炒完黄金，炒军(jun)工(gong)；资源股熄火后，军(jun)工(gong)股接棒。
周一，A股军(jun)工(gong)股全线飙(biao)高，国产航(hang)母、卫星导航(hang)、军(jun)民融合等相关概念也集体走强(qiang)。
盘面上(shang)，观想(xiang)科技、中船应急(ji)、广哈通信、捷安(an)高科、高凌信息、高盟新材等均(jun)20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航(hang)天长峰等十余股封板，晨曦航(hang)空、天和防务、安(an)达维尔等多股涨超10%。
我国信息支援部队成立(li)
自上(shang)周以来，国防军(jun)工(gong)板块已经连续四(si)个交易日上(shang)扬。
从消息面上(shang)看(kan)，战略性新兵种成立(li)，信息化赋能各行各业。
4月19日，中国人民解(jie)放军(jun)信息支援部队成立(li)大会(hui)隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表(biao)示，信息支援部队是全新打(da)造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在(zai)推动我军(jun)高质量发展和打(da)赢现代战争中地(di)位重要、责任重大。
吴谦指出(chu)，这次改革(ge)后，中国人民解(jie)放军(jun)总体形成中央军(jun)委领导指挥下的陆军(jun)、海军(jun)、空军(jun)、火箭军(jun)等军(jun)种，军(jun)事航(hang)天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军(jun)兵种结构布局。
建设现代化信息支援部队有哪些意(yi)义(yi)？
据(ju)央视新闻，调整组建信息支援部队是党中央和中央军(jun)委从强(qiang)军(jun)事业全局出(chu)发作出(chu)的重大决策(ce)，是构建新型军(jun)兵种结构布局、完善中国特色现代军(jun)事力量体系的战略举措，对加快国防和军(jun)队现代化有效履行新时代人民军(jun)队使命任务具有重大而深远的意(yi)义(yi)
根据(ju)中央军(jun)委决定，新组建的信息支援部队由中央军(jun)委直接领导指挥，同时撤销战略支援部队番号，相应调整军(jun)事航(hang)天部队、网络空间部队领导管理关系。
另外值得(de)关注的是，日前第12届伊拉克国际防务展开幕，中国军(jun)工(gong)产品(pin)亮相巴格(ge)达。
前去参展的中国军(jun)工(gong)企业带(dai)上(shang)了坦克、装甲(jia)车、导弹、雷达、无(wu)人机等各类产品(pin)的实物及模型，全面覆盖传统和新兴防务领域。
对此，中航(hang)证券称，从军(jun)兵种的调整可以看(kan)出(chu)我国武器装备建设的重心所在(zai)，军(jun)工(gong)通信、电子对抗、卫星互联网、数据(ju)链等将成为我国军(jun)事信息化、智能化发展的关键领域。
方正证券表(biao)示，在(zai)新质战斗力和生产力的需求牵引下，在(zai)信息支援部队、军(jun)事航(hang)天部队、网络安(an)全部队的关键支撑下，信息网络建设及相关领域将迎来重大发展机遇。建议关注通信、数据(ju)链及信息安(an)全方向(xiang)、指挥控制系统。
海外地(di)缘局势动荡
再(zai)从海外局势来看(kan)，地(di)缘政治冲突(tu)仍在(zai)继续。
继以色列与伊朗(lang)互相反击之(zhi)后，虽然周末事态没有再(zai)度升级(ji)。但(dan)据(ju)最新消息，以色列对加沙又(you)发动了空袭。
当地(di)时间4月21日，以色列军(jun)队对巴勒斯坦加沙地(di)带(dai)南部城市拉法、加沙地(di)带(dai)中部努塞拉特难民营等多地(di)实施空袭行动，造成数十人死亡。
以色列国防军(jun)当天宣布，已经批准继续在(zai)加沙地(di)带(dai)展开军(jun)事行动的计划。
此外， 以色列总理内(nei)塔尼亚胡在(zai)最新讲话中表(biao)示，将很(hen)快对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)发动更(geng)多猛烈打(da)击。
他还表(biao)示，在(zai)接下来的几天，以色列将增(zeng)加对哈马斯的军(jun)事和外交压力。
此前有报道称，美国正计划对以色列国防军(jun)一支部队实施制裁，理由是该(gai)营在(zai)约(yue)旦河西(xi)岸“侵犯人权(quan)”。
虽然内(nei)塔尼亚胡表(biao)示，他将反对因“涉嫌侵犯人权(quan)”而对任何(he)以色列军(jun)事单位实施制裁。如果有人认为可以对以色列国防军(jun)的某个部队实施制裁，他将竭尽全力与之(zhi)抗争。
同日，以色列战争内(nei)阁成员甘茨在(zai)一份声明中说(shuo)，他与美国国务卿布林肯进行了交谈，并要求他重新考虑此事。
对此，中信证券表(biao)示，中东地(di)缘冲突(tu)加剧(ju)金融市场波动，国内(nei)宏观运行平稳，新“国九(jiu)条”发布后市场生态将逐步改善，结构分化程度会(hui)不断加剧(ju)。随着(zhe)年报、季报和机构持仓的集中披(pi)露，以及地(di)缘扰动的密(mi)集出(chu)现，预计未来一个月市场博弈仍然激烈。
国泰君安(an)则表(biao)示，国防军(jun)工(gong)板块需求验证相对难度大，重建预期(qi)需要更(geng)多时间，但(dan)需求方向(xiang)明确、估值安(an)全边际高、交易结构不拥挤。
基于短期(qi)地(di)缘摩擦(ca)的判断并不构成国防军(jun)工(gong)反弹的基石，行情(qing)的机会(hui)在(zai)未来需求不确定性地(di)下降，关注先进主战装备和龙头(tou)白马个股，优先把握产业链议价能力强(qiang)的主机厂，关注分系统、零部件、原材料等。另一方面，关注产业、政策(ce)催化密(mi)集的“新质生产力”相关方向(xiang)，如低空经济、商业航(hang)天、卫星互联网。
特别提(ti)醒：投资决策(ce)需建立(li)在(zai)独立(li)思考之(zhi)上(shang)，本文内(nei)容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险(xian)自担。