宋(song)书玉
王莉
汪地强
闫希军(jun)
吴向东
丁远怀
魏(wei)强
陈太松
营收增长11.7%、新(xin)增产能10万千(qian)升，7家酒企(qi)在贵州白酒产业利润占比98%……这是(shi)去年贵州白酒呈现的(de)发展态势。
5月26日至(zhi)27日，以“守正创新(xin)共(gong)护(hu)贵州白酒品牌(pai)，凝智聚力壮大优势产业集群”为主题(ti)的(de)2024贵州白酒企(qi)业发展圆桌会议在茅(mao)台镇(zhen)召开，南(nan)都湾财社-酒水新(xin)消费指(zhi)数课题(ti)组记者现场留意到，由贵州省白酒产业发展促进会编制的(de)《2023贵州省白酒产业发展报告》（以下(xia)简称(cheng)《报告》）在会上正式发布。会议期间(jian)，与会代表围(wei)绕主题(ti)展开广(guang)泛(fan)讨论、深入研究，形成共(gong)识。
去年贵州白酒企(qi)业整体营收增长11.7%
利润在行业占比降至(zhi)37.3%
《报告》内容显示，2023年贵州省规模以上白酒企(qi)业完成产量30.4万千(qian)升，同比增长6.5%，工业增加值同比增长10.7%，营业收入同比增长11.7%。
具体到企(qi)业来看，去年贵州白酒主要企(qi)业竞(jing)争力显著增强，以贵州茅(mao)台为引领，贵州习酒、国台、贵州珍酒、金沙、钓鱼台及小糊(hu)涂仙的(de)产值，占了贵州省白酒的(de)89.7%，利润占该省白酒的(de)98%，成为贵州白酒产业发展的(de)重要支撑。
南(nan)都湾财社记者注意到，去年贵州中小企(qi)业规模实力持续提升。《报告》显示，去年贵州全省规模以上中小白酒企(qi)业达到170户，其中仁怀酱香酒、无忧、金酱、糊(hu)涂酒业、肆拾玖坊、酣客(ke)君丰(feng)、夜郎古、恒昌烧坊、怀庄、文中、五星、国威、人民(min)小酒、酒中酒等(deng)产能规模进一步提升，成为产业发展的(de)“生力军(jun)”；贵酒、安酒、贵州醇、青酒、匀酒、平坝(ba)、湄窖等(deng)贵州老牌(pai)名酒积极寻求(qiu)发展机遇。
南(nan)都湾财社记者还注意到，《报告》认为贵州白酒产业发展面临一些困难，利润率下(xia)滑是(shi)显著表现之(zhi)一。《报告》数据披露，去年贵州全省规模以上亏损(sun)白酒企(qi)业达到93户、亏损(sun)额达到11.7亿。其中，由于竞(jing)争加剧，企(qi)业营销成本上升，加之(zhi)价格倒挂因素，2023年贵州全省白酒利润下(xia)降10.4%，在全国的(de)占比从43.9%下(xia)降到37.3%。
除了利润率下(xia)跌外(wai)，《报告》指(zhi)出，贵州白酒产业出现了分化发展加剧、结构(gou)性矛盾(dun)突出；库存高企(qi)、价格竞(jing)争激烈；创新(xin)体系还需进一步完善、动能转换有待提速等(deng)问题(ti)。
此外(wai)，小微企(qi)业的(de)规范(fan)发展也在2023年取(qu)得了阶段成效。《报告》指(zhi)出，去年仁怀市白酒生产小微企(qi)业（作坊）从1770户减(jian)少至(zhi)855户，但与此同时，产能进一步获得优化，去年贵州实施酱酒产业项目83个，建成投产23个，新(xin)增产能10万千(qian)升。产区规模化进程加快，茅(mao)台酒产区、茅(mao)台镇(zhen)传统优势产区、仁怀集聚区、习水集聚区、赤水河流(liu)域特色产区（四区多点）区域面积达到218平方公里(li)。
行业变局下(xia)酱酒仍有活(huo)力
优势产区“链主”企(qi)业或持续受益
业界分析认为，在今年外(wai)部环境变化复杂，饮酒人群需求(qiu)和偏好出现变化的(de)背景下(xia)，白酒行业正面临较大变局，今后，行业不(bu)应对全国白酒行业回归高增速盲目乐观，固根(gen)本、稳预期、防风险(xian)将成行业当(dang)前的(de)主要基调。
对此，《报告》认为，在这样的(de)背景下(xia)，预计名酒企(qi)业会持续控量挺价，部分名企(qi)涨幅或超预期回落；地方酒企(qi)危与机并存，部分酒企(qi)将乘势而上，部分酒企(qi)走势不(bu)确定；中小酒企(qi)代加工量减(jian)少、基酒交易量下(xia)滑，转型发展面临诸多不(bu)确定性。
南(nan)都湾财社记者注意到，针对2023年产业发展的(de)基础以及2024年整体行业态势，《报告》也作出了整体预判(pan)：今年全国白酒市场以大型酒企(qi)为主导(dao)，中小企(qi)业为辅助的(de)基本面不(bu)会改变，行业周期属性弱化，存量竞(jing)争加剧，分化持续加大，“产区-企(qi)业-名酒”相辅相成，优势产区、链主企(qi)业、品牌(pai)价值将进一步凸显。
在上述整体研判(pan)的(de)基础上，《报告》对贵州白酒产业未来发展的(de)“五大”趋势作出研判(pan)：第一是(shi)贵州仍是(shi)最具发展活(huo)力的(de)白酒产区；第二是(shi)酱香白酒仍是(shi)最具发展潜力的(de)品类，预计到2025年，全国白酒市场规模将达8000亿，其中酱酒可超过3000亿；第三(san)是(shi)理性消费成为白酒市场的(de)重要趋势；第四是(shi)品质品牌(pai)始终是(shi)白酒企(qi)业制胜的(de)关键；第五是(shi)国际化是(shi)白酒产业重要的(de)发展领域。
基于此，《报告》对贵州白酒产业今年的(de)发展给出了对策与建议：一是(shi)要加快建设全国重要的(de)白酒生产基地，巩固提升世界级白酒产业集群水平；二是(shi)要推动大中小企(qi)业协(xie)同发展，重点加大对骨干企(qi)业的(de)支持力度(du)，支持中小企(qi)业走“小而美、小而精、小而特”的(de)差异化发展道(dao)路，推动现有产能向优质产能转换，推动形成高中低品牌(pai)并存、大中小企(qi)业并进的(de)发展格局。
“2024年度(du)共(gong)识”发布
“抱(bao)团发展”坚定产业信心
5月27日，2024贵州白酒企(qi)业发展圆桌会议发布了年度(du)共(gong)识（下(xia)文简称(cheng)共(gong)识）。主要内容涉及产区团结、坚定产业信心、坚持茅(mao)台引领、坚守质量底线和坚持生态优先等(deng)五大方面。
据南(nan)都湾财社记者了解，每(mei)年贵州白酒相关共(gong)识，是(shi)基于前一年行业全年发展情(qing)况而归类总结，对比去年“打造产业集群”和“贵州白酒上升周期”等(deng)说法，今年共(gong)识提到贵州白酒需要坚持“抱(bao)团发展”，同时还要坚定产业信心。
据南(nan)都湾财社记者了解，2018年，茅(mao)台倡议并发起了首次圆桌会，今年已是(shi)第6届。从2018年开始，贵州白酒就选择“竞(jing)合(he)”“互信”作为发展主要基调，并且通过每(mei)年举行的(de)白酒圆桌会形成行业共(gong)识，指(zhi)引贵州白酒发展。
圆桌论道(dao)
5月27日，在2024贵州白酒企(qi)业发展圆桌会议中，白酒行业专家和贵州酒企(qi)领军(jun)人倾情(qing)畅谈，就白酒产业发展，消费市场特征，企(qi)业赋能提升等(deng)发表真(zhen)知灼见(jian)。
中国酒业协(xie)会宋(song)书玉：
白酒产业长周期价值属性未变
中国酒业协(xie)会理事长宋(song)书玉认为，目前贵州白酒产业享受多重“利好”。品牌(pai)建设呈现出“一超多强”品牌(pai)格局。而针对消费市场变化，宋(song)书玉表示，“理性饮酒、理性消费、喝少喝好”的(de)“美酒消费观”已形成，他谈到，在“理性消费时代”，要从消费市场变化、强分化趋势、多元化需求(qiu)、产业链价值、酿造文化品质、国际蓝(lan)海等(deng)6方面深入思考。
对于推动贵州白酒产业高质量发展的(de)建议方面，宋(song)书玉以八(ba)个“处理好”作为建议，即：要处理好产能投入与价值投入的(de)关系，处理好产能投入与农业投入的(de)关系，处理好产能投入与生态保护(hu)的(de)关系，处理好产能投入与品质、品牌(pai)和文化的(de)关系，处理好产能投入与产业链投入的(de)关系，处理好瓶(ping)里(li)的(de)酒与瓶(ping)外(wai)的(de)酒之(zhi)间(jian)的(de)关系，处理好巩固国内市场与开拓国际市场的(de)关系，处理好产业发展与人才和科技发展的(de)关系。
“白酒产业长周期时间(jian)产业的(de)价值属性和螺旋式上升趋势的(de)产业发展底层逻辑从未改变，酒业发展的(de)市场需求(qiu)没有改变，酒业创造美好生活(huo)的(de)表达没有改变，（大家）要对行业有信心。”宋(song)书玉说。
茅(mao)台集团王莉：
贵州白酒应提升“三(san)个力”塑造竞(jing)争力
对于当(dang)前白酒行业出现的(de)各种(zhong)变化，茅(mao)台集团党委副书记、总经理王莉认为，重点则是(shi)持续提升“产品力”“市场力”和“品牌(pai)力”，通过提升“三(san)个力”，深度(du)塑造“贵州白酒”的(de)核心竞(jing)争力。
首先要持续提升“产品力”。王莉建议，要把握做“好产品”的(de)根(gen)本遵循、本质规律和长期主义，平衡(heng)好“传承与创新(xin)”“时间(jian)、空间(jian)和工法”“自(zi)然、生态、人文和生产要素”“既要传承好老祖宗留下(xia)来的(de)智慧结晶，也要创新(xin)时代元素，让产品兼具传统与现代的(de)特色，更(geng)好满(man)足消费者多元化需求(qiu)。”其次是(shi)持续提升“市场力”。王莉表示，贵州酒企(qi)虽是(shi)“对手”，更(geng)是(shi)“帮(bang)手”，理应坚持“竞(jing)合(he)”理念，建立(li)一个良(liang)好的(de)产业生态、商业生态，持续提升贵州白酒的(de)整体市场力。贵州白酒必须坚持长期主义，不(bu)搞急功近利、不(bu)搞恶(e)意竞(jing)争，共(gong)同构(gou)建有序(xu)融合(he)的(de)产业生态，推动整个产业生态持续向质量效益型转变。
再次是(shi)坚持不(bu)懈树“美形象”，持续提升“品牌(pai)力”。王莉认为，对于贵州白酒企(qi)业来讲，提升品牌(pai)力，核心在于围(wei)绕产品、企(qi)业、产区三(san)个维(wei)度(du)，树立(li)良(liang)好品牌(pai)形象。
王莉进一步表示，贵州白酒要利用产区聚集的(de)需求(qiu)优势，大力发展白酒上下(xia)游产业，推动形成产业链上下(xia)游紧密衔接、优势互补的(de)白酒产业配套集群，不(bu)断提升贵州白酒产区的(de)生产效率和竞(jing)争力。
贵州习酒汪地强：
酒企(qi)应以新(xin)发力、以融促美
对于今年白酒行业发展势头的(de)预判(pan)，贵州习酒投资控股集团公司党委副书记、副总经理汪地强认为，酒业发展长期向好的(de)基本趋势没有改变，尤其贵州白酒发展势头强劲。汪地强认为，贵州酒企(qi)应该坚定产区自(zi)信、品质自(zi)信、文化自(zi)信、发展自(zi)信四个自(zi)信，坚持以合(he)聚势、以新(xin)发力、以融促美、以酒扩圈四个方向，同力协(xie)力打造好全国重要的(de)白酒生产基地。
针对贵州白酒未来发展方向，汪地强认为可从四个方面考虑着力布局。第一是(shi)坚持以合(he)聚势，共(gong)建世界优质白酒核心产区。第二是(shi)坚持以新(xin)发力，形成白酒特色新(xin)质生产力。第三(san)则是(shi)坚持以融促美，缔造美酒美生活(huo)。第四则是(shi)坚持“以酒扩圈”，打造黔酒飘香名片。汪地强建议，贵州酒企(qi)可以从建立(li)消费者认知、探索白酒国际语言、弘扬白酒文化三(san)个层面发力，推动贵州白酒走向世界。
国台酒业闫希军(jun)：
以“数智”赋能白酒产业升级
“白酒是(shi)个传统产业，具有深厚的(de)历史积淀和成熟的(de)工艺体系，同时，也面临限制产业发展的(de)战略性约束难题(ti)。要以科技创新(xin)为引领，加装‘数智引擎’，推动产业转型升级，让传统产业焕发新(xin)生机。”
天士力数智健康产业集团董事长、国台酒业集团终身荣誉董事长、创新(xin)生产力总师闫希军(jun)对于酱香酒行业近况，作出相关解读(du)：“本轮行业调整，首先进入的(de)是(shi)酱酒，受影响最大的(de)也是(shi)酱酒，卷得最狠(hen)的(de)还是(shi)酱酒。存量竞(jing)争下(xia)，竞(jing)争强度(du)短期内不(bu)会下(xia)降。不(bu)过酱酒仍具有相对的(de)品类优势，建立(li)品质优势、聚焦渠道(dao)终端、深耕市场、夯实市场基础是(shi)主要任务(wu)。”闫希军(jun)说。而以数智化提升传统产业，是(shi)白酒企(qi)业面临的(de)重要任务(wu)。
针对白酒产业的(de)转型升级，闫希军(jun)以国台为例，表示近年来提出：“数智国台开新(xin)篇，打造中国新(xin)名酒，酿好酒、酒好喝、喝好酒，数智国台美酒新(xin)体验”的(de)企(qi)业主张和行动。
他介绍，“数智国台开新(xin)篇”主要体现在以下(xia)四个方向。其一是(shi)新(xin)的(de)发展范(fan)式，即科技驱动，数智赋能，创新(xin)求(qiu)通，以智能酿造为依托(tuo)和底色，打造高科技、高效能、高效益、绿色化的(de)发展新(xin)范(fan)式。其二是(shi)新(xin)的(de)生产方式，推动生产方式变革，持续强化“智能化+标准化+数智化”的(de)高端集约、绿色低碳、生态环保的(de)智能酿造优势，助力行业转型提升。其三(san)是(shi)新(xin)的(de)营销模式，升级以消费者为中心，全产业链、全价值链运营数智化的(de)新(xin)模式。数智化贯通产品打造、品牌(pai)策划、市场赋能、渠道(dao)建设、终端开发、用户培育、厂商端消费者沟通等(deng)全域全环节，营销体系升级。其四则是(shi)新(xin)的(de)合(he)作机制，以共(gong)创共(gong)享共(gong)赢为基础，创新(xin)管理、服务(wu)、执(zhi)行、评价、激励的(de)数智化、高效率管服体系，以及利益分享体系，让消费者愿意买、终端愿意推、经销商愿意卖。
最后闫希军(jun)倡议，要坚持“大茅(mao)台观”，持续强化茅(mao)台镇(zhen)核心产区建设，共(gong)同维(wei)护(hu)好茅(mao)台，学好茅(mao)台、学好名酒榜样，壮大产业集群，提升产区品牌(pai)，赋能企(qi)业发展。
珍酒李渡吴向东：
白酒应积极伴随美食扩容
珍酒李渡集团董事长、贵州珍酒酿酒有限公司董事长吴向东表示，白酒需要积极参(can)与中华美食的(de)研究，让白酒伴随美食不(bu)断扩容。
吴向东表示，“未来的(de)社会交流(liu)活(huo)动会越来越多，只要未来中华美食走向世界，让全世界的(de)人都爱上中华美食，白酒未来的(de)机会就会更(geng)大”。近期珍酒已在长沙开设了珍酒·1912美食研究所，将专门研究中华美食。他认为：“如果白酒不(bu)依托(tuo)中华美食，增量迟早会受限。”
吴向东曾多次公开强调要重视美食与白酒之(zhi)间(jian)的(de)关系。
在贵州白酒出海方面，吴向东建议，白酒要成为中华文化走向世界的(de)积极参(can)与者，让中华美酒飘香世界。他认为，首先要让中国白酒的(de)标准得到国际认可；同时，要研究白酒到底应该伴随中华文化的(de)哪些方面走出去。“相信再过30年，不(bu)仅是(shi)茅(mao)台飘香世界，习酒、珍酒、国台、董酒等(deng)一批(pi)酒企(qi)也会飘香世界”。
在重视产区声誉方面，吴向东再度(du)呼(hu)吁政府(fu)层面高度(du)重视遵义产区的(de)规划和传播，要将遵义白酒产区纳入长期的(de)规划和长期治理范(fan)畴，“目前，遵义白酒占到贵州的(de)90%以上，要学习法国波尔多等(deng)优秀产区，做到长期治理、严格执(zhi)法”。
另外(wai)，吴向东还提出，希望开展酒精性饮料情(qing)绪价值的(de)社会研究。通过人群调查、科学分析，形成定期报告，积极倡导(dao)科学健康理性的(de)饮酒新(xin)风尚。
钓鱼台酒业丁远怀：
白酒海外(wai)“破圈”不(bu)应只停留在华人层面
钓鱼台贵州钓鱼台国宾酒业有限公司（下(xia)称(cheng)钓鱼台酒业）总经理丁远怀谈及了白酒国际化，他认为，贵州白酒国际化是(shi)一条非常好的(de)路径，同时也是(shi)比较难的(de)路。在丁远怀看来，白酒在海外(wai)真(zhen)正“破圈”，不(bu)应只是(shi)停留在华人这一层面。
“目前白酒国际化主要还停留在华人圈子层面，真(zhen)正外(wai)国人喝得不(bu)多。外(wai)国人不(bu)喝，主要是(shi)不(bu)了解我们的(de)酒，只有做好国外(wai)群体的(de)品鉴推广(guang)、体验感受，才能实现白酒真(zhen)正的(de)国际化，实现‘内外(wai)驱动’。”丁远怀说。
在白酒的(de)海外(wai)市场开拓，丁远怀认为，除了企(qi)业自(zi)发走出去外(wai)，政府(fu)层面应该进行相应的(de)引导(dao)，例如建设推广(guang)平台、整合(he)资源以及在海外(wai)做好一系列推广(guang)，让外(wai)国消费者听得懂(dong)及愿意听中国白酒故事，“这一切都需要政府(fu)部门及部分有识之(zhi)士进行战略层面的(de)规划，未来白酒出海才能大有可为”。
华润酒业魏(wei)强：
将加大对金沙酒业投资
华润啤酒副总裁、华润酒业总经理、金沙酒业董事长魏(wei)强表示，本轮行业深度(du)调整正在从市场端向产业端产生深远的(de)影响，国内消费环境呈现出纷繁复杂的(de)现象。
魏(wei)强看来，立(li)足贵州看全国，贵州白酒已具备后发赶超的(de)先发优势；立(li)足行业看产业，产业生态与行业业态的(de)强分化趋势已来；立(li)足产区看集群，贵州白酒配套体系建设势在必行；立(li)足未来看发展，贵州白酒高质量发展的(de)方向明确。
从目前酱酒的(de)市场生态来看，贵州酱酒企(qi)业之(zhi)间(jian)，如何(he)真(zhen)正意义上做到竞(jing)合(he)发展、产区共(gong)融、美美与共(gong)，才能推动贵州白酒行业体系进入贵州大品牌(pai)发展新(xin)时代。
对此，魏(wei)强认为，在酱酒产业新(xin)发展格局中，要推动实现企(qi)业高质量发展，从企(qi)业自(zi)身来讲，坚定信心是(shi)前提，守好品质是(shi)基础，强化产区是(shi)驱动力、坚持生态是(shi)核心，同时，向贵州兄弟酒业虚心学习、共(gong)同交流(liu)，共(gong)建共(gong)荣行业生态是(shi)加分项。
“华润酒业将持续加大对金沙酒业的(de)投资，在技术升级、产能扩产、智能制造、酒旅融合(he)等(deng)方面进一步提升，同时打造上游产区，强化‘双品牌(pai)、高品质、全渠道(dao)、全国化’发展路径等(deng)，力争实现战略目标。”魏(wei)强说。
贵州贵酒陈太松：
坚持1+1+N原则
针对贵州白酒未来发展，洋河股份副总裁、贵州贵酒集团有限公司董事长陈太松强调，要“坚持1+1+N原则”。“1”即贵州要坚持打造好“世界酱香型白酒产业集聚区”，要讲述好贵州全域是(shi)酱酒核心产区的(de)故事；另一个“1”即是(shi)酱香酒以茅(mao)台镇(zhen)、仁怀市为带动，贵州是(shi)全国唯一没有平原的(de)省份，贵州的(de)山山水水造就了独特的(de)酿造环境，离(li)开贵州就酿不(bu)出好的(de)酱香酒，这是(shi)贵州独一无二、无法复制的(de)优势；而“N”则是(shi)意味着在品质上，各个酒企(qi)之(zhi)间(jian)要百花齐放，”大家都做出自(zi)己的(de)特色”。
陈太松同时谈到，当(dang)前酱酒的(de)影响力和市场份额还有待提升。他建议行业要“知行合(he)一”、注重品质；发展忌急躁(zao)，谨慎做大；政府(fu)要平衡(heng)好大企(qi)业和中小企(qi)业、省内和省外(wai)的(de)关系；要持续改善行业生态。“在行业携手并进的(de)大背景下(xia)，贵州白酒稳步前行，一定会创造出一张走出中国、走向世界的(de)靓丽名片。”陈太松说。
成果
2024贵州白酒企(qi)业圆桌会议年度(du)共(gong)识
一、坚持抱(bao)团发展，紧密团结兄弟企(qi)业取(qu)长补短。贵州白酒企(qi)业要肝胆(dan)相照、情(qing)同手足，通过定期召开圆桌会议平等(deng)对话、取(qu)长补短、共(gong)商发展。企(qi)业不(bu)分大小高下(xia)，同为贵州白酒产区的(de)建设者，要自(zi)觉把企(qi)业发展放在“打造世界级白酒产业集群”中全盘考量，形成休戚与共(gong)、风雨同舟的(de)命运共(gong)同体。
二、坚定产业信心，聚力推动贵州白酒乘势而上。贵州白酒历史悠久、拥有独特的(de)优势，是(shi)全球烈酒市场富有活(huo)力的(de)产区。目前，国内消费市场转型加速，对高品质白酒需求(qiu)持续上扬。在产区集聚、政策支持等(deng)利好因素驱动下(xia)，贵州白酒产业发展必将更(geng)加稳健、更(geng)具竞(jing)争力和影响力。
三(san)、坚持茅(mao)台引领，持续壮大贵州白酒品牌(pai)舰队。茅(mao)台好，大家才好；大家好，茅(mao)台会更(geng)好。高度(du)认同茅(mao)台集团的(de)引领是(shi)贵州白酒企(qi)业竞(jing)合(he)发展的(de)重要特征和必要条件。贵州白酒企(qi)业要坚决维(wei)护(hu)茅(mao)台的(de)品牌(pai)形象和行业地位，齐心协(xie)力推动行业健康发展、做强做大，为建设全国重要的(de)白酒生产基地提供(gong)坚实支撑。
四、坚守质量底线，全力维(wei)护(hu)贵州白酒品质声誉。贵州白酒深具辨识度(du)的(de)质量特征，是(shi)原产地和主产区最核心的(de)竞(jing)争优势。无论酱香、董香还是(shi)其他香型，均以质量为生命之(zhi)魂，更(geng)加注重提升白酒品质，传承创新(xin)传统酿造技艺，始终以匠心酿好酒。
五、坚持生态优先，立(li)足市场需求(qiu)创新(xin)产业生态。优良(liang)生态环境是(shi)贵州白酒最大的(de)发展优势。要像保护(hu)眼睛一样保护(hu)赤水河流(liu)域生态环境，大力推进技术创新(xin)、产品创新(xin)、业态创新(xin)，全力优化消费场景、提升消费体验，加快把品牌(pai)和产品从生活(huo)品位诉求(qiu)向定义生活(huo)方式转变，构(gou)建产业发展新(xin)生态。
04-05采写：南(nan)都·湾财社记者 贝贝