01 大(da)盘
昨(zuo)夜美股三大(da)股指涨跌不一(yi)。截至收(shou)盘，道指跌 0.21%，纳指涨 0.29%，标普跌 0.02%。美国(guo)十年国(guo)债收(shou)益率跌 0.222%，收(shou)报4.488%，相较两年期国(guo)债收(shou)益率差-37.7个基点(dian)。恐慌指数VIX涨 8.37%，布伦特原油收(shou)涨 0.86%。现货黄(huang)金昨(zuo)日跌 1.01%，报2336.6美元/盎司。美元指数昨(zuo)日跌 0.09%，报105.22。
据美联储理事杰斐逊：通胀下降的势(shi)头(tou)已(yi)经减弱，维持政策利(li)率在紧缩区(qu)间(jian)是合适的。 4月纽约联储调查：1年通胀预期为3.26%，前值3%。
荷兰政党据称计(ji)划废除15%的股票回购(gou)税。据乌克兰情报人(ren)士称，乌克兰无人(ren)机袭击破(po)坏了俄罗斯别尔哥(ge)罗德和(he)利(li)佩茨克地区(qu)的油库和(he)变电站。哈尔科夫战事吃紧，乌军更换战术大(da)队指挥官。据俄罗斯副总理诺(nuo)瓦克：俄罗斯将在新政府组建后考虑取(qu)消汽油出(chu)口禁令。
02 行业&个股
行业板块方面(mian)，除科技、房地产和(he)半导体分(fen)别收(shou)涨0.47%、0.26%和(he)0.21%，公用事业平收(shou)0%外，工(gong)业、金融、日常消费、能(neng)源、通讯、医疗和(he)原料分(fen)别收(shou)跌0.42%、0.41%、0.28%、0.27%、0.18%、0.1%和(he)0.07%。
概念板块方面(mian)，航(hang)空ETF涨1.55%，旅行服务板块涨0.12%，高端酒店万豪跌1.23%，爱彼迎涨1.92%，挪威邮轮跌1.61%。太阳能(neng)板块涨1.33%。金融科技板块方面(mian)，PayPal收(shou)涨1.62%，NU跌3.23%。网络(luo)安全(quan)板块涨1.12%，SQ跌2.2%。
中概股多(duo)数收(shou)涨，KWEB涨3.79%。台积电跌 1.91%，阿里涨 5.7%，拼多(duo)多(duo)涨 3.12%，市场预计(ji)拼多(duo)多(duo)旗下跨境电商平台Temu今年来自美国(guo)的销售(shou)额不到三分(fen)之一(yi)。Temu将重点(dian)转向获取(qu)欧洲用户。京东涨 4.91%，理想涨 1.16%，新东方涨 4.17%，蔚来涨 6.71%，好未来涨 1.71%，名创优品涨 2.67%，名创优品计(ji)划今年在海外开(kai)设约600家门店。小鹏涨 4.66%，瑞幸咖啡(fei)跌 8.68%。
大(da)型科技股涨跌互现。微(wei)软(ruan)跌 0.25%，微(wei)软(ruan)将面(mian)临欧盟关于MicrosoftTeams的反垄断指控；微(wei)软(ruan)宣布计(ji)划斥资40亿欧元（43亿美元）在法国(guo)建设云(yun)和(he)人(ren)工(gong)智能(neng)基础设施。苹果收(shou)涨 1.76%，消息称苹果接近与OpenAI达成协(xie)议将ChatGPT应用于iPhone；据悉苹果的Vision Pro将在包括中国(guo)在内的美国(guo)海外首次销售(shou)。英伟达涨 0.58%，OpenAI发(fa)布名为GPT-4o的新旗舰AI模型：实时对音频、视觉和(he)文本进行推理；传三星HBM3E尚无法通过英伟达认证(zheng)。谷歌收(shou)涨 0.36%，谷歌与惠普合作，将于2025年开(kai)始(shi)推动全(quan)息视频聊天技术ProjectStarline的商业化。亚(ya)马逊跌 0.49%，Meta跌 1.72%，Meta新AI设备紧锣密(mi)鼓(gu)：探(tan)索开(kai)发(fa)AI耳机，带摄像头(tou)、能(neng)翻译。礼来跌 0.3%，诺(nuo)和(he)诺(nuo)德涨 3.11%，特斯拉涨 2.03%，特斯拉重新雇佣了上个月被解雇的一(yi)些超(chao)级充电站员工(gong)，特斯拉充电总监Max de Zegher也已(yi)回归公司。
“散户大(da)战华尔街”带头(tou)大(da)哥(ge)Keith Gill时隔三年重回社(she)交平台X，GME、AMC等股票一(yi)度(du)暴涨逾100%。ARM涨7.71%，近日有消息称Arm已(yi)经成立了AI芯片部门，目标是在2025年实现量(liang)产。Arm回应称，"Arm不对任何谣言和(he)猜测发(fa)表(biao)评论。"
03 每日焦点(dian)
1、游戏驿站一(yi)度(du)涨超(chao)100% 美国(guo)散户“带头(tou)大(da)哥(ge)”时隔三年回归X
5.13 曾在2021年推动“散户大(da)战华尔街”、爆炒游戏驿站(GME.US)股价(jia)的美国(guo)散户“带头(tou)大(da)哥(ge)”时隔三年回归X(用户名为咆哮的小猫，Roaring Kitten)，其三年前在X上停止更新，今日发(fa)帖暗示重新回归。在此前的游戏驿站事件中，正是他通过不断的晒单、发(fa)表(biao)评论预测，推动了散户对游戏驿站的热捧，带领散户形成轧空，迫(po)使空头(tou)大(da)佬节(jie)节(jie)败退。
2、OpenAI推出(chu)面(mian)向所有用户的更快更便宜AI模型
5.14 OpenAI推出(chu)了一(yi)个更快、更便宜的人(ren)工(gong)智能(neng)模型来支持其聊天机器人(ren)ChatGPT。在周一(yi)的直播活动中，OpenAI推出(chu)了新的大(da)语言模型GPT-4o。这(zhe)是其已(yi)经问世一(yi)年多(duo)的GPT-4模型的更新版本。该模型基于来自互联网的大(da)量(liang)数据进行训(xun)练，更擅长处理文本和(he)音频，并(bing)且(qie)支持50种(zhong)语言。新模式将面(mian)向所有用户，而不仅仅是付费用户。GPT-4o的发(fa)布势(shi)将撼动快速发(fa)展的人(ren)工(gong)智能(neng)领域，目前GPT-4仍然是黄(huang)金标准。OpenAI发(fa)布新模型也正值谷歌I/O开(kai)发(fa)者大(da)会(hui)的前一(yi)天。谷歌是人(ren)工(gong)智能(neng)领域的早期领导者，预计(ji)将利(li)用这(zhe)次活动发(fa)布更多(duo)人(ren)工(gong)智能(neng)更新，以追赶(gan)有微(wei)软(ruan)公司支持的OpenAI。
5.14 OpenAI首席(xi)技术官Mira Murati：在API使用方面(mian)，GPT-4o的价(jia)格是GPT-4-turbo的一(yi)半，速度(du)是GPT-4-turbo的两倍。
3、消息称三星第(di)二(er)代3nm产线将于下半年开(kai)始(shi)运作 计(ji)划将3nm芯片用于Galaxy系列智能(neng)手机及(ji)智能(neng)手表(biao)
5.13 据消息人(ren)士透露，三星电子计(ji)划将旗下3nm制程芯片应用至Galaxy系列智能(neng)手机及(ji)智能(neng)手表(biao)。其第(di)二(er)代3nm生(sheng)产线将于今年下半年开(kai)始(shi)运作，第(di)一(yi)款制造的产品就(jiu)是Galaxy Watch7要用的应用处理器(AP)，暂名Exynos W1000，预定7月发(fa)布。（韩国(guo)经济日报）
先进DRAM投资复苏，TEL预估(gu)晶圆厂(chang)设备市场规模将增(zeng)长5%至1,000亿美元
5.13 半导体设备商TEL公布财报新闻稿指出(chu)，因生(sheng)成式AI等需求加持，带动芯片设备市场有望进一(yi)步成长，今年度(du)(2024年度(du)、2024年4月-2025年3月)合并(bing)营收(shou)预估(gu)将年增(zeng)20.2%至2.2兆日圆、合并(bing)营业利(li)润将大(da)增(zeng)27.6%至5,820亿日圆、合并(bing)净利(li)润将大(da)增(zeng)22.3%至4,450亿日圆。
TEL指出(chu)，自今年下半年起(qi)，DDR5、HBM需求增(zeng)加，带动最先进DRAM投资预估(gu)将复苏，因此2024年全(quan)球(qiu)芯片前段制程制造设备(晶圆厂(chang)设备；WFE、Wafer Fab Equipment )市场规模预估(gu)将年增(zeng)5%至1,000亿美元左右、将同于目前历(li)史最高纪录的2022年(约1,000亿美元)水准，且(qie)因AI服务将持续成长、PC/智能(neng)手机需求复苏，因此期待2025年WFE市场将出(chu)现2位数(10%以上)增(zeng)幅(和(he)2024年相比(bi))。
TEL上年度(du)(2023年度(du)、2023年4月-2024年3月)财报：合并(bing)营收(shou)年减17.1%至1兆8,305亿日圆、合并(bing)营业利(li)润大(da)减26.1%至4,562亿日圆、合并(bing)净利(li)润大(da)减22.8%至3,639亿日圆。
4、软(ruan)银(yin)扩(kuo)增(zeng)AI算力至37倍，将采购(gou)英伟达Blackwell GPU
5.13 日本电信商软(ruan)银(yin)宣布，将在2024-2025年度(du)期间(jian)砸下1,500亿日圆扩(kuo)增(zeng)AI算力基础设施，目标将AI算力扩(kuo)增(zeng)至现行的约37倍，日本政府将对软(ruan)银(yin)上述(shu)AI算力扩(kuo)增(zeng)计(ji)划最高补助421亿日圆。
此次计(ji)划新建置的AI算力基础设施将采用包含(han)最新款Blackwell架构GPU在内的英伟达加速运算平台，软(ruan)银(yin)也将成为全(quan)球(qiu)最早导入NVIDIA DGX SuperPOD平台(搭载DGX B200系统)的企业之一(yi)。包含(han)DGX B200系统在内、此次新建置的AI算力基础设施整体算力将达25EFLOPS，届时软(ruan)银(yin)整体算力将达现行(0.7EFLOPS)的约37倍。
联发(fa)科或将与英伟达开(kai)发(fa)Arm架构AI PC处理器
5,13 AI PC市场成长性看俏，联发(fa)科加足马力抢进，传出(chu)将携(xie)手英伟达开(kai)发(fa)Arm架构的AI PC处理器，预计(ji)第(di)三季度(du)完成设计(ji)定案（tape out），第(di)四季度(du)进入验(yan)证(zheng)，该款新芯片要价(jia)高达300美元。英伟达CEO黄(huang)仁勋将于6月2日台北国(guo)际电脑展开(kai)展前来台，有消息传出(chu)，联发(fa)科将在6月揭露与英伟达合作的AI PC处理器细节(jie)。（台湾经济日报）
5、Meta新AI设备紧锣密(mi)鼓(gu)：探(tan)索开(kai)发(fa)AI耳机，带摄像头(tou)、能(neng)翻译
5.14 Meta公司探(tan)索搭载摄像头(tou)的AI辅助耳机，内部人(ren)士透露，该产品设计(ji)尚未决定，而且(qie)仍有技术和(he)隐私问题未解决。分(fen)析认为，目前已(yi)有多(duo)家公司有意开(kai)发(fa)AI耳机，Meta在这(zhe)条拥挤的赛道启动并(bing)不算早，能(neng)否成功仍是未知(zhi)之数。
04 今日前瞻
今日重点(dian)关注的财经数据
（1）17:00 欧元区(qu)5月ZEW经济景气指数
（2）18:00 美国(guo)4月NFIB小型企业信心指数
（4）20:30 美国(guo)4月PPI月率
（5）21:10 美联储理事丽莎·库克发(fa)表(biao)讲话
（6）22:00 美联储主席(xi)鲍威尔和(he)欧洲央行管委诺(nuo)特参加会(hui)议
