中国网财(cai)经(jing)4月12日讯 随着2023年度财(cai)报的陆续揭晓(xiao)，金融科技行业的业绩情况成(cheng)为市场关注的焦(jiao)点。陆金所控股、奇富科技、乐信等八家知名金融科技公司均实现(xian)了盈利，共同为行业贡(gong)献了超过145亿元的盈利总额。
综合来看，大部(bu)分公司的营收与净利润均有所增长(chang)。素喜智研高(gao)级研究员苏筱芮(rui)指出，宏观经(jing)济的回(hui)暖以及消费氛围(wei)的积极营造，为上述(shu)公司的业绩增长(chang)奠定(ding)了坚实基础。
但数据也显示，行业整(zheng)体存在逾(yu)期率上升的情况。
八家公司共计盈利145亿
在盈利能力方面，奇富科技以42.85亿元的净利润领跑，信也科技和宜人金科分别以23.8亿元和20.8亿元的净利润紧随其后。特别是宜人金科，其净利润同比增长(chang)高(gao)达74.09%，成(cheng)为增长(chang)最快的企业之一。
然而，在营收规模(mo)方面，陆金所控股虽然位居(ju)榜首，但其业绩却(que)出现(xian)了明显的下(xia)滑。去年，陆金所实现(xian)营收342亿元，同比下(xia)滑了41.1%；净利润更是下(xia)滑了89.8%，仅为8.87亿元。对此，博通咨询资深分析师王蓬博表示，陆金所的业绩分化属于(yu)特例，这主要与其刚刚完成(cheng)的转型有关。
与此同时，乐信和小赢科技在营收和净利润方面均实现(xian)了双位数的增长(chang)。乐信实现(xian)净利润18亿元，同比增长(chang)41.1%，营收达到131亿元，同比增长(chang)32%；小赢科技实现(xian)净利润约为11.87亿元，同比增长(chang)46.2%，营收总额为48.149亿元，同比增长(chang)35.1%。
维信金科虽然营收达到35.7亿元，同比增长(chang)14.4%，但净利润却(que)同比下(xia)降14.8%，至4.54亿元，显示出增收不增利的态势。
“整(zheng)体上看，金融科技机构资金成(cheng)本在下(xia)降，与银(yin)行的合作也更加紧密了，运营的效(xiao)率在提升，同时机构间合作增加也导致了流量(liang)没有被浪费。”王蓬博表示。
M3+人群占比提高(gao)
根据各家公司财(cai)报数据，年内各机构放款规模(mo)、在贷余额也呈现(xian)出不同变化。除了陆金所控股外，其余七家机构在2023年的撮合放款规模(mo)均实现(xian)了两位数的增长(chang)。
在贷余额部(bu)分，3家金融科技公司仍是“千亿俱乐部(bu)”成(cheng)员：截(jie)至2023年12月31日，陆金所控股、奇富科技、乐信在贷余额总额分别为3154亿元、1864.78亿元、1240亿元，同比分别增长(chang)-45.3%、14.1%、24.5%。
然而，逾(yu)期率作为衡量(liang)金融科技企业风险(xian)控制能力的关键(jian)指标，在2023年年末呈现(xian)出不同程度的上升。
以超过90天未偿还贷款的M3+逾(yu)期率为例，报告(gao)期末，陆金所控股M3+逾(yu)期率达到4.1%(较(jiao)2022年末增加1.5个百分点)；奇富科技M3+逾(yu)期率2.35%(较(jiao)2022年末增加0.32个百分点)；信也科技M3+逾(yu)期率为1.93%(较(jiao)2022年末增加0.51个百分点)；嘉银(yin)科技M3+逾(yu)期率为1.48%(较(jiao)2022年末增加0.3个百分点)。
王蓬博表示，这主要受到宏观经(jing)济承压(ya)、市场竞争激烈以及部(bu)分企业获客标准降低等多重(zhong)因素的影(ying)响。在他看来，金融科技企业需要重(zhong)视这一趋势，加强风险(xian)控制能力，以确保业务的稳健(jian)发(fa)展。
积极拓展国际业务
在市场竞争激烈、资产质量(liang)承压(ya)的双重(zhong)背景下(xia)，上市金融科技公司积极寻找新的增长(chang)点。据零壹(yi)智库引用报道称，在市场环境(jing)相对成(cheng)熟的印尼(ni)，现(xian)金贷的前五大玩家均来自中国，包括洋钱罐(guan)的Easycash，拍拍贷的Adakami，摩比神奇的Rupian Cepat,ADVANCE.AI(领创集团控股)的Kredit Pintar,以及印闪(王一戈控股，红杉资本投资)的Adapundi。
财(cai)报显示，2023年信也科技在国际市场上的营业收入实现(xian)了显著增长(chang)，同比增长(chang)85.9%，占集团总营收的17%。据了解，信也科技的海外业务组(zu)建了一支本地化率超过80%的国际化团队，整(zheng)合了印尼(ni)本土(tu)核(he)心资源(yuan)。
在财(cai)报电话会上，信也科技相关负责人介绍：预计印尼(ni)业务在2024年全面实现(xian)盈利；信也科技在菲(fei)律宾也获得当地监管部(bu)门颁发(fa)的相关金融借贷牌(pai)照，在菲(fei)律宾市场的规模(mo)排名第二；此外，在拉美地区开(kai)展科技服务业务。
嘉银(yin)金科在财(cai)报中未披露具(ju)体数据。但其在2023年三(san)季报中披露，公司已(yi)经(jing)在非洲尼(ni)日利亚取得了阶段性突破，盈利能力取得明显改善。乐信在财(cai)报电话会中提到，出海是公司未来的战略方向之一，目前公司在东南亚与南美初步(bu)展业。维信金科则称，通过收购一家在葡萄牙银(yin)行注册的信贷机构，从而进军葡萄牙及更广(guang)泛(fan)的欧洲市场。
苏筱芮(rui)表示，实际上，从三(san)、五年前开(kai)始，金融科技出海就已(yi)经(jing)处于(yu)前期探索的过程中，但彼时面临海外监管环境(jing)不确定(ding)性较(jiao)多、风控水平较(jiao)为局限等现(xian)实困境(jing)，但如今海外环境(jing)的不确定(ding)因素有所减少，机构自身在海外风控等业务的探索也逐步(bu)成(cheng)熟，预计后续将有更多机构进一步(bu)进军海外市场，寻找更多业务增长(chang)点。