深市ETF 2023年度数(shu)据出炉。
2023年，A股市场呈现窄幅震荡格局，上证指数(shu)多次打响“3000点保卫战”，市场整体成交活跃度降低。
在这样(yang)的市场环境下，ETF成为投资者的主流选择，规模(mo)增长显(xian)著。
Wind数(shu)据显(xian)示，2023年新增134只上市ETF，总规模(mo)增长4385.73亿元。截至2023年底，国内上市ETF共有897只，总规模(mo)首次突破2万亿元大关。
其中，深市ETF在2023年年内新增上市ETF产(chan)品(pin)74只，年末ETF产(chan)品(pin)数(shu)量增至350只，总规模(mo)近5000亿元。
2023年的深市ETF可圈可点。
新增上市ETF74只，规模(mo)前十占比超四成
根据深交所基金部数(shu)据，截至2023年12月末，深市基金产(chan)品(pin)共645只，资产(chan)管理总规模(mo)5252.68亿元。其中深市ETF共350只，总市值4916.14亿元，总份(fen)额4918.50亿份(fen)。
具体来(lai)看，深市ETF中股票ETF、债券ETF、黄金ETF、商品(pin)期(qi)货ETF、货币(bi)ETF分别为333只、5只、6只、3只、3只，规模(mo)分别为4501.01亿元、258.94亿元、123.80亿元、15.26亿元、17.13亿元。
表1：深交所不同类(lei)型ETF情况
Wind数(shu)据显(xian)示，2023年国内市场新增134只上市ETF，深市ETF新上市产(chan)品(pin)有74只，占比过半(ban)。
从近十年数(shu)据来(lai)看，2018年及以前，深市ETF产(chan)品(pin)上市数(shu)量均较(jiao)少，2018年以后开始步入“快车道”，近两(liang)年A股市场震荡行情下依(yi)旧维持在高速扩容的节奏。
表2：深市ETF近十年新增上市产(chan)品(pin)统计
数(shu)据：Wind制(zhi)图：全景财经
截至2023年12月末，规模(mo)最大的3只非货币(bi)ETF分别为沪深300ETF（159919）、创(chuang)业板ETF（159915）和芯片ETF（159995），规模(mo)分别为413.43亿元、407.97亿元和262.52亿元。
值得一提的是，相比2022年年末，沪深300ETF、创(chuang)业板ETF的规模(mo)均增长了近一倍，分别增长203.46亿元、202.34亿元。
截至2023年12月末，规模(mo)排名前10的深市非货币(bi)ETF总规模(mo)为2006.21亿元，占ETF总规模(mo)的40.81%。
表3：深交所规模(mo)排名前十ETF（非货币(bi)）
全年成交额近6万亿，国开债ETF、国开ETF表现亮眼
在市场活跃度方面，根据深交所基金部数(shu)据，深市ETF全年累计成交金额59349.02亿元。
具体看深市ETF全年成交金额排名前十榜(bang)单，国开债ETF（159649）、国开ETF（159650）和中证1000ETF（159845）排名前三，2023年成交金额分别为4780.94亿元、3974.58亿元和3561.69亿元。
值得一提的是，从单月成交金额来(lai)看，国开ETF（159650）自2023年5月至12月连续八个月居(ju)榜(bang)首席位。
据悉，国开ETF（159650）系国内首批发行的政(zheng)策金融债ETF，采取完全复制(zhi)法跟踪(zong)中债0-3年国开行债券指数(shu)，后者成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期(qi)3年以内(包含3年)的政(zheng)策性银行债，包含扶(fu)贫专(zhuan)项债，不包含二级资本债、次级债。这也就意味着，国开ETF（159650）的投资组合全仓利率债，具有信用(yong)风险较(jiao)低、流动性好等优势。
国开ETF（159650）于(yu)2022年10月28日登陆深交所，自上市以来(lai)就展现出良好的流动性。根据wind数(shu)据，截至2024年1月23日，该ETF上市以来(lai)日均成交额高达16.83亿元，在利率债ETF中表现突出。
与此同时(shi)，国开ETF（159650）还展现出了良好的收益(yi)能(neng)力。wind数(shu)据显(xian)示，自上市以来(lai)，国开ETF（159650）的净值整体上行，2024年1月23日最新单位净值为102.86元。
图/国开ETF（159650）上市以来(lai)净值表现
来(lai)源：wind
而全年成交金额排名居(ju)首的国开债ETF（159649），自然也毫不逊(xun)色(se)。深交所基金部数(shu)据显(xian)示，国开债ETF（159649）霸榜(bang)2023年1月至4月深市ETF单月成交额首位，且领先较(jiao)多，在2023年5月至12月期(qi)间的成交金额亦是位居(ju)前列(lie)。
据公开资料，国开债ETF（159649）是国内首只成立、上市的国开债ETF，同时(shi)属(shu)于(yu)首批政(zheng)金债ETF，也是国内首批投资于(yu)交易所和银行间市场的跨市场债券ETF，具有投资门槛低、投资难度低、交易成本低、交易效率高等优势。
流动性和业绩表现上，国开债ETF（159649）自2022年10月24日上市以来(lai)，日均成交金额为19.80亿元，高于(yu)国开ETF（159650）；净值整体增长，2024年1月23日最新单位净值为103.43元。
图/国开债ETF（159649）上市以来(lai)净值表现
来(lai)源：wind
13家基金管理人深市ETF规模(mo)超百亿，华夏基金位居(ju)榜(bang)首
深交所基金部数(shu)据显(xian)示，截至2023年12月末，共有40家基金公司在深交所发行上市非货币(bi)ETF产(chan)品(pin)，其中13家基金公司管理深市ETF规模(mo)超过百亿，8家管理规模(mo)超过200亿。
具体而言，华夏基金以795.51亿元的资产(chan)管理规模(mo)位列(lie)第一，其共有32只深市非货币(bi)（下同）ETF产(chan)品(pin)，显(xian)著领先于(yu)其他基金公司的深市ETF产(chan)品(pin)数(shu)量。
易方达基金的资产(chan)管理规模(mo)排名第二，相比2022年年末，其深市ETF产(chan)品(pin)数(shu)量和规模(mo)均实现大福增长，深市ETF数(shu)量在2023年新增6只至21只，ETF总规模(mo)由471.31亿元增至727.35亿元，增幅54.33%。
此外，深市ETF资产(chan)管理规模(mo)居(ju)前的嘉(jia)实基金、广发基金、华安基金、天弘基金、博时(shi)基金、富国基金等，均在2023年实现较(jiao)大幅度增长，华安基金、富国基金更是从“百亿梯队”分别跃升进入“三百亿梯队”、“两(liang)百亿梯队”，2023年年末深市ETF资产(chan)规模(mo)分别为322.72亿元、258.32亿元。
表5：基金管理人深市ETF规模(mo)排名（非货币(bi)）
ETF性价比日益(yi)突出，2024年有望(wang)继续增长
实际上，深市ETF市场的良好发展，与深交所创(chuang)新指数(shu)编制(zhi)方法和产(chan)品(pin)体系密切相关。
据悉，2023年，深交所和深圳证券信息有限(xian)公司（以下简称(cheng)“深证信息”）联(lian)合编制(zhi)并发布深证50指数(shu)，补足了深市单市场核心宽基指数(shu)短板；联(lian)合中证指数(shu)有限(xian)公司（以下简称(cheng)“中证指数(shu)”）编制(zhi)并发布中证A50指数(shu)和中证市场龙头50指数(shu)，进一步丰(feng)富和完善了超大盘宽基指数(shu)体系。
同时(shi)，深交所联(lian)合深证信息围(wei)绕深市主板和创(chuang)业板加大指数(shu)供给，深证信息发布了深证主板50指数(shu)、创(chuang)业板中盘200指数(shu)和创(chuang)业板小盘300指数(shu)。目前，4只跟踪(zong)创(chuang)业板中盘200指数(shu)的ETF已推出，3只跟踪(zong)深证主板50指数(shu)的ETF已获批。
此外，深交所还联(lian)合中证指数(shu)研发更具投资价值的行业精选指数(shu)体系，创(chuang)新行业主题指数(shu)编制(zhi)方法。目前中证指数(shu)已发布半(ban)导(dao)体行业、计算(suan)机行业和通信设(she)备及电信运(yun)营服(fu)务行业共3条行业精选指数(shu)。
展望(wang)2024年，深交所在《ETF市场发展白皮书（2023年）》中表示，2023年权益(yi)市场走弱(ruo)，主动股票基金规模(mo)缩减，但被动指数(shu)基金规模(mo)不减反(fan)增。随着主动产(chan)品(pin)能(neng)获取的超额收益(yi)有所下降，被动投资获取市场平均收益(yi)的吸引力逐渐凸显(xian)。随着市场波动和整体估值下行，ETF的性价比日益(yi)突出，配置价值逐步提升，吸引资金积极参与，进而带动ETF规模(mo)的逆势增长。