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最近，又(you)是熟悉的“环A牛市带(dai)”剧本
一觉醒来，全(quan)世界都在说英伟达市值突(tu)破3万亿，超越(yue)苹果，成为全(quan)球市值第二高的公(gong)司，美股(gu)又(you)双叒创历史新高。
同(tong)一天，全(quan)球光刻(ke)机巨头阿斯麦市值超过(guo)LVMH集团，成欧洲第二大上市公(gong)司。
看一眼今日的A股(gu)，3000点保(bao)卫战似乎又(you)要提上日程了，全(quan)市场超4800只个股(gu)飘(piao)绿(lu)，背后是小微盘股(gu)已经连续四天下挫。
明明一片(pian)腥(xing)风血雨，但居然真有人返回火场？
1
谁(shui)返回了火场？
改革的过(guo)程总是伴随着阵痛。
同(tong)花顺微盘股(gu)指数连续四日下挫了，累计跌幅高达15%，年内跌幅高达41.11%。
市场上跟踪中(zhong)证2000和国(guo)证2000的ETF跌幅居前，中(zhong)证2000ETF广发跌4.07%。
(本文内容均为客观数据信息罗列(lie)，不构成任何投(tou)资建议）
其实仅就(jiu)退市的角度来看，微盘股(gu)指数今日不至于进一步重挫6%，引发市场情绪进一步发酵的主要源自昨日一则消(xiao)息：
有知情人士透(tou)露，上交所和深交所正考虑暂停对量化基金等部分机构提供深度证券(quan)交易(yi)数据。
今日，一则关(guan)于“沪市股(gu)票程序(xu)化交易(yi)最新监控(kong)关(guan)注要点”的消(xiao)息继续传播。
据媒体报道，目前沪市股(gu)票程序(xu)化交易(yi)将重点关(guan)注以下两个情形(xing)：第一，同(tong)一秒内委托后立即撤(che)单，全(quan)天累计秒内撤(che)单超过(guo)500次；第二，全(quan)天撤(che)单笔(bi)数占委托笔(bi)数的比(bi)例(li)超过(guo)50%。这(zhe)两个条件同(tong)时(shi)满足(zu)，将会被交易(yi)所重点关(guan)注和发函。
但中(zhong)证金牛座的记(ji)者向三家一线量化私(si)募进行(xing)了求证，相关(guan)私(si)募人士均表示，没有收到前述相关(guan)明确规定的通知。
上述消(xiao)息目前难辨真假，但监管严管高频的量化交易(yi)的趋势，应该是大家都清楚的事实。
此时(shi)此刻(ke)，再重温(wen)私(si)募魔(mo)女今年2月(yue)的文章(zhang)《逃离(li)火场，勿重新返回》，提示小微盘股(gu)的投(tou)资风险，不看好小微盘股(gu)的重要原因是：
“从两到三年的维度，小微盘持续超额表现背后的经济环境，制度环境和供需关(guan)系，将会发生中(zhong)长期而深刻(ke)的逆转。”
其中(zhong)就(jiu)提到了关(guan)于量化基金对小微盘股(gu)过(guo)去几年助攻表现在：“量化基金（含(han)中(zhong)性，多头，指增，DMA，公(gong)募量化）规模的快速膨胀。从几年前的1-2000亿规模，到去年年底的1-2万亿，几年时(shi)间增长了10倍。”
“从两到三年的维度，小微盘持续超额表现背后的经济环境，制度环境和供需关(guan)系，将会发生中(zhong)长期而深刻(ke)的逆转。”
其中(zhong)就(jiu)提到了关(guan)于量化基金对小微盘股(gu)过(guo)去几年助攻表现在：“量化基金（含(han)中(zhong)性，多头，指增，DMA，公(gong)募量化）规模的快速膨胀。从几年前的1-2000亿规模，到去年年底的1-2万亿，几年时(shi)间增长了10倍。”
彼时(shi)其对量化行(xing)业积极未(wei)来的发展的观点是：“应该不会有人认(ren)为：量化作为一个整(zheng)体，在未(wei)来一年规模还能继续能明显扩张吧？”
几个月(yue)后回头看，如今不知道看官们会作何感想？
如果进一步来看中(zhong)证2000ETF、国(guo)证2000ETF本周的资金流(liu)向变化，会发现更有意思的一点，相关(guan)ETF居然没有出现料想中(zhong)的大幅赎回的现象。
Wind数据显示，2000指数相关(guan)ETF在昨日合计净流(liu)入1.17亿元。其中(zhong)华泰柏瑞基金中(zhong)证2000ETF在昨日净流(liu)入1.04亿元，本周份额增加1.9亿份。
更令(ling)人啧(ze)啧(ze)称奇的是，在相关(guan)2000ETF今日普遍重挫2%-4%的情况(kuang)下，华泰柏瑞基金中(zhong)证2000ETF今日仅跌1.43%，溢折率为2.57%。
在昨日净流(liu)入1.04亿元的前提下，投(tou)资者在今日微盘股(gu)泥沙(sha)俱下的情况(kuang)下，依旧无所畏(wei)惧溢价抄底华泰柏瑞基金中(zhong)证2000ETF。该只ETF今日成交额位居同(tong)类ETF之首(shou)，为5.95亿元，相比(bi)昨日的1.81亿元，量能放大了2倍多，都买出溢价了。。
这(zhe)背后的高人究竟是谁(shui)？明天的走势是反弹还是继续向下？博弈越(yue)来越(yue)激烈了…
2
欧洲央行(xing)今晚如期降息？
继瑞士央行(xing)和瑞典(dian)央行(xing)之后，加拿大央行(xing)也加入降息行(xing)列(lie)。
6月(yue)5日，加拿大央行(xing)宣布降息25个基点至4.75%，符合市场预期，是四年来首(shou)次降息，成为首(shou)个降息的G7国(guo)家。
加拿大央行(xing)坚(jian)定降息的背后，是经济增长乏力。尽管CPI数据没有达到2%的目标，但第一季度GDP增长速度慢于预期，3月(yue)份增长停滞。同(tong)时(shi)，企业破产(chan)增加和零售销售疲(pi)软也给加拿大央行(xing)降息提供了理由。
市场于是发现，即使通胀高于目标，货币政策也可能继续宽松。
全(quan)球的焦点聚(ju)焦于今晚的欧洲央行(xing)议息会议，降息预期是板上钉钉的共识。故(gu)事已经开始(shi)庆祝，今日欧股(gu)集体高开，欧洲斯托克600指数涨幅扩大，触及(ji)盘中(zhong)纪录高位。
早在4月(yue)的利率决议会议上，欧洲央行(xing)就(jiu)暗(an)示大概率将在6月(yue)进行(xing)首(shou)次降息。
毋(wu)庸置疑(yi)，从瑞士央行(xing)、瑞典(dian)央行(xing)、加拿大央行(xing)，再到今晚的欧洲央行(xing)，如若欧元区真的预期降息，全(quan)球主要的发达国(guo)家已经拉(la)开降息的大幕，也会进一步拉(la)动其他(ta)经济体进入主动降息周期。
对我(wo)们来说，欧元区降息后，人民币汇率面临的压(ya)力会小一些(xie)，可以关(guan)注港股(gu)会如何反馈。
其实港股(gu)这(zhe)两日都有反弹的迹象，奈何都走出冲(chong)高回落的态势，恒生科技指数今日一度涨超2%，但涨幅最终收窄(zhai)为0.86%，说明资金仍存在较(jiao)大分歧。
从ETF本周的资金变化来看，易(yi)方达基金中(zhong)概互联网ETF、华夏(xia)基金恒生科技指数ETF是份额减少最多的两只ETF，期内净流(liu)出6.27亿元和2.69亿元。
3
美联储降息预期又(you)升温(wen)？
但大家心里都门(men)清，加拿大央行(xing)、欧洲央行(xing)降不降息，不是主要的，一切症(zheng)结都在美联储身上。如果后者真的如此强硬，撑到年底才(cai)降息，大家也只能一起熬着。
本来市场一度悲观到认(ren)为今年降息无望了，但事情似乎又(you)开始(shi)有点变化了。
向来对美元流(liu)动性最敏感的比(bi)特币，昨日盘中(zhong)一度突(tu)破7.1万美元，连续第五个交易(yi)日上涨，迈向3月(yue)以来最长连涨时(shi)期。
这(zhe)无疑(yi)就(jiu)是全(quan)球市场又(you)开始(shi)乐观预期美联储今年降息的可能性。
为何？
周二公(gong)布的美国(guo)4月(yue)JOLTS职位空(kong)缺数远低于预期。周三，有“小非农”之称的ADP就(jiu)业报告显示，美国(guo)5月(yue)就(jiu)业人数增加15.2万人，为三个月(yue)来最低水平，大幅低于预期的17.5万人。4月(yue)数据从19.2万人下修至18.8万人。
受(shou)此影响，掉(diao)期市场将美联储首(shou)降25基点的预期从12月(yue)提前至11月(yue)。
如果明晚公(gong)布的5月(yue)非农数据再一次弱于预期，美联储降息的预期将急剧升温(wen)。
有意思的是，此前鲍(bao)威尔在新闻发布会上就(jiu)提到了降息的可能条件之一是：劳动力市场“意外”恶化。如今，一直(zhi)强势到令(ling)人目瞪口呆的美国(guo)就(jiu)业数据，就(jiu)这(zhe)么一次次看似合理地低于预期。
高盛也非常配合出了一份报告，认(ren)为美联储近期降息前景更有可能是美国(guo)劳动力市场的推动，而不是由于通胀的下滑。
中(zhong)国(guo)首(shou)席经济学家论坛理事刘(liu)煜辉近期提出一个观点：“美国(guo)宏观当局当下最急迫的就(jiu)是把利息降下来，并为此准备(bei)降息的依据条件。”
究竟事情的演变是否如其所言，我(wo)们一起拭目以待(dai)。
从资本市场的表现来看，美联储降息预期升温(wen)，国(guo)际金价终于不跌了。现货黄金向上触及(ji)2360美元/盎司，为5月(yue)29日以来首(shou)次，日内涨0.21%。
黄金股(gu)ETF今日表现最亮眼，永赢基金黄金股(gu)ETF、华夏(xia)基金黄金股(gu)ETF、国(guo)泰基金黄金股(gu)票ETF等均涨超2%。
从本周股(gu)票ETF的资金净流(liu)入情况(kuang)来看，在昨日大盘出现成交地量的情况(kuang)之际，资金继续买入黄金ETF，博时(shi)基金黄金ETF基金和华安基金黄金ETF当日净流(liu)入2.15亿元和1.39亿元。
瑞银(yin)最新全(quan)面上调金价预期，认(ren)为持续的宏观经济不确定性与地缘政治风险将继续推动全(quan)球央行(xing)对黄金的强劲需求，预计未(wei)来两年内黄金价格将接近2800美元/盎司。