01 大盘
昨夜美股三大股指V型(xing)震荡，标普500、纳指连(lian)续四日创新(xin)高。截至收盘，道(dao)指跌 0.17%，纳指涨 0.34%，标普涨 0.23%。美国十年国债收益率跌 1.76%，收报4.242%，相较两(liang)年期国债收益率差(cha)-45.9个基点。恐慌指数VIX跌 0.83%，布伦特原油收跌 0.41%。现货(huo)黄(huang)金昨日跌 0.88%，报2303.86美元/盎司。美元指数昨日涨 0.52%，报105.23。
美国上(shang)周初请失(shi)业金人数录得24.2万人，为2023年8月12日当周以来(lai)新(xin)高。美国5月PPI月率录得-0.2%，为2023年10月以来(lai)最大降幅。法国左翼政党结成联盟，将在议会选举中挑战勒庞和马克龙。据韩(han)联社：韩(han)国将延长卖空禁令至明年三月。
据美国高级官员(yuan)：G7就(jiu)利用冻结的俄(e)罗斯资产利息向(xiang)乌克兰提供500亿美元贷款达成协议。英国宣(xuan)布广泛对俄(e)制裁，首次对俄(e)罗斯影子油轮实施制裁。
美国与乌克兰签署双边安全(quan)协议，明确(que)了美国对乌克兰的长期支持。黎(li)巴嫩真主党用火箭弹和无人机对以色列六个军(jun)事基地(di)发动(dong)了袭击。据悉黎(li)巴嫩真主党昨日对以色列发动(dong)了最大规模的无人机袭击。
据俄(e)罗斯能源部：俄(e)罗斯五(wu)月份石油超额生产，将在六月解决石油超额生产的问题(ti)。俄(e)罗斯5月石油产量超过欧佩克+配额，承诺将履行(xing)义务。
02 行(xing)业&个股
行(xing)业板块方面，除半导体、科技、房(fang)地(di)产、公用事业和日常消费分别(bie)收涨1.09%、0.79%、0.5%、0.23%和0.13%外，其他标普6大板块悉数收跌：能源、通(tong)讯、工业、医疗、金融(rong)和原料分别(bie)收跌0.92%、0.86%、0.64%、0.08%、0.07%和0.03%。
概(gai)念板块方面，航空ETF跌1.1%，旅行(xing)服务板块跌0.97%，高端酒店万豪(hao)涨1.65%，爱彼迎跌2.16%，挪威邮轮跌0.56%。太阳能板块跌2.86%。金融(rong)科技板块方面，PayPal收跌2.98%，NU涨0.35%。网(wang)络安全(quan)板块跌0.66%，SQ跌3.51%。
中概(gai)股涨跌互现，KWEB涨0.69%。台积电涨 0.28%，拼多多涨 0.05%，阿里跌 0.92%，京东跌 0.54%，理想涨 2.48%，新(xin)东方涨 0.09%，蔚来(lai)跌 0.9%，小鹏跌 1.47%，好未来(lai)涨 4.86%，名创优品(pin)跌 1.96%，瑞幸咖啡跌 1.83%。
大型(xing)科技股涨跌互现。苹果收涨 0.55%，苹果与OpenAI在交易中并未使(shi)用现金，苹果将通(tong)过分销方式(shi)向(xiang)OpenAI支付(fu)其使(shi)用ChatGPT的费用。微软涨 0.12%，英伟达涨 3.52%，谷歌(ge)收跌 1.57%，亚马逊跌 1.64%，Meta跌 0.93%，礼来(lai)涨 1.85%，博通(tong)涨 12.27%，诺和诺德跌 0.54%，特斯拉涨 2.92%，6.14 特斯拉股东投(tou)票赞成批准(zhun)首席执(zhi)行(xing)官马斯克560亿美元的薪酬方案。ABBV涨0.28%，艾伯维和明济生物制药（北京）有限公司宣(xuan)布签署一项许可协议，共(gong)同开发下(xia)一代炎症(zheng)性肠(chang)病疗法。
03 每日焦点
1、博通(tong)第(di)二财季收入超预期，并上(shang)调(diao)全(quan)年业绩指引，同时宣(xuan)布1拆(chai)10
6.13 博通(tong)盘后涨超13%。博通(tong)FY24Q2调(diao)整后净营收124.9亿美元（vs120.6）其中，半导体解决方案营收72亿美元（vs71.2），AI产品(pin)营收31亿美元。按10-1拆(chai)股（7.12盘后生效，7.15拆(chai)完）季度股票分红5.25美元。上(shang)调(diao)FY24全(quan)年营收至约510亿美元（上(shang)季指引为500亿美金，vs 505.8）上(shang)调(diao)FY24 AI营收至110亿美金（上(shang)季指引为100亿美金）
2、AI令Adobe第(di)二财季业绩超预期，上(shang)调(diao)全(quan)年指引
6.14 Adobe第(di)二财季总营收创历史新(xin)高，同比增(zeng)长10%至53.1亿美元（vs 52.9）调(diao)整后EPS为每股收益4.48美元（vs 4.4）
分业务来(lai)看，当季主营业务——数字媒体的收入同比增(zeng)长11%至39.1亿美元，超过公司此前指引的区间上(shang)限。其中，数字多媒体Creative家族应用的收入增(zeng)长10%至31.3亿美元，文(wen)档云Document Cloud收入增(zeng)19%至7.82亿美元。
同时，包(bao)括商用营销和分析软件在内的数字体验(yan)部门收入同比增(zeng)长9%至13.3亿美元，位于公司此前指引的区间上(shang)限，其中数字体验(yan)订(ding)阅(yue)收入同比增(zeng)13%至12亿美元，高于公司的指引。
在反映用户增(zeng)长的指标中，数字媒体业务的“净新(xin)年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元（vs 4.3）其中文(wen)档云的新(xin)增(zeng)年化ARR为1.65亿美元（vs 1.23）
这推动(dong)公司第(di)二财季在5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元，其中Creative创意家族应用群的ARR增(zeng)至131.1亿美元，文(wen)档云的ARR增(zeng)至31.5亿美元。
另一个值得关(guan)注的指标是当前剩余(yu)履约义务（RPO），其合约价值为178.6亿美元，能体现一部分未来(lai)的收入趋势。当季经营活(huo)动(dong)现金流为19.4亿美元，并回购了约460万股股票。
Adobe还上(shang)调(diao)了全(quan)年业绩指引，预计调(diao)整后EPS为18-18.2美元（vs 18.02，上(shang)季指引17.6-18）营收为214-215亿美元（vs 214.6，上(shang)季指引213亿-215）
预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元（vs 54）调(diao)整后EPS为4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下(xia)季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的净新(xin)ARR约为4.60亿美元，数字体验(yan)营收预计为13.3-13.5亿美元。
3、6.14 特斯拉股东投(tou)票赞成批准(zhun)首席执(zhi)行(xing)官马斯克560亿美元的薪酬方案。特斯拉股东投(tou)票支持特斯拉将总部从特拉华州(zhou)重(zhong)新(xin)迁址至得克萨(sa)斯州(zhou)。
马斯克：特斯拉计划在大约18个月内推出自动(dong)驾驶Hardware 5.0。25年特斯拉将有几(ji)千台Optimus机器人投(tou)入使(shi)用。特斯拉在现实世界人工智能领域领先于Meta、谷歌(ge)和OpenAI。特斯拉将更(geng)加(jia)谨慎地(di)考虑部署超级充电桩(zhuang)的资本效率。公司正在加(jia)速生产半挂(gua)卡车 (Semi) ，上(shang)周批准(zhun)了电动(dong)半挂(gua)式(shi)卡车的大规模生产计划。目(mu)前特斯拉每周出货(huo)1300辆Cybertrucks，创下(xia)新(xin)纪录。
特斯拉的4680电池成本高于供应商，但预计到今年年底将实现“成本平价”。自今年1月以来(lai)，X平台上(shang)65%的广告客户已回归，目(mu)前小公司占(zhan)据X公司大部分广告收入。需要为中国和欧盟制造特供版的CyberTruck。特朗(lang)普是CyberTruck的“铁(tie)杆粉丝”。
4、台积电3nm产能紧张导致IC设计公司涨价 高通(tong)Snapdragon 8 Gen 4较上(shang)一代报价激(ji)增(zeng)25％
6.13 据台湾工商时报，半导体业内人士表示，台积电3nm产能供不应求，上(shang)游IC设计公司开始传出涨价消息。供应链透露，高通(tong)Snapdragon 8 Gen 4以台积电N3E打(da)造，较上(shang)一代报价激(ji)增(zeng)25％，不排除引发后续涨价趋势。但业内也指出，涨价幅度合理，因为相较5nm，3nm每片晶圆成本价格大约就(jiu)贵了25％，且这一涨幅还未考虑整体投(tou)片数量、设计架构等因素。
5、特朗(lang)普向(xiang)美国商界领袖许诺，将把公司税(shui)率降至20%
6.14 据CNBC，知情人士透露，前美国总统特朗(lang)普承诺将公司税(shui)率降至20%，进(jin)一步降低他在担任总统期间已经大幅削(xue)减的美国大型(xing)公司所得税(shui)。锁定(ding)共(gong)和党总统候选人提名的特朗(lang)普6月13日在华盛(sheng)顿与约100名美国大型(xing)公司的首席执(zhi)行(xing)官（CEO）举行(xing)私(si)人会议，其中包(bao)括摩(mo)根(gen)大通(tong)的戴蒙和苹果公司的库克。美国拜登政府目(mu)前的公司税(shui)率为21%，但即使(shi)是小幅下(xia)调(diao)也意味着每年为盈利的美国公司减税(shui)数十亿美元。特朗(lang)普表示20%是个不错的整数。特朗(lang)普誓言要将共(gong)和党2017年的税(shui)法永久化，并呼吁延长该法案的关(guan)键部分，包(bao)括明年到期的针对个人和小企(qi)业的减税(shui)政策。他还主张对小费收入免征联邦税(shui)。
04 今日前瞻
今日重(zhong)点关(guan)注的财经数据
（1）11:00 日本央行(xing)公布利率决议
（2）14:30 日本央行(xing)行(xing)长植田和男召开新(xin)闻发布会
（3）17:00 欧元区4月季调(diao)后贸易帐
（4）20:30 美国5月进(jin)口物价指数月率
（5）22:00 美国6月一年期通(tong)胀率预期
（6）22:00 美国6月密歇(xie)根(gen)大学消费者信心指数初值
（7）次日01:30 欧洲(zhou)央行(xing)行(xing)长拉加(jia)德发表讲(jiang)话
（8）次日02:00 美联储古尔斯比参加(jia)炉边谈话
