明(ming)日主题前瞻
1、钠电池 |据证券时报，近日，钠电池公司希倍动力(li)携手珠海鹏森(sen)，签署了价(jia)值超(chao)过数千万元的钠离子电芯订单，标志着钠离子电池商业应(ying)用的突破性实质进展。根据合同内容，珠海鹏森(sen)将向希倍动力(li)采购总额(e)超(chao)过3000万元人民币的钠离子电芯，应(ying)用于车载动力(li)、AGV、叉车、家庭储能和(he)工商业储能等领域。今年以来，钠电池订单密集落地，仅(jin)仅(jin)5月新签订单已有4笔，涉及中钠能源、华阳集团、普利特等企业。年内累计订单达10余(yu)笔，最大金额(e)超(chao)3亿元。
评论：分析人士指出，钠离子电池具有宽温性能、高(gao)循环效率寿命和(he)转化效率的特点，应(ying)用前景广阔，未来有望在部分市场和(he)领域形成对锂离子的替代。中关村新型电池技(ji)术创新联盟表示，近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅(jin)电池研发、制造和(he)Pack环节(jie)新签约的项目就多达29个(ge)，规划产能超(chao)过290吉瓦(wa)时，投资总额(e)超(chao)过1140亿元。随着技(ji)术的不(bu)断升级突破，钠电池产业未来前景可期。
2、HBM |据证券时报，高(gao)性能存储芯片一块难求的背景下(xia)，短短两个(ge)月内高(gao)盛(sheng)两度上调HBM（高(gao)带宽存储芯片）市场预(yu)测。高(gao)盛(sheng)分析师公布报告预(yu)计，全球HBM市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美(mei)元，较(jiao)3月份的预(yu)测上调30%以上。
点评：高(gao)盛(sheng)指出，全球AI相(xiang)关投资强劲，有望拉(la)动HBM需求增长，此(ci)外(wai)，HBM技(ji)术正在快(kuai)速发展，每块AI芯片中使用的HBM容量将会(hui)增加，也将对其需求形成提振。高(gao)盛(sheng)重申未来几年HBM供不(bu)应(ying)求的观点，表示需求预(yu)测的上调幅度，超(chao)过了他们对HBM产能和(he)良率估计的小(xiao)幅上调。HBM作为基于3D堆栈工艺的高(gao)性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推(tui)动HBM技(ji)术不(bu)断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询(xun)表示，今年HBM3e将是(shi)市场主流，集中在今年下(xia)半年出货。分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满(man)足AI需求的最佳(jia)方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节(jie)随之受益。
3、粮食安全 | 据中证报，粮食安全保障法将于6月1日起施行(xing)，这是(shi)我国(guo)粮食领域第一部基础性、统领性法律。在完善配套制度方面，国(guo)家发改委会(hui)同国(guo)家粮食和(he)物资储备局(ju)，制定(ding)配套制度规范清单，包括推(tui)动深化粮食储备和(he)购销领域监管体制机制改革、研究修订《中央(yang)储备粮管理条例(li)》、起草《粮食储备安全管理条例(li)》、推(tui)动修订国(guo)家粮食应(ying)急预(yu)案等，并全力(li)推(tui)动落实。
点评：媒体报道指出，农业农村部围绕种子和(he)耕地两个(ge)要害，配合立法机关制定(ding)耕地保护和(he)质量提升法，修订植物新品种保护条例(li)；探(tan)索建立耕地种植用途管控机制；推(tui)动探(tan)索建立粮食产销区(qu)横向利益补(bu)偿机制，加快(kuai)完善种业振兴、农资监管、耕地质量等相(xiang)关规章和(he)规范性文件。另外(wai)，《福建省粮食安全保障条例(li)（草案）》28日提交省人大常委会(hui)会(hui)议一审，条例(li)（草案）从完善粮食安全保障管理体制，细化粮食生产、储备、流通(tong)、质量、应(ying)急保障措施和(he)强化监督管理等方面作出规定(ding)。为调动种粮积(ji)极性，初步(bu)审查(cha)报告还建议结合福建省粮食主销区(qu)实际，重点加强对产量大县、制种大县的政策扶持，增加关于建立健全对产粮大县利益补(bu)偿机制、加大粮食种植奖补(bu)力(li)度、强化农业补(bu)贴政策实施的规定(ding)，引导鼓励农民多种粮、种好粮。
4、医(yi)药零售 |据中证报，近日，北(bei)京市医(yi)保局(ju)发布消息，为进一步(bu)满(man)足民众对便捷医(yi)疗服务的需求，方便本市参保人员使用医(yi)保个(ge)人账户线上购药，正在组织(zhi)京东和(he)美(mei)团两家购药平台开展非处方药品线上支付系统测试工作，力(li)争在2024年7月1日前接入200家以上医(yi)保定(ding)点零售药店，并开始正式向参保人员提供服务。除了北(bei)京，广东、上海、浙(zhe)江、辽宁、安徽(hui)等地也在探(tan)索和(he)推(tui)行(xing)不(bu)同形式的线上医(yi)保购药政策。
点评：业内人士认为，医(yi)保支持线上购药是(shi)新零售业务的一大关键性飞跃，为整(zheng)个(ge)新零售行(xing)业的发展注入了新的活力(li)与动能，进一步(bu)推(tui)动了新零售行(xing)业在数字化、智能化领域的深入探(tan)索与实践，预(yu)示着新零售行(xing)业将迎来更加广阔的发展前景。另外(wai)，从国(guo)内头部连锁公布的2023年年报可以看出，八(ba)大上市连锁均实现了线上业务的迅猛增长，六家公布线上销售额(e)数据的连锁药店2023年整(zheng)体业绩高(gao)达67.91亿元，彰显了药店新零售的旺盛(sheng)生命力(li)和(he)广阔前景。
5、铝 |据上证报，国(guo)务院近日印发《2024-2025年节(jie)能降碳行(xing)动方案》，要求2024年，单位国(guo)内生产总值能源消耗和(he)二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。关于有色金属行(xing)业，方案提出严格(ge)落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和(he)改扩建电解铝项目须(xu)达到能效标杆水平和(he)环保绩效A级水平。
点评：媒体报道指出，29日，沪铝期货主力(li)合约收涨1.58%，创两年以来新高(gao)。国(guo)金证券认为，在国(guo)内产能红线的背景下(xia)，2025年国(guo)内电解铝有望迎来产量达峰，产量增速显著下(xia)滑。而需求端增速基于新能源车、特高(gao)压以及光伏等产业带动，预(yu)计依然维持稳健增长。在国(guo)内电解铝行(xing)业纳入碳排放权交易市场后，供需缺口和(he)成本端抬升有望共同推(tui)动铝价(jia)迎来趋势性上涨。
6、固态电池 |据中国(guo)日报报道，我国(guo)或投入约60亿元，鼓励有条件的企业对全固态电池相(xiang)关技(ji)术开展研发，宁德(de)时代、比亚迪、一汽、上汽、卫(wei)蓝新能源和(he)吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位业内人士表示，此(ci)项行(xing)业内史无前例(li)的项目由政府相(xiang)关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相(xiang)关技(ji)术开展研发，将聚焦聚合物和(he)硫化物等不(bu)同技(ji)术路线。
点评：分析人士指出，全固态电池是(shi)下(xia)一代电池技(ji)术的首(shou)选方案之一。与传统的液态锂电池相(xiang)比，全固态电池拥有高(gao)安全性、高(gao)能量密度、高(gao)功率和(he)温度适(shi)应(ying)性等特点。今年以来，多家电池和(he)整(zheng)车企业陆续(xu)宣布了全固态电池的研发进展。研究机构预(yu)计到2030年左右，有望实现全固态电池和(he)搭载车辆的小(xiao)规模量产。
宏观、行(xing)业新闻
1、习近平对进一步(bu)做好“四好农村路”建设作出重要指示强调，持续(xu)发力(li)久久为功 推(tui)动“四好农村路”高(gao)质量发展。（央(yang)视）
2、国(guo)务院印发《2024—2025年节(jie)能降碳行(xing)动方案》：积(ji)极发展抽水蓄能、新型储能，大力(li)发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技(ji)术新模式；逐步(bu)取消各地新能源汽车购买限制。
3、中国(guo)或将投入约60亿元用于全固态电池研发：部分产业链(lian)企业确认获相(xiang)关部委固态电池基础研发支持。
4、乘联会(hui)：5月1-26日新能源车市场零售57.4万辆，同比去年增长27%。
5、机构：Q1全球PC GPU出货量环比下(xia)降9.9%。
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