本周北向资金净(jing)买入48.42亿元，连续第(di)三周净(jing)买入。其中沪股通获得净(jing)买入58.96亿元，深股通则被净(jing)卖(mai)出逾10亿元。
另外，据港交所5月11日公告，北向交易(yi)的实时成交额和每日额度余额的调整将于5月13日正式实施，从下周起北上资金的盘中实时数据将不再披(pi)露(lu)。
逾40亿流入食品板块
行(xing)业上，北上资金在(zai)食品饮(yin)料、医药生物行(xing)业流入较多，分别流入41.4亿元、19.4亿元。在(zai)汽车、传媒(mei)行(xing)业流出较多，分别流出15.9亿元、15.5亿元。
财通证券表示，一季度食饮(yin)板块营收同比增(zeng)长6.69%，归母净(jing)利润同比增(zeng)长16.45%。白酒(jiu)动销回暖程(cheng)度超预期(qi)，软饮(yin)料收入增(zeng)速领先，各(ge)板块盈利能力得到(dao)不同程(cheng)度改善。从2023年和2024年一季度来看，收入环比增(zeng)速，高基数下韧(ren)性凸(tu)显；利润方面随着成本的改善，弹性逐步释放。
同时其指出，2023年食品饮(yin)料板块现金分红率的平均(jun)数为47.8%，较22年提升11.4%，提升趋势明显，龙头公司ROE和现金流优质，股息率逐步提升至(zhi)3%+，红利价值(zhi)凸(tu)显，且未来增(zeng)速预期(qi)有双位数左右(you)，配置价值(zhi)持续提升。
另外，4月CPI同比0.3%，预期(qi)0.2%，前值(zhi)0.1%。国盛证券点评，4月物价延续低位震(zhen)荡、本质仍是(shi)物价不足，近期(qi)央行(xing)对物价的关注度也(ye)明显提升；继续提示，后续稳(wen)物价亟(ji)待政(zheng)策再加码。
医药行(xing)业主要受益于合成生物和干细胞概念爆发(fa)。
催化上，据澎湃新闻5月7日报道，世界首例自(zi)体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功，目(mu)前该患者已彻底(di)脱离胰岛素长达33个月。据悉，这是(shi)国际上首次利用干细胞来源的自(zi)体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。
据德邦证券，干细胞已经成为当今生物医学最热门的研究领域之一，被誉为继药物治疗、手(shou)术(shu)治疗后的“第(di)三次医学革(ge)命”。干细胞具有高度的自(zi)我更新、增(zeng)殖、多向分化和可植入性等特征(zheng)，在(zai)再生医学领域有着不可估量的价值(zhi)，为许多重大疾病的有效治疗提供了新的思(si)路和工具。
此外资料显示，中国工程(cheng)院《全球工程(cheng)前沿(yan)2022》报告已将“干细胞抗衰老”收录进入TOP10“医药卫生”领域。干细胞产业被列(lie)入国家“十三五”规划、“十四五”规划和《“健(jian)康中国2030”规划纲要》中，成为国家发(fa)展战(zhan)略的重要组成部分。
布局算力产业链
个股增(zeng)仓上，本周获北上增(zeng)仓前2位的分别是(shi)斯菱股份和高新发(fa)展。另值(zhi)一提的是(shi)，本周获北上增(zeng)仓前五的个股名单中，有3只是(shi)算力产业链：高新发(fa)展，润泽(ze)科技(ji)和朗威股份。
斯菱股份主营汽车轴(zhou)承的研发(fa)，公司2024年一季度实现归母净(jing)利润0.47亿元，同比增(zeng)长101.38%。中泰证券称，公司净(jing)利润增(zeng)速大超预期(qi)，利润率创新高。
另外中泰证券表示，公司谐波减速器已处于量产前期(qi)筹备阶段，预计今年有望达成小批量订单；考虑到(dao)公司开发(fa)丝杠(gang)产品/执行(xing)器模组主要适(shi)配于人形机器人产业，批量化生产预计随海内(nei)外主机厂量产节奏同步推进，目(mu)前公司已完成样品打造。
高新发(fa)展为前算力租赁龙头，公司此前公告终止收购四川华鲲振宇智能科技(ji)70%的股权交易(yi)。不过，高新发(fa)展表示，公司将推动相关股权的后续收购工作，取(qu)得标的公司控制权。
兴业证券表示，当前积(ji)极关注算力产业三大产业变化：1）政(zheng)策红利加码。作为新质生产力的重要内(nei)涵，《数字经济2024年工作要点》提出加快建设全国一体化算力网，各(ge)地方细化政(zheng)策正不断落地。2）科技(ji)巨头资本开支扩张(zhang)。以Meta、微软、Amazon等为代表的全球科技(ji)巨头近期(qi)陆续上修资本开支指引(yin)。3）国产化提速。
另外，AI行(xing)业下周起将迎多个催化事件。
下周一，OpenAI将开启(qi)线上直播，官宣GPT-4升级，可能还将发(fa)布超级“AI助手(shou)”；紧接着，微软将在(zai)21日召开Build开发(fa)者大会；6月11日，苹(ping)果(guo)WWDC大会也(ye)将召开。
加码扫货(huo)核心资产
个股增(zeng)仓金额上，贵(gui)州(zhou)茅台以48.44亿居首，招商银行(xing)以13.97亿位居次席(xi)；值(zhi)得重视的是(shi)，本周北上资金扫货(huo)对象几乎全部集(ji)中在(zai)核心资产中。
贵(gui)州(zhou)茅台5月9日公告，公司董事会决(jue)议通过张(zhang)德芹为公司第(di)四届董事会董事候选(xuan)人。
长城证券指出，张(zhang)德芹是(shi)在(zai)产业中成长起来的地道茅台人，自(zi)1995年大学毕业进入茅台酒(jiu)厂，从生产一线干起，2010年出任习酒(jiu)公司董事长，推出窖藏1988，用8年时间使习酒(jiu)规模增(zeng)长近5倍。在(zai)张(zhang)董事长带领下，习酒(jiu)跨越200亿元大关，单飞后仍稳(wen)坐酱酒(jiu)第(di)一梯队。
招商银行(xing)一季度实现营业收入864.17亿元，同比下降4.65%；实现归属于股东的净(jing)利润380.77亿元，同比下降1.96%。
东莞(guan)证券表示，公司2024年一季度净(jing)息差表现好于预期(qi)，资产质量稳(wen)中更优。预计招商银行(xing)2024年每股净(jing)资产为40.91元，当前股价对应PB是(shi)0.85倍。
另外，华金证券表示，历史上核心资产相关行(xing)业基本都(dou)是(shi)在(zai)盈利见底(di)、估值(zhi)低位时出现一轮上行(xing)行(xing)情；当前来看，家电(dian)、化工、食品饮(yin)料可能上行(xing)。
本周获北上和机构同时买入的有湖北宜化，机构净(jing)买入逾9900万元，北上净(jing)买入逾2300万元。
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