作者 贺燕 安邦智库研究员
一季度客车(che)出海大幅增长
中国客车(che)统计信息网数据显示，2024年一季度，中国大、中、轻(qing)型客车(che)共计出口11906辆(liang)，相比去年同期7493辆(liang)的出口量(liang)，实现58.89%大幅增长。
今年一季度客车(che)出海大幅增长的主要原因有两方面。
一方面，各(ge)国都负有改(gai)善气候变化(hua)和全球环境治理的碳排放降低(di)责任，因此对低(di)碳环保的电动客车(che)甚至电动汽车(che)有强烈(lie)需求，但由于(yu)缺乏生产制造优质电车(che)的能力，其他国家不得不购买(mai)引进。而中国是电动汽车(che)以及电动客车(che)制造的佼佼者，所(suo)以成(cheng)了各(ge)国引进的优选、首选。
另一方面，得益于(yu)“一带一路”建设(she)对客车(che)出海的推动。统计数据显示，2023年出口集中发生在共建“一带一路”国家，例(li)如智利、塞尔维(wei)亚、哥斯达黎加、新加坡等等，其中独联体、中东、亚太占比重最大，三者合(he)计达到67%的出口量(liang)。随着出口需求的增加，国内客车(che)龙头受益明显，不仅是因为单车(che)出口的高(gao)盈利值，使得企业业绩有较大幅度的提升，还因为中国电动客车(che)在海外各(ge)国的口碑越来越好，接受度越来越高(gao)，逐(zhu)渐形(xing)成(cheng)优势格局。
而形(xing)成(cheng)这样的优势格局，促(cu)进海外销量(liang)不断(duan)增加的原因主要在于(yu)对质量(liang)与性能的高(gao)度认可。
第一，中国客车(che)在长周期防腐工艺上能满足车(che)辆(liang)使用年限长的需求，在电耗经济性及维(wei)修便利性方面全球领先。例(li)如，希腊交通部在验收宇(yu)通为其制造的纯(chun)电动公交时就给予了高(gao)度评价，并认为交付的客车(che)远远优于(yu)其设(she)定的标(biao)准。智利总统也在验收中通为其制造的中通N系客车(che)时强调其性能优渥、设(she)计人性。同时，与其他国家相比，中国客车(che)在领先的电池技术加持下，为其在续航能力、严(yan)寒气候的适应能力上提供了一定的优势，比亚迪新公布(bu)的BD11双层电动公交续航能达到五六百公里，而其他的国家的电动客车(che)普遍在两三百公里。
第二，中国电动客车(che)能够(gou)实现功能本地化(hua)，满足需求多元(yuan)化(hua)。如具有严(yan)苛准入标(biao)准和要求的欧盟引进了宇(yu)通制造的机场摆渡车(che)，搭载新一代刀片电池的比亚迪双层大巴行走在英国大街等等。
第三，中国客车(che)具有其他国家难以匹敌(di)的价格优势。2022年，韩国现代汽车(che)的电动大巴“Electricity”每辆(liang)售价约3.8亿韩元(yuan)(约合(he)200万元(yuan)人民币)，而中国电动大巴价格至少要便宜1/4。
客车(che)企业为何鲜(xian)有新进入者？
相比新能源车(che)行业，客车(che)企业鲜(xian)有新进入者。出现这一情况的原因，一方面，渠道积累是企业的核心壁垒，每销售一辆(liang)车(che)都需要具备对应的渠道才(cai)能打(da)开市场，这就逐(zhu)步放大了头部企业的马太效应，导致中腰(yao)部企业短期内难以起量(liang)。另一方面，客车(che)行业是重资产行业，要同时做到出海价格低(di)廉和盈利性高(gao)，就需要对资本投入有一定门槛。同时，还需要通过规模化(hua)生产将成(cheng)本摊薄，而这对于(yu)许多企业而言，难以唤起扩张动力。
从市场销量(liang)看，各(ge)家客车(che)企业份额相近。根(gen)据中国客车(che)统计信息网发布(bu)的6米以上新能源客车(che)销量(liang)数据，2023年上半(ban)年，宇(yu)通客车(che)在全国市场中脱颖而出，以接近15%的销量(liang)占比份额稳居行业榜首。与此同时，福田欧辉、比亚迪、金旅客车(che)、金龙客车(che)等企业也展(zhan)现出强劲的市场竞争(zheng)力，其销量(liang)市场占比份额均超过10%，共同构成(cheng)了新能源客车(che)市场的主要参与者。但是份额越相近，就说明竞争(zheng)越激烈(lie)，在国内受欢迎程度相当，行业榜首随时都有可能更换。也正(zheng)是因为国内竞争(zheng)激烈(lie)，诸多客车(che)企业才(cai)卷向国外。
要想在如此激烈(lie)的竞争(zheng)中，拥有比别(bie)人更大的市场优势，首先就要建立成(cheng)本领先战(zhan)略。要尽量(liang)在经验的基础上，全力降低(di)成(cheng)本，以总成(cheng)本领先的客车(che)企业往往能获得更多销量(liang)，因此能带来更多的利润。其次是全产业链、规模化(hua)建设(she)。客车(che)行业属(shu)于(yu)规模制造行业，企业的生产规模对于(yu)产品成(cheng)本有很大的影响。同时，在产业链完整的情况下，客车(che)零部件的自制率很高(gao)。在售后服务上，集团内部自制零部件的企业反(fan)应也更加快捷(jie)、方便，同时能降低(di)成(cheng)本，提高(gao)响应速度。再次，需建立丰富的销售模式。可自建销售网络，尽量(liang)避免单一销售模式和销售路径造成(cheng)的销售壁垒。最后，抓(zhua)住AI时代的车(che)头。目前，中国新能源汽车(che)市场正(zheng)处于(yu)从数量(liang)扩张向质量(liang)提升的关键转变期，新旧势力更替(ti)已触及历史性的临界(jie)点，市场调整节奏之迅速，已至以日计数的地步。在AI的加持下，尤以自动驾(jia)驶技术为主的汽车(che)技术正(zheng)在突飞猛进，只要客车(che)企业反(fan)应稍一滞缓，就会落后一大截，很难赶得上。
客车(che)增量(liang)市场在哪儿？
未(wei)来中国客车(che)市场的增量(liang)主要在哪些方面？
第一，广大农村地区对具备“客货(huo)邮”一体化(hua)功能的客车(che)产品存在大量(liang)的实际需求。鉴于(yu)中国农村地域辽(liao)阔，当前物流运输(shu)专用车(che)线路尚未(wei)完全覆(fu)盖所(suo)有区域。随着电子商务的迅猛发展(zhan)，农村地区对物流运输(shu)车(che)辆(liang)的需求持续增长。因此，集“客货(huo)邮”多功能于(yu)一体的农村客车(che)，预计在2024年将面临更为旺盛的市场需求。从市场角度分析，农村客车(che)有望成(cheng)为2024年的一个重要增量(liang)市场。
第二，鉴于(yu)世(shi)界(jie)各(ge)地老年人口数量(liang)的不断(duan)增长，预计纯(chun)电动低(di)地板、低(di)入口公交客车(che)市场将于(yu)2024年展(zhan)现出迅猛的增长势头，有望成(cheng)为该年度大中型客车(che)市场的另一个显著增长点。在近日举办的上海国际客车(che)展(zhan)上，众多客车(che)企业纷纷展(zhan)示了各(ge)自设(she)计的大中型新能源公交客车(che)，这些车(che)型均具备低(di)地板(低(di)入口)的特点。由此可见，大中型低(di)地板、低(di)入口新能源公交客车(che)将成(cheng)为2024年新能源公交客车(che)市场的主流发展(zhan)趋势之一，同时也将成(cheng)为该年度大中型客车(che)市场的主要增量(liang)来源之一。