新(xin)“国九条”后，首家(jia)过会的IPO项目出炉。
时隔3个多月后，上交所终于(yu)迎来IPO上会企业，这也是新(xin)“国九条”后科创板首家(jia)IPO上会企业。
5月31日，上交所上市委(wei)2024年(nian)第14次审议会议召开，审议联芸科技（杭州）股份有限(xian)公司（简称“联芸科技”）的首发(fa)上市申请(qing)，最终顺利过会。这距(ju)离最近一次2月5日举行的科创板上市委(wei)审议会已过去116天。
去年(nian)实现营收10亿元
联芸科技是一家(jia)提供数(shu)据存储主(zhu)控芯片、AIoT（人工智能物联网）信号(hao)处理及传输(shu)芯片的平台型芯片设计企业。自2014年(nian)成立之初，公司始(shi)终定(ding)位为平台型芯片设计企业，立足自建研发(fa)平台和核(he)心IP。
在数(shu)据存储主(zhu)控芯片领域，联芸科技已发(fa)展(zhan)成为全球出货量排名前列的独(du)立固态硬盘主(zhu)控芯片厂商(shang)，是全球为数(shu)不多掌握数(shu)据存储主(zhu)控芯片核(he)心技术的企业之一，也是全球为数(shu)不多成为NANDFlash原(yuan)厂的主(zhu)流存储主(zhu)控芯片配套厂商(shang)之一。
联芸科技已先后推出了近十款具有竞争力的固态硬盘主(zhu)控芯片产品，实现了从SATA（一种基于(yu)行业标(biao)准的串行硬件驱动器接口）到PCIe（一种高速串行计算(suan)机扩展(zhan)总线标(biao)准）固态硬盘主(zhu)控芯片的完整布局，产品覆盖消(xiao)费级、工业级、企业级固态硬盘主(zhu)控芯片。
联芸科技自主(zhu)开发(fa)的系列数(shu)据存储主(zhu)控芯片、AIoT信号(hao)处理及传输(shu)芯片，可广泛应用于(yu)消(xiao)费电子、智能物联、工业控制、数(shu)据通信等领域，并在客户E、江波龙、长江存储、威刚、宜鼎、宇(yu)瞻、佰维、金泰克(ke)、时创意、金胜维等行业头部客户中实现大(da)规模商(shang)用，并成为其(qi)在上述领域的主(zhu)要供应商(shang)。
报告期内，联芸科技的数(shu)据存储主(zhu)控芯片已成功实现大(da)规模销售，数(shu)据存储主(zhu)控芯片出货量累计接近9000万颗。
业绩方面，2021年(nian)至2023年(nian)，联芸科技实现营业收入分别约为5.79亿元、5.73亿元、10.34亿元，对应净利润分别约为4512.39万元、-7916.06万元、5222.96万元。
股权结构(gou)上，联芸科技无(wu)控股股东，实际控制人为方小玲。联芸科技的股权结构(gou)较为分散，公司各(ge)股东中不存在直接持有股份所享有的表决权足以(yi)对公司股东大(da)会决议产生重大(da)影响的单(dan)一股东，故公司无(wu)控股股东。方小玲合计控制联芸科技45.22%的股份，系公司实际控制人。
值得注(zhu)意的是，联芸科技的股东列表中还出现了“安防龙头”海康威视的身影。招股书显示，海康威视直接持有联芸科技22.43%股份，海康威视全资子公司海康科技持有联芸科技14.95%股份。
拟募资15.2亿元
回顾(gu)其(qi)上市历程，联芸科技科创板IPO申请(qing)2022年(nian)12月获得受理，联芸科技此次上市拟募资15.2亿元，将用于(yu)新(xin)一代数(shu)据存储主(zhu)控芯片系列产品研发(fa)与(yu)产业化等3个项目。2023年(nian)2月联芸科技IPO进入问(wen)询(xun)环节，上会前已回复了两轮问(wen)询(xun)。
根据招股书，联芸科技选择科创板第四套上市标(biao)准，即“预计市值不低于(yu)人民币30亿元，且最近一年(nian)营业收入不低于(yu)人民币3亿元”。参考(kao)同行业可比公司估值水平，结合发(fa)行人2023年(nian)的业绩情况，综合考(kao)虑公司所处的行业和自身发(fa)展(zhan)情况等因素，本次发(fa)行预估市值区间为69.13亿元至133.06亿元，最终定(ding)价以(yi)实际发(fa)行结果为准。
作为新(xin)“国九条”后科创板首家(jia)IPO上会企业，联芸科技也备受关注(zhu)。据了解，为强化科创属性(xing)要求，进一步凸(tu)显科创板“硬科技”特色，新(xin)”国九条“后，证监会修订了《科创属性(xing)评价指引（试行）》，上交所同步修订了《科创板企业发(fa)行上市申报及推荐暂行规定(ding)》。
科创板自设立以(yi)来持续发(fa)挥改革“试验田”作用，在支持集成电路(lu)、生物医药、高端装备制造等战略性(xing)新(xin)兴产业发(fa)展(zhan)上取得重大(da)成效，已成为我国“硬科技”企业上市的首选地。
业内人士表示，新(xin)规完善科创属性(xing)的评价标(biao)准，强化衡量科研投入、科研成果和成长性(xing)的关键(jian)指标(biao)，旨在优先支持突破关键(jian)核(he)心技术的科技型企业上市融资，支持更多新(xin)质生产力领域的“硬科技”企业登陆(lu)科创板。