昨(zuo)日，沪指早盘冲高回落，尾盘加速下探；深证成指亦走低，科创50指数(shu)逆市走强。截至收盘，沪指跌0.62%报3091.68点，深证成指跌0.32%报9384.72点，创业板指涨0.11%报1813.15点，科创50指数(shu)涨1.14%；两市合计成交7233亿元，较此(ci)前一日增加149亿元。行(xing)业方面，有色(se)、电力(li)、燃气、石油、煤炭等板块集体走低，地(di)产、农业、酿酒等板块下挫；半(ban)导体、军工板块逆市拉升(sheng)，存(cun)储芯片、商业航天、光刻胶(jiao)概念等活跃(yue)。
天风证券表示，继续看好“耐(nai)心资产”等高股息方向(xiang)，6月新(xin)质生(sheng)产力(li)或有表现(xian)机会。1）看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新(xin)一轮扩散，大盘或优于小盘。2）从日历(li)效(xiao)应看，5—6月成长、小盘略占优，新(xin)质生(sheng)产力(li)方向(xiang)或有表现(xian)机会。
今日投资机会解析(xi)
有色(se)供给格局加速优化
5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行(xing)动方案》。《方案》提出，严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新(xin)增产能，合理布局硅(gui)、锂、镁等行(xing)业新(xin)增产能。大力(li)发展再生(sheng)金属(shu)产业。到2025年底，再生(sheng)金属(shu)供应占比达到24%以上(shang)，铝水直接合金化比例提高到90%以上(shang)。新(xin)建和改扩建电解铝项目须达到能效(xiao)标杆(gan)水平和环保绩效(xiao)A级水平，新(xin)建和改扩建氧化铝项目能效(xiao)须达到强制性能耗限额标准先进(jin)值(zhi)。
平安证券指出，有色(se)金属(shu)冶炼端供给约束与结构(gou)优化同步(bu)推进(jin)，落后产能预计将加速出清，长周期行(xing)业供需结构(gou)有望加速改善。建议关注受益于供给侧结构(gou)优化，规模优势及成本优势较高的行(xing)业龙(long)头；以及拥(yong)有绿电铝产能及优质再生(sheng)产能的企业。建议关注：神火股份、云(yun)铝股份、明泰铝业等。
人(ren)形机器人(ren)产业化落地(di)进(jin)度有望超预期
特斯拉股东大会将于2024年6月13日召开(kai)，此(ci)前马斯克(ke)曾发布“Optimuswillbeamazing”文字(zi)，人(ren)形机器人(ren)产品有望带来惊喜(xi)。据高工机器人(ren)产业研究所（GGII）预测，中国在人(ren)形机器人(ren)赛道(dao)的年均增速将高于全球平均水平。2024年中国人(ren)形机器人(ren)市场规模为(wei)21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024—2030年复(fu)合增长率将超过61%，中国人(ren)形机器人(ren)销量(liang)将从0.40万台左右增长至27.12万台。
浙商证券表示，人(ren)工智能、新(xin)能源车、消(xiao)费电子、工业机器人(ren)等领域龙(long)头厂(chang)商加持，预计2024年人(ren)形机器人(ren)行(xing)业或将进(jin)入小批量(liang)量(liang)产元年，产业化落地(di)进(jin)度有望超预期。行(xing)业逐步(bu)由特斯拉驱动，转向(xiang)国内、海外厂(chang)家双轮驱动、内部政策催化的新(xin)阶段。
全球半(ban)导体设备行(xing)业回暖
根据SEMI预测，预计全球12寸晶(jing)圆厂(chang)设备投资将在2025年增长20%至1165亿美元，2026年增长12%至1305亿美元，全球半(ban)导体设备有望进(jin)入新(xin)一轮上(shang)行(xing)周期，国内半(ban)导体设备受益于先进(jin)制程扩产。
浙商证券指出，当前我国光刻机、涂(tu)胶(jiao)显影、离子注入、部分检(jian)量(liang)测设备国产化率仍较低，国产替代(dai)进(jin)程持续推进(jin)，以北方华创、中微公司为(wei)代(dai)表的国内龙(long)头厂(chang)商在手订单、合同负债(zhai)储备充足，业绩成长性、确定性兼备。重点推荐：1）平台型设备龙(long)头，受益于规模扩产：北方华创；2）存(cun)储扩产受益：中微公司、拓荆科技；3）从0到1高弹性：微导纳米、精测电子、芯源微等。
其他影响市场的消(xiao)息
商务部：加大力(li)度发展跨境电商
商务部新(xin)闻发言人(ren)何(he)亚东5月30日在商务部例行(xing)新(xin)闻发布会上(shang)表示，跨境电商是我国外贸发展的有生(sheng)力(li)量(liang)，也是国际贸易发展的重要趋势。下一步(bu)，商务部将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进(jin)海外仓建设的意见》，会同有关部门、各地(di)方抓(zhua)好落实，并重点做好四方面工作，一是赋能产业发展；二是加大主体培育；三是加强交流借鉴；四是营(ying)造良(liang)好环境。
三部门：规范高效(xiao)做好林权(quan)类不动产登记工作
近日，自然(ran)资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家金融监督管(guan)理总局办公厅联合印发《关于落实深化集体林权(quan)制度改革(ge)要求规范高效(xiao)做好林权(quan)类不动产登记工作的通知(zhi)》（以下简称《通知(zhi)》），从七大方面要求规范高效(xiao)做好林权(quan)类不动产登记工作。《通知(zhi)》要求，一是落实原林权(quan)证不变不换要求，二是规范林权(quan)登记受理和审核，三是稳定林地(di)承包经营(ying)权(quan)登记，四是完善林地(di)经营(ying)权(quan)登记，五是创新(xin)开(kai)展林权(quan)地(di)籍调查，六是优化林权(quan)登记办理流程，七是协同推进(jin)历(li)史遗留问题(ti)清理规范。
消(xiao)费品以旧换新(xin)工作开(kai)局良(liang)好
29日，全国消(xiao)费品以旧换新(xin)行(xing)动工作推进(jin)电视电话(hua)会在京召开(kai)。会议指出，《推动消(xiao)费品以旧换新(xin)行(xing)动方案》和《汽车以旧换新(xin)补贴实施细则(ze)》等文件印发后，各方面积极响应、新(xin)闻媒体广泛宣传。目前，汽车以旧换新(xin)（报废更新(xin)）信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请(qing)近2万份，部分地(di)区汽车报废更新(xin)补贴已经发放。全国消(xiao)费品以旧换新(xin)工作总体进(jin)展顺利、开(kai)局良(liang)好。
我国科学家实现(xian)最(zui)大规模离子阱量(liang)子模拟计算
中国科学院院士、清华大学交叉信息研究院段路明教授团队(dui)30日在国际学术期刊《自然(ran)》上(shang)发表一项量(liang)子模拟计算方面的突破性成果。该团队(dui)首次利用二维离子阵列实现(xian)了目前已知(zhi)国际最(zui)大规模、具有“单比特分辨率”的多离子量(liang)子模拟计算，为(wei)实现(xian)大规模量(liang)子计算提供了新(xin)路径(jing)。
钙钛矿LED研究获得重大突破
近日，我国科研团队(dui)在钙钛矿发光二极管(guan)（LED）研究领域取得重大突破。通过加快辐射复(fu)合速率，显著提高荧光量(liang)子效(xiao)率，使钙钛矿LED外量(liang)子效(xiao)率突破30%大关，接近实现(xian)产业化水平。相关研究成果的论(lun)文日前在国际学术期刊《自然(ran)》发表。
钙钛矿半(ban)导体材料的LED是一类新(xin)兴的薄膜LED，具有加工工艺简便、高亮度高效(xiao)率等特性，近年来在光电器件研究领域备受瞩(zhu)目，成为(wei)全球新(xin)型发光与显示技术竞争的焦点。
中央企业智能算力(li)规模加速增长
据国务院国资委消(xiao)息，截至今年3月底，中央企业建设5G基站(zhan)总数(shu)已超过360万个，智能算力(li)规模加速增长，已超过27EFLOPS（EFLOPS是指每(mei)秒百亿亿次浮点运算次数(shu)）；中央工业企业数(shu)字(zi)化研发设计工具普及率达88.3%、关键工序数(shu)控化率达74.7%。