作者 贺燕 安邦智(zhi)库研究员
一季度客车出海大幅增长
中国客车统计(ji)信息网数据显(xian)示，2024年一季度，中国大、中、轻型客车共计(ji)出口(kou)11906辆，相比去年同期7493辆的出口(kou)量(liang)，实现58.89%大幅增长。
今年一季度客车出海大幅增长的主要原因有两方面。
一方面，各(ge)国都负有改善气候变化和全球环境治理的碳排放降低责任，因此(ci)对低碳环保的电动客车甚至电动汽车有强烈(lie)需求，但由(you)于(yu)缺乏生产制造优质(zhi)电车的能力，其(qi)他国家不得不购(gou)买引进。而中国是电动汽车以及电动客车制造的佼佼者，所以成了各(ge)国引进的优选、首选。
另一方面，得益于(yu)“一带一路”建设对客车出海的推动。统计(ji)数据显(xian)示，2023年出口(kou)集中发生在共建“一带一路”国家，例如智(zhi)利、塞尔维亚、哥(ge)斯达黎加、新加坡等等，其(qi)中独联体、中东、亚太占比重最大，三者合(he)计(ji)达到67%的出口(kou)量(liang)。随着出口(kou)需求的增加，国内客车龙(long)头受(shou)益明显(xian)，不仅是因为单(dan)车出口(kou)的高盈利值，使得企业业绩有较大幅度的提升，还因为中国电动客车在海外各(ge)国的口(kou)碑(bei)越来越好(hao)，接受(shou)度越来越高，逐渐形成优势格局(ju)。
而形成这样的优势格局(ju)，促进海外销量(liang)不断增加的原因主要在于(yu)对质(zhi)量(liang)与性能的高度认可(ke)。
第一，中国客车在长周期防腐工艺上能满足(zu)车辆使用年限长的需求，在电耗经济性及维修便利性方面全球领先。例如，希腊交通部在验收宇通为其(qi)制造的纯电动公(gong)交时就给予(yu)了高度评价，并认为交付的客车远远优于(yu)其(qi)设定的标准。智(zhi)利总统也(ye)在验收中通为其(qi)制造的中通N系客车时强调其(qi)性能优渥、设计(ji)人性。同时，与其(qi)他国家相比，中国客车在领先的电池(shi)技术加持下，为其(qi)在续航能力、严寒气候的适应能力上提供了一定的优势，比亚迪(di)新公(gong)布的BD11双层电动公(gong)交续航能达到五六百公(gong)里，而其(qi)他的国家的电动客车普遍在两三百公(gong)里。
第二，中国电动客车能够实现功能本地化，满足(zu)需求多(duo)元化。如具有严苛准入标准和要求的欧盟引进了宇通制造的机场摆渡车，搭载新一代刀片(pian)电池(shi)的比亚迪(di)双层大巴行走(zou)在英国大街等等。
第三，中国客车具有其(qi)他国家难以匹敌的价格优势。2022年，韩国现代汽车的电动大巴“Electricity”每辆售价约(yue)3.8亿韩元(约(yue)合(he)200万元人民币)，而中国电动大巴价格至少要便宜1/4。
客车企业为何(he)鲜有新进入者？
相比新能源车行业，客车企业鲜有新进入者。出现这一情况的原因，一方面，渠道积累是企业的核心壁垒，每销售一辆车都需要具备(bei)对应的渠道才(cai)能打开市场，这就逐步放大了头部企业的马太效应，导致中腰部企业短期内难以起(qi)量(liang)。另一方面，客车行业是重资产行业，要同时做到出海价格低廉和盈利性高，就需要对资本投入有一定门槛。同时，还需要通过规模化生产将成本摊(tan)薄，而这对于(yu)许多(duo)企业而言，难以唤起(qi)扩张动力。
从市场销量(liang)看，各(ge)家客车企业份额相近。根(gen)据中国客车统计(ji)信息网发布的6米以上新能源客车销量(liang)数据，2023年上半年，宇通客车在全国市场中脱颖而出，以接近15%的销量(liang)占比份额稳居(ju)行业榜首。与此(ci)同时，福田欧辉、比亚迪(di)、金旅客车、金龙(long)客车等企业也(ye)展现出强劲的市场竞争力，其(qi)销量(liang)市场占比份额均(jun)超过10%，共同构成了新能源客车市场的主要参与者。但是份额越相近，就说明竞争越激烈(lie)，在国内受(shou)欢(huan)迎程度相当(dang)，行业榜首随时都有可(ke)能更换。也(ye)正是因为国内竞争激烈(lie)，诸多(duo)客车企业才(cai)卷向国外。
要想在如此(ci)激烈(lie)的竞争中，拥有比别人更大的市场优势，首先就要建立成本领先战略。要尽量(liang)在经验的基础上，全力降低成本，以总成本领先的客车企业往往能获得更多(duo)销量(liang)，因此(ci)能带来更多(duo)的利润。其(qi)次是全产业链、规模化建设。客车行业属(shu)于(yu)规模制造行业，企业的生产规模对于(yu)产品成本有很(hen)大的影响。同时，在产业链完整的情况下，客车零部件的自制率很(hen)高。在售后服(fu)务上，集团内部自制零部件的企业反应也(ye)更加快(kuai)捷、方便，同时能降低成本，提高响应速度。再次，需建立丰富的销售模式。可(ke)自建销售网络(luo)，尽量(liang)避免单(dan)一销售模式和销售路径(jing)造成的销售壁垒。最后，抓住AI时代的车头。目前，中国新能源汽车市场正处于(yu)从数量(liang)扩张向质(zhi)量(liang)提升的关键转(zhuan)变期，新旧势力更替已触及历史性的临界点，市场调整节奏之迅速，已至以日(ri)计(ji)数的地步。在AI的加持下，尤以自动驾驶技术为主的汽车技术正在突飞猛进，只要客车企业反应稍一滞(zhi)缓，就会落后一大截，很(hen)难赶得上。
客车增量(liang)市场在哪儿(er)？
未来中国客车市场的增量(liang)主要在哪些方面？
第一，广大农村地区对具备(bei)“客货邮”一体化功能的客车产品存在大量(liang)的实际需求。鉴于(yu)中国农村地域辽阔，当(dang)前物流运输专用车线路尚未完全覆盖(gai)所有区域。随着电子商(shang)务的迅猛发展，农村地区对物流运输车辆的需求持续增长。因此(ci)，集“客货邮”多(duo)功能于(yu)一体的农村客车，预计(ji)在2024年将面临更为旺盛的市场需求。从市场角度分析(xi)，农村客车有望成为2024年的一个重要增量(liang)市场。
第二，鉴于(yu)世界各(ge)地老(lao)年人口(kou)数量(liang)的不断增长，预计(ji)纯电动低地板、低入口(kou)公(gong)交客车市场将于(yu)2024年展现出迅猛的增长势头，有望成为该年度大中型客车市场的另一个显(xian)著增长点。在近日(ri)举办的上海国际客车展上，众多(duo)客车企业纷纷展示了各(ge)自设计(ji)的大中型新能源公(gong)交客车，这些车型均(jun)具备(bei)低地板(低入口(kou))的特点。由(you)此(ci)可(ke)见，大中型低地板、低入口(kou)新能源公(gong)交客车将成为2024年新能源公(gong)交客车市场的主流发展趋势之一，同时也(ye)将成为该年度大中型客车市场的主要增量(liang)来源之一。