格(ge)隆汇获(huo)悉，近期，内蒙古宇航人沙(sha)产业股份有限公司(以下简称“宇航人”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中(zhong)银国际(ji)为公司独家保荐人。
宇航人历史可以追(zhui)溯至1995年，公司致力于开发、生产、供(gong)应及营(ying)销高质量的沙(sha)棘产品，专注于健康及营(ying)养食品，包括饮料、原浆及保健食品。据称，沙(sha)棘具高药用和营(ying)养价值，其浆果维生素(su)C比橙高三倍，还富含维生素(su)A、D、E、K和多种脂肪酸及抗氧化剂。
根据弗若斯特沙(sha)利文统计(ji)，2018年至2023年，中(zhong)国沙(sha)棘产品行业市场规模(mo)复合年增(zeng)长(chang)率(lu)为17.0%，由(you)2018年的9.76亿元增(zeng)至2023年的21.44亿元。随着后疫情时代公众健康意识不断(duan)提高及对沙(sha)棘营(ying)养价值的逐步认可，中(zhong)国沙(sha)棘市场规模(mo)将延(yan)续现有的增(zeng)长(chang)趋势，2024年至2028年的复合年增(zeng)长(chang)率(lu)为19.0%，增(zeng)至2028年的52.72亿元。
招股书显示，根据弗若斯特沙(sha)利文资料，于2023年，按沙(sha)棘浆果加工量计(ji)，宇航人是全球最大的沙(sha)棘产品供(gong)应商，也是拥有全球最多元化的产品组合的沙(sha)棘产品供(gong)应商之一。
于2023年，按沙(sha)棘浆果加工量计(ji)，宇航人在中(zhong)国沙(sha)棘产品制造商中(zhong)排名第一；按沙(sha)棘原浆、饮料及营(ying)养保健品所产生的销售收益计(ji)，公司为中(zhong)国最大的沙(sha)棘产品制造商，按2023年销售收益计(ji)，公司是中(zhong)国最大的沙(sha)棘原浆出口商。
除了在中(zhong)国境内进行全国销售外，公司还向11个其他国家或地(di)区销售产品，包括日本、马来西亚、德国及韩国等。截至2023年12月31日，公司共有44家分销商，约一半与公司保持(chi)业务关系三年或更多，最长(chang)时间超20年。从销售区域(yu)看(kan)，公司来自海(hai)外市场的收入占比分别为39.0%、46.1%及37.7%。
财务数据方面，招股书显示，2021财年、2022财年和2023财年，宇航人的收益分别约为1.47亿元、1.86亿和2.20亿元；公司相应的净利润分别约为2092.9万(wan)元、3080.2万(wan)元和4616.8万(wan)元。同期，公司毛利率(lu)分别约为40.2%、42.3%及 46.1%。
2021财年、2022财年和2023财年，从营(ying)收构成看(kan)，桶装原浆和保健食品占公司营(ying)收比重较大。
股权结构方面，招股书显示，截至最后实际(ji)可行日期，天曲(qu)生物(wu)技术、邢国良、王尚义及杜肖岚分别持(chi)有本公司已发行股份总数的约30.46%、14.67%、5.13%及4.35%。
根据招股书，宇航人本次募集资金，将用于提升储存及生产能力；提升研发能力；优化销售网络；营(ying)运资金及其他一般企业用途。