今日，光伏相关板块再度领涨市场。
截至发稿，A股裕兴股份、琏升科技、东方日升20CM涨停，广信材料涨超16%，同享科技、金刚光伏涨超12%，中来股份、天合光能、钧达股份、晶澳科技、拓日新能、天宸股份涨停，TCL中环涨超8%，爱旭股份涨超7%，宇邦新材、海优新材、通(tong)威股份涨超6%。
港股协鑫科技涨超7%，新特(te)能源涨超6%，阳光能源涨超5%，福(fu)莱特(te)玻璃、信义能源涨超4%。
高层释放重磅信号
据(ju)国内媒体报道，投资圈最(zui)热的一(yi)条信息来自新能源行业。
据(ju)业内引述南华早(zao)报的报道，在供给端，释放出“对新能源的过(guo)度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯(wei)一(yi)的焦点(dian)，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号。
南华早(zao)报的报道提到，高层认为对“新三(san)样”商(shang)品（电动(dong)汽车、锂离子电池和太阳能电池板）的支持(chi)必须“因地制宜”。
报道还提到，对“新三(san)样”的热情导致地方政府投入巨资支持(chi)自己的领军(jun)企业，而企业大多专注于产业链的低端，而不是推动(dong)技术前沿。
此前，政策层面已经多次提到新能源领域(yu)的产能过(guo)剩和落后产能出清。
其中， 5月(yue)8日，工信部发布两份锂电池行业规范(fan)征(zheng)求意见稿，意在引导企业减少单纯(chun)扩大产能的制造项目，加强技术创(chuang)新、提高产品质量、降低生产成本。5月(yue)17日下午(wu)，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通(tong)过(guo)市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作(zuo)用。
5月(yue)17日下午(wu)，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通(tong)过(guo)市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作(zuo)用。
在此前的文(wen)章中，我们就提到了，政策、市场正(zheng)在合力推动(dong)光伏行业的供给侧出清，后续(xu)进展值(zhi)得关注。
供给侧改革(ge)或来临
种(zhong)种(zhong)迹象(xiang)表明，高层已经关注到了光伏等新能源领域(yu)的产能过(guo)剩，可以期待后续(xu)相关政策的出台，未来落后产能有望出清，行业将向着(zhe)高质量、技术前沿的趋势发展。
对此，天风证券(quan)表示(shi)，“新三(san)样”是好，但无序扩张内卷到所(suo)有人不赚钱不支持(chi)。也就是从(cong)要量要市占率，逐步转向要利润。如果一(yi)家公司在成立后几年倒闭，那么发展现代工业和培养新的生产力是不可持(chi)续(xu)的。
天风证券(quan)认为，新能源中游就变成了一(yi)个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。新三(san)样的供给侧改革(ge)或来临，估(gu)值(zhi)抬升，供给侧出清见效，业绩可能会提升。
银(yin)河证券(quan)认为，当前价格均处于历史低位，全产业链毛利超跌至负值(zhi)，供给端出清信号已经频现，积极看好今年上半年光伏迎来周(zhou)期上行的机会。
推荐成本优势大、N型料出货(huo)顺利的硅料企业，坚持(chi)看好 HJT 长(chang)期发展机会，建议关注与新技术绑定较强的辅材企业，如通(tong)威股份（600438.SH）、东方日升（300118.SZ）、 协鑫科技 （3800.HK）等。
国盛证券(quan)认为，当前情绪向上趋势明显，主要矛盾有望在政策指引下缓(huan)和，虽然产业链价格仍在下行，但后续(xu)走势不必过(guo)于悲观。
在产业链价格下行过(guo)程中，组件(jian)价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N型硅料协鑫科技。同时(shi)，关注新技术发展，尤其是银(yin)浆上涨下利好的HJT路线迈为股份、东方日升、赛伍技术、通(tong)威股份。
同时(shi)，关注新技术发展，尤其是银(yin)浆上涨下利好的HJT路线迈为股份、东方日升、赛伍技术、通(tong)威股份。