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事实证(zheng)明，最(zui)强风口从来不(bu)会轻易被折服。
随着美股科技大佬(lao)们(men)昨晚全面(mian)大回血，国内才消退2天的AI概念又(you)嗨起来了。
截至今天收(shou)盘，AI板(ban)块迎来了3只个股20CM，超20只个股10CM+的强势行情。
但表现整体更强势的，还是要看港(gang)股。
这三天，恒指累计涨超6%，恒生科技指数(shu)更是大涨超9%，把大A远远甩在(zai)了身后。
其中，商汤、快(kuai)手、美团、李宁、哔哩哔哩等一大堆科技圈大佬(lao)，期间涨幅都超过15%，就连股王腾讯都涨了13%。
显(xian)然，这背(bei)后必然是有大事发生，导致了港(gang)股迎来重大逻辑转变(bian)。
01
今天早盘港(gang)股AI大模型巨头商汤科技在(zai)盘中大涨31%后宣布临时停牌。
据悉，商汤在(zai)昨晚发布的‘日日新大模5.0’是能全面(mian)对标(biao)GPT-4 Turbo，主流客观评测上达到或(huo)超越GPT-4 Turbo，这个发布会吸引了市场极大关注。
同时，昨晚美股的一众AI巨头重新开始大涨行情原(yuan)本也刺激中概股已经跟着走强。商汤的这一出，就一把点燃了A港(gang)股两地AI概念板(ban)块的交易情绪。
其实AI这个风口，从来就没有停止过涌动。虽然美股的科技巨头前天被超微(wei)电脑的恐怖大跌(die)吓出一身冷汗，但实际(ji)上板(ban)块大跌(die)本身跟它们(men)的业绩增长逻辑并没有太多关系。
国内的AI产业链也一样，随着一季度财(cai)报披露，部分产业链如CPO、算力、AIGC等巨头的业绩出现了明显(xian)增长，说明国内AI产业链的逻辑也是有底气的。
但港(gang)股这一波大行情，明显(xian)不(bu)是只有AI，还有互联网、医药，能源、和消费板(ban)块，都迎来了很大幅度的“修正”。
比如3天涨了20%左(zuo)右的快(kuai)手、美团、李宁，它们(men)分别(bie)属(shu)于视频、电商、消费领(ling)域，还有一大堆涨幅可观的生物医药巨头等。
之所以出现这种情况，最(zui)主要的，是港(gang)股市场自(zi)身迎来了独属(shu)的重磅利好。
02
在(zai)上周，中国证(zheng)监会发布5项资本市场对港(gang)合作措施(shi)。包括：
一是放宽沪深港(gang)通(tong)下股票ETF合资格产品(pin)范(fan)围。
二是将REITs纳入沪深港(gang)通(tong)。
三是支持人民币股票交易柜台纳入港(gang)股通(tong)。
四是优化基金互认安排。
五是支持内地行业龙头企业赴香港(gang)上市。
这五大举措，是两地资本市场互联互通(tong)探索的又(you)一个重大突破，堪称非(fei)常具有针对性(xing)的重磅利好。
比如第一条，放宽ETF产品(pin)入市门槛，优化实施(shi)后，沪深港(gang)通(tong)ETF标(biao)的数(shu)量和规模将显(xian)著增加。这就意味着，ETF产品(pin)标(biao)准放宽了，对标(biao)的产品(pin)就多了，跟着过来的资金肯定也会因此(ci)多起来。
而支持人民币股票交易柜台纳入港(gang)股通(tong)，也都是可以更加方便内地的投资者参与港(gang)股市场的投资。
基本上就是从投资渠道、品(pin)种选择两大方面(mian)都做了非(fei)常大的优化。
优化两地基金互认，能够让机构发行更多投资港(gang)股的基金产品(pin)，最(zui)终也是能增加机构对港(gang)股的配置规模的有效(xiao)方式。
水涨船(chuan)高，流动性(xing)增加必然会对股价(jia)带来有力支撑，这个逻辑谁都懂，所以现在(zai)趁(chen)着举措还没落地，场内资金先提前入场布局(ju)了。
所以上周五证(zheng)监会发布这个重磅利好后，港(gang)股就马上开始了全面(mian)的大涨。
并且连续三天，交易情绪不(bu)仅没有熄火，还愈演(yan)愈猛，从一开始的试点高息股、到科技赛道，再(zai)到医药、消费等主流板(ban)块。
这说明，市场如今是非(fei)常认可这个底层逻辑的。
还有另一个对港(gang)股很重磅的利好刺激。
最(zui)近，又(you)有多家国际(ji)投行更新了其对中国股票观点：
瑞银在(zai)最(zui)新报告看好内地A股及港(gang)股，因应企业盈利改善，上调投资评级至增持。
摩根士(shi)丹利认为，全球资金正在(zai)重返中国股市。随着部分基金对中国市场的看跌(die)情绪有所缓和，全球长期投资者撤出A股和港(gang)股的行动已经暂停。
高盛分析师也在(zai)最(zui)新的报告中直(zhi)言看好中国资本市场改革(ge)带来巨大的潜在(zai)重估(gu)收(shou)益，称如果A股能在(zai)股东(dong)回报、公司治理和机构投资者持股等方面(mian)缩小或(huo)追上与国际(ji)平均水平的差距，重估(gu)空间最(zui)高可以达40%。虽然没有同时指明港(gang)股，但两地市场本就是一脉相衬，也算是变(bian)相看好港(gang)股市场。
03
相对A股来说，港(gang)股真的有太多好东(dong)西了，只是因为流动性(xing)太差，一直(zhi)得不(bu)到合理的估(gu)值溢价(jia)而已。
港(gang)股里(li)面(mian)有很多热门的概念赛道，有很多优秀产业链龙头，并且是只能在(zai)港(gang)股和美股买得到。比如AI，互联网和一些消费领(ling)域，内地投资者想要投资国内真正的核心龙头，只有在(zai)港(gang)股或(huo)者中概股买。
但另一方面(mian)，大量这些优秀板(ban)块的龙头，它们(men)估(gu)值水平一直(zhi)整体都比A股的严重偏低(di)。
像腾讯、阿里(li)、小米、京东(dong)这些互联网巨头，它们(men)的估(gu)值多数(shu)只有十几、二十几倍。如果放在(zai)A股，估(gu)值溢价(jia)至少都能往上提一个台阶。
之前，多数(shu)的国内投资者望港(gang)兴(xing)叹，只有羡慕的份，要么(me)就通(tong)过港(gang)股通(tong)渠道买到一些，但流程相对繁琐和有资格限制不(bu)说，可选范(fan)围也有时候(hou)也没办法得到满足。
如今，5大举措下，这些问题得到进一步有力改善，对内地投资者和港(gang)股市场来说，无疑是一个双赢的大利好。
大量资金南(nan)下，它们(men)会买什么(me)？
肯定要么(me)是热门的赛道，比如AI，互联网这些；
要么(me)是预期看好的行业，比如医药、传统消费龙头；
要么(me)就是高股息又(you)业绩长期稳(wen)健的传统行业，比如大金融、能源（三桶油，煤炭有色等）。
这个逻辑，也是目前机构们(men)的配置思路。
一季度投资境(jing)外股票的基金报告显(xian)示，基金增持TOP20中，除了微(wei)软、英伟达、META、亚(ya)马逊、博通(tong)、谷歌等国外科技巨头外，美团、快(kuai)手、腾讯等也获得了大量加仓。
根据基金大佬(lao)的报告，除了AI、互联网外，医疗和消费也是显(xian)著被看好领(ling)域。
百亿级基金经理丘栋荣就认为，目前港(gang)股医药科技股格局(ju)越来越清晰，一些18A的生物科技公司的市值已经低(di)于净现金，PE值处于历史底部，不(bu)管从公司还是产品(pin)的角(jiao)度，都具备较好的投资回报率。
当然了，也有很多的资金是奔着港(gang)股高分红低(di)估(gu)值的优秀行业龙头来的。
比如两地上市的A+H银行股，资源股，它们(men)原(yuan)本在(zai)A股的估(gu)值就很低(di)，但A股与其H股的估(gu)值还有很明显(xian)的溢价(jia)率。
这就意味着，同样的股票去买它的H股可以打(da)一个巨大的折扣，那么(me)分红回报率就会更高。比如：
建(jian)设(she)银行H股的最(zui)新股息率8.56%，但它的A股股息率是5.37%；
中国海油H股的最(zui)新股息率14.07%，但它的A股股息率是4.25%；
中国平安H股的最(zui)新股息率8.06%，但它的A股股息率是6%；
中国神华H股的最(zui)新股息率9.18%，但它的A股股息率是6.4%；
......
基本都有超过2个点的股息率差，甚至有的差额更大，这足够让资金感到心动了。
可以预计，将来两地更大程度优化互联互通(tong)之后，南(nan)下交易会越来越便利，那么(me)必然就会有更多的资金去选择南(nan)下配置这些高股息票，从而给后者带来可观的流动性(xing)，进而抬升它们(men)的估(gu)值水平。
这个趋势目前似乎已经开始。
这几天来，不(bu)少A+H股就出现A股在(zai)跌(die)的同时H股在(zai)涨的情况，可能就是有资金确实开始参与进来的原(yuan)因。
04
总的看来，在(zai)国内政策(ce)重磅改革(ge)和新兴(xing)市场逐渐获得资金流入的共同作用下，港(gang)股市场原(yuan)本因为流动性(xing)严重缺乏导致被长期低(di)估(gu)的局(ju)面(mian)，重新迎来景气转变(bian)的概率是在(zai)逐渐增大的。
同时，国内大量的AI、互联网、医疗、消费等热门赛道核心龙头都集中在(zai)港(gang)股市场，如果看好这些领(ling)域，投资者接下来不(bu)妨多关注一下。（全文完）