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2023年(nian)到2024年(nian)第一季度，尽管(guan)终(zhong)端新能源车企深陷价格战，但仍保(bao)持(chi)了营业收入的正增(zeng)长。
相对的，大部(bu)分锂电中(zhong)上游厂(chang)商却面临产能利用率大幅减少、营收下滑、产品价格降低和行业地位下降的困(kun)境。未来，锂电中(zhong)上游厂(chang)商可能还(hai)会经历一段艰难时期。
1、锂电行业中(zhong)上游厂(chang)商集体遇冷(leng)
受益于政策(ce)和销量，2021年(nian)-2022年(nian)锂电产业链(lian)中(zhong)上游厂(chang)商大幅扩张产能。
庞大的新增(zeng)产能在23-24年(nian)集中(zhong)释放，让锂电产业链(lian)中(zhong)上游厂(chang)商出现供给过剩。
（1）中(zhong)上游厂(chang)商的产能利用率下滑严重
2023年(nian)，国内的新能源汽车销量达到949.5万(wan)辆，同比增(zeng)长37.9%。然而，动力电池和锂电材料厂(chang)商的扩产幅度均(jun)超过50%。因此，国内锂电厂(chang)商的产能利用率下降了20个百分点，低于50%。
锂电材料厂(chang)商的情况更为(wei)严重。根据摩根大通的最新数据，隔膜厂(chang)商的产能利用率大幅下降近30个百分点至50%。电解液厂(chang)商的产能利用率也下降超过20个百分点，低于30%。
（2）电池扩产速度开始(shi)放缓，龙(long)头(tou)有望率先走出困(kun)境
好在，如今大多数动力电池厂(chang)商已经开始(shi)有意(yi)识地放缓扩产步伐，减少资(zi)本开支。以龙(long)头(tou)公司(si)宁(ning)德(de)时代为(wei)例，今年(nian)第一季度，宁(ning)德(de)时代的资(zi)本开支出现放缓迹象，宁(ning)德(de)时代的固(gu)定资(zi)产为(wei)1145亿元，首(shou)次(ci)出现环比下滑，在建工程为(wei)262.2亿元，同比也下滑18.9%。
未来，作为(wei)锂电龙(long)头(tou)厂(chang)商，宁(ning)德(de)时代凭借高品质电池产品，与(yu)众多终(zhong)端新能源车企紧(jin)密合作，需求(qiu)量稳定且扩产进度放缓，后(hou)续产能利用率将有所改善。然而，二(er)三线动力电池厂(chang)商如亿纬锂能和国轩高科等，可能还(hai)会继续面临产能利用率下滑的困(kun)境。
相对应的是，上游的锂电材料厂(chang)商仍然拥(yong)有大量在建固(gu)定资(zi)产，并且在建固(gu)定资(zi)产的增(zeng)加额高于固(gu)定资(zi)产。以负极龙(long)头(tou)公司(si)璞泰来为(wei)例，今年(nian)一季度固(gu)定资(zi)产为(wei)67.45亿元，同比增(zeng)长14.44%，环比基本持(chi)平；但在建工程为(wei)61.36亿元，同比增(zeng)长108.14%，环比增(zeng)长20.8%。
因此，短期来看，上游锂电材料厂(chang)商的产能利用率恐难以改善。
（3）未来电池和材料价格改善可能性不大
除此之外，由于整体锂电市场(chang)的供大于求(qiu)，中(zhong)上游的行业地位和话语权也开始(shi)向终(zhong)端进行转移(yi)，动力电池和材料价格的下降不可避(bi)免(mian)。并且，中(zhong)短期内，产品售价想要有所改善也不太可能。
2023年(nian)，动力电池市场(chang)的价格战强度在不断提升。磷酸铁(tie)锂电芯（动力型）和三元锂电芯（动力型）的均(jun)价降幅高达55%左右；四大材料中(zhong)正极材料（三元523）、负极材料（人造石墨）、电解液（三元常(chang)规动力型）和隔膜（湿法基膜5微米）的降价降幅分别高达63%、64%、55%和17%。
而且2024年(nian)，在终(zhong)端新能源汽车价格战的硝烟下，动力电池和锂电材料的价格下滑趋势明显还(hai)在继续。
2、上游锂电材料厂(chang)商的苦日子还(hai)将继续
2023年(nian)，尽管(guan)产品价格下滑，但销量提升抵消(xiao)了部(bu)分影响，终(zhong)端新能源车企和动力电池厂(chang)商仍实现了营业收入和利润的正增(zeng)长。然而，锂电材料厂(chang)商则全(quan)军覆没，没有一家在2023年(nian)实现利润增(zeng)长，营收也全(quan)部(bu)同比下降。
华尔街见(jian)闻·见(jian)智研究认为(wei)，主要原因是中(zhong)下游厂(chang)商为(wei)节省成本，持(chi)续向上游厂(chang)商传导定价压力，导致材料售价下降幅度大于出货量增(zeng)长幅度。在新能源汽车市场(chang)价格战的大背景下，上游锂电材料企业的行业地位和议价权被削弱，面临现金转换周期延长、库(ku)存周转率和应收账款天数增(zeng)加的困(kun)扰。
以电解液龙(long)头(tou)厂(chang)商天赐材料为(wei)例，2023年(nian)其(qi)应收账款天数大幅提高61.3%至104.3天，库(ku)存周转天数增(zeng)加18.6%至55.93天，经营活动现金流净额同比降低45.4%至22.74亿元。
展望未来，锂电材料厂(chang)商的困(kun)境可能持(chi)续。相比新能源车企和动力电池厂(chang)商，锂电材料厂(chang)商对政府补(bu)助的依赖度更高。2023年(nian)，锂电产业链(lian)的公司(si)获得的政府补(bu)助金额占净利润的百分比有所增(zeng)加，但锂电材料厂(chang)商的增(zeng)长幅度明显高于中(zhong)下游公司(si)。
以龙(long)头(tou)公司(si)宁(ning)德(de)时代为(wei)例，2023年(nian)的政府补(bu)助金额占比从8.8%增(zeng)长到13%；而璞泰来、杉杉股份和容百科技(ji)等锂电材料厂(chang)商的政府补(bu)助金额占比提升幅度均(jun)在10%以上。
随着未来国内新能源汽车行业相关补(bu)贴(tie)的进一步退坡，主营业务盈利能力本就下滑的锂电材料厂(chang)商们，可能面临净利润水平继续萎缩的困(kun)境。综上，在新能源汽车市场(chang)的激烈竞争和价格战的双重夹击下，锂电中(zhong)上游厂(chang)商正站在行业的十(shi)字路口(kou)，尤其(qi)是对于那些中(zhong)小厂(chang)商而言，如何突破(po)重围(wei)、寻找新的增(zeng)长点，将是他们不得不面对的问题。
随着政策(ce)红利的逐渐退去，锂电行业的大洗牌也开始(shi)进入加速阶(jie)段，这时真正的赢家才能脱颖而出。