自今年4月底(di)马斯克访华以来，有关特斯拉FSD进入(ru)中国市场的消(xiao)息就(jiu)不胫而走(zou)。曾经作为营销亮点的高级别智能驾(jia)驶技术，正逐渐演变为新能源汽车的标配，成(cheng)为市场预期的下一个成(cheng)长(chang)因素。
那(na)么国内市场的车企们做(zuo)好准备(bei)迎接高阶(jie)智能驾(jia)驶时代了吗？
1、高级别智能驾(jia)驶开(kai)始进入(ru)加速阶(jie)段
国内智能汽车行业目前的特点在于(yu)高级别智能驾(jia)驶渗透率(lu)正在加速，同时开(kai)始下沉到中低端车型。
（1）高级别智能驾(jia)驶渗透率(lu)加速
15%的新兴产品渗透率(lu)是一个重(zhong)要分(fen)水岭，代表着新兴市场逐步被(bei)主流人群接受，后(hou)续发展将开(kai)始进入(ru)加速阶(jie)段。
以智能手机和新能源汽车的渗透率(lu)为例，美(mei)国的智能手机渗透率(lu)也是2009年达到17%以后(hou)得到迅猛发展，并在2010年和2011年直接涨至27%和42%。新能源汽车也表现出同样的趋势，渗透率(lu)在突破(po)15%后(hou)开(kai)始加速。
高级智能驾(jia)驶在今年初迎来渗透率(lu)奇点，新能源乘用车L2+高级别的辅助(zhu)驾(jia)驶功能装车率(lu)已经达到13.3%，高级别智能驾(jia)驶将进入(ru)加速阶(jie)段。
（2）中低端车型也有望搭载高级别智能驾(jia)驶系统
硬件成(cheng)本的下降，让高级别智能驾(jia)驶得以向更低价位(wei)车型渗透。以激光雷达为例，早期的激光雷达价格多在2000-3000美(mei)元，如今国内的主流价格已经降至500-1000美(mei)元。
今年前两个月，高级别智能驾(jia)驶车型（以标配NOA, 自动导航辅助(zhu)驾(jia)驶计）交付均价从去年的35.91万元降至33.79万元。
目前市场预计，小鹏可(ke)能将在其(qi)中低端车型Mona搭载高级别智能驾(jia)驶系统。到时，高级别辅助(zhu)驾(jia)驶将进一步下探。
2、NOA进度上，传统车企落后(hou)造(zao)车新势力一步
国内智能驾(jia)驶主要分(fen)为三个阶(jie)段：
（1）基础L2级别，可(ke)在封闭或半封闭场景下可(ke)实现智能驾(jia)驶，仅包括自动紧急制动和自适应巡航等辅助(zhu)功能。
（2）高速道路NOA（自动导航辅助(zhu)驾(jia)驶），可(ke)在高速高架和环路等场景下可(ke)实现智能驾(jia)驶，功能包括自主上下匝(za)道、主动变道等。
（3）城(cheng)市NOA（自动导航辅助(zhu)驾(jia)驶）阶(jie)段，可(ke)在城(cheng)市里(li)可(ke)实现智能驾(jia)驶，能够(gou)处理日常交通场景中的车与车、车与人、车与其(qi)他交通参与要素交互。
目前前两个阶(jie)段已经成(cheng)功渡过，在第三阶(jie)段，NOA开(kai)拓的城(cheng)市数量多少，以及智驾(jia)算法性能直接决(jue)定了目前车企的智驾(jia)实力。
目前来看，造(zao)车新势力们明显具备(bei)先发优势，而传统车企则继续落后(hou)。
（1）造(zao)车新势力领先了一大步
在城(cheng)市NOA进度方面，造(zao)车新势力们总体分(fen)为四个梯(ti)队，之间的差距都不小，要想赶上前一梯(ti)队水平均需半年至1年的时间：
1）第一梯(ti)队已实现全国范(fan)围NOA推送(song)
目前，华为系（包括问界和阿维(wei)塔）和小鹏构成(cheng)了电动汽车行业的第一梯(ti)队。
截至今年5月，这两家公司的NOA（导航辅助(zhu)）系统已经覆盖了全国所有城(cheng)市，支持城(cheng)市主干道、支路以及国道、县道和乡(xiang)道。
根据各大新能源车企设定的2024年全年NOA城(cheng)市数量目标，短期内看来，没有其(qi)他国内新能源车企能够(gou)动摇这两家公司在行业中的领先地位(wei)。以小鹏为例，小鹏的智能驾(jia)驶系统在硬件和软件方面，都在造(zao)车新势力中名列前茅。
硬件方面，小鹏智能系统的传感器高达32个，是造(zao)车新势力中传感器数量最多的车企，形(xing)成(cheng)了摄像(xiang)头+毫米(mi)波雷达+超声波雷达+激光雷达+高精度定位(wei)的全面组合；
软件方面，智能驾(jia)驶的算法迭代过程是从2D直视图+CNN——BEV+Transformer——端到端。
目前，大多数造(zao)车新势力仍采取的是BEV（Bird’s Eye View）+Transformer 算法，通过鸟瞰式视角和新型神经网(wang)络架构Transformer，可(ke)以实现进行2D、3D不同序(xu)列之间的转换(huan)；
而小鹏已经开(kai)始引入(ru)AI智驾(jia)技术，通过端到端大模型，将智驾(jia)能力提升2倍。小鹏旗下三大模型神经网(wang)络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型XBrain不仅提升了自动驾(jia)驶系统的场景理解能力和逻辑推理能力，而且还能能通过不断学(xue)习人类(lei)驾(jia)驶策略(lue)，进行数据训练，从而提升智能驾(jia)驶的舒适度和安全性。
2）第二梯(ti)队已开(kai)启(qi)部分(fen)城(cheng)市NOA，年底(di)有望实现全国落地
第二梯(ti)队包括理想、蔚来、智己和极越等车企，尽管未能实现全国范(fan)围的NOA推送(song)，但(dan)是也取得了不错的城(cheng)市开(kai)拓进展。截止今年5月份，他们的NOA城(cheng)市开(kai)拓数量分(fen)别是110座、726座、4座和5座。
这四家新能源车企今年的NOA目标，均是在今年年底(di)能够(gou)跟上第一梯(ti)队的步伐，实现NOA全国范(fan)围的推送(song)。
3）第三梯(ti)队暂未实现城(cheng)市NOA落地，但(dan)今年年底(di)前能达成(cheng)
第三梯(ti)队包括小米(mi)汽车、极氪和零跑汽车等车企，截止目前都还未能真正实现城(cheng)市NOA的推送(song)，但(dan)是对于(yu)智能驾(jia)驶领域(yu)依旧十分(fen)重(zhong)视，短期内有望达成(cheng)正式推送(song)。
其(qi)中，小米(mi)汽车有望在今年5月底(di)率(lu)先实现10座城(cheng)市的NOA系统落地，并计划在年底(di)将数量提升10倍至100座城(cheng)市；零跑汽车和极氪则计划在2024年下半年正式开(kai)启(qi)城(cheng)市NOA，年底(di)有望实现首批城(cheng)市落地。
至于(yu)处于(yu)最末流梯(ti)队的造(zao)车新势力如哪吒等，明显在智能驾(jia)驶领域(yu)投入(ru)不大，今年在城(cheng)市NOA领域(yu)恐(kong)也难有进展。
（2）传统车企再次(ci)落后(hou)
传统车企目前没有一家完成(cheng)城(cheng)市NOA落地，比亚迪腾(teng)势和长(chang)城(cheng)汽车也只是处于(yu)部分(fen)城(cheng)市的NOA测试阶(jie)段，勉强触及造(zao)车新势力第三梯(ti)队水准。
传统车企落后(hou)的主要原因，还是在于(yu)初期对智能驾(jia)驶的不重(zhong)视，比亚迪董事(shi)长(chang)王传福(fu)在2023年初仍然(ran)对自动驾(jia)驶有所保留。
不过，比亚迪已经快速转向，其(qi)智驾(jia)工程师已经超过4000人。公司表示后(hou)续还将在智驾(jia)研发上投入(ru)1000亿元，计划将自研的高阶(jie)智能驾(jia)驶辅助(zhu)系统“天神之眼”部署在20万以上所有车型。
电动车的下半场，已经转向智能化(hua)，小鹏、华为已经领先，但(dan)智驾(jia)的竞争程度不会比电动化(hua)时低，只是这一次(ci)依旧会带来大洗牌。
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