作者 | 佳尔(er)
编(bian)辑 | 袁畅
公募新基金，在(zai)过去3个月内完成了业绩的”逆袭(xi)”。
此前一年，几乎所有偏股新基金都要经历残忍的“净(jing)值挖坑”阶段(duan)，有些建(jian)仓“手脚快”的基金甚(shen)至可以几个月内干掉(diao)两三成净(jing)值。
但2024年不同。
绝大多数基金都实现了给客户赚钱的目(mu)标。
根据资事堂的统计(ji)，截至5月10日公布(bu)的净(jing)值，420多只年内成立(li)的新基金，360多只盈利，盈利比(bi)例约85%。
如果把40多只亏损额(e)度在(zai)1%的基金算上(shang)（未来把钱放个回购(gou)，一年至少也赚个1.5%把），目(mu)前造成实质性(xing)亏损的基金只有5%左右。
这(zhe)会不会是一个新的基金时期开启？
- 01
- “偏股基金指数”大涨！
今(jin)年公募股基的“表现”，其实已大不一样。
截至5月10日，偏股基金指数已经连续五(wu)个交易日创出年内新高。
如果从2月初的低点算起，偏股基金年内最大涨幅已经超过20%！（下图）
想不到吧。
此前，业内和渠道在(zai)响(xiang)应发行(xing)偏股基金的号召，难度很大，颇(po)不容易。
这(zhe)下好了！
年内敢逆势发行(xing)股基的基本上(shang)都赚了钱了。
- 02
- 出色者怒赚20%以上(shang)
也因此，今(jin)年出现了一批赚的不错(cuo)的基金。
博时基金旗下的港股通互联网ETF于2月8日成立(li)，截至5月10日，该基金净(jing)值约1.2346。这(zhe)意(yi)味着，如果新发时买入，现在(zai)已经赚了23%以上(shang)。
当然该基金也曾(ceng)在(zai)成立(li)之初短暂的跌破“面(mian)值”，但很快回到“水面(mian)以上(shang)”震荡，并持续进入快速(su)拉升段(duan)。
类似的还有华安基金2月6日成立(li)的恒(heng)生互联网科(ke)技业联接基金，成立(li)以来涨幅超过21%。
此外，易方达中(zhong)证港股通中(zhong)国100联接基金，华夏中(zhong)证港股通内地金融联接基金成立(li)以来涨幅都超过了17%。
看来，这(zhe)一波港股，尤其是科(ke)技股的反弹，大家都“吃到了”。
- 03
- 领跑股基金不搞“All in”
主(zhu)动偏股（A股方向）的新基金也有不错(cuo)表现的。
总体来看，陆奔管理的华安睿信优选、李玉(yu)刚等管理的中(zhong)泰ESG、叶勇管理的万(wan)家趋势算是年内新基金中(zhong)表现较好的。
这(zhe)其中(zhong)陆奔的华安睿信是比(bi)较有代表性(xing)的，该基金1月18日成立(li)，成立(li)以来回报也已经超过了23%。
该基金1季报显示，报告期内，基金成立(li)后快速(su)建(jian)仓，金1季度末股票仓位已经超过88%。
据说，陆奔主(zhu)要基于盈利周(zhou)期和经济企稳预(yu)期，政策持续加码(ma)，以及(ji)市场情绪面(mian)的过度悲观等做了综合判断。
从choice的基金净(jing)值趋势图看，陆奔基本在(zai)一周(zhou)内，净(jing)值波幅已经赶上(shang)了大盘股指数，而且是在(zai)回撤中(zhong)。这(zhe)意(yi)味着他在(zai)下跌的最后阶段(duan)大幅加仓的，这(zhe)份胆气和果决(jue)相当不易。
不过，就已经披露的重仓股组合看，他的持股上(shang)没有太多的行(xing)业集中(zhong)，选择的个股风格、市场也相对分散，表现目(mu)前也比(bi)较中(zhong)规中(zhong)矩，整体看，没有以往部分小盘基金经理靠“ALL in”上(shang)位的情况(kuang)。
- 04
- 商(shang)品基金更(geng)加凶(xiong)猛
问新发基金谁最多娇，唯有黄金基金！
Wind统计(ji)数据显示，年内以来成立(li)的新基金，最高涨幅已经接近(jin)40%（净(jing)值截至5月10日，下同）。
华夏中(zhong)证沪深港黄金产业股票ETF成立(li)以来涨幅超过39%，永赢中(zhong)证沪深港黄金产业股票联接成立(li)以来涨幅超过30%。
两支黄金基金，成立(li)时间相隔接近(jin)一个月，但涨幅都惊人，或许说明(ming)了，这(zhe)类多元化产品在(zai)年内的生命力。
- 05
- 量化多策略(lue)也有黑马
除了上(shang)述提及(ji)的基金外，一些本身带有量化和多策略(lue)风格的基金，也有在(zai)敢于出手的。
比(bi)如杨(yang)冬管理的广(guang)发均衡(heng)成长是在(zai)4月23日成立(li)，算是春节后大反弹中(zhong)的“晚(wan)到者”。
但他投资策略(lue)上(shang)并不犹豫，五(wu)一后的一周(zhou)内涨幅已经接近(jin)1.5%，对比(bi)业绩比(bi)较基准同期2.4%的涨幅而言(yan)，可以看出仓位是相当果决(jue)的。
但仍然有基金经理还是谨慎的。
比(bi)如，周(zhou)文群管理的富达悦享4月30日成立(li)，最新披露单位净(jing)值显示，五(wu)一一来涨幅大约0.29%。考虑到同期该基金业绩比(bi)较基准3.7%，这(zhe)仓位怕(pa)是相当相当的低。
周(zhou)文群的上(shang)一个基金——富达传承(cheng)六个月——的净(jing)值一度在(zai)24年内跌近(jin)0.81元。
目(mu)前看，这(zhe)一次她开场算是贯彻“稳”字当头的策略(lue)，只是不知(zhi)道这(zhe)一轮她的运气会不会好。
而这(zhe)阶段(duan)的新判断谁对谁错(cuo)，可能要等待后市揭晓了。
本期责任编(bian)辑 倪静
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