明日主(zhu)题前瞻
1、房地产| 5月17日中国人民银行同时发布三条重磅政策，包括取消全国层面首套住房和二套住房商(shang)业性个人住房贷款利率政策下限等。全国切实(shi)做(zuo)好保交房工作视频会议17日在京召(zhao)开，国务院副总理何立峰(feng)强调：深入贯(guan)彻落实(shi)中央政治局会议部(bu)署，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因(yin)城施(shi)策，打好商(shang)品(pin)住房烂尾风险处置攻坚战，扎实(shi)推进保交房、消化存量商(shang)品(pin)房等重点工作。
点评：分析(xi)认为，地产数据仍深度调整(zheng)之际，中央层面重磅政策密集出台，力度之强幅度之大，体现中央对于支持地产企稳的坚定意志，券商(shang)认为后续重磅定调或配(pei)套政策出台仍然可期，进一步提振市场信(xin)心，扭(niu)转市场预期。
2、玻璃基板|据国际投行最(zui)新报告(gao)，英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主(zhu)要是因(yin)为与(yu)硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高(gao)温的优势。报告(gao)称(cheng)，GB200 DGX/MGX的供应链(lian)已经启动，目前正在设计(ji)微调和测试阶段，预计(ji)2025年的订单和供应商(shang)分配(pei)将在未来几个月内(nei)最(zui)终(zhong)确定。
点评：分析(xi)人士(shi)表示，TGV（玻璃通(tong)孔）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高(gao)性能、更低功耗的方向发展。玻璃基板受到了多(duo)家企业的关注及投资。英特尔加大了对多(duo)家设备和材料供应商(shang)的订单，从而积极备战下一代先进封装的玻璃基板。近期从产业链(lian)反(fan)馈来看(kan)，TGV可能已经进入爆发前期，TGV技术是国产算力实(shi)现弯道超车的重要一环。
3、水务 |5月17日晚，江南水务、城发环境双双发布公告(gao)，长城人寿(shou)持有两公司股份比例均超过5%，这意味着长城人寿(shou)同时举(ju)牌了两家上市公司。两公司均属(shu)于公用事业与(yu)环保行业，具有自然垄断属(shu)性及特许经营权(quan)。长城人寿(shou)表示，这是基于保险公司自身配(pei)置需求及其配(pei)置价(jia)值进行的长期投资，资金来源于自有资金，不排除未来12个月内(nei)继续增持的可能性。
点评：国泰君安研究所认为，水务行业上市公司将会逐步进入下一轮调价(jia)周期，水价(jia)上涨将为公司带来新的业绩增量。在自来水涨价(jia)之外，垃圾处置等其他公共事业服务价(jia)格上涨预期也开始提升，看(kan)好垃圾焚烧等领域的投资标的。
4、白银 | 截至5月17日收盘，COMEX白银期价(jia)单日大涨6.36%，报31.775美元/盎司，创出11年新高(gao);伦敦银现货报31.49美元/盎司，同样创出11年新高(gao)。
点评：业内(nei)人士(shi)指出，短期来看(kan)，贵金属(shu)估值的迅速攀升主(zhu)要归因(yin)于几个大周期逻辑的累加，如库存周期的拐点、利率周期的峰(feng)值预期以(yi)及临近的政治不确定性等，它们(men)替代了传统意义上的美元利率作为主(zhu)导价(jia)格变动的因(yin)素。历史数据表明，每当金银比价(jia)发生变化，尤其是在自银开始显著补涨之际，往往预示着贵金属(shu)市场正在步入一轮加速上升行情。
5、旅游 |全国旅游发展大会5月17日在京召(zhao)开，这是党(dang)中央首次(ci)以(yi)旅游发展为主(zhu)题召(zhao)开的重要会议。会议提出了旅游业的五项使命任务:服务美好生活、促进经济发展、构(gou)筑精神家园、展示中国形象、增进文(wen)明互鉴。
点评：研究机构(gou)指出，今年4月起，全国各个景区公司同比客流增速逐步修复，景气度持续复苏。长远来看(kan)，旅游正从非必需品(pin)转变为生活的重要组(zu)成部(bu)分，消费频次(ci)由低转高(gao)，规(gui)划性减弱，随性出行成为新趋势。在线(xian)旅行平台数据揭(jie)示，预订时间窗(chuang)缩短、用户群体扩(kuo)大、出行频次(ci)增加和热点多(duo)样化，这些都是旅游需求蓬勃(bo)发展的直(zhi)接证(zheng)据
6、电商(shang) |据北京商(shang)报报道，近日阿里妈(ma)妈(ma)与(yu)巨量星图合作，推出了全链(lian)路内(nei)容(rong)营销线(xian)上解决方案。这一计(ji)划旨在连接抖音和淘宝天猫的业务数据，使商(shang)家能够准确了解其产品(pin)在社交媒体平台上被宣传的影响，并(bing)实(shi)时调整(zheng)其内(nei)容(rong)投放策略。商(shang)家可以(yi)使用星立方计(ji)划来分析(xi)用户在看(kan)到内(nei)容(rong)后的行为，以(yi)了解他们(men)逛店和购买商(shang)品(pin)的倾向。此外，该计(ji)划还支持商(shang)家对“种草引流用户”进行二次(ci)运营。
点评：分析(xi)称(cheng)，这一合作不仅将提升商(shang)家的营销效率和效果，还将为消费者带来更为丰富和便捷的购物体验。在即将到来的618购物狂欢节中，预计(ji)将有大量商(shang)家利用这一合作机会进行产品(pin)推广和销售，推动电商(shang)市场的进一步繁荣。
7、医疗器械 | 据扬子晚报报道，近日徐州质子重离子医院迎来了关键节点——质子治疗室旋转机架顺利完成首次(ci)旋转。此举(ju)也表明该项目已攻克了大型设备安装阶段这一最(zui)大难点，下一步即进入精密对准和连接超真空管道阶段。届时，该医院将成为国内(nei)首台、全球第七家同时拥有质子重离子同步加速器两种放疗技术的治疗机构(gou)。
点评：分析(xi)称(cheng)，质子和重离子治疗是目前世界上最(zui)尖端的肿(zhong)瘤放疗技术，以(yi)治癌效果好、副作用小，被誉为“治癌利剑”。据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒(li)子放射治疗，已成为国际公认的最(zui)尖端放疗技术。
宏观(guan)、行业新闻
1、商(shang)务部(bu)：对原产于欧(ou)盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反(fan)倾销立案调查。
2、央行：设立3000亿元保障性住房再贷款，支持地方国企以(yi)合理价(jia)格收购已建成未出售商(shang)品(pin)房。
3、国家能源局：4月份全社会用电量同比增长7.0%。
4、农业农村(cun)部(bu)：加快破解制(zhi)约(yue)大豆单产提升的短板弱项，带动大面积大范围均衡增产。
5、2023年我国卫星导航与(yu)位置服务产值超5300亿元。
6、国内(nei)最(zui)大单体水电解制(zhi)氢装备在中船718所下线(xian)。
7、全国最(zui)大海上光伏电站正式开工建设。
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