AI火了之后,除了让美股一众科(ke)技股起飞之外,还盘活了公共事业、电力等一众传统板块。
标普500指数中的(de)公用事业板块,超越(yue)通信服务及IT板块,在(zai)过去三(san)个月(yue)中回报率达到(dao)15%,表现抢眼,而(er)同期大盘只上涨了4.2%。
纽约(yue)人(ren)寿投资的(de)首席市(shi)场策略师(shi)劳Lauren Goodwin 指出:数据(ju)中心承建和(he)运营商、电力和(he)公用事业板块,就是(shi)下一个财富密码(ma)。
这(zhe)得感(gan)谢英伟达们。
英伟达作为AI潮流领头羊,股价今年翻倍,英伟达CEO黄仁勋(xun)上周表示:下一次工业革命已(yi)经开始,企业和(he)政府(fu)正将现有(you)的(de)数据(ju)中心打造(zao)成“人(ren)工智能工厂”,AI将为几乎所有(you)行业带来(lai)显著的(de)生产力提升。
像是(shi)微软和(he)Meta不仅花费数十亿美元购买英伟达的(de)GPU,还斥巨资扩建及翻新大量数据(ju)中心,以确保在(zai)AI领域的(de)竞争力。
这(zhe)也导致与AI相配套的(de)基础设施、电力、原材料等供应商也鸡犬升天(tian),股价大涨。
例如为数据(ju)中心供电和(he)冷却设备的(de)Vertiv,股价今年翻了一番(fan)多,涨幅可以媲美英伟达,而(er)且Vertiv第一季度新订单(dan)同比增长了60%。因为当(dang)所有(you)人(ren)都跑(pao)去建数据(ju)中心时,配套的(de)备用发电机和(he)冷却系统的(de)需(xu)求也急(ji)剧飙升,交货时间也延长了。
而(er)制造(zao)电力管理设备的(de)伊顿公司今年上涨了42%,制造(zao)商业建筑电子系统的(de)江(jiang)森自控上涨了28%,均跑(pao)赢了同期标普500指数的(de)表现。曾经暗淡的(de)电力、基础设施及公用事业板块,如今在(zai)AI带动下,也开始闪闪发光。瑞银全球财富管理美股策略师(shi)Nadia Lovell说:“人(ren)工智能蓬(peng)勃发展(zhan)带火的(de)股票板块在(zai)不断增加,芯片是(shi)基础,但不是(shi)全部(bu)。”
老(lao)黄真(zhen)预言家,AI目前已(yi)用肉眼可见的(de)速度影响着各(ge)行各(ge)业,未来(lai)当(dang)所有(you)行业的(de)生产力都大幅提升后,说不定(ding)新一轮工业革命就来(lai)了。