5月(yue)28日，澎湃新闻在深交所(suo)信息(xi)平台看到，招(zhao)商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行的公司债券项目已于5月(yue)27日更新为“已受理”。
该债券发行总(zong)额拟定为人民币90亿元(yuan)，类别为小公募。主要承(cheng)销(xiao)商包(bao)括招(zhao)商证(zheng)券股份有限公司和中信证(zheng)券股份有限公司。
此外，招(zhao)商蛇口（001979.SZ）正(zheng)在申报一笔基础设施公募REITs。
5月(yue)27日，招(zhao)商蛇口发布关于开展租赁住房基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易及(ji)相关授权事项的公告(gao)。
公告(gao)显示，为盘活(huo)保障性住房基础设施资产，招(zhao)商局蛇口下属全资子公司深圳市招(zhao)商公寓发展有限公司（以下简(jian)称“招(zhao)商公寓”）拟作为原始权益人，开展招(zhao)商基金招(zhao)商蛇口租赁住房封闭式基础设施证(zheng)券投资基金（以下简(jian)称“基础设施公募REITs”）的申报发行。
招(zhao)商蛇口该笔基础设施公募REITs以招(zhao)商公寓直接全资子公司即太子湾项目公司和林下项目公司所(suo)持有的基础设施项目，通过(guo)招(zhao)商基金发起设立(li)基础设施公募REITs，并申请在深圳证(zheng)券交易所(suo)上市交易。待取得注册文件后，基础设施公募REITs将进行公开发售，招(zhao)商公寓及(ji)同(tong)一控制下的关联方将参与战(zhan)略配(pei)售。基础设施公募REITs将通过(guo)投资于专项计划项下基础设施资产支持证(zheng)券的全部份额以获得基础设施项目的所(suo)有权，拥有基础设施项目的控制权和处置权。招(zhao)商公寓及(ji)同(tong)一控制下的关联方将根据(ju)《公开募集基础设施证(zheng)券投资基金指引（试行）》及(ji)相关法律法规和监管规则的要求，并结合市场情(qing)况参与基础设施公募REITs的战(zhan)略配(pei)售和确定战(zhan)略配(pei)售份额比例。
根据(ju)公告(gao)，招(zhao)商蛇口间接全资子公司太子湾乐宜置业（深圳）有限公司持有的位(wei)于深圳市南(nan)山区港湾大道太子湾人才公寓一期的太子湾项目住房；间接全资子公司乐宜国(guo)际有限公司拟将其持有的项目公司（太子湾）100%股权转(zhuan)让至招(zhao)商公寓。
招(zhao)商蛇口间接全资子公司深圳市桃花园置业有限公司持有位(wei)于深圳市南(nan)山区工业八(ba)路东招(zhao)商桃花园五期的林下项目住房，包(bao)括1栋、2栋和5栋人才公寓公共租赁住房（不含配(pei)套商业）。桃花园置业拟将林下项目剥离(li)至招(zhao)商公寓拟设立(li)的深圳市林下住房租赁有限公司（具体名称以在市场监督管理部门登记为准(zhun)）。截至公告(gao)披露日，林下项目公司暂未成(cheng)立(li)。
招(zhao)商公寓拟作为原始权益人，将项目公司100%的股权和其他附属权益及(ji)衍生权益作为基础资产，通过(guo)招(zhao)商财富设立(li)招(zhao)商财富招(zhao)商蛇口租赁住房1号资产支持专项计划（以下简(jian)称“专项计划”，具体名称以专项计划设立(li)时的名称为准(zhun)）发行基础设施资产支持证(zheng)券并在深圳证(zheng)券交易所(suo)挂牌交易。本次专项计划发行的基础设施资产支持证(zheng)券将由(you)基础设施公募REITs全额认购。转(zhuan)让价(jia)格在满(man)足国(guo)资主管部门备案审批的基础上，根据(ju)《公开募集基础设施证(zheng)券投资基金指引（试行）》的要求，以评估报告(gao)确定的评估值为依据(ju)并以基础设施公募REITs认购价(jia)格确定股权转(zhuan)让价(jia)款。
公告(gao)显示，截至基准(zhun)日2023年12月(yue)31日，基础设施资产评估价(jia)值为12.87亿元(yuan)。
按照政策要求，原始权益人或其同(tong)一控制下的关联方参与基础设施公募REITs份额战(zhan)略配(pei)售的比例不低于该次基金份额发售数量的20%，其中发售总(zong)量的20%的持有期自上市之(zhi)日起不少于60个月(yue)，超过(guo)20%的部分持有期自上市之(zhi)日起不少于36个月(yue)，基础设施公募REITs份额持有期间不允许质押。专业机构投资者可以参与基础设施公募REITs份额战(zhan)略配(pei)售，其持有期限自上市之(zhi)日起不少于12个月(yue)。其他基础设施公募REITs份额通过(guo)场内发售（网下、网上）、场外认购。
在收益分配(pei)方式上，基础设施公募REITs应当将90%以上合并后基金年度可供分配(pei)金额以现金形式分配(pei)给投资者，在符合分配(pei)条件的情(qing)况下收益分配(pei)次数每年不少于1次。