明日(ri)主题前瞻
1、房地产| 5月(yue)17日(ri)中国人民银(yin)行同时发布三条重(zhong)磅政策，包括取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷(dai)款利率政策下限等。全国切实做(zuo)好保交房工作视频会议17日(ri)在京召开，国务(wu)院副(fu)总理何立峰强调(diao)：深入贯彻落(luo)实中央政治局(ju)会议部署，深刻认识房地产工作的(de)人民性、政治性，继续坚持(chi)因城施策，打好商品住房烂尾(wei)风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化(hua)存量(liang)商品房等重(zhong)点工作。
点评(ping)：分析认为(wei)，地产数据仍(reng)深度调(diao)整之际，中央层面重(zhong)磅政策密集出(chu)台，力度之强幅度之大，体现中央对于支持(chi)地产企稳的(de)坚定意志(zhi)，券商认为(wei)后续重(zhong)磅定调(diao)或配套政策出(chu)台仍(reng)然可期，进一步提振市场信(xin)心，扭转市场预期。
2、玻璃(li)基板|据国际投行最新报告，英伟达(da)GB200采用的(de)先(xian)进封装工艺或将使用玻璃(li)基板，主要(yao)是因为(wei)与(yu)硅、有机基板相比，玻璃(li)基板具有强度可调(diao)节、能耗(hao)低、耐高温的(de)优(you)势。报告称，GB200 DGX/MGX的(de)供应链已经启动，目前正在设计微调(diao)和测试阶段，预计2025年的(de)订单和供应商分配将在未来(lai)几个月(yue)内(nei)最终确定。
点评(ping)：分析人士表示，TGV（玻璃(li)通孔）封装技术相对于传统封装优(you)势明显，助力AI芯片向(xiang)更高性能、更低功耗(hao)的(de)方向(xiang)发展。玻璃(li)基板受到了多家企业的(de)关注及投资(zi)。英特尔加大了对多家设备和材料供应商的(de)订单，从而积极备战下一代先(xian)进封装的(de)玻璃(li)基板。近期从产业链反馈(kui)来(lai)看，TGV可能已经进入爆发前期，TGV技术是国产算力实现弯道超车的(de)重(zhong)要(yao)一环。
3、水务(wu) |5月(yue)17日(ri)晚，江南水务(wu)、城发环境双双发布公告，长城人寿持(chi)有两公司股(gu)份比例(li)均超过5%，这意味着长城人寿同时举牌了两家上市公司。两公司均属于公用事业与(yu)环保行业，具有自然垄断属性及特许经营权。长城人寿表示，这是基于保险公司自身配置需求及其配置价值进行的(de)长期投资(zi)，资(zi)金来(lai)源于自有资(zi)金，不排除未来(lai)12个月(yue)内(nei)继续增持(chi)的(de)可能性。
点评(ping)：国泰君(jun)安研究(jiu)所认为(wei)，水务(wu)行业上市公司将会逐(zhu)步进入下一轮调(diao)价周期，水价上涨将为(wei)公司带来(lai)新的(de)业绩增量(liang)。在自来(lai)水涨价之外，垃圾处置等其他(ta)公共事业服务(wu)价格上涨预期也开始提升，看好垃圾焚(fen)烧等领域(yu)的(de)投资(zi)标(biao)的(de)。
4、白银(yin) | 截至(zhi)5月(yue)17日(ri)收(shou)盘，COMEX白银(yin)期价单日(ri)大涨6.36%，报31.775美元/盎司，创出(chu)11年新高;伦敦银(yin)现货报31.49美元/盎司，同样创出(chu)11年新高。
点评(ping)：业内(nei)人士指出(chu)，短期来(lai)看，贵金属估(gu)值的(de)迅速攀升主要(yao)归因于几个大周期逻辑的(de)累加，如库存周期的(de)拐(guai)点、利率周期的(de)峰值预期以(yi)及临近的(de)政治不确定性等，它们替(ti)代了传统意义上的(de)美元利率作为(wei)主导价格变动的(de)因素。历史数据表明，每当金银(yin)比价发生变化(hua)，尤其是在自银(yin)开始显著补涨之际，往往预示着贵金属市场正在步入一轮加速上升行情。
5、旅(lu)游 |全国旅(lu)游发展大会5月(yue)17日(ri)在京召开，这是党中央首次(ci)以(yi)旅(lu)游发展为(wei)主题召开的(de)重(zhong)要(yao)会议。会议提出(chu)了旅(lu)游业的(de)五项使命(ming)任务(wu):服务(wu)美好生活(huo)、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。
点评(ping)：研究(jiu)机构指出(chu)，今年4月(yue)起(qi)，全国各个景区公司同比客流增速逐(zhu)步修(xiu)复，景气度持(chi)续复苏。长远来(lai)看，旅(lu)游正从非(fei)必需品转变为(wei)生活(huo)的(de)重(zhong)要(yao)组成部分，消费(fei)频次(ci)由低转高，规(gui)划性减弱，随性出(chu)行成为(wei)新趋势。在线旅(lu)行平台数据揭示，预订时间窗缩短、用户群体扩大、出(chu)行频次(ci)增加和热点多样化(hua)，这些(xie)都是旅(lu)游需求蓬勃发展的(de)直接证据
6、电商 |据北京商报报道，近日(ri)阿(a)里妈妈与(yu)巨量(liang)星图合作，推出(chu)了全链路内(nei)容营销线上解决方案。这一计划旨在连接抖音和淘宝天猫的(de)业务(wu)数据，使商家能够准确了解其产品在社交媒体平台上被宣传的(de)影响，并实时调(diao)整其内(nei)容投放策略。商家可以(yi)使用星立方计划来(lai)分析用户在看到内(nei)容后的(de)行为(wei)，以(yi)了解他(ta)们逛店和购买商品的(de)倾向(xiang)。此外，该计划还支持(chi)商家对“种草引流用户”进行二次(ci)运营。
点评(ping)：分析称，这一合作不仅将提升商家的(de)营销效率和效果，还将为(wei)消费(fei)者带来(lai)更为(wei)丰(feng)富和便捷的(de)购物体验(yan)。在即将到来(lai)的(de)618购物狂(kuang)欢节中，预计将有大量(liang)商家利用这一合作机会进行产品推广和销售，推动电商市场的(de)进一步繁荣。
7、医疗器械 | 据扬子晚报报道，近日(ri)徐州质子重(zhong)离子医院迎来(lai)了关键节点——质子治疗室旋转机架顺利完成首次(ci)旋转。此举也表明该项目已攻克了大型设备安装阶段这一最大难点，下一步即进入精密对准和连接超真空管道阶段。届时，该医院将成为(wei)国内(nei)首台、全球第七家同时拥(yong)有质子重(zhong)离子同步加速器两种放疗技术的(de)治疗机构。
点评(ping)：分析称，质子和重(zhong)离子治疗是目前世界(jie)上最尖端的(de)肿瘤放疗技术，以(yi)治癌效果好、副(fu)作用小，被誉为(wei)“治癌利剑”。据悉(xi)，利用质子重(zhong)离子在放射物理剂量(liang)分布和放射生物学方面优(you)势的(de)粒子放射治疗，已成为(wei)国际公认的(de)最尖端放疗技术。
宏观(guan)、行业新闻
1、商务(wu)部：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日(ri)本的(de)进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调(diao)查。
2、央行：设立3000亿元保障性住房再贷(dai)款，支持(chi)地方国企以(yi)合理价格收(shou)购已建成未出(chu)售商品房。
3、国家能源局(ju)：4月(yue)份全社会用电量(liang)同比增长7.0%。
4、农业农村(cun)部：加快破解制约大豆单产提升的(de)短板弱项，带动大面积大范围均衡增产。
5、2023年我国卫星导航(hang)与(yu)位置服务(wu)产值超5300亿元。
6、国内(nei)最大单体水电解制氢装备在中船718所下线。
7、全国最大海上光伏电站正式开工建设。
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