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欧莱新材上市首日涨169.5% 募资3.8亿中金公司建功,方红,股份,保荐
2024-05-16 07:31:33
欧莱新材上市首日涨169.5% 募资3.8亿中金公司建功,方红,股份,保荐

中(zhong)国(guo)经济网北京5月9日(ri)讯今日(ri),广东(dong)欧莱高新材料股份有(you)限公司(股票简称:欧莱新材,股票代码:688530.SH)在上交(jiao)所科创板上市。该股开盘报26.51元,截至(zhi)收盘报25.87元,涨幅169.48%,成交(jiao)额(e)5.55亿(yi)元,振幅39.27%,换手率(lu)74.61%,总市值41.40亿(yi)元。

欧莱新材主营业(ye)务(wu)为高性能溅(jian)射靶材的研发、生产(chan)和销售,主要(yao)产(chan)品包括多(duo)种尺寸和各类形(xing)态的铜靶、铝靶、钼(mu)及钼(mu)合金靶和ITO靶等,产(chan)品可广泛应用于半导体显示、触控屏(ping)、建筑玻(bo)璃(li)、装饰镀膜(mo)、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域,是各类薄膜(mo)工(gong)业(ye)化制备的关键材料。

截至(zhi)上市公告书签(qian)署日(ri),文宏福与方红系夫(fu)妻(qi)关系,文宏福、方红分别直接持有(you)公司3,240.00万股、1,853.27万股股份,合计持有(you)公司5,093.27万股股份,占公司股份总额(e)的42.43%。同时,文宏福、方红合计持有(you)宏文创鑫100%股权(quan),通(tong)过宏文创鑫间接控制宏文创鑫持有(you)的公司24.99%股份对应的表决权(quan);宏文创鑫为欧创汇才、欧创东(dong)升的执行事务(wu)合伙人,文宏福与方红通(tong)过宏文创鑫间接控制欧创汇才、欧创东(dong)升持有(you)的公司4.67%、3.11%股份对应的表决权(quan)。因此,文宏福与方红合计控制公司75.20%股份对应的表决权(quan),为公司的共同控股股东(dong)。文雅(ya)为文宏福与方红的女儿,通(tong)过欧创汇才间接持有(you)公司0.56%股份。

文宏福担任(ren)公司董事长、总经理兼首席技术官;方红担任(ren)公司董事兼人事行政总监;文雅(ya)担任(ren)公司董事、副总经理及董事会秘(mi)书,能够共同对公司股东(dong)大会决议及董事、监事和高级管理人员的选任(ren)产(chan)生实质影响。文宏福、方红和文雅(ya)三人为公司实际控制人。

欧莱新材于2023年7月18日(ri)首发过会,上交(jiao)所上市审核委(wei)员会2023年第64次(ci)审议会议现(xian)场问询的主要(yao)问题:

1.请发行人代表结合报告期内主要(yao)研发项目,说明研发费用、研发费用率(lu)、变化趋势(shi)等方面是否与同行业(ye)可比(bi)公司存在显著差(cha)异(yi),以及研发人员认定(ding)和研发费用归集的准确(que)性。请保荐代表人发表明确(que)意(yi)见。

2.请发行人代表说明自身核心技术的先(xian)进(jin)性,并结合溅(jian)射靶材行业(ye)市场空间、竞争(zheng)格局、下游平面显示行业(ye)周期性波动、2022年毛(mao)利率(lu)下滑等情况,说明发行人主要(yao)业(ye)务(wu)的拓展可行性。请保荐代表人发表明确(que)意(yi)见。

需进(jin)一(yi)步落实事项:

无。

欧莱新材本次(ci)在上交(jiao)所科创板公开发行股份数为40,011,206股,占公司发行后股份总数的比(bi)例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东(dong)不进(jin)行公开发售股份,发行价格为9.60元/股。欧莱新材的保荐机构(主承销商)为中(zhong)国(guo)国(guo)际金融(rong)股份有(you)限公司,保荐代表人为张钰(yu)堃、黄(huang)志伟。

欧莱新材本次(ci)发行募(mu)集资金总额(e)38,410.76万元,扣除发行费用后的募(mu)集资金净额(e)为32,292.11万元。公司最终募(mu)集资金净额(e)比(bi)原计划少25,428.51万元。欧莱新材2024年5月6日(ri)披露的招股书显示,公司拟募(mu)集资金57,720.62万元,用于高端溅(jian)射靶材生产(chan)基地项目(一(yi)期)、高纯无氧铜生产(chan)基地建设(she)项目、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项、补充流动资金。

欧莱新材本次(ci)发行费用总额(e)为6,118.65万元,其中(zhong)保荐承销费用(含辅(fu)导费)3,325.64万元。

欧莱新材本次(ci)发行最终战略配售股数800.2240万股,其中(zhong)参与跟(gen)投的保荐人相关子公司——中(zhong)国(guo)中(zhong)金财富证券有(you)限公司获配2,000,560股,占本次(ci)初始发行数量的5%,获配金额(e)1,920.54万元,限售期限为自本次(ci)公开发行的股票在上海证券交(jiao)易所上市之日(ri)起24个月。

2021年至(zhi)2023年,欧莱新材的营业(ye)收入(ru)分别为38,239.76万元、39,197.09万元和47,625.56万元;净利润/归属于母公司所有(you)者的净利润分别为5,048.17万元、3,532.31万元和4,934.33万元;扣除非经常(chang)性损益后归属于母公司所有(you)者的净利润分别为4,103.84万元、2,412.88万元和3,707.31万元。

上述同期,公司销售商品、提供劳务(wu)收到的现(xian)金分别为31,052.14万元、43,220.42万元和48,033.85万元;经营活动产(chan)生的现(xian)金流量净额(e)分别为203.11万元、-3,171.44万元和9,782.69万元。

经公司初步测算,2024年1-3月,欧莱新材的营业(ye)收入(ru)为11,141.61万元,同比(bi)上升5.38%;归属于母公司所有(you)者的净利润为1,060.13万元,同比(bi)上升2.40%;扣除非经常(chang)性损益后归属于母公司所有(you)者的净利润为811.05万元,同比(bi)下降(jiang)13.93%。

发布于:北京市
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