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“随着政策、价(jia)格、外部三类信(xin)号逐步验证，2024年下半(ban)年A股市场将迎来年度(du)级别上涨行情的起点。”6月5日，中信(xin)证券首席策略(lue)师秦培景表示。
秦培景是在中信(xin)证券2024年资(zi)本市场论(lun)坛上作出的上述表述。
秦培景指出，接下来，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经(jing)济新旧动能转换成效初显(xian)；二是新“国九条(tiao)”重新定位市场投融资(zi)功能，以投资(zi)者为本重塑市场生态，提(ti)高A股回报预期；三是中国的战略(lue)主动性逐渐增强。
“三季度(du)将进入信(xin)号观察期，政策效果决定节奏，盈(ying)利(li)修复决定趋(qu)势，外部因(yin)素决定空间。行情主线上，建(jian)议投资(zi)者积极把握战略(lue)窗口，配置重心逐步从红利(li)低波转向绩优成长(chang)。”秦培景进一步指出。
下半(ban)年将迎来年度(du)级别上涨行情起点
对于接下来A股市场的表现，秦培景表示，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点。
首先，拐点一是“先立后破”的经(jing)济新旧动能转换成效初显(xian)，高质量发展(zhan)下企(qi)业将淡(dan)化规模，重视盈(ying)利(li)，避免恶性竞(jing)争(zheng)。随着中国经(jing)济步入高质量发展(zhan)新稳态，提(ti)高质、淡(dan)化量的导(dao)向逐步成为共识。中国经(jing)济新旧动能转换成效初显(xian)，在新稳态下有望保持较长(chang)时间的中高速(su)增长(chang)，随着上述政策起效，叠加新质生产力催化经(jing)济新动能，A股盈(ying)利(li)能力和非金(jin)融板块(kuai)ROE将筑底回升，并最终改善国内(nei)后地产时代的资(zi)产荒格局。
其次，拐点二是新“国九条(tiao)”重新定位市场投融资(zi)功能，以投资(zi)者为本重塑市场生态，提(ti)高A股回报预期。新一轮资(zi)本市场“1+N”政策框架(jia)随着新“国九条(tiao)”落地日趋(qu)明朗。
具体而言，一是严格把关资(zi)本市场的“一进一出”，优胜劣汰以求做优存量，夯实A股长(chang)期回报的基础。二是强化监管加大处(chu)罚，注重保护投资(zi)者，提(ti)高市场稳定性。三是政策强力引导(dao)分红，国央企(qi)更注重市值考核，直(zhi)接提(ti)升投资(zi)回报。四是改革在交易端、融资(zi)端和投资(zi)端多措并举(ju)，重塑市场生态，国内(nei)一、二级市场整体资(zi)金(jin)面迎来拐点。
“据我们测(ce)算，2023年三季度(du)A股增量资(zi)金(jin)供需缺口高达2848亿元（不(bu)含零售投资(zi)者与部分机(ji)构投资(zi)者），而在2023年四季度(du)和2024年一季度(du)资(zi)金(jin)净增量由负转正，分别为3100亿元和6900亿元，股权融资(zi)放缓、重要股东减持更规范、类‘平准’资(zi)金(jin)积极入市是资(zi)金(jin)面重大拐点的主驱(qu)动。”秦培景说。
最后，拐点三是中国的战略(lue)主动性逐渐增强。其中，贸易方面，产业升级、供应链优势、出口多元化战略(lue)支撑下，中国商品(pin)出口在全球占比由2017年的12.8%提(ti)升至2023年的14.2%，同期制造业增加值占比从26%提(ti)升至31%，A股财报口径下，过去3年中国制造业企(qi)业海(hai)外营收连续3年增速(su)超过20%。
因(yin)此，秦培景判断，随着政策、价(jia)格、外部信(xin)号逐步验证，下半(ban)年将迎来年度(du)级别上涨行情起点。
“其中，政策信(xin)号方面，可聚焦三中全会改革优先落地领域，新质生产力强化经(jing)济新动能。价(jia)格信(xin)号方面，新旧动能平稳切换下，可重点观察核心城市房价(jia)企(qi)稳与控(kong)产保价(jia)效果。”秦培景分析称(cheng)。
配置重心可转向绩优成长(chang)
配置方面，秦培景表示，随着政策起效与盈(ying)利(li)质量改善推(tui)升A股，投资(zi)者配置重心可从红利(li)低波转向绩优成长(chang)。
“行情逻辑上，A股核心驱(qu)动将从预期修复转向现实验证。”秦培景解释说，首先，本轮活跃资(zi)金(jin)加仓进入下半(ban)场，未来进一步加仓空间有限。其次，权益估值已有明显(xian)修复。最后，预计高质量发展(zhan)导(dao)向下，企(qi)业淡(dan)化规模扩张、重视盈(ying)利(li)能力，ROE改善或(huo)将成为本轮盈(ying)利(li)周期修复最主要的特征，预计在一季报盈(ying)利(li)筑底之(zhi)后，2024年A股盈(ying)利(li)将呈现缓慢修复态势。
“预计全年盈(ying)利(li)同比增速(su)（中证800口径）将从2023年的-2%回升至+1%，内(nei)需消费、供给格局较好的制造业、科(ke)技医药有望成为全年结构性亮点。”秦培景指出。
行情主线方面，秦培景建(jian)议投资(zi)者下半(ban)年配置重心逐步从红利(li)低波转向绩优成长(chang)。当前国内(nei)宏(hong)观回报率下行，经(jing)济从高增长(chang)阶段步入高质量发展(zhan)阶段，传统景气投资(zi)、赛(sai)道投资(zi)、产业趋(qu)势投资(zi)也面临增速(su)放缓、催化事件减少(shao)的局面，上市公司普遍通过资(zi)本开支和价(jia)格战以求达到(dao)行业出清的目的，这也使得PEG框架(jia)之(zhi)下满足投资(zi)者审美的标的愈加稀缺。
“A股下一阶段的投资(zi)范式(shi)将是淡(dan)化规模、重视盈(ying)利(li)，从景气投资(zi)的PEG框架(jia)转向自(zi)由现金(jin)流增长(chang)溢价(jia)，以高质量发展(zhan)提(ti)升投资(zi)回报率的阶段。”秦培景表示。
行业方面，秦培景指出，由于下半(ban)年还需观察三类信(xin)号，因(yin)此当前依旧建(jian)议坚守红利(li)策略(lue)，重点聚焦现金(jin)回报的稳定性，适当回避盈(ying)利(li)周期性波动显(xian)著、投机(ji)性资(zi)金(jin)密集的行业，继续关注自(zi)由现金(jin)回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长(chang)的财险。
“而随着上述三大信(xin)号的不(bu)断验证以及投资(zi)范式(shi)的转变，以沪深300为代表的、具备不(bu)断提(ti)升自(zi)由现金(jin)流增长(chang)能力的绩优成长(chang)股或(huo)逐步占优，可重点关注银行、机(ji)械、家电、电子、新能源等制造业龙头，及产业周期筑底企(qi)稳的医药。”秦培景称(cheng)。