大家早上壕！
先看海(hai)外要闻：
美股上周五集体收(shou)涨，道指收(shou)涨0.62%、纳指收(shou)涨0.63%、标普500收(shou)涨0.55%；苹果涨1.31%、英伟达涨1.44%、美光科技涨2.55%、微(wei)软跌0.25%、谷歌A跌0.27%、AMD跌0.18%。
特朗普竞选集会现场出现枪击，嫌疑人已被特勤局击毙。根据(ju)最新民调数据(ju)，特朗普占据(ju)优势，特别是(shi)在七(qi)个(ge)关键(jian)摇摆州，特朗普全面领先，特朗普交易再度被强化。
美国6月PPI同比增2.6%，为去年3月来最高。
报道：OpenAI正(zheng)在开发新的(de)人工智能模(mo)型(xing)，代号为“草莓”。
扎克(ke)伯格(ge)计划7月23日发布最强大的(de)Llama 3模(mo)型(xing)。
三星工会转变策略，将高端(duan)AI芯片(pian)工厂列为罢工目标。
马斯克(ke)SpaceX的(de)Falcon 9火箭发生罕见的(de)在轨事(shi)故，已经被美国FAA“停飞”。
伊拉克(ke)：将对超额石油产量进行补(bu)偿(chang)性减产，直至2025年9月底。
美股上周五集体收(shou)涨，道指收(shou)涨0.62%、纳指收(shou)涨0.63%、标普500收(shou)涨0.55%；苹果涨1.31%、英伟达涨1.44%、美光科技涨2.55%、微(wei)软跌0.25%、谷歌A跌0.27%、AMD跌0.18%。
特朗普竞选集会现场出现枪击，嫌疑人已被特勤局击毙。根据(ju)最新民调数据(ju)，特朗普占据(ju)优势，特别是(shi)在七(qi)个(ge)关键(jian)摇摆州，特朗普全面领先，特朗普交易再度被强化。
美国6月PPI同比增2.6%，为去年3月来最高。
报道：OpenAI正(zheng)在开发新的(de)人工智能模(mo)型(xing)，代号为“草莓”。
扎克(ke)伯格(ge)计划7月23日发布最强大的(de)Llama 3模(mo)型(xing)。
三星工会转变策略，将高端(duan)AI芯片(pian)工厂列为罢工目标。
马斯克(ke)SpaceX的(de)Falcon 9火箭发生罕见的(de)在轨事(shi)故，已经被美国FAA“停飞”。
伊拉克(ke)：将对超额石油产量进行补(bu)偿(chang)性减产，直至2025年9月底。
国内重大事(shi)件汇总：
1、中国6月新增社融(rong)3.3万亿元，新增人民币贷(dai)款2.1万亿，M1降幅扩大至5%，M2增速回落至6.2%。
2、商务部(bu)等部(bu)门印发《关于加强商务和(he)金(jin)融(rong)协同 更大力度支持(chi)跨境贸易和(he)投资高质(zhi)量发展的(de)意见》。
3、工信(xin)部(bu)：开展工业和(he)信(xin)息化领域北斗规模(mo)应用试点城市遴选。
4、工信(xin)部(bu)等九部(bu)门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》。
5、上交所：将于7月26日正(zheng)式发布上证科创板芯片(pian)设(she)计主题指数和(he)上证科创板半导体材料设(she)备主题指数。
6、央行主管媒体援引业内人士(shi)：疯抢国债，也是(shi)对经济的(de)“唱空”。
7、摩根大通：萝卜快跑有望在2024年下(xia)半年带来单个(ge)城市盈亏平衡。
8、小米获得独立造车(che)资质(zhi)：小米汽车(che)生产企业由北汽变更为小米。
9、华为靳玉志：将首次在20万元以下(xia)汽车(che)上提供乾崑智驾(jia)。
10、广州：支持(chi)广期(qi)所加快推动碳排放权(quan)、电力、多(duo)晶硅等服务绿色(se)发展的(de)期(qi)货品种上市进程。
11、饮用水市场“打水仗(zhang)”，7毛4一瓶的(de)农夫(fu)山泉(quan)，6毛5一瓶的(de)康(kang)师傅凉白开。
12、北上资金(jin)上周五净(jing)流入27.34亿，其中净(jing)买入招商银行6.30亿，比亚迪4.47亿，北方华创4.01亿，净(jing)卖出工业富联2.95亿，迈瑞医疗1.93亿，长江电力1.26亿。
1、中国6月新增社融(rong)3.3万亿元，新增人民币贷(dai)款2.1万亿，M1降幅扩大至5%，M2增速回落至6.2%。
2、商务部(bu)等部(bu)门印发《关于加强商务和(he)金(jin)融(rong)协同 更大力度支持(chi)跨境贸易和(he)投资高质(zhi)量发展的(de)意见》。
3、工信(xin)部(bu)：开展工业和(he)信(xin)息化领域北斗规模(mo)应用试点城市遴选。
4、工信(xin)部(bu)等九部(bu)门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》。
5、上交所：将于7月26日正(zheng)式发布上证科创板芯片(pian)设(she)计主题指数和(he)上证科创板半导体材料设(she)备主题指数。
6、央行主管媒体援引业内人士(shi)：疯抢国债，也是(shi)对经济的(de)“唱空”。
7、摩根大通：萝卜快跑有望在2024年下(xia)半年带来单个(ge)城市盈亏平衡。
8、小米获得独立造车(che)资质(zhi)：小米汽车(che)生产企业由北汽变更为小米。
9、华为靳玉志：将首次在20万元以下(xia)汽车(che)上提供乾崑智驾(jia)。
10、广州：支持(chi)广期(qi)所加快推动碳排放权(quan)、电力、多(duo)晶硅等服务绿色(se)发展的(de)期(qi)货品种上市进程。
11、饮用水市场“打水仗(zhang)”，7毛4一瓶的(de)农夫(fu)山泉(quan)，6毛5一瓶的(de)康(kang)师傅凉白开。
12、北上资金(jin)上周五净(jing)流入27.34亿，其中净(jing)买入招商银行6.30亿，比亚迪4.47亿，北方华创4.01亿，净(jing)卖出工业富联2.95亿，迈瑞医疗1.93亿，长江电力1.26亿。
一周券商策略前瞻：
本周各家券商策略观点整体认为，A股估值与处于偏(pian)低阶段，政策信(xin)号验证在即，或有反弹行情。
信(xin)达策略樊继(ji)拓团队称，7月以后，可能会再次开启上涨，主要的(de)催化可能来自经济数据(ju)、三中全会和(he)地产政策对销(xiao)售的(de)影响。
中金(jin)策略李求索认为，当(dang)前A股市场部(bu)分估值和(he)交易指标处于历史偏(pian)阶段性底部(bu)时(shi)期(qi)，对后市不必悲观。
招商策略张夏团队指出，目前约1500家上市公(gong)司披露了2024年中报业绩预告/快报/报告，业绩向好率约40%，预计A股整体盈利修复(fu)仍有波折。业绩改善或景气(qi)度向上的(de)细分领域预计集中在景气(qi)度较高的(de)TMT、出口领域、需(xu)求稳健成本回落的(de)消费品领域以及部(bu)分涨价的(de)资源品行业。
本周各家券商策略观点整体认为，A股估值与处于偏(pian)低阶段，政策信(xin)号验证在即，或有反弹行情。
信(xin)达策略樊继(ji)拓团队称，7月以后，可能会再次开启上涨，主要的(de)催化可能来自经济数据(ju)、三中全会和(he)地产政策对销(xiao)售的(de)影响。
中金(jin)策略李求索认为，当(dang)前A股市场部(bu)分估值和(he)交易指标处于历史偏(pian)阶段性底部(bu)时(shi)期(qi)，对后市不必悲观。
招商策略张夏团队指出，目前约1500家上市公(gong)司披露了2024年中报业绩预告/快报/报告，业绩向好率约40%，预计A股整体盈利修复(fu)仍有波折。业绩改善或景气(qi)度向上的(de)细分领域预计集中在景气(qi)度较高的(de)TMT、出口领域、需(xu)求稳健成本回落的(de)消费品领域以及部(bu)分涨价的(de)资源品行业。
详情可见：A股分析师前瞻：流动性拐(guai)点临近，对后市不必悲观
今日题材方面：
1、无人驾(jia)驶 |据(ju)每经网7月14日消息，近期(qi)百度旗下(xia)萝卜快跑火爆出圈，叠加上海(hai)将有序开放新城智能网联汽车(che)应用范围等利好消息，相关概念成为卖方研究热点话题。以“萝卜快跑”为热词搜索相关行业研报，得到多(duo)达523份。如果以“无人驾(jia)驶”为热词搜索，更有超过5000份之多(duo)。
点评：百度自动驾(jia)驶业务部(bu)的(de)总经理陈卓此前表示，随着千台无人车(che)陆续投入使用，已经非(fei)常接近收(shou)支平衡的(de)临界点，萝卜快跑的(de)目标是(shi)到2024年底在武汉实现收(shou)支平衡，在2025年全面进入盈利期(qi)。除了百度的(de)无人驾(jia)驶外，享道、小马等均推出Robotaxi，无人驾(jia)驶热潮燃起。
2、影视 |据(ju)灯塔专业版实时(shi)数据(ju)，截至7月14日13时(shi)31分，2024年暑(shu)期(qi)档（6月—8月）档期(qi)总票房（含预售）突破40亿元。《默杀》《云边有个(ge)小卖部(bu)》《头脑特工队2》暂列档期(qi)票房榜(bang)前三位(wei) 。另外，截至7月14日16时(shi)48分，影片(pian)《抓(zhua)娃娃》点映及预售总票房突破3亿。
点评：广发证券指出，去年暑(shu)期(qi)档刷(shua)新了国内历史票房记录，创下(xia)206.2亿元，如果头部(bu)电影能够顺利定档在暑(shu)期(qi)，那(na)么今年暑(shu)期(qi)档的(de)头部(bu)影片(pian)储备基本与去年持(chi)平，票房成绩还有希望赶超去年暑(shu)期(qi)档。中金(jin)预计，今年暑(shu)期(qi)档的(de)总票房可能在175亿元至217亿元之间。
3、半导体|上交所14日宣布，将于7月26日正(zheng)式发布上证科创板芯片(pian)设(she)计主题指数和(he)上证科创板半导体材料设(she)备主题指数，为市场提供更多(duo)科创板半导体产业投资标的(de)。此外，又有两(liang)家公(gong)司公(gong)告并购事(shi)项：希荻微(wei)子公(gong)司拟收(shou)购Zinitix公(gong)司30.91%股权(quan)，富创精密筹划收(shou)购亦盛精密半导体100%股权(quan)。
点评：五矿证券表示，当(dang)前全球和(he)中国半导体周期(qi)处于被动去库向主动补(bu)库的(de)转折期(qi)，根据(ju)对290余家中国半导体上市公(gong)司的(de)统计分析，一季度IC设(she)计、光电子、传感器/MEMS、材料耗材/零部(bu)件、晶圆代工/IDM等五个(ge)细分赛道的(de)存货周转天数分别出现同比下(xia)降，说明去库存初现成效；封测行业首次出现存货周转天数的(de)同比上升，可能说明行业库存消化完(wan)成，开始出现补(bu)库。
4、低空经济|据(ju)交汇点新闻报道，7月13日在苏州市举办(ban)的(de)沙龙活动上，苏州市低空经济发展工作领导小组办(ban)公(gong)室(shi)发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这也是(shi)全国首部(bu)地方性低空空中交通规则，将于今年9月1日起施行。
点评：证券时(shi)报援引机构观点成，2025年eVTOL市场规模(mo)将增长至158.2亿美元。2024年，中央和(he)地方政府相继(ji)出台各种规划和(he)政策，为低空产业发展保驾(jia)护航。同时(shi)，国内外众多(duo)企业积极(ji)布局低空产业，低空产业在未来几年有望进入高速发展车(che)道，相关受益标的(de)有望迎(ying)来发展机遇。
1、无人驾(jia)驶 |据(ju)每经网7月14日消息，近期(qi)百度旗下(xia)萝卜快跑火爆出圈，叠加上海(hai)将有序开放新城智能网联汽车(che)应用范围等利好消息，相关概念成为卖方研究热点话题。以“萝卜快跑”为热词搜索相关行业研报，得到多(duo)达523份。如果以“无人驾(jia)驶”为热词搜索，更有超过5000份之多(duo)。
点评：百度自动驾(jia)驶业务部(bu)的(de)总经理陈卓此前表示，随着千台无人车(che)陆续投入使用，已经非(fei)常接近收(shou)支平衡的(de)临界点，萝卜快跑的(de)目标是(shi)到2024年底在武汉实现收(shou)支平衡，在2025年全面进入盈利期(qi)。除了百度的(de)无人驾(jia)驶外，享道、小马等均推出Robotaxi，无人驾(jia)驶热潮燃起。
2、影视 |据(ju)灯塔专业版实时(shi)数据(ju)，截至7月14日13时(shi)31分，2024年暑(shu)期(qi)档（6月—8月）档期(qi)总票房（含预售）突破40亿元。《默杀》《云边有个(ge)小卖部(bu)》《头脑特工队2》暂列档期(qi)票房榜(bang)前三位(wei) 。另外，截至7月14日16时(shi)48分，影片(pian)《抓(zhua)娃娃》点映及预售总票房突破3亿。
点评：广发证券指出，去年暑(shu)期(qi)档刷(shua)新了国内历史票房记录，创下(xia)206.2亿元，如果头部(bu)电影能够顺利定档在暑(shu)期(qi)，那(na)么今年暑(shu)期(qi)档的(de)头部(bu)影片(pian)储备基本与去年持(chi)平，票房成绩还有希望赶超去年暑(shu)期(qi)档。中金(jin)预计，今年暑(shu)期(qi)档的(de)总票房可能在175亿元至217亿元之间。
3、半导体|上交所14日宣布，将于7月26日正(zheng)式发布上证科创板芯片(pian)设(she)计主题指数和(he)上证科创板半导体材料设(she)备主题指数，为市场提供更多(duo)科创板半导体产业投资标的(de)。此外，又有两(liang)家公(gong)司公(gong)告并购事(shi)项：希荻微(wei)子公(gong)司拟收(shou)购Zinitix公(gong)司30.91%股权(quan)，富创精密筹划收(shou)购亦盛精密半导体100%股权(quan)。
点评：五矿证券表示，当(dang)前全球和(he)中国半导体周期(qi)处于被动去库向主动补(bu)库的(de)转折期(qi)，根据(ju)对290余家中国半导体上市公(gong)司的(de)统计分析，一季度IC设(she)计、光电子、传感器/MEMS、材料耗材/零部(bu)件、晶圆代工/IDM等五个(ge)细分赛道的(de)存货周转天数分别出现同比下(xia)降，说明去库存初现成效；封测行业首次出现存货周转天数的(de)同比上升，可能说明行业库存消化完(wan)成，开始出现补(bu)库。
4、低空经济|据(ju)交汇点新闻报道，7月13日在苏州市举办(ban)的(de)沙龙活动上，苏州市低空经济发展工作领导小组办(ban)公(gong)室(shi)发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这也是(shi)全国首部(bu)地方性低空空中交通规则，将于今年9月1日起施行。
点评：证券时(shi)报援引机构观点成，2025年eVTOL市场规模(mo)将增长至158.2亿美元。2024年，中央和(he)地方政府相继(ji)出台各种规划和(he)政策，为低空产业发展保驾(jia)护航。同时(shi)，国内外众多(duo)企业积极(ji)布局低空产业，低空产业在未来几年有望进入高速发展车(che)道，相关受益标的(de)有望迎(ying)来发展机遇。
今日有1只新股申购：
1、绿联科技：创业板，申购价格(ge)21.21元/股，顶(ding)格(ge)申购市值6.5万元，公(gong)司主营(ying)主营(ying)3C消费电子产。
1、绿联科技：创业板，申购价格(ge)21.21元/股，顶(ding)格(ge)申购市值6.5万元，公(gong)司主营(ying)主营(ying)3C消费电子产。
再来看上市公(gong)司公(gong)告精华：
1、富创精密：筹划收(shou)购亦盛精密100%股权(quan)。
2、希荻微(wei)：子公(gong)司拟收(shou)购Zinitix公(gong)司30.91%股权(quan)。
3、安利股份：预计上半年净(jing)利同比增长9348%-10422%。
4、洛(luo)阳钼业：预计上半年净(jing)利润同比增长638%-716%。
5、海(hai)普瑞：上半年净(jing)利预增421%-496%。
6、中际(ji)旭(xu)创：预计上半年净(jing)利同比增长250%-307%。
7、香(xiang)农芯创：上半年净(jing)利预盈1.52亿元-2.28亿元。
8、大族激光：上半年净(jing)利润同比预增181.34%—192.97%
9、长盈精密：上半年预盈3.7亿—4.5亿元，同比扭亏
10、歌尔股份：预计上半年净(jing)利同比增长180%-200%
11、隆基绿能：拟32亿元投建隆基绿能光伏(fu)（西咸新区）一期(qi)年产12.5GW高效BC电池(shi)项目。
12、阳光电源：拟斥资5亿至10亿元回购股份，回购价格(ge)不超97元/股。
13、七(qi)匹狼：拟斥资1.5亿至3亿元回购股份，回购价格(ge)不超5.5元/股。
1、富创精密：筹划收(shou)购亦盛精密100%股权(quan)。
2、希荻微(wei)：子公(gong)司拟收(shou)购Zinitix公(gong)司30.91%股权(quan)。
3、安利股份：预计上半年净(jing)利同比增长9348%-10422%。
4、洛(luo)阳钼业：预计上半年净(jing)利润同比增长638%-716%。
5、海(hai)普瑞：上半年净(jing)利预增421%-496%。
6、中际(ji)旭(xu)创：预计上半年净(jing)利同比增长250%-307%。
7、香(xiang)农芯创：上半年净(jing)利预盈1.52亿元-2.28亿元。
8、大族激光：上半年净(jing)利润同比预增181.34%—192.97%
9、长盈精密：上半年预盈3.7亿—4.5亿元，同比扭亏
10、歌尔股份：预计上半年净(jing)利同比增长180%-200%
11、隆基绿能：拟32亿元投建隆基绿能光伏(fu)（西咸新区）一期(qi)年产12.5GW高效BC电池(shi)项目。
12、阳光电源：拟斥资5亿至10亿元回购股份，回购价格(ge)不超97元/股。
13、七(qi)匹狼：拟斥资1.5亿至3亿元回购股份，回购价格(ge)不超5.5元/股。
*免责声明：文章(zhang)内容仅供参(can)考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需(xu)谨慎