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满洲里喝茶新茶老班章快餐外卖推荐,鲁西化工获国信证券优于大市评级,化工平台型企业,产品景气度有望回暖,盈利,公司,预期
2024-06-10 10:06:29
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2024年6月(yue)10日,鲁(lu)西(xi)化工获国信证券优(you)于大市评级,近一个月(yue)鲁(lu)西(xi)化工获得2份研(yan)报关注。

研(yan)报预计公(gong)司2024-2026年归母净利(li)润16.99/19.28/23.94亿元(yuan),每股收益分别(bie)为0.89/1.01/1.25元(yuan),对应当前股价PE为13.9/12.2/9.8X。我(wo)们认为公(gong)司股票合(he)理估(gu)值区间在13.35-14.24元(yuan)之间,今年动态市盈率15-16倍,相对于公(gong)司目前股价有9%-16%溢价空间。研(yan)报认为,鲁(lu)西(xi)化工主要的营收和利(li)润来源是化工新材料和基础化工,并(bing)预计入2023年两(liang)项业(ye)务合(he)计营收占公(gong)司总营收的88%,合(he)计毛利(li)占总毛利(li)的94%。由于公(gong)司在煤化工、盐(yan)化工到氟硅(gui)化工、化工新材料等多个领域建立了完整产业(ye)链,从而形成多元(yuan)化的产品线,盈利(li)能力与化工行(xing)业(ye)整体景气度关联较强。与此同时,公(gong)司也逐步淘汰或(huo)改造盈利(li)能力较差、能耗较高的老旧落后装置,以提高整体能效和盈利(li)水平。尤其值得一提的是,随着房地产、家电、汽车等行(xing)业(ye)需求回暖,预期其正丁醇和辛醇需求量以及尼龙6的盈利(li)能力将有所增涨。

风险(xian)提示(shi):下游需求不及预期;原材料价格上(shang)涨;行(xing)业(ye)竞争(zheng)加剧(ju)风险(xian);项目投产不及预期;安全环保风险(xian);政策风险(xian)等。

来源:金融界

发布(bu)于:北京市
版权号:18172771662813
 
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