中国(guo)经济网北京5月24日讯上交所网站(zhan)昨日公布(bu)了关于终止对广东莱尔新材料科技(ji)股份有(you)限公司（莱尔科技(ji)，688683.SH）向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)审核的决定。
上交所于2023年(nian)6月5日依法受理(li)了莱尔科技(ji)向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)的申请文件，并(bing)按照(zhao)规定进行了审核。
2024年(nian)5月13日，莱尔科技(ji)和保(bao)荐人世纪证券(quan)有(you)限责任公司向上交所提交了《广东莱尔新材料科技(ji)股份有(you)限公司关于撤(che)回(hui)向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)申请文件的申请》和《世纪证券(quan)关于撤(che)回(hui)广东莱尔新材料科技(ji)股份有(you)限公司向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)申请文件并(bing)撤(che)销保(bao)荐的请示》，分别申请撤(che)回(hui)向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)的申请文件和申请撤(che)销广东莱尔新材料科技(ji)股份有(you)限公司向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)的保(bao)荐工作。根据(ju)《上海证券(quan)交易所上市公司证券(quan)发(fa)行上市审核规则》第十九条、《上海证券(quan)交易所股票发(fa)行上市审核规则》第六(liu)十三条的有(you)关规定，上交所决定终止对莱尔科技(ji)向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)的审核。
莱尔科技(ji)5月13日披露关于终止向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)并(bing)撤(che)回(hui)申请文件的公告称，自公司申请本(ben)次发(fa)行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。现考虑近期宏观环境和资本(ben)市场融资环境，结合(he)当前行业变化情况、公司自身实际情况、公司资本(ben)运(yun)作规划调整等因素，经公司审慎分析并(bing)与中介机构充分沟通论证后，莱尔科技(ji)决定终止本(ben)次向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)并(bing)撤(che)回(hui)申请文件。
莱尔科技(ji)4月26日披露的向不特(te)定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)预案(二次修订稿)显示，公司拟发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)募集资金总(zong)额不超(chao)过人民币45,700.00万元（含本(ben)数(shu)），用(yong)于年(nian)产6万吨新能源涂碳箔项目、补充流动资金。
莱尔科技(ji)本(ben)次发(fa)行证券(quan)的种类为可转(zhuan)换为公司A股股票的可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)。该(gai)等可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)及未(wei)来转(zhuan)换的股票将在上海证券(quan)交易所科创板上市。本(ben)次发(fa)行的可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)每张面(mian)值为人民币100.00元，按面(mian)值发(fa)行。本(ben)次发(fa)行的可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)的期限为自发(fa)行之(zhi)日起(qi)六(liu)年(nian)。
本(ben)次发(fa)行的可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)票面(mian)利率的确定方式及每一计(ji)息年(nian)度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或(huo)由董事会授权人士）在发(fa)行前根据(ju)国(guo)家政策、市场状况和公司具(ju)体(ti)情况与保(bao)荐机构（主承销商）协商确定。
本(ben)次发(fa)行的可转(zhuan)债(zhai)转(zhuan)股期限自发(fa)行结束之(zhi)日起(qi)满六(liu)个月后的第一个交易日起(qi)至可转(zhuan)债(zhai)到期日止（如遇法定节假日或(huo)休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计(ji)息）。债(zhai)券(quan)持有(you)人对转(zhuan)股或(huo)者不转(zhuan)股有(you)选择权，并(bing)于转(zhuan)股的次日成为上市公司股东。
莱尔科技(ji)本(ben)次发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)的初始转(zhuan)股价格不低于《募集说明(ming)书》公告日前二十个交易日公司股票交易均(jun)价（若在该(gai)二十个交易日内发(fa)生过因除权、除息引(yin)起(qi)股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均(jun)价按经过相应除权、除息调整后的价格计(ji)算）和前一个交易日公司股票交易均(jun)价。具(ju)体(ti)初始转(zhuan)股价格由公司股东大会授权公司董事会（或(huo)由董事会授权人士）在发(fa)行前根据(ju)市场和公司具(ju)体(ti)状况与保(bao)荐机构（主承销商）协商确定。
在本(ben)次发(fa)行的可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)期满后五个交易日内，公司将赎回(hui)未(wei)转(zhuan)股的可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)，具(ju)体(ti)赎回(hui)价格由公司股东大会授权董事会（或(huo)董事会授权人士）在本(ben)次发(fa)行前根据(ju)发(fa)行时市场情况与保(bao)荐机构（主承销商）协商确定。
莱尔科技(ji)本(ben)次发(fa)行可转(zhuan)换公司债(zhai)券(quan)的保(bao)荐机构为世纪证券(quan)有(you)限责任公司，保(bao)荐代表人赵(zhao)宇、彭俊。
莱尔科技(ji)于2021年(nian)4月12日在上交所科创板上市，发(fa)行数(shu)量为3714万股，发(fa)行价格为9.51元，保(bao)荐机构（主承销商）为东方证券(quan)承销保(bao)荐有(you)限公司，保(bao)荐代表人为郑雷钢、徐有(you)权。
莱尔科技(ji)首次公开发(fa)行股票募集资金总(zong)额为3.53亿元，扣除发(fa)行费用(yong)后，募集资金净额为2.95亿元。莱尔科技(ji)最终募集资金净额较原计(ji)划少2.59亿元。莱尔科技(ji)于2021年(nian)4月6日披露的招股书显示，该(gai)公司拟募集资金5.54亿元，分别用(yong)于新材料与电子领域高(gao)新技(ji)术产业化基地项目、晶圆制程保(bao)护膜产业化建(jian)设项目、高(gao)速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建(jian)设项目、研发(fa)中心建(jian)设项目。
莱尔科技(ji)首次公开发(fa)行股票的发(fa)行费用(yong)总(zong)额为5836.53万元，其中东方证券(quan)承销保(bao)荐有(you)限公司获得承销及保(bao)荐费用(yong)3500.00万元。
另根据(ju)中国(guo)证券(quan)监督管理(li)委员会核发(fa)的《关于同意广东莱尔新材料科技(ji)股份有(you)限公司向特(te)定对象发(fa)行股票注(zhu)册的批复》（证监许(xu)可〔2022〕2719号），莱尔科技(ji)获准向特(te)定对象发(fa)行人民币普通股5,276,929股，每股面(mian)值1.00元，发(fa)行价格为每股人民币22.93元，募集资金总(zong)额为人民币120,999,981.97元，扣除发(fa)行费用(yong)人民币3,524,920.38元后，莱尔科技(ji)本(ben)次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年(nian)11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计(ji)师事务所（特(te)殊普通合(he)伙）审验后，于2022年(nian)11月22日出具(ju)了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。
以此计(ji)算，莱尔科技(ji)上市以来，两次募集资金总(zong)额为4.74亿元。