5月30日，石(shi)油巨头(tou)沙特阿美公司宣布将正式启动增发股票(piao)，融资金额最高可达119亿美元。
2019年，沙特阿美在(zai)首次公开发行（IPO）时曾募集近300亿美元，成为(wei)全球有史以来最大规模的IPO。
二次发行规模依然庞大
根据一份声明，沙特阿美将于6月2日开始出售15.45亿股股票(piao)，占该(gai)公司已(yi)发行股票(piao)的0.64%。其中包括1.545亿股面向(xiang)散户投资者的股票(piao)。预(yu)计价格区间为(wei)每股26.70至(zhi)29.00沙特里(li)亚(ya)尔（7.12美元至(zhi)7.73美元），预(yu)计募集资金110亿美元至(zhi)119亿美元。
沙特阿美CEO纳赛尔（Amin Nasser）表示，此次增发股票(piao)公司提供(gong)了(le)在(zai)沙特和国际投资者中扩大股东基(ji)础的机会，并为(wei)公司的股票(piao)增加(jia)流动性。
相比2019年IPO，此次发行股票(piao)将面向(xiang)国际投资者。自今年年初有报道沙特阿美考虑重启股票(piao)增发以来，该(gai)公司股价已(yi)下跌(die)约11%。
沙特阿美上市后股价走势
2019年，沙特阿美在(zai)沙特证券交易所首次发行股票(piao)上市，并募集资金约300亿美元，成为(wei)全球有史以来规模最大的IPO。
作为(wei)全球盈利最强(qiang)的石(shi)油企业，沙特阿美的大方分红是其吸引国际投资者最大的砝码。根据Factset的数据，沙特阿美今年二季度派息时的股息收益(yi)率(lu)为(wei)6.6%，而雪佛(fo)龙为(wei)4.2%，埃克森美孚为(wei)3.3%。
在(zai)人(ren)们(men)对气候变化和化石(shi)燃料的未来充满疑问之际，这笔(bi)交易将考验全球投资者对这家全球最大石(shi)油出口商的兴(xing)趣。
由于减(jian)产计划，这个全球最大的原(yuan)油出口国目前的日产量约为(wei)每日900万(wan)桶，远(yuan)低于每日1200万(wan)桶现有产能。
自2022年10月以来，欧佩克达成的一系列减(jian)产计划，让沙特的石(shi)油产量持续下降。在(zai)2023年6月的欧佩克+会议之后，沙特宣布将从7月起此基(ji)础上额外减(jian)产至(zhi)每日100万(wan)桶至(zhi)150万(wan)桶。随后今年3月，沙特能源(yuan)部表示，于2023年7月生(sheng)效的最新减(jian)产协议将延长至(zhi)今年第二季度，并称“之后这些额外减(jian)产量将根据市场情况逐步(bu)恢复”。
一季度业绩下滑明显
沙特阿美股价除了(le)受到股票(piao)增发影响外，公司业绩也在(zai)遭受压力。
5月7日，沙特阿美公布了(le)其第一季度财报。报告显示，一季度公司的营业收入为(wei)1071.9亿美元，同比下降3.7%；净利润为(wei)272.7亿美元，同比下滑14.5%。
沙特阿美一季度主要财务(wu)数据（来源(yuan)：公司财报）
此外，该(gai)公司一季度的运(yun)营现金流从396.4亿美元下降至(zhi)335.9亿美元，低于预(yu)期的339.4亿美元。不过(guo)公司一季度的资本(ben)支出有所增加(jia)，相较(jiao)去年同期的87.46亿美元，一季度增加(jia)到了(le)108.32亿美元。
对于一季度的业绩下滑，沙特阿美称这主要是由于原(yuan)油产销(xiao)量下降。由于减(jian)产计划，这个全球最大的原(yuan)油出口国目前的日产量约为(wei)900万(wan)桶，远(yuan)低于1200万(wan)桶的日产能。
尽管季度利润有所下降，但沙特阿美一季度仍将向(xiang)包含沙特政府在(zai)内(nei)的股东支付310亿美元股息；其中，基(ji)本(ben)股息为(wei)203亿美元，第四次与(yu)绩效挂(gua)钩的股息分配为(wei)108亿美元，将于今年第二季度支付。
沙特阿美还表示，今年向(xiang)包括沙特政府在(zai)内(nei)的股东的派息将高于2023年，预(yu)计今年的总(zong)股息将为(wei)1243亿美元，包括基(ji)本(ben)股息812亿美元以及与(yu)绩效挂(gua)钩的股息431亿美元。
作为(wei)沙特阿美公司最大股东，沙特政府直接持有公司82.19%的股份，并通过(guo)主权财富(fu)基(ji)金PIF间接持有公司16%的股份。
来自石(shi)油减(jian)产的压力也迫使沙特阿美转向(xiang)更多清洁能源(yuan)和下游产业链(lian)。沙特阿美CEO纳赛尔还表示：“第一季度，沙特阿美在(zai)扩大天然气业务(wu)和发展全球一体化下游价值链(lian)方面，取得了(le)重大进展。”
“2030愿景”需要庞大资金
此次沙特政府出售股份所获取的资金，和沙特阿美IPO时的相似。2019年，沙特阿美公司上市时，沙特政府就表示，将筹集到的资金用于支持沙特经(jing)济多元化转型和“2030愿景”的各项计划。
“2030愿景”是沙特2016年提出的一项庞大的国家转型计划，希望将进一步(bu)发展人(ren)民(min)才智，增强(qiang)人(ren)民(min)技能，壮大国家经(jing)济实力，实施多元化战(zhan)略，以关键竞(jing)争力为(wei)动力，推动国家迈向(xiang)丰富(fu)多彩的未来。
沙特主权财富(fu)基(ji)金PIF为(wei)实现“2030愿景”的主要执行者。该(gai)机构致力于对可再生(sheng)能源(yuan)和绿色资产的领先投资、重视沙特经(jing)济的关键部门、并积极(ji)参与(yu)数字经(jing)济。为(wei)此，该(gai)机构先后三(san)次从沙特政府手(shou)中获得了(le)沙特阿美共16%的股份。
责(ze)编：叶舒筠
校对：高源(yuan)
版(ban)权声明
证券时报各平台所有原(yuan)创内(nei)容，未经(jing)书面授权，任(ren)何单位及个人(ren)不得转载。我社保留追(zhui)究相关行为(wei)主体法律责(ze)任(ren)的权利。
转载与(yu)合(he)作可联系证券时报小助理(li)，微信(xin)ID：SecuritiesTimes
END