6月(yue)3日消息，沪指(zhi)、深成指(zhi)早(zao)盘震荡整理，创指(zhi)冲高回落盘中一度涨超1%。板(ban)块方面，铜缆高速连接概念大涨，神(shen)宇股(gu)份20cm涨停(ting)，得润电子(zi)涨停(ting)封板(ban)；存储芯片(pian)板(ban)块持续强势，太龙股(gu)份20cm涨停(ting)，万润科技、好(hao)上好(hao)涨停(ting)；人形机(ji)器人板(ban)块走强，斯菱股(gu)份涨幅居前；AI设备板(ban)块活跃，佰维(wei)存储领(ling)涨。下(xia)跌方面，ST板(ban)块早(zao)盘调整，ST先锋、*ST巴安（维(wei)权）等跌停(ting)；壳(ke)资源概念走低，中捷资源、美尔雅跌停(ting)；云游戏板(ban)块走弱，凯(kai)撒(sa)文化（维(wei)权）盘中跌停(ting)。总体(ti)来看，个股(gu)呈普跌态势，下(xia)跌个股(gu)超4400只。
截至午间收盘，沪指(zhi)报3071.02点，跌0.51%；深成指(zhi)报9342.59点，跌0.23%；创指(zhi)报1809.63点，涨0.25%。
盘面上，铜缆高速连接、存储芯片(pian)、半(ban)导体(ti)板(ban)块涨幅居前，DRG/DIP、ST板(ban)块、家庭医生板(ban)块跌幅居前。
热点板(ban)块：
1、铜缆高速连接
神(shen)宇股(gu)份、中富电路、胜蓝(lan)股(gu)份、得润电子(zi)等多(duo)股(gu)活跃。
消息面上，近日英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣(xuan)布，英伟达Blackwell芯片(pian)现(xian)已开始投产。长城证券研报指(zhi)出，伴随以太网速率朝(chao)800G、1.6T升(sheng)级，Serder速率由56G向112G甚至224G演进，铜缆传(chuan)输速率也(ye)将朝(chao)着224Gbps发展。高速铜互联将带(dai)动铜缆线缆、连接器等相关(guan)产业链受(shou)益，看好(hao)产业链长期发展机(ji)会。
2、人形机(ji)器人
斯菱股(gu)份、北特(te)科技（维(wei)权）、一博科技、鸣(ming)志电器等多(duo)股(gu)走强。
万联证券指(zhi)出，2024年(nian)是人形机(ji)器人发展的(de)加(jia)速之年(nian)，特(te)斯拉等科技巨头在人形机(ji)器人行(xing)业的(de)持续投入有望(wang)驱动行(xing)业不断突破(po)，人形机(ji)器人量产并实现(xian)大规模应用迎来曙(shu)光，商业化落地可期，人形机(ji)器人有望(wang)形成一个新兴产业，带(dai)来巨大的(de)市场空(kong)间。
消息面：
1、【相关(guan)主管部(bu)门支持5G发展政策即将发布】今年(nian)6月(yue)6日，我国5G迎来发牌五周年(nian)重要时(shi)间节点。工信部(bu)将联合业界举(ju)办“移动通信高质量发展论(lun)坛”，系统(tong)总结我国移动通信，特(te)别是5G产业引领(ling)数字经济高质量发展的(de)成果和经验，激(ji)励全(quan)行(xing)业持续巩固提升(sheng)领(ling)先地位和竞争优势。记者获悉，论(lun)坛期间将发布主管部(bu)门支持5G发展政策并进行(xing)权威解读。同时(shi)，将举(ju)办启动仪式(shi)：携手开启5G-A新时(shi)代。
2、【交通运输部(bu)：上周监测港(gang)口累计完成集装箱吞吐量586.9万标箱 环比(bi)下(xia)降(jiang)5.17%】根据国务院物流保(bao)通保(bao)畅工作领(ling)导小组办公(gong)室监测汇(hui)总数据，5月(yue)27日-6月(yue)2日，全(quan)国货运物流有序(xu)运行(xing)，其中：国家铁(tie)路累计运输货物7590.4万吨，环比(bi)下(xia)降(jiang)1.44%；全(quan)国高速公(gong)路累计货车(che)通行(xing)5332.8万辆(liang)，环比(bi)下(xia)降(jiang)1.77%；监测港(gang)口累计完成货物吞吐量26482.4万吨，环比(bi)增长2.90%，完成集装箱吞吐量586.9万标箱，环比(bi)下(xia)降(jiang)5.17%；民航累计保(bao)障航班11.4万班（其中货运航班4543班，包括(kuo)国际货运航班2694班，国内货运航班1849班），环比(bi)下(xia)降(jiang)0.68%；邮政快(kuai)递累计揽收量约34.71亿件，环比(bi)下(xia)降(jiang)3.40%；累计投递量约34.47亿件，环比(bi)增长1.09%。
3、【浙江(jiang)首条陆(lu)岛联运无人机(ji)物流航线开通】在浙江(jiang)台州，一条专门用于陆(lu)岛物资运送的(de)无人机(ji)低空(kong)物流航线近日开通，航线从大陈岛至台州湾新区(qu)机(ji)场，全(quan)长33公(gong)里。执(zhi)行(xing)本次航线的(de)无人机(ji)最大载(zai)重30公(gong)斤，最大飞(fei)行(xing)速度160公(gong)里/小时(shi)。相比(bi)轮船(chuan)运输，这(zhe)条物流航线单程时(shi)间可减少将近两个小时(shi)。据了解，未来，这(zhe)条运输航线将实现(xian)常(chang)态化运作，还将继续推出不同载(zai)重的(de)无人机(ji)，采用编队(dui)飞(fei)行(xing)的(de)形式(shi)，适应更多(duo)货物的(de)运送场景。
4、【5月(yue)财(cai)新中国制(zhi)造业PMI升(sheng)至51.7 为2022年(nian)7月(yue)来最高】今日公(gong)布的(de)2024年(nian)5月(yue)财(cai)新中国制(zhi)造业采购经理指(zhi)数（PMI）录得51.7，较4月(yue)上升(sheng)0.3个百分点，为2022年(nian)7月(yue)来最高，显示制(zhi)造业生产经营活动扩张加(jia)速。
机(ji)构观点：
平安证券指(zhi)出，随着市场进入地产政策观察期，短期博弈情绪边际降(jiang)温，关(guan)注景气边际改(gai)善和产业政策指(zhi)向的(de)结构性线索。一是受(shou)供给侧节能(neng)降(jiang)碳影响且可持续的(de)涨价链；二是受(shou)益于全(quan)球制(zhi)造业向上的(de)出口制(zhi)造链；三是具有全(quan)球竞争力的(de)大盘龙头；四是持续配置稳健的(de)红利策略。
华泰证券认为，当(dang)前市场有三大主要矛盾（地产/供给/资金筹码(ma)），前两者需时(shi)间验证，但A股(gu)估值或已计入相对充分的(de)底部(bu)预期，市场重心(xin)/底部(bu)上移的(de)判断不变，行(xing)情的(de)“提速”需财(cai)政/地产/美元的(de)实质性变化。配置上，行(xing)业轮动持续较快(kuai)，投资者思维(wei)“交易化”；最大的(de)结构性预期差在于，市场对部(bu)分资产穿越周期的(de)能(neng)力认知不足；一类(lei)是以A50为代表(biao)的(de)产业巨头，一类(lei)是以家电/食饮等为代表(biao)的(de)消费龙头，2021年(nian)以来地产投资深度调整，凭借(jie)公(gong)司质地的(de)提升(sheng)，上述资产ROE中枢高度稳健，成长为宏观波动中的(de)“定力”资产，但市场仍以ROE下(xia)行(xing)思维(wei)定价，这(zhe)隐含了可观的(de)风险溢价下(xia)修空(kong)间。