英伟(wei)达一财季收入猛增260%，利润涨六倍，宣布10比1拆股，黄仁(ren)勋称二季度最强芯片Blackwell就发货，每年都会推出(chu)新品，盘后大涨7%突破(po)1000美元至新高(gao)。

拼多多业绩(ji)继续“狂飙”，一季度净利润同比暴增202%，营收增长131%；电话会：不过度关注业绩(ji)波动，欢迎良性竞争，海外业务将专注提升(sheng)合规能力(li)；拼多多收涨超1%。

美联储会议纪(ji)要(yao)：或需等更久才(cai)降息，多人愿一旦通胀风险重燃就加息。

美国确认第二例人感染禽流感，疫苗股全线大幅(fu)收高(gao)。

Meta寻求与出(chu)版商就人工智能（AI）训(xun)练数据的使用(yong)授权达成新协议，并打算就此支付费用(yong)。

英伟(wei)达竞争对手Groq接(jie)触摩根士丹利，寻求融资3亿美元。

阿斯利康将在中国打造单独供应链。

罗布斯塔咖啡期货涨超5%，逼(bi)近4000关口。

欧洲基准(zhun)电价升(sheng)至100欧元/兆瓦时，为今年最高(gao)水平(ping)。

英国将于7月4日（美国独立日）举行大选。

国内(nei)重大事件汇总：

1、国家发改委：今明两年我国邮轮旅游市(shi)场将全面(mian)恢复，进入产业发展新阶(jie)段。

2、我国首部针(zhen)对电动垂直起降航(hang)空器（eVTOL）起降场的技术规范发布。

3、广东省：适度超前布局低空基础设(she)施，推动数字低空建设(she)。

4、北(bei)京(jing)市(shi)政府参事室赴国家低空经济(ji)融合创新中心调研(yan)。

5、据克而瑞，新房市(shi)场成交低位回升(sheng)，不过暂不及3月年内(nei)高(gao)点，沪蓉(rong)深汉多地新房活跃度提升(sheng)；二手房市(shi)场目(mu)前更多是局部城市(shi)点状复苏，京(jing)津重回3月“小阳春”，上海上周末成交改善。

6、腾讯(xun)混(hun)元大模(mo)型全面(mian)降价，混(hun)元-lite即日起免费。

7、我国正在编制《生物多样性保护重大工程实(shi)施方案(an)》。

8、国家能源局赴国家电网公司开展专题调研(yan)，要(yao)求强化能源安(an)全稳(wen)定供应。

9、快(kuai)手宣布新一轮股票(piao)回购计划，未来三年将耗资160亿港元回购。

10、北(bei)上资金昨日净买入宁德时代4.86亿元、紫金矿业3.71亿元，净卖出(chu)比亚迪2.39亿元、阳光电源0.97亿元。

1、国家发改委：今明两年我国邮轮旅游市(shi)场将全面(mian)恢复，进入产业发展新阶(jie)段。

2、我国首部针(zhen)对电动垂直起降航(hang)空器（eVTOL）起降场的技术规范发布。

3、广东省：适度超前布局低空基础设(she)施，推动数字低空建设(she)。

4、北(bei)京(jing)市(shi)政府参事室赴国家低空经济(ji)融合创新中心调研(yan)。

5、据克而瑞，新房市(shi)场成交低位回升(sheng)，不过暂不及3月年内(nei)高(gao)点，沪蓉(rong)深汉多地新房活跃度提升(sheng)；二手房市(shi)场目(mu)前更多是局部城市(shi)点状复苏，京(jing)津重回3月“小阳春”，上海上周末成交改善。

6、腾讯(xun)混(hun)元大模(mo)型全面(mian)降价，混(hun)元-lite即日起免费。

7、我国正在编制《生物多样性保护重大工程实(shi)施方案(an)》。

8、国家能源局赴国家电网公司开展专题调研(yan)，要(yao)求强化能源安(an)全稳(wen)定供应。

9、快(kuai)手宣布新一轮股票(piao)回购计划，未来三年将耗资160亿港元回购。

10、北(bei)上资金昨日净买入宁德时代4.86亿元、紫金矿业3.71亿元，净卖出(chu)比亚迪2.39亿元、阳光电源0.97亿元。

今日券商策略前瞻(zhan)：

光大证券表示(shi)，近期成交量基本维持在8000多亿的水平(ping)，显示(shi)出(chu)增量资金有限(xian)；在没有新的重大利好出(chu)现之(zhi)前，预计市(shi)场大概率延续存量博弈的态势，指数震荡向(xiang)上、热点轮动的风格或将延续。

方向(xiang)上，氢能源。中国国际氢能与燃料(liao)电池汽车及加氢站博览会暨论坛将于5月23-25日举行，叠加近期氢能源相关的利好消息较多（比如：广州氢能产业“20条”公开征(zheng)求意见），以及光伏板(ban)块大涨的刺激，氢能源板(ban)块或有轮动炒作的机会。

光大证券表示(shi)，近期成交量基本维持在8000多亿的水平(ping)，显示(shi)出(chu)增量资金有限(xian)；在没有新的重大利好出(chu)现之(zhi)前，预计市(shi)场大概率延续存量博弈的态势，指数震荡向(xiang)上、热点轮动的风格或将延续。

方向(xiang)上，氢能源。中国国际氢能与燃料(liao)电池汽车及加氢站博览会暨论坛将于5月23-25日举行，叠加近期氢能源相关的利好消息较多（比如：广州氢能产业“20条”公开征(zheng)求意见），以及光伏板(ban)块大涨的刺激，氢能源板(ban)块或有轮动炒作的机会。

今日题材方面(mian)：

1、水泥 |据界面(mian)新闻报道，6月1日起，由于水泥“新标”执(zhi)行，水泥生产成本将会进一步(bu)增加，东北(bei)地区水泥企业计划价格再上涨50元/吨，如果第三轮水泥涨价能够落后，东三省水泥价格累(lei)计上涨110元/吨。此外，河南(nan)、安(an)徽(hui)、江浙沪水泥价格普遍上涨50元/吨。

点评：中信证券指出(chu)，参考其他国家和地区，日本、法国、中国台湾(wan)地区CR5达近90%，韩国、德国、美国的CR5也在60%以上，市(shi)场集中度较高(gao)。中国大陆2023年CR5仅为44%，相较于其他国家和地区仍有较大提升(sheng)空间。

2、火电|据国家能源局网站消息，国家能源局主要(yao)负责同志带队赴国家电网公司开展专题调研(yan) 5月17日，国家能源局党组书记、局长章建华带队赴国家电网公司调研(yan)迎峰度夏电力(li)保供工作。调研(yan)期间，章建华一行赴国家电力(li)调度控制中心调研(yan)国网经营区电力(li)系统(tong)运行情况(kuang)和迎峰度夏电力(li)保供准(zhun)备工作，并围绕深入贯彻落实(shi)总书记重要(yao)指示(shi)精神，强化能源安(an)全稳(wen)定供应、充分发挥大电网资源配置作用(yong)、提升(sheng)应对极端不确定性因素(su)能力(li)等与国家电网公司主要(yao)负责同志交流座(zuo)谈。

点评：光大证券指出(chu)，灵(ling)活发电是电力(li)系统(tong)灵(ling)活运行的重要(yao)一环。长时间来看，新能源发电可(ke)以满(man)足电量平(ping)衡(heng)需要(yao)，但由于出(chu)力(li)波动，在短时内(nei)无法满(man)足电力(li)平(ping)衡(heng)需要(yao)。随着我国新能源渗透率的不断提高(gao)，对于系统(tong)灵(ling)活性的要(yao)求也不断提高(gao)。系统(tong)能否在高(gao)比例波动可(ke)再生能源的情况(kuang)下灵(ling)活运行，是电力(li)系统(tong)转(zhuan)型的核(he)心。在短期、中期及更长时间尺度上，灵(ling)活发电能力(li)对于电力(li)平(ping)衡(heng)都至关重要(yao)，而提升(sheng)灵(ling)活火电能力(li)的重要(yao)手段就是进行火电灵(ling)活性改造。

3、铜箔|据行业媒体爱集微5月23日报道，中国大陆铜箔基板(ban)（CCL）厂商已通知下游客户(hu)涨价，而中国台湾(wan)CCL厂商透露，还在评估涨价并和客户(hu)讨论中。资料(liao)显示(shi)，覆铜板(ban)（CCL）全称覆铜箔层压板(ban)，是制作印制线路板(ban)（PCB）的基础材料(liao)，担负着PCB 导电、绝缘、支撑三大功能。

点评：信达证券表示(shi)，当前AI需求快(kuai)速上涨，AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高(gao)双位数增长，其中PCB/CCL价值量较高(gao)，技术壁垒深厚。此外，传统(tong)PCB/CCL行业正处于周期底部，伴随宏观经济(ji)回暖，2024年消费电子有望复苏，产业链厂商景气(qi)有望快(kuai)速回归。

4、特高(gao)压|据中证报报道，近日，国家电网2024年新增第十三批采购公告(gao)发布。本次采购主要(yao)涉及藏东南(nan)-粤港澳直流工程（西藏段）的换流站可(ke)研(yan)及勘察设(she)计、线路可(ke)研(yan)及勘察设(she)计等，项目(mu)工期为2024年7月力(li)争完(wan)成可(ke)研(yan)，核(he)准(zhun)后3个月内(nei)完(wan)成初步(bu)设(she)计，施工图(tu)设(she)计满(man)足现场建设(she)需求，藏东南(nan)-粤港澳直流特高(gao)压项目(mu)建设(she)进度明显加快(kuai)。

点评：本次招标采购还包括多条特高(gao)压储备项目(mu)的主体设(she)计协调工作，包括：1）华北(bei)特高(gao)压交流主网架向(xiang)蒙西地区延伸：达拉特-蒙西、大同-乌(wu)兰(lan)察布-包头-巴(ba)彦淖尔、大同-达拉特-包头、攀西-川南(nan)-天府南(nan)、烟威，合计5条交流。2）直流特高(gao)压：南(nan)疆-川渝、库(ku)布齐-上海、腾格里-江西、乌(wu)兰(lan)布和-京(jing)津冀鲁、巴(ba)丹吉林-四川、内(nei)蒙古-江苏、青海海南(nan)外送、松辽-华北(bei)、内(nei)蒙古-华东，合计9条直流。上述5交9直的特高(gao)压储备项目(mu)表明我国特高(gao)压行业项目(mu)储备丰富，规划建设(she)具备可(ke)持续性，为行业未来几年维持高(gao)景气(qi)发展起到重要(yao)支撑。

1、水泥 |据界面(mian)新闻报道，6月1日起，由于水泥“新标”执(zhi)行，水泥生产成本将会进一步(bu)增加，东北(bei)地区水泥企业计划价格再上涨50元/吨，如果第三轮水泥涨价能够落后，东三省水泥价格累(lei)计上涨110元/吨。此外，河南(nan)、安(an)徽(hui)、江浙沪水泥价格普遍上涨50元/吨。

点评：中信证券指出(chu)，参考其他国家和地区，日本、法国、中国台湾(wan)地区CR5达近90%，韩国、德国、美国的CR5也在60%以上，市(shi)场集中度较高(gao)。中国大陆2023年CR5仅为44%，相较于其他国家和地区仍有较大提升(sheng)空间。

2、火电|据国家能源局网站消息，国家能源局主要(yao)负责同志带队赴国家电网公司开展专题调研(yan) 5月17日，国家能源局党组书记、局长章建华带队赴国家电网公司调研(yan)迎峰度夏电力(li)保供工作。调研(yan)期间，章建华一行赴国家电力(li)调度控制中心调研(yan)国网经营区电力(li)系统(tong)运行情况(kuang)和迎峰度夏电力(li)保供准(zhun)备工作，并围绕深入贯彻落实(shi)总书记重要(yao)指示(shi)精神，强化能源安(an)全稳(wen)定供应、充分发挥大电网资源配置作用(yong)、提升(sheng)应对极端不确定性因素(su)能力(li)等与国家电网公司主要(yao)负责同志交流座(zuo)谈。

点评：光大证券指出(chu)，灵(ling)活发电是电力(li)系统(tong)灵(ling)活运行的重要(yao)一环。长时间来看，新能源发电可(ke)以满(man)足电量平(ping)衡(heng)需要(yao)，但由于出(chu)力(li)波动，在短时内(nei)无法满(man)足电力(li)平(ping)衡(heng)需要(yao)。随着我国新能源渗透率的不断提高(gao)，对于系统(tong)灵(ling)活性的要(yao)求也不断提高(gao)。系统(tong)能否在高(gao)比例波动可(ke)再生能源的情况(kuang)下灵(ling)活运行，是电力(li)系统(tong)转(zhuan)型的核(he)心。在短期、中期及更长时间尺度上，灵(ling)活发电能力(li)对于电力(li)平(ping)衡(heng)都至关重要(yao)，而提升(sheng)灵(ling)活火电能力(li)的重要(yao)手段就是进行火电灵(ling)活性改造。

3、铜箔|据行业媒体爱集微5月23日报道，中国大陆铜箔基板(ban)（CCL）厂商已通知下游客户(hu)涨价，而中国台湾(wan)CCL厂商透露，还在评估涨价并和客户(hu)讨论中。资料(liao)显示(shi)，覆铜板(ban)（CCL）全称覆铜箔层压板(ban)，是制作印制线路板(ban)（PCB）的基础材料(liao)，担负着PCB 导电、绝缘、支撑三大功能。

点评：信达证券表示(shi)，当前AI需求快(kuai)速上涨，AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高(gao)双位数增长，其中PCB/CCL价值量较高(gao)，技术壁垒深厚。此外，传统(tong)PCB/CCL行业正处于周期底部，伴随宏观经济(ji)回暖，2024年消费电子有望复苏，产业链厂商景气(qi)有望快(kuai)速回归。

4、特高(gao)压|据中证报报道，近日，国家电网2024年新增第十三批采购公告(gao)发布。本次采购主要(yao)涉及藏东南(nan)-粤港澳直流工程（西藏段）的换流站可(ke)研(yan)及勘察设(she)计、线路可(ke)研(yan)及勘察设(she)计等，项目(mu)工期为2024年7月力(li)争完(wan)成可(ke)研(yan)，核(he)准(zhun)后3个月内(nei)完(wan)成初步(bu)设(she)计，施工图(tu)设(she)计满(man)足现场建设(she)需求，藏东南(nan)-粤港澳直流特高(gao)压项目(mu)建设(she)进度明显加快(kuai)。

点评：本次招标采购还包括多条特高(gao)压储备项目(mu)的主体设(she)计协调工作，包括：1）华北(bei)特高(gao)压交流主网架向(xiang)蒙西地区延伸：达拉特-蒙西、大同-乌(wu)兰(lan)察布-包头-巴(ba)彦淖尔、大同-达拉特-包头、攀西-川南(nan)-天府南(nan)、烟威，合计5条交流。2）直流特高(gao)压：南(nan)疆-川渝、库(ku)布齐-上海、腾格里-江西、乌(wu)兰(lan)布和-京(jing)津冀鲁、巴(ba)丹吉林-四川、内(nei)蒙古-江苏、青海海南(nan)外送、松辽-华北(bei)、内(nei)蒙古-华东，合计9条直流。上述5交9直的特高(gao)压储备项目(mu)表明我国特高(gao)压行业项目(mu)储备丰富，规划建设(she)具备可(ke)持续性，为行业未来几年维持高(gao)景气(qi)发展起到重要(yao)支撑。

今日无新股申购。

再来看上市(shi)公司公告(gao)精华：

1、华鲁恒升(sheng)：拟投资17亿元建设(she)酰胺(an)原(yuan)料(liao)优化升(sheng)级(ji)项目(mu)及20万吨/年二元酸项目(mu)。

2、重药控股：与京(jing)东集团签署战略合作框架协议。

3、派林生物：子公司获(huo)得静注人免疫球蛋白(bai)（10%）临床试验批准(zhun)。

4、杰瑞股份(fen)：初步(bu)签署伊拉克曼苏里亚项目(mu)开发生产合同。深高(gao)速(sh600548)$拟192.3亿元建设(she)机荷高(gao)速改扩建工程项目(mu)。

5、美埃科技：拟10亿元投建高(gao)端环保装(zhuang)备生产基地项目(mu)（一期）

6、神州数码：控股子公司为中国移动新型智算中心的供应商

7、岳阳林纸：子公司诚通碳汇与三利木业（加蓬）签署《战略合作框架协议》

8、牧原(yuan)股份(fen)：公司目(mu)前屠宰产能利用(yong)率近50%，尚未达到盈亏平(ping)衡(heng)点

9、歌尔股份(fen)：终止分拆所(suo)属子公司歌尔微电子股份(fen)有限(xian)公司至创业板(ban)上市(shi)。

10、隆利科技：玻璃基板(ban)材料(liao)的应用(yong)目(mu)前处于研(yan)发和专利储备阶(jie)段 暂未大规模(mo)量产。

11、江天化学：公司不生产共(gong)聚聚甲醛、偏苯三酸酐（TMA）等产品。

12、金瑞矿业：经自查，公司生产的高(gao)纯碳酸锶和电子级(ji)碳酸锶产品主要(yao)应用(yong)于液晶玻璃基板(ban)的生产，与半导体芯片封装(zhuang)玻璃基板(ban)存在差异(yi)。

1、华鲁恒升(sheng)：拟投资17亿元建设(she)酰胺(an)原(yuan)料(liao)优化升(sheng)级(ji)项目(mu)及20万吨/年二元酸项目(mu)。

2、重药控股：与京(jing)东集团签署战略合作框架协议。

3、派林生物：子公司获(huo)得静注人免疫球蛋白(bai)（10%）临床试验批准(zhun)。

4、杰瑞股份(fen)：初步(bu)签署伊拉克曼苏里亚项目(mu)开发生产合同。深高(gao)速(sh600548)$拟192.3亿元建设(she)机荷高(gao)速改扩建工程项目(mu)。

5、美埃科技：拟10亿元投建高(gao)端环保装(zhuang)备生产基地项目(mu)（一期）

6、神州数码：控股子公司为中国移动新型智算中心的供应商

7、岳阳林纸：子公司诚通碳汇与三利木业（加蓬）签署《战略合作框架协议》

8、牧原(yuan)股份(fen)：公司目(mu)前屠宰产能利用(yong)率近50%，尚未达到盈亏平(ping)衡(heng)点

9、歌尔股份(fen)：终止分拆所(suo)属子公司歌尔微电子股份(fen)有限(xian)公司至创业板(ban)上市(shi)。

10、隆利科技：玻璃基板(ban)材料(liao)的应用(yong)目(mu)前处于研(yan)发和专利储备阶(jie)段 暂未大规模(mo)量产。

11、江天化学：公司不生产共(gong)聚聚甲醛、偏苯三酸酐（TMA）等产品。

12、金瑞矿业：经自查，公司生产的高(gao)纯碳酸锶和电子级(ji)碳酸锶产品主要(yao)应用(yong)于液晶玻璃基板(ban)的生产，与半导体芯片封装(zhuang)玻璃基板(ban)存在差异(yi)。

*免责声明：文章内(nei)容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示(shi)：股市(shi)有风险，入市(shi)需谨慎