动行业评级重估。