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富国基金曹文俊管8只产品6个亏,其中4只任期回报亏超20%,新发基金富国资源精选是否值得托付?-基金频道-和讯网,市场,行业
2024-07-09 08:57:31
富国基金曹文俊管8只产品6个亏,其中4只任期回报亏超20%,新发基金富国资源精选是否值得托付?-基金频道-和讯网,市场,行业

近(jin)期,由富国基金曹文俊拟任基金经理的(de)富国资源精选混合发起式(021642)正在发行中,该基金主(zhu)要投资能源、原材料、电(dian)力设备等。部分投资者质疑(yi),曹文俊现管8只产品6个亏(kui), 任职回报最(zui)高记录仍为“前东家”遗留,近(jin)4年曹文俊新管5只基金全部亏(kui)损,其中4只亏(kui)超(chao)20%。曹文俊这样的(de)业绩,还(hai)在新发基金,是否值得托付?

富国资源精选配置三大方向,大V发问:大家都在买红利股,为什么要买资源股呢?

根据招募说明书中披露的(de)信(xin)息,富国资源精选混合主(zhu)投方向是资源赛道,聚焦资源主(zhu)题类公司投资,资源主(zhu)题类基金包含以(yi)下三个方面

(1) 能源相关行业:煤炭、石油石化等行业;

(2) 原材料相关行业:有色金属(shu)、化工、钢铁、建筑材料等行业;

(3) 为上述(shu)领域提供(gong)设备及服务(wu)的(de)行业:电(dian)力设备、专用设备等行业。

基金的(de)业绩比较基准:中证内地资源主(zhu)题指数收益率*70%+恒生(sheng)综合行业指数-能源业收益率(使用估值汇率折算)*5%+恒生(sheng)综合行业指数-原材料业收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

微博基金大V@基民(min)大厨 表(biao)示,对(dui)于富国资源精选混合这只新基金,要是找卖点,基金公司和销(xiao)售(shou)渠道能找很多,比如煤炭上涨(zhang),铜价上涨(zhang),上游资源品上涨(zhang)等等。总之能找到买的(de)理由。但是从基民(min)的(de)角度看,并非如此,全市场泥沙俱(ju)下,资源品会好吗。并且大家都在买红利股,为什么要买资源股呢。

曹文俊管8只产品6个亏(kui),任职回报最(zui)高记录仍为“前东家”遗留

曹文俊是一(yi)个比较资深的(de)基金经理,也有10年左(zuo)右的(de)管理经验。公开(kai)资料显示,曹文俊于2017年6月正式加入富国基金,并于2018年4月开(kai)始管理加入富国基金后的(de)首(shou)支产品,目前其旗下管理着富国转型机遇(yu)、富国优质发展混合等8只基金,管理规模合计64.35亿(yi)元(yuan),最(zui)佳任职回报为108.75%。此前其曾先后任申(shen)银万国证券研究(jiu)所助(zhu)理分析师,申(shen)万巴黎基金研究(jiu)院(yuan),交(jiao)银施罗(luo)德基金高级研究(jiu)员等职位。

乍(zha)一(yi)看,目前曹文俊旗下的(de)8只基金似乎规模尚可,且有着不错(cuo)的(de)任职回报。但从长短期收益率来(lai)看,目前曹文俊旗下的(de)基金可谓是一(yi)片惨绿。

从曹文俊履历上来(lai)看,虽已(yi)加入富国基金7年之久,但上述(shu)提到的(de)最(zui)佳任职回报仍为其在前东家交(jiao)银施罗(luo)德期间所创(chuang)造(zao)。也就是说,在出走之后,曹文俊的(de)业绩表(biao)现至今也未(wei)超(chao)越此前。

微博基金大V@基民(min)大厨 表(biao)示,你(ni)说曹文俊优秀吧,这几年也没挣到钱(qian),你(ni)说他不行吧,他的(de)在管基金最(zui)佳任期回报86.31%,也还(hai)行。问题在哪里呢?

@基民(min)大厨 认为,问题就在于很多基金经理,根据他的(de)市场经验,形成(cheng)了他的(de)独特(te)认知,然后总结出了自己的(de)一(yi)套(tao)方法(fa)论,试(shi)图来(lai)应对(dui)不同的(de)市场环境。本质上他是想(xiang)跟市场博弈。想(xiang)战胜(sheng)市场,创(chuang)造(zao)主(zhu)动基金的(de)阿尔法(fa)。在市场环境配合的(de)时候,他们的(de)业绩很好,当时当市场波(bo)动趋于平缓的(de)时候,他们就变的(de)平庸了。在这个时候,最(zui)需要基金经理重新识(shi)别市场规律调整自己的(de)方法(fa)论。

近(jin)4年曹文俊新管5只基金全部亏(kui)损,其中4只亏(kui)超(chao)20%

数据显示,曹文俊从2020年四(si)季(ji)度开(kai)始接管老基金富国低碳环保,任期3年又266天,接近(jin)4年了,任期亏(kui)损10%;

从2021年发行成(cheng)立的(de)富国稳健策(ce)略,曹文俊任职期3年又5个月,亏(kui)损25%;

从2022年1月发行成(cheng)立的(de)富国趋势优先,曹文俊任职期2年又5个月,亏(kui)损22%;

从2022年2月发行发行成(cheng)立的(de)富国天旭均衡,曹文俊任职期2年又5个月,亏(kui)损21%;

从去年8月成(cheng)立的(de)富国融裕(yu)两年持有期混合,曹文俊任职期10个月,亏(kui)损4%;

此外(wai),曹文俊在管产品,近(jin)三月、近(jin)一(yi)年、近(jin)两年、今年以(yi)来(lai),全部负(fu)收益。

曹文俊这样的(de)业绩,还(hai)在新发基金,是否值得托付?你(ni)会买富国资源精选混合发起式(021642)这只基金吗?

发布于:北京市
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