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【文/观察者网 吕栋】
PC市场持续复苏，爆火的生成式AI又(you)给基础设施(shi)和方案服务业务带来新的机遇，联想(xiang)集团董事长兼CEO杨(yang)元庆(qing)对(dui)观察者网直言，“IT产业最困难(nan)的时期已经(jing)渡过，我们对(dui)恢(hui)复两位数增长有信心”。
5月23日，联想(xiang)集团公布2023/2024财年业绩，全年营收和净利润都出现了幅度不小的下滑(hua)，但下半年业绩持续改善，尤其是第四财季（今年一(yi)季度），该公司主营业务全部恢(hui)复了增长，单季度实现营收994亿人民币，同比增长约(yue)10%，净利润为18亿人民币，同比增长118%。
面对(dui)生成式AI在C端和B端带来的新市场机遇，杨(yang)元庆(qing)近期曾明确表示“联想(xiang)不满足于做集成商”。反映在财报数字中，该公司的确在增加研发强度。经(jing)过连续三年提升，联想(xiang)过去一(yi)个(ge)财年的研发费用率达到3.6%，研发人员超过1.8万名，占(zhan)比26.2%，均创下历史新高。
就在近期，美国投行(xing)摩根士丹利发布研报称，AI PC在笔(bi)记本中的渗透率将在2028年提升到85%，而其平均售价的提升将使供应链受益，上调联想(xiang)和华硕等公司的评级。受此影响，联想(xiang)集团股价在财报前一(yi)天暴涨(zhang)12%，创下十年新高，5月23日微跌约(yue)1%后，市值在1400亿港元左右。
联想(xiang)集团董事长兼CEO杨(yang)元庆(qing)
PC市场复苏，“未来十年主题是AI”
经(jing)过两年的下滑(hua)，全球PC市场开(kai)始回暖(nuan)。根据IDC数据，今年一(yi)季度全球传(chuan)统PC出货量达到5980万台，同比增长1.5%。这其中，联想(xiang)出货量达到1370万台，同比增长7.8%，并以23%的市场份额位列行(xing)业第一(yi)，同比提升1.4个(ge)百分点(dian)。而在前一(yi)季度，该公司出货已触底反弹3.9%。
“基本盘”PC市场的复苏，也让联想(xiang)的第一(yi)大(da)业务智能设备业务集团（IDG）表现显著改善。受年初渠道库存较多影响，该业务全财年收入3195亿元人民币，同比下滑(hua)达10%，净利润下滑(hua)了12%。但随着市场回暖(nuan)，第四财季（今年一(yi)季度），联想(xiang)IDG业务收入达到752亿人民币，同比增长6.8%。
在联想(xiang)IDG业务中，智能手机也被频繁提及。根据IDC数据，今年一(yi)季度全球智能手机出货量增长了7.8%。而联想(xiang)财报披露，同期该公司智能手机出货量和营收分别增长23%和14%。
杨(yang)元庆(qing)在业绩会上对(dui)观察者网表示，去年联想(xiang)制定了智能手机业务的三年增长计划，该业务传(chuan)统市场是北美和拉美，但目前在欧洲和亚太市场增长较快，这与投资和产品布局密切相关，“我们手机打法可能跟PC不一(yi)样，手机还(hai)处于有很大(da)成长潜力的阶段，更多是强调增长。”
联想(xiang)集团IDG业务表现 图(tu)源(yuan)：观察者网
事实上，无论是传(chuan)统意义上的PC还(hai)是手机，创新瓶颈(jing)早已显现，亟需新的增长动(dong)力，而眼下生成式AI的爆火提供了这样的机遇，AI落(luo)地(di)端侧(ce)有望带来可观的增长机遇。杨(yang)元庆(qing)坦言，未来十年的主题就是AI。如果没(mei)有AI，未来PC、手机、平板等设备，使用起来将很不方便。
就在近期，联想(xiang)与英特尔、高通和微软等大(da)厂合作，发售了多款AI PC新品。在IDC等机构看(kan)来，只要使用神经(jing)处理单元（NPU）就是AI PC。但联想(xiang)认为，真正的AI PC必须具有五大(da)特征：个(ge)性化智能体、本地(di)异构算力、个(ge)人知识库、开(kai)放应用生态和隐私安全保护能力等。
“到2026年，按(an)照我们严格(ge)定义的AI PC，渗透率可能达到50%-60%。这与IDC预测的只有NPU的趋势差不多。我们对(dui)这个(ge)快速发展有信心，因为我相信大(da)多数人的下一(yi)代PC将是AI PC，没(mei)有AI功能的东西大(da)家都不爱用，这是我们比较确信的发展方向。”杨(yang)元庆(qing)说道。
虽然未来预期乐观，但不可否认的是，眼下动(dong)辄上万的价格(ge)，仍(reng)然是阻碍AI PC普及的关键(jian)因素。
今年初，联想(xiang)集团中国区总(zong)裁刘(liu)军提到，“AI PC的算力要求很高，混合算力很贵；第二，我们为AI PC投入的研发投资也是非常密集的，所以AI PC平均的价格(ge)肯(ken)定要比普通的PC要贵。但现在我们也在不懈地(di)努力，希望能协同上游厂商主要是芯片制造商，希望他们能尽量地(di)推出相对(dui)更加亲民一(yi)点(dian)的价格(ge)。”
非PC业务占(zhan)比创新高，“对(dui)今年增长有信心”
这次联想(xiang)集团财报还(hai)披露一(yi)个(ge)关键(jian)点(dian)，那就是在全财年4074亿元的营收中，非PC业务收入占(zhan)比已提升至45%，创下历史新高。而非PC业务中，除了IDG中的手机和平板等业务外，还(hai)有对(dui)联想(xiang)至关重(zhong)要的另外两大(da)部门，即基础设施(shi)方案业务集团（ISG）和方案服务业务集团（SSG）。
财报披露，过去一(yi)个(ge)财年，联想(xiang)主营服务器(qi)和存储等产品的ISG业务实现营收639亿人民币，同比下滑(hua)9%，主要是因为拥抱(bao)AI的热潮导致非AI设备支(zhi)出减少，同时AI处理器(qi)出现短缺(que)。而在GPU等处理器(qi)供应缺(que)口缓(huan)解后，今年一(yi)季度该业务恢(hui)复增长，实现营收182亿人民币，同比增长15.1%。
就在5月23日，GPU巨头英伟达公布的财报显示，今年一(yi)季度收入增长262%，净利润增长628%。而英伟达售出的GPU必然还(hai)是要搭(da)载在服务器(qi)中，因此联想(xiang)AI服务器(qi)业务也被寄予厚望。
“今年对(dui)联想(xiang)来说，人工智能GPU服务器(qi)市场成长得更快。联想(xiang)在这方面成长更快，因为有新产品补充所以会成长更快。另外我们的存储业务，包括软件和服务，过去几年成长很快，是ISG里(li)成长最快的领(ling)域。还(hai)有边(bian)缘服务器(qi)等也会有高成长。所以今年该业务成长10%-20%应该没(mei)有问题。但我们更希望扭亏为盈，因为现在还(hai)是有些拖利润后腿，否则业绩会更靓(jing)丽。”杨(yang)元庆(qing)说道。
财报中披露，开(kai)发新项(xiang)目的投资增加，以及旧项(xiang)目的升级进度慢于预期对(dui)ISG的盈利产生影响，全年亏损2.48亿美元，而该业务在”盈利能力恢(hui)复计划”方面已经(jing)制定了各项(xiang)举措，“努力实现盈利增长”。
联想(xiang)集团ISG业务表现 图(tu)源(yuan)：观察者网
IDC预计，2024-2027年，全球服务器(qi)市场年复合增长率为10%，边(bian)缘服务器(qi)市场将达到19%，存储、软件以及服务市场均保持增长，而AI服务器(qi)将以两倍于其他服务器(qi)市场的增速持续增长。联想(xiang)作为全球第三大(da)AI基础设施(shi)供应商势必会从中受益，同时也有望带动(dong)方案服务业务集团（SSG）的增长。
SSG是联想(xiang)持续增长也是利润率最高的业务。财报披露，联想(xiang)SSG业务过去一(yi)个(ge)财年实现收入535亿人民币，同比增长12%；净利润109亿元人民币，同比增长11%；经(jing)营利润率为21%，位居所有业务之首(shou)。今年一(yi)季度，该业务营收131亿人民币，同比增长10.3%，连续十二个(ge)季度取得双位数同比增长。
去年10月，联想(xiang)曾提出混合式人工智能的概念，主要是指公共大(da)模型、个(ge)人大(da)模型和企业大(da)模型的共存互补。而混合式人工智能的兴起为SSG业务提供了新的机遇，既包括围绕混合式基础设施(shi)开(kai)展的咨询、设计、部署(shu)和维护服务需求不断(duan)增加；也包括帮助客户评估、利用、治理 AI，开(kai)发跨不同垂直领(ling)域的解决方案；还(hai)包括AI嵌(qian)入的解决方案等。Gartner预计，2024-2027年IT服务市场年复合增长率达到11.3%。
基于AI对(dui)给主营业务带来的新机遇，杨(yang)元庆(qing)对(dui)今年的业绩表现也充满乐观：“进入新财年，我们的决心非常坚定，就是要充分利用混合式人工智能所带来的前所未有的发展机遇，驱动(dong)3S业务加速增长。”
“今年的全球IT市场复苏，肯(ken)定会继续。新财年我们觉(jue)得会比上个(ge)财年的下半年还(hai)要快一(yi)点(dian)。去年下半年我们营收增长了近6%，比市场增长要快。不管PC、基础设施(shi)、手机还(hai)有服务，我们对(dui)这四个(ge)业务今年的增长都抱(bao)有很强的信心。这里(li)面可能PC还(hai)是最慢的，但也肯(ken)定会有个(ge)位数的成长。”他对(dui)观察者网说道。
杨(yang)元庆(qing)还(hai)表示，今年多元化业务在服务导向转型、人工智能创新驱动(dong)的大(da)方向指引下，各业务方向都很清晰，新业务市场比PC业务市场更好(hao)。“PC之外业务会继续创下比重(zhong)新高，未来要越平衡越好(hao)。全球化带来地(di)域平衡优(you)势，一(yi)个(ge)地(di)方经(jing)济受影响，别的地(di)方能补上来。业务越均衡越好(hao)，PC比重(zhong)还(hai)会进一(yi)步下降。”