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今(jin)天的A股(gu)，出现了几个不同寻常的重大信(xin)号。
一是，沪指指数再(zai)回阶(jie)段高位，成交额时隔多日重回万亿大关；
二是，今(jin)天北上资金(jin)净买入A股(gu)224亿元，创下历史最高纪(ji)录；
三是，一季报期间，出现了大量好业绩大涨、差(cha)业绩不跌反涨的情况；
四是，近期国际机构转头看多A股(gu)的观点增多。
同时，在过(guo)去(qu)几天，港(gang)股(gu)已经先于A股(gu)一步出现了连续几天的大涨，科(ke)技、互(hu)联(lian)网、金(jin)融、消费、医疗等主要领(ling)域表现强势。
此外，还有一个潜在有重要影响的大事件(jian)，就是美国国务卿布林肯时隔10个月再(zai)次来访(fang)，时隔这么短时间来访(fang)，这已经透露出了一个很重磅的信(xin)号，必然是“有事谈，有得谈”。
这到(dao)底意味着什么，大家可以好好细(xi)品。
虽然在他来之前美方各种制造紧张气氛来“先声(sheng)夺人”，目前也没有什么更具体达成合作细(xi)节传来，但如今(jin)股(gu)市大涨，外资创纪(ji)录回流，这背后，很可能是市场已经嗅出了一些什么。
结合上述(shu)种种，让人很显(xian)然感(gan)觉到(dao)，这一次的A股(gu)市场，或(huo)许真(zhen)的不一样了。
01
今(jin)天，沪指收涨至3088.64点，距离今(jin)年来的反弹(dan)高点已极为靠近，显(xian)然有重新开始上攻之势。
盘面(mian)上虽然涨停的不多，但有三个板块是值得一说的。
首先是券商板块。
今(jin)天整个券商指数大涨6.46%，排(pai)在所有板块首位，其中还有8只券商股(gu)涨停，这种情况已经很久没有出现过(guo)了。
券商一直以来都是作为牛市的旗手，出现集体大涨的表现，往往都意味着市场有重大事件(jian)出现刺激信(xin)心(xin)预期提升。
刺激原因(yin)可能有多个：
一方面(mian)，国联(lian)证券发公(gong)告拟发行A股(gu)收购山东国信(xin)持有的民生证券1.17%股(gu)权，事件(jian)进入实质性阶(jie)段，引发市场对券商合并潮(chao)的猜疑。
A股(gu)的国联(lian)证券停牌了，但奇(qi)葩的是港(gang)股(gu)上市的国联(lian)证券没有停牌，股(gu)价大涨25%（这算不算重大制度BUG？，以前这样抢跑的也不少），引发券商集体“狂欢”。
另一方面(mian)这几天港(gang)股(gu)市场持续强势以及外资机构密集唱(chang)多中国市场，叠加北向资金(jin)大规模流入增加可信(xin)度，本身就会引发券商板块的大涨。
而(er)券商重组，这个事情这几年一直在讨论。
2019年11月底，证监会就曾提出打造航母级证券公(gong)司目标。
2023年10月底，在北京(jing)召(zhao)开的中央金(jin)融工作会议首次提出要“培(pei)育(yu)一流投资银行和投资机构” 。
2024年3月15日，证监会正式发布《关于加强证券公(gong)司和公(gong)募基金(jin)监管加快(kuai)推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，并重申(shen)“适度拓宽优质机构资本空间，支持头部机构通过(guo)并购重组、组织创新等方式做优做强”。
2024年4月25日，也就是昨天，国务院发布相关报告时指出，推动头部证券公(gong)司做强做优，支持集中力量打造金(jin)融业“国家队”，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。
这显(xian)然是要之前市场说过(guo)的，打造“券商航母”的节奏。
而(er)业内(nei)也是有多个券商都已经在着手准备自己的布局了。比如：
2022年6月份，法院裁定了华创证券获得太平洋证券的相关股(gu)权。
2022年12月，持有新方正集团66.5%股(gu)权的中国平安通过(guo)间接持股(gu)的方式成为方正证券实控人。
今(jin)年3月29日，浙商证券发布公(gong)告称董事会已通过(guo)关于拟受让国都证券部分股(gu)份的议案。
上面(mian)这些提到(dao)的，今(jin)天也都基本都大涨甚至涨停了。
其次是地产(chan)板块。
这几天，外资机构罕见地突然转头唱(chang)多中国房地产(chan)市场，引发巨大轰动。今(jin)天港(gang)股(gu)有近20只地产(chan)股(gu)的涨幅都超过(guo)10%，A股(gu)也有3家地产(chan)商出现了涨停。
之前外资还疯狂下调中国几大地产(chan)商的评级，并担忧国内(nei)房地产(chan)继续下行风险，如今(jin)，口风来了180度大转变。
在几大房企(qi)巨头倒下的这几年来，外资机构一直担心(xin)我国经济会被房地产(chan)拉下水，所以这些年来实体撤资，股(gu)市离场，同时离场的时候还不忘倒打一耙，落井下石各种唱(chang)空。
但这几年下来，这些地产(chan)巨雷已经被一一拆除，虽然还留下很多烂摊子待收拾，但至少我们算是挺过(guo)了最至暗考(kao)验，这两年在化解危机方面(mian)政府确实做出了很多的重大举措，包(bao)括资金(jin)支持，销售松绑，以及通过(guo)金(jin)融市场化债(zhai)，比如加快(kuai)发REITs，和万亿规模长(chang)期特(te)别国债(zhai)等。
虽然目前的地产(chan)销售情况貌似还没有企(qi)稳(wen)，但只要最大的雷都爆完了，剩下的只是需要等消费力逐渐恢复，通过(guo)时间来换空间。
第三个是AI产(chan)业链的大涨。
昨晚(wan)微软、谷歌两大巨头业绩发布，均(jun)超预期，且未来在对AI资本开支和营(ying)收业绩的指引都很强，还有之前的英伟达的液冷服(fu)务器供应商VRT公(gong)司业绩远超预期等，都在进一步佐(zuo)证AI产(chan)业的景气存在实实在在的逻辑支持。
国内(nei)的AI产(chan)业链，同样受益于此。
今(jin)天近5千亿的巨头工业富联(lian)再(zai)次强势涨停，同样也是显(xian)著受益于AI产(chan)业链（AI服(fu)务器/云计算）爆发红利(li)，具体分析请(qing)参考(kao)之前发布的《5000亿巨头尾(wei)盘闪(shan)崩，倒车接人？》一文。
其实还有同样是AI产(chan)业链的CPO巨头中际旭创、算力服(fu)务器的中科(ke)曙光/浪潮(chao)信(xin)息等巨头涨势也都不错。
这是代表A股(gu)的大主线(xian)之一。
大主线(xian)涨起来，市场基本就不会差(cha)。
还有其他的主线(xian)如各大消费、医疗等，这段时间走势本也比较强，其中一个很重要逻辑就是，它们的一季报业绩普遍(bian)表现都不错，甚至超预期的不少。
据(ju)机构研报，根据(ju)工业企(qi)业利(li)润数据(ju)，预计食品饮料、轻工、纺织服(fu)饰、汽车、机械、公(gong)用事业等行业业绩将有明显(xian)改善。
而(er)在股(gu)市里，这段时间更是出现了不少一季报业绩不及预期，但股(gu)价依然大涨的情况。
比如医药的泰格医药，昨晚(wan)披露一季报业绩，净利(li)润同比大减58.65%，但今(jin)天股(gu)价大涨了8.85%；万泰生物一季报净利(li)润大跌9成，但股(gu)价也大涨了7.67%。
这放在之前市场信(xin)心(xin)很差(cha)的时候，任何一点利(li)空都会被绝对放大，这种业绩必然是要暴跌的下场，但如今(jin)，投资者显(xian)然变得更加大度和乐(le)观。
这说明，如今(jin)的市场信(xin)心(xin)，可能真(zhen)的跟去(qu)年大跌时不一样了。
02
前段时间，有不少新闻都在说有一部分的全球资金(jin)从美股(gu)市场撤出，转向去(qu)投资大宗商品，和新兴市场。
一方面(mian)是为了在地缘冲突显(xian)著加剧下的避险需求，另一方面(mian)是，预期美股(gu)在长(chang)期大幅上涨之后迎来调整周(zhou)期，有部分资金(jin)打算寻找更有吸(xi)引力的替代市场。
之前有数据(ju)显(xian)示，本月初(chu)两周(zhou)美股(gu)投资者从股(gu)票基金(jin)赎回了211亿美元，创下2022年12以来最大的两周(zhou)纪(ji)录。
然后国际金(jin)融协会数据(ju)显(xian)示，3月份新兴市场外资投资组合净流入约327亿美元，是连续第5个月净流入。
其中最突出的是日本股(gu)市。
巴菲特(te)从2020年就开始大举投资日本股(gu)市，他先后多次加仓日本五大商社累计投入超1.6万亿日元，到(dao)今(jin)年已经大赚超百亿美元。
而(er)这些投入的钱，都是他这几年在日本发债(zhai)筹(chou)借(jie)到(dao)的。
如今(jin)不仅投资收益覆盖了成本。更让人惊叹的是这几年日元对美元贬值超50%，他原本即使还钱也只需要用原来美元的一半就可以还成。
扯远了。
这只是想说明，在强美元大背景下，美元资本去(qu)投资收割新兴市场，运作好的话，会具有很可观的回报。
日本如此，印度，韩国等股(gu)市也是如此。
中国也不例外。
中国股(gu)市和债(zhai)市自去(qu)年6月以来也首次迎来了外资的净流入，其中股(gu)市流入17亿美元，债(zhai)市流入21亿美元。
虽然流入规模还不大，但代表的态度很重要。
外资从资金(jin)大规模流出，到(dao)小(xiao)规模流入，后面(mian)大概率会越来越多。
再(zai)加上这段时间外资机构一直卖力喊(han)话看多中国市场，甚至包(bao)括它们之前最担心(xin)的房地产(chan)市场，可以充(chong)分判定，国际热钱确实是想参与进来的。
至于节奏，很明显(xian)，先是香港(gang)市场，然后逐渐试探内(nei)地市场。
当然了，外资看好国内(nei)市场还有一个很重要的因(yin)素——股(gu)市改革。
从去(qu)年底以来，监管层为了救市，力挽(wan)狂澜(lan)，大招尽出。
先有新官上任三把火，迅速堵(du)住各种股(gu)市交易和制度漏(lou)洞(dong)；后有新“国九条”，对股(gu)票市场制度在多个关键维(wei)度做重大改革，非常有力地完善了市场机制，也维(wei)护了市场信(xin)心(xin)。
这也给了外资一个重新看好的理由。
前两天，瑞(rui)银将A股(gu)和港(gang)股(gu)评级上调至“超配”；高盛也战略上看好A股(gu)，预计未来12个月A股(gu)和H股(gu)分别有12%和8%的潜在上涨空间。还有摩(mo)根大通、摩(mo)根士丹利(li)、麦格理、野村等知名投行都纷纷唱(chang)多包(bao)括美团、安踏等在内(nei)的中国龙(long)头企(qi)业。
说明外资的动作已经越来大了。
03尾(wei)声(sheng)
客观来讲，当前我们的宏观形势还面(mian)临诸多方面(mian)的压(ya)力，尤其地产(chan)、出口和一些重要行业制造业。
但不要忘了国内(nei)一直都在做各方面(mian)的努力，从刺激经济到(dao)改革市场制度，都在一点点化解各种危机，然后掰回局面(mian)。
这些好的变化都在逐渐积累，所以才有了如今(jin)外资重新看好A股(gu)的态度转变。
现在A股(gu)重启上升攻势，或(huo)许这一次又能迎来一波不错的阶(jie)段行情了。（全文完）