中新(xin)经(jing)纬(wei)5月(yue)16日电 (罗琨 实(shi)习生 薛婷阳)上交所信息显示，近日，远东国(guo)际融资租赁有限(xian)公司(下(xia)称“远东租赁”)拟面向专业投资者公开发行不(bu)超(chao)过人民(min)币300亿元(含300亿元)小公募，拟分期发行，目(mu)前项目(mu)状态(tai)为“已反馈”。
用(yong)于偿还公司有息负债
募集说明书显示，本次债券(quan)面值为100元，按面值平价发行。本次债券(quan)的(de)募集资金扣除发行费用(yong)后将(jiang)全部用(yong)于偿还有息负债，优先用(yong)于偿还公司债券(quan)。
本次债券(quan)由中信证券(quan)担任(ren)牵头主承销商。联席主承销商为招商证券(quan)、广发证券(quan)、平安(an)证券(quan)等券(quan)商。
募集说明书显示，近三年及一期末，发行人短期借款分别为160.34亿元、146.68亿元、159.96亿元和(he)192.95亿元，长期借款分别为401.72亿元、354.38亿元、466.30亿元和(he)588.44亿元，偿债规模较大。
截至2024年4月(yue)25日，发行人待偿还债券(quan)余额为691.98亿元，其中包括(kuo)一般公司债167.8亿元，超(chao)短期融资券(quan)90.00亿元，一般短期融资券(quan)20.00亿元，中期票据110.00亿元，资产证券(quan)化产品余额295.18亿元，境(jing)外债9.00亿元。
短期债务占比上升
中诚信国(guo)际信用(yong)评级有限(xian)责任(ren)公司2024年1月(yue)出具的(de)评级报告显示，远东租赁的(de)主体信用(yong)等级为AAA，评级展望为稳定。本次债券(quan)无评级。
募集说明书显示，截至2020年末、2021年末、2022年末和(he)2023年9月(yue)末，发行人租赁资产不(bu)良净额分别为24.08亿元、23.79亿元、22.25亿元和(he)24.81亿元，租赁资产不(bu)良率分别为1.15%、1.07%、0.95%和(he)1.02%。同时，截至2020年末、2021年末、2022年末和(he)2023年9月(yue)末，发行人关注类租赁资产的(de)净额分别为215.47亿元、201.57亿元、177.97亿元和(he)150.40亿元。
对此，上述评级报告表示，发行人不(bu)良资产规模总体保持稳定，不(bu)良率水平较低，关注类资产占比有所下(xia)降但仍(reng)处于较高水平，资产质量迁徙情况仍(reng)需关注，总体来看公司信用(yong)风险可控。
评级报告显示，近年来随着(zhe)远东租赁业务规模扩张(zhang)，资金需求随之增加，债务规模逐年扩大。
截至2023年9月(yue)末，远东租赁总债务1927.73亿元，较上年末增加8.34%，由金融机(ji)构借款和(he)应付债券(quan)构成；其中短期债务占比较上年末上升4.66个百分点至61.62%，短期偿债压力有所增加。
此外，评级报告还指出，远东租赁的(de)资产以应收融资租赁款为主，截至2023年9月(yue)末，应收融资租赁款净值占资产总额的(de)77.93%；应收融资租赁款总额中一年内到期占比升至57.72%。公司其他资产主要为货币资金等高流(liu)动性资产、长期股权(quan)投资等。截至2023年9月(yue)末，高流(liu)动资产占总资产的(de)比重(zhong)为5.72%，较上年末上升1.74个百分点，主要系货币资金及理财产品投资增加。
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