明日主题前瞻
1、苹果产业链| 7月8日美股盘(pan)前，苹果公司股价突破227美元，总市值(zhi)突破3.48万亿美元，再创历史新(xin)高。产业链人士表示，苹果近期略(lue)微上调了(le)iPhone 16系列备货(huo)目标指引。在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了(le)AppleIntelligence(苹果智能套件)，有望激发消(xiao)费(fei)者更(geng)新(xin)换代的需求。由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone15 Pro Max两款。
点评：国金证券认为，全(quan)球半导(dao)体月度销(xiao)售额持续向好，电子(zi)产品(pin)进入三季度拉货(huo)旺季，AI云端算力需求旺盛，英(ying)伟达B系列芯片正在积极备货(huo)，有望在四(si)季度大批量出货(huo)，AI为消(xiao)费(fei)电子(zi)赋能，有望带来新(xin)的换机需求。继(ji)续看好A驱动、消(xiao)费(fei)电子(zi)创新(xin)/需求复(fu)苏及自主可控受益产业链。
2、维生素|据百川盈孚，7月8日国内维生素K3市场均价上涨3%，报103元/公斤，较上月上涨241%;维生素E市场均价上涨2.47%，报83元公斤，较上月上涨20.29%。主流厂家继(ji)续停签停报，低价货(huo)源难(nan)寻，三季度行情依然看涨运行。
点评：德(de)邦证券认为，回顾2007年以来维生素A/E的价格(ge)变化，由于需求端基本稳定，历史涨价均由上游原材料紧缺或者维生素头(tou)部公司检修、事故等造成供给端收(shou)缩的因(yin)素引起。当前维生素E涨价逻(luo)辑清晰(xi)，大厂产能检修导(dao)致的产能收(shou)缩，有望中(zhong)期维持维生素E涨价趋势。维生素D3格(ge)局优秀(xiu)，上游羊毛脂(zhi)基本呈现寡头(tou)局面，加上花园生物控制产能等因(yin)素，价格(ge)有望维持在高位。
3、6G|据中(zhong)国电子(zi)报报道，“6G技术的标准研制有望于2025年6月份左右开始(shi)，第一个6G标准有望于2029年下半年发布。”据报道，近日，中(zhong)国移动研究(jiu)院6G首席(xi)专家刘(liu)光毅在2024全(quan)球数字(zi)经济大会上表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用(yong)培育(yu)的研究(jiu)阶段(duan)。此(ci)外，刘(liu)光毅强调了(le)6G商用(yong)的时间节点：6G将于2030年左右具备商用(yong)能力，恰(qia)好同第六个经济长周期的攀升阶段(duan)实现历史性交汇，有望成为下一轮(lun)经济长周期的主导(dao)创新(xin)技术。
点评：分析称，6G技术将带来“感(gan)知-通(tong)信一体”“人工智能与通(tong)信一体”和“泛在连接”等新(xin)的应用(yong)场景，推动感(gan)知通(tong)信、大数据计(ji)算、数据安全(quan)等多重要素实现一体融合，让通(tong)信技术更(geng)好地服务于移动信息业务的全(quan)流程。6G商用(yong)能力成型后，将超越传统通(tong)信范畴，为未(wei)来网络提供新(xin)的能力和维度，在无人机、家用(yong)机器人等领域形成广(guang)泛应用(yong)场景。
4、民航 |据中(zhong)国民用(yong)航空局网站消(xiao)息，日前，为保障(zhang)航空货(huo)物运输安全(quan)，激发发展活力，交通(tong)运输部发布《民用(yong)航空货(huo)物运输管理规(gui)定》(以下简称《规(gui)定》)，自2024年12月1日起施行。《规(gui)定》突出关键环节安全(quan)监管，明确各方市场主体责任，强化货(huo)运服务质量要求，统一规(gui)范了(le)国内国际航空货(huo)物运输秩序，有利于提升航空货(huo)物运输安全(quan)和服务质量。
点评：分析称，7月3日，国际航空运输协会（IATA）发布的5月全(quan)球航空货(huo)运市场定期数据显示，全(quan)球货(huo)运需求持续保持强劲增长，连续六个月实现两位数同比增长。今年5至6月的货(huo)运量呈现“淡季不淡”的形势，且这种增长势头(tou)还有持续下去的趋势，预计(ji)下半年传统空运旺季将更(geng)旺。电子(zi)商务成为行业的最大增长动力。?中(zhong)国跨境电商B2C出口年均复(fu)合增速56%，?2022年中(zhong)国跨境电商进出口交易(yi)额高达2.11万亿元，?跨境电商物流中(zhong)有60%的货(huo)量采用(yong)直邮的模式，?主要靠航空进行运输。?
宏观、行业新(xin)闻
1、乘联分会数据显示，今年1至6月全(quan)国乘用(yong)车累计(ji)零售984.1万辆(liang)，同比增长3.3%;6月新(xin)能源车零售渗(shen)透率(lu)48.4%，较去年同期提升13.5个百分点。
2、公募(mu)排排网统计(ji)显示，7月首周，公募(mu)基金当周调研对医药生物行业的关注度明显提升，医药生物公司的数量超20家，调研次数超200次。
3、据中(zhong)汽股份介绍，国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场--长三角(盐城):智能网联汽车试验场即将于7月16日正式运行。
4、7月8日收(shou)盘(pan)前半小时，多只(zhi)宽基ETF成交量显著放大，成交额占全(quan)天一半以上。6月21日以来截至7月5日，股票型ETF净申购额达到693.96亿元。
5、7月8日，北向资金净卖出22亿元，立(li)讯精密遭(zao)净卖出3.15亿元，长江电力获逆市净买(mai)入3.25亿元。
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