一、行(xing)情回顾
三大指数今日探底回升，午(wu)后集体(ti)拉(la)升翻红。以券商为(wei)首的金融股午(wu)后走强，香(xiang)溢(yi)融通(tong)涨停(ting)，海通(tong)证(zheng)券一度封板，国泰君安、首创证(zheng)券涨近5%。CPO概念股集体(ti)大涨，东田微(wei)、剑(jian)桥科技涨停(ting)，新(xin)易盛涨超10%，股价创出历史新(xin)高。智能电网(wang)概念股反复活跃，中辰(chen)股份、奥特迅、三晖(hui)电气、北京科锐等多股涨停(ting)。PCB概念股继续走强，威尔高、晨丰(feng)科技涨停(ting)，沪电股份、胜宏科技创历史新(xin)高。下跌方面，机器人概念股走低，北特科技跌停(ting)，绿的谐波跌近10%。总(zong)体(ti)上个股涨多跌少，全市场超2600只个股上涨，两市今日成交8481亿元。
二、当日热点
1.智能电网(wang)
智能电网(wang)概念今日大涨，长城电工(gong)、北京科锐、精伦电子等连板。
消息上，据澎(peng)湃新(xin)闻报道，6月13日，深圳(chou)市发展和改革委员会发布《深圳(chou)市支持虚拟电厂加(jia)快发展的若(ruo)干措施》。其中提出，鼓励虚拟电厂关键设(she)备规模化量产。鼓励新(xin)能源汽车整车企(qi)业开展技术创新(xin)，开放车端V2G功能。对(dui)于V2G充电桩、分布式资(zi)源智能控制终端、分布式资(zi)源协(xie)同运行(xing)管理软件、计量通(tong)信(xin)芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心(xin)设(she)备产业化项目，经评审后给(gei)予单个项目最高不超过1500万元支持。
根据《中国能源报》，截至2023年5月，国内大概只有1000个充电桩具备V2G功能，占当时国内充电桩总(zong)量的0.025%。V2G充电模块制造复杂，单位价值(zhi)量大幅高于目前主流单向充电模块，充电模块企(qi)业有望打开新(xin)增量空间。
财通(tong)证(zheng)券认为(wei)，V2G模式增加(jia)调度难度，增加(jia)了对(dui)电网(wang)调度通(tong)信(xin)需求。从成本增加(jia)的角度来看，其一在通(tong)讯层面，目前推(tui)荐使用电力载波通(tong)讯模块，一个车端增加(jia)成本几十元，其二是算力服务(wu)器的投资(zi)，占主要比例；从增加(jia)收益角度来看，就近调度动力汽车相较于建立储能电站更加(jia)有利，主要体(ti)现在减少电网(wang)的线损费(fei)用、提高电网(wang)路的稳定性(xing)和规避电网(wang)的改造费(fei)用和延缓电网(wang)改造速度方面。
2.光通(tong)信(xin)
光通(tong)信(xin)板块今日集体(ti)大涨，CPO板块龙头中际旭创、新(xin)易盛大涨超10%，双双创出新(xin)高；剑(jian)桥科技、东田微(wei)等相继涨停(ting)。
隔(ge)夜英伟达大涨3%，续创新(xin)高。
市场研究机构YOLEGroup在最新(xin)的市场报告中指出，2024年在数通(tong)细分领域，AI驱动的光模块市场将(jiang)出现同比45%的增长。光模块市场的整体(ti)收入从2022年的110亿美(mei)元略降至2023年的109亿美(mei)元，但预计到(dao)2029年将(jiang)达到(dao)224亿美(mei)元，这(zhe)是由于云计算厂商和电信(xin)运营商对(dui)400G以上高速率光模块的高需求。预计2024年的收入增长率将(jiang)达到(dao)27%。
国联证(zheng)券指出，英伟达业绩持续高增且超预期，特别(bie)是数据中心(xin)业务(wu)的高速增长，彰显(xian)出对(dui)算力的强劲需求。国内光通(tong)信(xin)行(xing)业有望充分受益于北美(mei)旺盛的算力需求，实现业绩长期增长。
3.大金融
大金融板块今日活跃，中亦科技、香(xiang)溢(yi)融通(tong)等涨停(ting)。
据上证(zheng)报报道，海通(tong)证(zheng)券、国泰君安的“合并猜想”一度在市场上发酵，两家(jia)券商随后各自澄清，表示传闻“不属(shu)实”。机构分析认为(wei)，围绕“培育一流投资(zi)银行(xing)和投资(zi)机构”目标，券商行(xing)业新(xin)一轮并购重组有望启动，头部券商有较强并购重组预期，并有望取得更优合并效(xiao)果。
中航证(zheng)券指出，当前，券商板块波动较大，板块估值(zhi)处于历史低位，随着政策推(tui)动，券商积极围绕打造一流投资(zi)银行(xing)，做优做强，伴疏资(zi)本市场改革持统(tong)推(tui)进(jin)，有望实现估值(zhi)修(xiu)复。在政策推(tui)动证(zheng)券行(xing)业高质量发展的趋势下，并购重组是券商实现外延式发展的有效(xiao)手段，券商并购重组对(dui)提升行(xing)业整体(ti)竞争力、优化资(zi)源配置以及(ji)促进(jin)市场健康发展具有积极作用，同时行(xing)业整合有助于提高行(xing)业集中度，形(xing)成规模效(xiao)应。预计行(xing)业内并购重组事项将(jiang)持续加(jia)速推(tui)进(jin)，建议关注重组标的券商。
除(chu)上述热点外，AI硬(ying)件PCB持续表现，午(wu)后无人驾驶拉(la)升，盘中房(fang)地产也有局部表现；跌幅方面，机器人板块大跌，半导体(ti)调整。
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