01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌，明星科技股普(pu)跌，特斯拉跌超5%。截至收盘，道指跌 1.49%，纳指跌 2.04%，标普(pu)跌 1.57%。美国十年国债收益率涨(zhang) 1.473%，收报(bao)4.684%，相较两年期国债收益率差-35.3个基(ji)点。恐慌指数VIX涨(zhang) 6.68%，布伦特原油收跌 1.51%。现货黄金(jin)昨日跌 2.12%，报(bao)2286.05美元/盎司。美元指数昨日涨(zhang) 0.64%，报(bao)106.33。
美国4月芝加哥PMI录得37.9，为2022年11月以来(lai)新低(di)；美国第一季度劳工成本创一年来(lai)最大增幅。美国2月FHFA房价指数月率录得1.2%，为2022年4月以来(lai)最大增幅。美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得7.3%，为2022年10月以来(lai)最大增幅。据“美联(lian)储传声筒”Nick Timiraos：这次美联(lian)储会(hui)议可能又是一次“观望”会(hui)议。然而，这一次的关注(zhu)点可能倾向于美联(lian)储对通胀和工资上(shang)行风险的表态，而不是关于下行风险或良性(xing)通胀的态度。
韩国央行罕见宣布考虑中(zhong)长期内买入更多黄金(jin)。以军参谋(mou)长批准拉法军事行动最终计划(hua)。以总理：无论(lun)是否(fou)达成停火协议都(dou)将进(jin)入拉法并消(xiao)灭(mie)哈马斯。据世界(jie)黄金(jin)协会(hui)：央行购金(jin)和场外投资在3月推动金(jin)价再度走强(qiang)。日本央行数据显示，4月29日日本可能干预了外汇市场，干预总额可能为5.51-5.26万亿日元。
02 行业&个股
行业板块方面(mian)，标普(pu)11大板块悉数收跌：医疗、日常消(xiao)费、公用事业、金(jin)融、工业、通讯(xun)、原料、房地(di)产(chan)、半导体、科技和能源分别收跌0.07%、0.44%、0.52%、0.98%、1.59%、1.67%、1.82%、1.84%、2.09%、2.2%和2.98%。
概念板块方面(mian)，航空ETF跌2.24%，旅(lu)行服(fu)务板块跌1.91%，高端酒店万豪跌1.81%，爱彼迎跌2.27%，挪威邮轮跌1.36%。太(tai)阳能板块跌3.25%。金(jin)融科技板块方面(mian)，PayPal收涨(zhang)1.39%，NU跌1.36%。网络安全板块跌2%，SQ跌3.07%。
中(zhong)概股多数收跌，KWEB跌2.93%。台积电跌 0.84%，阿里跌 2.04%，阿里将于2024年5月14日公布2024年3月底季度及2024财政年度业绩。拼多多跌 1.29%，京东(dong)跌 3.35%，理想跌 2.49%，新东(dong)方跌 6.33%，蔚来(lai)涨(zhang) 2.61%，好未来(lai)跌 4.9%，小鹏涨(zhang) 0.37%，名创优品跌 2.9%，瑞(rui)幸咖啡涨(zhang) 0.1%。
大型(xing)科技股多数收跌。微软跌 3.21%，微软计划(hua)在印尼投资17亿美元，并将在印尼扩建数据中(zhong)心。苹果收跌 1.83%，英伟达跌 1.54%，谷歌(ge)收跌 1.94%，亚马逊跌 3.29%，盘后一度涨(zhang)逾6%，Q1财报(bao)全面(mian)超预期：广告和云业务增长强(qiang)劲，将继(ji)续大规模投资AI。Meta跌 0.57%，欧盟委员(yuan)会(hui)对Meta启动正(zheng)式调查程序(xu)。礼(li)来(lai)涨(zhang) 5.95%，特斯拉跌 5.55%，特斯拉和百度地(di)图独家深度定制车道级高辅地(di)图；特斯拉加州销量连续第二个季度下滑，受欢迎程度或已到(dao)顶。诺和诺德涨(zhang) 1.13%。AMD盘后一度跌逾9%，AI加速(su)器芯片的年销量预期上(shang)调后仅为40亿美元，远逊于英伟达。
03 每日焦点
1、AMD盘后一度跌逾9%，AI加速(su)器芯片的年销量预期上(shang)调后仅为40亿美元，远逊于英伟达
5.1 AMD第一财季营(ying)收55亿美元（vs 54.5）调整后EPS 0.62美元（vs 0.61）研发支出15.3亿美元（vs 15）调整后运营(ying)收益11.3亿美元（vs 11.1）资本支出1.42亿美元（vs 1.184）调整后运营(ying)利(li)润率21％（vs 20.8％）
预计第二财季营(ying)收54-60亿美元（vs 57.2，客户对视频游(you)戏硬件中(zhong)的芯片需求疲软阻碍了业绩增长）经调整毛利(li)率约53％（vs 53%） AMD首(shou)席(xi)执行官表示，第一季度公司服(fu)务器CPU份额增加；公司AI加速(su)器的业务预期上(shang)调至40亿美元虽然高于之前预测的35亿美元，但不及部(bu)分分析师的最高期望值是80亿美元。首(shou)席(xi)执行官苏姿丰在电话(hua)会(hui)议上(shang)表示，公司面(mian)临的一个挑战是如何生(sheng)产(chan)出足够多的芯片来(lai)满足需求。AMD对当前季度的营(ying)收预测也不温不火。
2、超微电脑第四财季调整后每股收益指引高于预期，并上(shang)修全年预期
5.1 超微电脑第三季度营(ying)收38.5亿美元（vs 39.6）调整后EPS 6.65 美元（vs 5.74）毛利(li)率15.6%（vs 15.3%）
预计第四财季净(jing)销售51-55亿美元（vs48.6）调整后EPS 7.62-8.42美元（vs 7.13）
将24财年展望从143-147亿美元提高至147-151亿美元，预计全年调整后EPS为23.29-24.09美元（vs 21.85）
3、Pinterest盘后一度涨(zhang)近24%，第一财季调整后每股收益高于预期
5.1 美国互(hu)动媒体与服(fu)务公司Pinterest第一财季营(ying)收7.4亿美元（vs 7.003）调整后EPS 0.2美元（vs 0.14）每用户平均收入1.46美元（vs 1/39）调整后息税前利(li)润1.129亿美元，分析师预期7480万美元
预计第二财季调整后运营(ying)费用4.9亿-5.05亿美元
4、亚马逊盘后一度涨(zhang)逾6%，第一财季销售净(jing)额高于预期
5.1 亚马逊第一财季销售净(jing)额1433.1亿美元（vs 1425.9）AWS净(jing)销售额250.4亿美元（vs 241.1）营(ying)业利(li)益率10.7％（vs 7.63％）
预计第二财季销售净(jing)额1,440-1,490亿美元（vs 1502.1）经营(ying)利(li)润100-140亿美元。
5、苹果挖走谷歌(ge)员(yuan)工 组建人工智能团队
4.30 据英国金(jin)融时报(bao)，苹果从谷歌(ge)挖来(lai)了数十名人工智能专家，并在苏黎世建立了一个秘密的欧洲实验(yan)室，这家科技巨头正(zheng)在组建一个团队，在开发新的人工智能模型(xing)和产(chan)品方面(mian)与竞争对手展开竞争。对数百份领(ling)英个人资料以及公开招聘和研究论(lun)文的分析发现，苹果近年来(lai)大举招聘，以扩大其(qi)全球人工智能和机(ji)器学习团队。苹果特别瞄准了谷歌(ge)的员(yuan)工，自2018年挖来(lai)John Giannandrea担任其(qi)人工智能高管以来(lai)，这家公司从竞争对手那里吸引了至少36名专家。
04 今日前瞻
今日重点关注(zhu)的财经数据
（1）20:15 美国4月ADP就业人数
（2）21:45 美国4月标普(pu)全球制造业PMI终值
（3）22:00 美国4月ISM制造业PMI
（4）22:00 美国3月JOLTs职位空缺
（5）22:00 美国3月营(ying)建支出月率
（6）次日02:00 美联(lian)储公布利(li)率决(jue)议
（7）次日02:30 美联(lian)储主席(xi)鲍威尔召开新闻发布会(hui)
