每(mei)经编辑：王瀚(han)黎,王晓波
NO.1市场消(xiao)息
美(mei)股三大指数收盘涨跌不(bu)一，道(dao)指涨574.84点，涨幅1.52%，五月(yue)份累计上涨2.3%；纳指“V”形走势微跌0.01%，盘中一度跌逾(yu)1.7%，五月(yue)份累计上涨6.88%；标普500指数涨0.81%，五月(yue)份累计上涨4.8%。热门科技股涨跌不(bu)一，亚马逊跌超1%，英伟达(da)跌0.8%，五月(yue)份累计涨幅达(da)26.8%；微软(ruan)、苹果、谷歌涨幅不(bu)足1%。油气、电信、航空板块(kuai)涨幅居(ju)前；贵金(jin)属、半导体板块(kuai)跌幅居(ju)前，戴尔科技跌近18%，创2018年美(mei)国IPO以(yi)来最大单日跌幅，超微电脑跌超5%。中概股普跌，纳斯达(da)克中国金(jin)龙指数跌1.56%，本周累计下跌0.63%。小鹏(peng)汽车跌超4%，腾讯音乐跌超3%，理(li)想汽车、爱奇艺(yi)、京东跌超2%，网易、满帮、阿里巴巴、百度、微博(bo)、拼多多跌超1%，蔚来小幅下跌。哔哩哔哩、富途(tu)控股小幅上涨。
国际油价(jia)全线走低，美(mei)油7月(yue)合约跌0.94%报77.18美(mei)元/桶，周跌0.69%，月(yue)跌5.8%；布油8月(yue)合约跌0.71%报81.3美(mei)元/桶，周跌0.66%，月(yue)跌5.83%。
国际贵金(jin)属期货普遍收跌，COMEX黄金(jin)期货跌0.79%报2347.7美(mei)元/盎司，周涨0.57%，月(yue)涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美(mei)元/盎司，周涨0.18%，月(yue)涨14.64%。
欧股主要指数收盘涨跌不(bu)一，德国DAX30指数跌0.1%，英国富时100指涨0.56%，法国CAC40指数涨0.18%，欧洲(zhou)斯托克50指数跌0.05%。
NO.2中美(mei)防长就两国关系及(ji)台湾、南(nan)海问题交换意见
5月(yue)31日下午，中国国防部新闻发言人吴谦于香格里拉对话会期间在新加(jia)坡召开新闻发布会，介绍(shao)在对话会期间举行的(de)中美(mei)防长会晤。吴谦说，中国国防部长董军与美(mei)国国防部长奥斯汀就两国关系及(ji)台湾、南(nan)海问题交换了意见。（央视(shi)新闻）
NO.3商务部新闻发言人就中止《海峡两岸经济合作框架协(xie)议(yi)》134个税(shui)目产品(pin)关税(shui)减让答记者问
据商务部网站5月(yue)31日消(xiao)息，商务部新闻发言人就中止《海峡两岸经济合作框架协(xie)议(yi)》134个税(shui)目产品(pin)关税(shui)减让答记者问。问：大陆发布公告(gao)，中止《海峡两岸经济合作框架协(xie)议(yi)》（ECFA）早期收获清单项下134个税(shui)目产品(pin)关税(shui)减让。请问有何考(kao)虑？答：台湾当局长期单方面(mian)对大陆采取歧视(shi)性贸易限制，违(wei)反《海峡两岸经济合作框架协(xie)议(yi)》（ECFA）关于“逐步减少或消(xiao)除双方之间实(shi)质(zhi)多数货物贸易的(de)关税(shui)和非关税(shui)壁垒”的(de)规定(ding)，既损害(hai)两岸企业利益，又(you)损害(hai)两岸同胞福(fu)祉(zhi)。2023年12月(yue)21日大陆方面(mian)宣布中止ECFA项下丙烯等12个税(shui)目产品(pin)关税(shui)减让后，民进党当局未采取任何措施取消(xiao)对大陆的(de)贸易限制，反而大肆宣扬“台独”分裂谬论，煽动两岸对立(li)对抗，严重破坏(huai)ECFA实(shi)施的(de)基础，导致(zhi)大陆有关部门不(bu)得不(bu)进一步中止ECFA部分产品(pin)的(de)关税(shui)减让。有关责任完全在民进党当局。
NO.4教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理(li)专项行动具体要求
5月(yue)31日，据教育部官网消(xiao)息，为深入推进中小学校园暴力与学生欺凌防范治理(li)专项行动，近日，教育部办公厅印发通知，对各(ge)地开展的(de)校园暴力与学生欺凌防范治理(li)专项行动提出具体工作要求。通知明确，各(ge)校要成立(li)学生欺凌治理(li)委员会，对欺凌行为进行认定(ding)，依法依规进行处理(li)。要制定(ding)细化校纪校规，明确不(bu)同欺凌行为的(de)相应(ying)惩戒举措。要公布欺凌防治电话、邮箱和法治副(fu)校长、分管安全工作校领导电话，对来电反映情况落实(shi)首问负责制度。每(mei)班每(mei)学期至少组织2次(ci)学生欺凌防治主题班会，教育学生掌握预防欺凌的(de)知识(shi)和做法。要在楼道(dao)、天台、储物间等隐蔽场所(suo)，做到(dao)视(shi)频监控全覆盖。
NO.5国家药监局部署(shu)实(shi)施血液制品(pin)生产智慧监管三年行动计划
5月(yue)30日，国家药监局党组书记、局长李利主持(chi)召开会议(yi)，研(yan)究部署(shu)实(shi)施《血液制品(pin)生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）》，推动在2026年底前基本实(shi)现血液制品(pin)生产信息化管理(li)，切实(shi)提高血液制品(pin)监管效能，保障产品(pin)安全有效、质(zhi)量可控。（中国药闻）
NO.6上海出台长三角异(yi)地住房(fang)公积(ji)金(jin)贷款还贷提取政策(ce)
5月(yue)31日，上海市住房(fang)公积(ji)金(jin)管理(li)委员会第七(qi)十次(ci)全体会议(yi)审议(yi)通过《关于本市住房(fang)公积(ji)金(jin)提取偿还长三角异(yi)地住房(fang)公积(ji)金(jin)贷款有关政策(ce)的(de)通知》。根据《通知》，自2024年6月(yue)1日起，职工在江(jiang)苏省、浙江(jiang)省或安徽省使用住房(fang)公积(ji)金(jin)贷款购房(fang)，符合规定(ding)的(de)购房(fang)情形（即所(suo)购住房(fang)位于本人、配偶、父母、子女户籍(ji)所(suo)在地，或者位于本人、配偶住房(fang)公积(ji)金(jin)缴存地，或者本人及(ji)配偶在本市无自有住房(fang)），并且在本市无住房(fang)公积(ji)金(jin)贷款、无委托提取住房(fang)公积(ji)金(jin)归还住房(fang)贷款的(de)，主贷人及(ji)配偶可以(yi)提取本市住房(fang)公积(ji)金(jin)账户余额偿还公积(ji)金(jin)贷款。
NO.7上交所(suo)发布上证50、上证180、上证380等指数定(ding)期调整结(jie)果
5月(yue)31日，上交所(suo)发布上证50、上证180、上证380等指数定(ding)期调整结(jie)果，中国移动、中微公司、交通银行、中国核(he)电、邮储银行获调入上证50指数。
NO.8衢(qu)州出台房(fang)地产新政
5月(yue)31日，衢(qu)州市城(cheng)乡住房(fang)工作协(xie)调委员会发布《关于进一步优化房(fang)地产市场平稳健康发展若干(gan)举措的(de)通知》，将试行政策(ce)性住房(fang)市场收购“以(yi)旧换新”、试行超低价(jia)住房(fang)国企收购“以(yi)旧换新”。按年制定(ding)超低价(jia)住宅收购计划，由国有企业筹集一定(ding)额度资(zi)金(jin)，以(yi)房(fang)票形式开展收购。收购采取轮候制，按照报名顺序实(shi)施收购，超过限定(ding)套数的(de)等待下一轮收购。
NO.9深圳安排超10亿元专项资(zi)金(jin)推动工业企业技术改造
5月(yue)31日，深圳市政府新闻办召开深圳市推动大规模设备(bei)更新和消(xiao)费(fei)品(pin)以(yi)旧换新主题新闻发布会。据介绍(shao)，深圳安排超10亿元专项资(zi)金(jin)推动工业企业技术改造，市区联动投(tou)入2.6亿元用于汽车“置换更新”补贴，安排1.9亿元用于消(xiao)费(fei)电子和家用电器补贴，申报平台已于5月(yue)31日上线。新能源车最高补贴8000元/辆，燃油车最高补贴7000元/辆，补贴活动采取消(xiao)费(fei)者“即买即享”的(de)模式。（深圳发布）
NO.10国际新闻
拜登(deng)称(cheng)以(yi)色列(lie)提出新的(de)三阶段停火方案
当地时间5月(yue)31日，美(mei)国总统拜登(deng)在演讲中称(cheng)，以(yi)色列(lie)提出了一项分三阶段实(shi)施的(de)停火方案，包含(han)停火、释放(fang)被扣押(ya)人员等内容。该方案已通过卡(ka)塔尔提交给巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。
美(mei)国防部官员称(cheng)未发现“艾森豪(hao)威尔”号航母遭袭
当地时间5月(yue)31日，美(mei)国防部官员表示，并未发现有任何针对“艾森豪(hao)威尔”号航空母舰的(de)袭击。当天，也门胡(hu)塞武装军事发言人叶(ye)海亚·萨雷亚表示，美(mei)英对也门首都萨那、荷台达(da)多地空袭，共导致(zhi)至少16人死(si)亡、42人受伤。作为对美(mei)英袭击的(de)回应(ying)，胡(hu)塞武装已针对美(mei)军的(de)“艾森豪(hao)威尔”号航空母舰进行袭击，使用多枚有翼导弹和弹道(dao)导弹，并命中目标。
俄外长：若美(mei)部署(shu)中导 俄将进行核(he)威慑反制
当地时间5月(yue)30日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，如果美(mei)国在欧洲(zhou)或亚太地区部署(shu)中程和短程陆基导弹，俄罗斯除了放(fang)弃(qi)单方面(mian)暂停部署(shu)此(ci)类导弹的(de)做法外，还可能在核(he)威慑领域采取措施。俄总统将有权就这些(xie)问题作出决定(ding)。拉夫罗夫强(qiang)调，美(mei)国在欧洲(zhou)和亚太地区部署(shu)中程和短程陆基导弹，“将在安全领域对俄罗斯构成重大挑战”。（央视(shi)新闻）
NO.1新“国九条”后首单 科创板拟IPO企业联芸科技过会
联芸科技：新“国九条”后，首家过会的(de)IPO项目出炉，花落科创板拟上市企业联芸科技。5月(yue)31日，上交所(suo)发布公告(gao)称(cheng)，当天召开的(de)上市委审议(yi)会议(yi)，通过了科创板拟IPO企业联芸科技的(de)发行上市申请。这不(bu)仅是新“国九条”后，首家过会的(de)科创板拟IPO企业，也是新“国九条”后首家成功过会的(de)IPO项目。
点评(ping)：联芸科技的(de)成功过会有望进一步推动创新企业上市和资(zi)本市场的(de)发展。
NO.2证监会对恒大地产债券欺诈发行及(ji)信息披露违(wei)法案作出处罚决定(ding)
恒大地产：近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及(ji)信息披露违(wei)法案作出行政处罚决定(ding)，对恒大地产责令改正、给予警告(gao)并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实(shi)际控制人许家印处以(yi)顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。证监会认定(ding)，2019年至2020年期间，恒大地产通过提前确认收入的(de)方式虚增收入及(ji)利润，致(zhi)使在交易所(suo)市场公开发行债券存在欺诈发行，所(suo)披露的(de)相关年度报告(gao)存在虚假(jia)记载。同时，恒大地产还存在未按期披露定(ding)期报告(gao)、未按规定(ding)披露重大诉(su)讼仲裁、未按规定(ding)披露未能清偿到(dao)期债务情况等行为。证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所(suo)募集资(zi)金(jin)的(de)20%进行处罚，对其信息披露违(wei)法行为处以(yi)顶格罚款，为开展债券市场统一执法以(yi)来的(de)最严尺度，既依法从重从严惩处财务造假(jia)，又(you)充分考(kao)虑恒大地产债券规模及(ji)“保交房(fang)”攻坚战等全局性工作，坚持(chi)政治效果、社会效果、法律效果相统一。同时，证监会正在推进对相关中介机构的(de)调查。
NO.3零(ling)跑“动刀”营销(xiao)体系
零(ling)跑汽车：记者获悉，零(ling)跑近期调整了内部的(de)营销(xiao)体系。在销(xiao)售业务上。零(ling)跑将原有三大销(xiao)售部门（渠道(dao)销(xiao)售部、行业销(xiao)售部、零(ling)售管理(li)团队）合并成一个“销(xiao)售部”，对销(xiao)售体系进行整合。销(xiao)售部负责人向首席运营官（COO）徐军汇报。同时，零(ling)跑还撤(che)消(xiao)了公司的(de)海外拓展部门。公告(gao)称(cheng)，零(ling)跑公司内部不(bu)再(zai)单独设立(li)海外部去负责海外业务，相关团队成员分别转移至整车产品(pin)线、服务部和管销(xiao)运营部。（21世纪经济报道(dao)）
点评(ping)：零(ling)跑的(de)调整旨在提高销(xiao)售效率(lu)，适(shi)应(ying)市场需求变化，对于提升竞争力具有重要意义。
NO.4微信支付被要求降低市场份额？公司辟谣
微信：5月(yue)31日，据微信官方辟谣平台消(xiao)息，有外媒报道(dao)称(cheng)，微信支付被要求降低市场份额，引(yin)发市场关注。经确认，相关传闻不(bu)实(shi)，纯属谣言。
点评(ping)：公司及(ji)时辟谣，有利于消(xiao)除投(tou)资(zi)者的(de)疑虑。
NO.5新城(cheng)控股董事长王晓松(song)：集中精力偿还信用债 公开市场不(bu)太可能“爆雷”
新城(cheng)控股（601155，股价(jia)：10.64元，市值：240亿元）：新城(cheng)控股近日召开股东大会，会上董事长王晓松(song)等高管对公司的(de)债务问题、规模收缩、白名单项目、闲(xian)置土地回收等问题进行回应(ying)。王晓松(song)称(cheng)，除了5月(yue)30日需要偿还的(de)本金(jin)10亿元的(de)“22新城(cheng)控股MTN001”，目前整个公司集中精力偿还纯信用债，公司公开市场“爆雷”不(bu)太可能发生。对于规模收缩，王晓松(song)坦言，“没必要补足规模”，但也表示希望利用在建项目和代建业务保留(liu)团队，等待开发业务的(de)机会。（澎湃新闻）
NO.6支付宝：前四月(yue)外籍(ji)人员到(dao)沪使用其通道(dao)扫码支付消(xiao)费(fei)额同比增长13倍
支付宝：据21财经，5月(yue)31日，在人民银行上海总部和上海市商务委、交通委、文旅(lu)局等部门指导下，蚂蚁集团、万事达(da)卡(ka)等在沪联合发起“入境消(xiao)费(fei)友好型商圈共建计划”，据支付宝及(ji)Alipay+合作伙伴提供的(de)最新数据，通过“外卡(ka)内绑”（下载支付宝App后绑定(ding)境外银行卡(ka)）和“外包内用”（通过Alipay+跨境服务直接(jie)用境外电子钱包）两套方案，今(jin)年1—4月(yue)相比去年同期，外籍(ji)消(xiao)费(fei)者到(dao)沪通过上述方案扫码支付的(de)消(xiao)费(fei)额增长13倍、交易笔数增长12倍；由此(ci)接(jie)到(dao)“跨国生意”的(de)申城(cheng)活跃商户数，也增长了3倍。
点评(ping)：支付宝通过推出便捷的(de)境外支付服务，吸引(yin)了越来越多的(de)外国游(you)客在沪消(xiao)费(fei)，对于沪上商户的(de)发展和服务质(zhi)量提升有积(ji)极影响。
NO.7小米(mi)辟谣！“逼供应(ying)商买车”传闻不(bu)实(shi)
小米(mi)集团-W（01810，股价(jia)：17.48港元，市值：4373亿港元）：5月(yue)31日，小米(mi)集团公关部总经理(li)王化在微博(bo)回应(ying)“小米(mi)逼供应(ying)商买车”传闻称(cheng)：“眼瞅着(zhe)小米(mi)SU7的(de)交付量越来越稳定(ding)，交付规模越来越大，最新版(ban)的(de)造谣已经开始编小作文了。看来小米(mi)法务部又(you)有新收获了。”市场传闻称(cheng)，供应(ying)商被逼迫买小米(mi)汽车，每(mei)家10—30辆，以(yi)此(ci)向小米(mi)交“投(tou)名状(zhuang)”。
NO.8知名品(pin)牌lululemon遭大量盗(dao)版(ban)
lululemon：当地时间5月(yue)21日，lululemon宣布其产品(pin)总监Sun Choe离职，从lululemon离职仅10天，Sun Choe就被传出已成为美(mei)国户外服饰(shi)集团VF全球品(pin)牌总裁。5月(yue)31日，《每(mei)日经济新闻》记者从VF方面(mian)确认了这则任命消(xiao)息。虽然lululemon在中国市场仍保持(chi)78%的(de)强(qiang)劲增长，但隐忧已然浮现。“你(ni)去购物平台上搜‘lululemon平替’，然后一买、一穿、一对比，就会发现，50块(kuai)一件的(de)平替，也和1000多元的(de)原价(jia)正品(pin)一样好穿。”一位年轻的(de)上海女白领告(gao)诉(su)记者。另一方面(mian)，疯狂的(de)“代工”也在蚕食lululemon的(de)市场。它们打着(zhe)“原装代工厂”的(de)旗号生产盗(dao)版(ban)产品(pin)，甚至可以(yi)“打标”。一家代工厂号称(cheng)：“原价(jia)1080元的(de)，我给你(ni)做到(dao)280元，能达(da)到(dao)混入专柜的(de)程度。”
点评(ping)：知识(shi)产权保护是一个重要问题，需要加(jia)强(qiang)相关法律和监管措施，保护知名品(pin)牌的(de)权益。
NO.9波音向美(mei)国FAA正式提交质(zhi)量改进计划
波音（BA，股价(jia)：177.88美(mei)元，市值：1092亿美(mei)元）：据界面(mian)新闻报道(dao)，美(mei)国航空管理(li)局（FAA）5月(yue)30日表示，波音已制定(ding)绩效目标，FAA将通过这些(xie)目标评(ping)判波音在提高质(zhi)量方面(mian)是否取得成功。波音表示，这些(xie)指标将追踪缺陷、员工熟练程度、供应(ying)商短缺情况、工厂工作流程错误和对波音及(ji)供应(ying)商提示的(de)生产缺陷的(de)解决耗时。该公司称(cheng)已设定(ding)多项阈值，这些(xie)阈值将触发针对每(mei)项标准的(de)纠正措施。FAA局长惠特克表示，至少在几个月(yue)内，FAA不(bu)会取消(xiao)阿拉斯加(jia)航空事故发生后对波音设定(ding)的(de)生产限制。
点评(ping)：波音的(de)质(zhi)量改进计划对于恢复市场信心和提升产品(pin)质(zhi)量具有重要意义。
NO.10江(jiang)特电机30%股权将被比亚迪收购？公司回应(ying)
江(jiang)特电机（002176，股价(jia)：9.41元，市值：160.5亿元）：据e公司报道(dao)，针对“江(jiang)特电机30%股权将被比亚迪收购”的(de)市场传闻，江(jiang)特电机证券部工作人员回应(ying)记者称(cheng)，消(xiao)息不(bu)实(shi)，公司第一大股东持(chi)股比例仅为百分之十几，比亚迪无法收购这么多股权。
点评(ping)：市场传闻需要谨(jin)慎(shen)对待，此(ci)次(ci)澄清或有利于维(wei)护投(tou)资(zi)者的(de)信心。
投(tou)资(zi)互(hu)动
5月(yue)31日，北(bei)向资(zi)金(jin)净(jing)卖出77.98亿元。其中沪股通净(jing)卖出44.57亿元，深股通净(jing)卖出33.41亿元。北(bei)向资(zi)金(jin)成交活跃个股榜单中，净(jing)买入个股共7只，金(jin)额最多的(de)是紫金(jin)矿业（601899.SH，收盘价(jia)：17.41元），净(jing)买入2.612亿元；净(jing)卖出个股共13只，金(jin)额最多的(de)是贵州茅台（600519.SH，收盘价(jia)：1648.45元），净(jing)卖出8.621亿元。
5月(yue)31日，南(nan)向资(zi)金(jin)净(jing)买入99.05亿港元。南(nan)向资(zi)金(jin)成交活跃个股榜单中，净(jing)买入个股共11只，金(jin)额最多的(de)是腾讯控股（0700.HK，收盘价(jia)：359.8港元），净(jing)买入18.651亿港元；净(jing)卖出个股共2只，金(jin)额最多的(de)是农业银行（1288.HK，收盘价(jia)：3.27港元），净(jing)卖出2.441亿港元。
东吴证券：汽车行业加(jia)速智能化转型，产业趋势明确。下游(you)OEM玩(wan)家+中游(you)Tier供应(ying)商均加(jia)大对汽车智能化投(tou)入，大势所(suo)趋；智驾核(he)心环节（软(ruan)件+硬件+数据）均围绕下游(you)OEM展开，数据催化算法提效进而驱动硬件迭代。以(yi)特斯拉为代表，应(ying)用算法向全栈端到(dao)端—世界模型持(chi)续迭代，功能落地兑现。建议(yi)关注：长安汽车、北(bei)汽蓝谷、长城(cheng)汽车等。
每(mei)经记者：范芊芊
每(mei)经编辑：王瀚(han)黎 王晓波
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