2019年前后，Mobileye在早期的驾驶辅助（ADAS）领(ling)域红极一(yi)时，最高曾占到全球市(shi)场的90%。然而在智驾风口来临之(zhi)时，面对新兴竞争对手的围追堵截，在激烈(lie)的竞争中客户纷(fen)纷(fen)流失(shi)，市(shi)场份额不(bu)断缩水，目前其ADAS市(shi)场份额大约在70%左右(you)。尤其是中国这个新能(neng)源汽车、自动(dong)驾驶盛行的市(shi)场，Mobileye更是难以挤进去。
客户所剩无几，颓势(shi)难掩
ADAS的发展很快，但也很慢。快在于(yu)，如今的新车中几乎都配备(bei)上了ADAS系统，ADAS的芯片玩家迅速起(qi)势(shi)，此前仅有以色(se)列的ADAS芯片厂商Mobileye在这一(yi)领(ling)域，现如今已经(jing)快10家了；慢的地方在于(yu)，曾经(jing)业界畅想的完全自动(dong)驾驶汽车的梦想，并没有像之(zhi)前希望的那样在未来五年内(nei)甚至在未来十年内(nei)实现。智能(neng)驾驶汽车在L2级，开始了不(bu)断+++。目前行业认为，可能(neng)到2050年才能(neng)实现L5级完全自动(dong)驾驶。
Mobileye在L1级（包含自适应巡航、车道(dao)保持辅助、制动(dong)刹车等这些(xie)功能(neng)）领(ling)域几乎横扫市(shi)场。彼时，辅助驾驶市(shi)场刚刚兴起(qi)，Mobileye利用摄像头和传感器组合来提供半自动(dong)和自动(dong)驾驶功能(neng)，这些(xie)系统由Mobileye的EyeQ计算机视觉芯片提供支持。其ADAS软(ruan)硬件耦合的方案快速拢获了第(di)一(yi)波尝鲜者，车企可以在短时间(jian)内(nei)迅速部署上车，而且(qie)成本相较自研来说也便宜。
巅(dian)峰时期，Mobileye占据90%的辅助驾驶市(shi)场。特斯拉、蔚来、理想、小鹏等造车新势(shi)力(li)，宝马、奔驰、奥迪(di)这样的传统汽车都是Mobileye的客户。据Auto2x的报告，2015年至2021 年，Mobileye的ADAS收(shou)入复合年增长率为 34%，是增长最快强劲的ADAS供应商。
然而时过境迁，从特斯拉开始，2016年转投英(ying)伟达怀抱，2019年特斯拉自研的FSD芯片上车。蔚小理等造车新势(shi)力(li)更不(bu)用说，轻装上阵、追求(qiu)速度(du)的他们自然不(bu)想受制于(yu)Mobileye。2019年小鹏P7开始用起(qi)英(ying)伟达的Xavier，后面就主要是Orin了。2021款理想One换成了地平线征(zheng)程3，蔚来选择了英(ying)伟达Orin。长城(cheng)、小米也属于(yu)英(ying)伟达Orin的阵营。即使是欧洲的传统汽车巨头也正在选择Mobileye的竞争对手，例如梅赛德斯、沃尔沃和捷豹与英(ying)伟达签(qian)约，宝马则与高通签(qian)约。
所以，在中国主流车企中，Mobileye只有吉利旗下的端电动(dong)汽车品(pin)牌极氪（Zeekr）和一(yi)汽仍在使用Mobileye的解决方案。不(bu)过极氪也将在2025年搭载英(ying)伟达Thor芯片了。客户所剩无几的Mobileye，已经(jing)难掩颓势(shi)。
再加上，今年由于(yu)汽车Tier 1厂商处于(yu)库存(cun)消化时期，汽车芯片厂商的日(ri)子更加不(bu)好(hao)过。这也让Mobileye雪上加霜。具体(ti)而言，2024 年第(di)一(yi)季度(du)该公司收(shou)入为 2.39 亿美元，与 2023 年第(di)一(yi)季度(du)相比下降了 48%，主要原因EyeQ SoC相关收(shou)入下降了58%，但SuperVision相关收(shou)入的增加部分抵消了一(yi)部分下降。第(di)一(yi)季度(du)的平均系统价格为61.0美元，去年同期为53.9美元，主要是由于(yu)与SuperVision相关的收(shou)入比例增高的原因，但也造成了毛利率与上年同期相比下降了近(jin)23%。他们2024年的整体(ti)营收(shou)预测也较低，预计 2024 年收(shou)入将在18.3亿美元至19.6亿美元之(zhi)间(jian)，作为对比，2023年Mobileye全年的营收(shou)为20.8亿美元。
内(nei)忧外患，Mobileye落后的原因
Mobileye落后的既有自身(shen)的技术路径问题，也有竞争对手快速崛起(qi)的因素。
自身(shen)原因：
其一(yi)，成也萧何(he)，败也萧何(he)的黑盒策略。
在ADAS发展早期，黑盒的策略可以说是深受各大主机厂的喜欢，但是随着智驾向域控演(yan)进，新能(neng)源汽车的快速发展，整车厂之(zhi)间(jian)的竞争愈演(yan)愈烈(lie)，为了在竞争激烈(lie)的市(shi)场中脱(tuo)颖(ying)而出，整车厂希望能(neng)够根(gen)据自身(shen)需求(qiu)定制芯片解决方案，打(da)造更具特色(se)的产品(pin)。Mobileye的黑盒方案很难修改定制，而且(qie)时间(jian)周期较长。如果自主权不(bu)掌握(wo)在自己手里，将难以在市(shi)场立(li)足。所以，Mobileye的黑盒方案逐渐(jian)遭受冷遇(yu)。
对于(yu)Mobileye自身(shen)而言，这种(zhong)软(ruan)硬强耦合的做法，致使其新产品(pin)迭代(dai)周期较长，难以满(man)足快速变化的市(shi)场需求(qiu)。
其二，Mobileye主要专注于(yu)视觉感知技术，芯片算力(li)有限。2004年Mobileye发布了第(di)一(yi)代(dai)EyeQ系列芯片EyeQ1，至今，量产到了EyeQ6。今年4月份，Mobileye刚刚发布的EyeQ6 Lite芯片，算力(li)仅为5TOPS。EyeQ6系列最高算力(li)的EyeQ6 High，算力(li)为34TOPS，将于(yu)明年初进入批量生产。而英(ying)伟达侧重于(yu)深度(du)学习和人工智能(neng)，可以提供200TOPS以上更高级别的自动(dong)驾驶功能(neng)。
新能(neng)源汽车的快速兴起(qi)推动(dong)了ADAS技术的快速发展，L2级自动(dong)驾驶已成为主流配置。与此同时，智能(neng)座舱(cang)也成为车企宣传的卖点。这些(xie)技术的实现对智能(neng)驾驶芯片的算力(li)需求(qiu)提出了更高的要求(qiu)。而像Mobileye这种(zhong)传统的基于(yu)视觉感知的ADAS芯片已难以满(man)足需求(qiu)，高算力(li)的通用计算芯片成为新的趋势(shi)。Mobileye在算力(li)方面落后的劣势(shi)逐渐(jian)显现。
外部因素：竞争对手的兴起(qi)。
在中国市(shi)场，新能(neng)源汽车的快速发展和本土(tu)芯片企业的崛起(qi)，使Mobileye面临着来自本土(tu)厂商的激烈(lie)竞争。
在新能(neng)源汽车发展的当前阶段，中国从汽车大国向汽车强国的转变已经(jing)显现。无论是市(shi)场占有率还是出口量，中国都位居(ju)世界首位。国内(nei)智能(neng)电动(dong)汽车的崛起(qi)，势(shi)必将带来本土(tu)供应链的崛起(qi)。Mobileye的ADAS芯片侧重在基础的辅助驾驶，算力(li)大都在几TOPS左右(you)。过去两年间(jian)，定下心，认真做产品(pin)，像地平线、黑芝麻、芯驰科技为代(dai)表的本土(tu)初创(chuang)汽车芯片企业已经(jing)脱(tuo)颖(ying)而出，他们在基础ADAS领(ling)域不(bu)断蚕食Mobileye的市(shi)场，不(bu)少车企已经(jing)倒向了本土(tu)汽车芯片厂商。
本土(tu)芯片厂商在中国市(shi)场具有地缘、成本、政策的优势(shi)：本土(tu)芯片厂商能(neng)够更贴近(jin)中国车企的需求(qiu)，提供更优质的服务(wu)。本土(tu)芯片厂商的生产成本通常低于(yu)海外厂商，能(neng)够提供更具性价比的产品(pin)。中国政府近(jin)年来出台了一(yi)系列支持芯片产业发展的政策，为本土(tu)芯片厂商提供了良好(hao)的发展机遇(yu)。
还有车厂自研芯片的原因，车厂造芯、涉猎上游芯片早在前几年就炒(chao)的轰轰烈(lie)烈(lie)。在ADAS领(ling)域，特斯拉和吉利（芯擎科技）是两个代(dai)表，特斯拉自是不(bu)必多说，特斯拉已经(jing)成为“汽车界的苹果”，此后大概率都会采用自家的芯片。吉利旗下的芯擎科技从智能(neng)座舱(cang)入手，正在朝着“舱(cang)泊行一(yi)体(ti)化”趋势(shi)发展，未来或许也能(neng)成为驾驶辅助的重要一(yi)员。
在高端ADAS芯片领(ling)域，英(ying)伟达基于(yu)GPU加速的深度(du)学习技术，以实现对复杂场景的感知和决策。从早期的Xavier到Orin再到Thor，目前几乎有高阶智驾需求(qiu)的车厂都奔向了英(ying)伟达的怀抱。
除此之(zhi)外，还有华为这样的强势(shi)厂商，通过零部件、HI（Huawei Inside）和鸿蒙(meng)智行（原智选模式）三种(zhong)模式跑马圈地。东风、比亚迪(di)、吉利、上汽、奔驰、宝马、广汽、长城(cheng)等都是华为的零部件采购商。华为还为长安阿维塔提供自动(dong)驾驶软(ruan)硬件解决方案。此外，华为与赛力(li)斯合作开发问界M7、M9系列，与奇瑞(rui)合作研发智界S7，还与北汽合作推出了极狐。在今年的北京车展上，华为发布了新一(yi)代(dai)智驾解决方案——乾(qian)崑智驾，有望进一(yi)步(bu)开拓市(shi)场。
从消费电子逐渐(jian)过渡到安防和汽车的安霸（Ambarella）也是Mobileye的一(yi)个竞争对手。安霸主要做图像处理 SoC 和计算机视觉芯片，智能(neng)汽车的本质上很大程度(du)是依据视觉图像下的AI应用，再加上又收(shou)购了感知系统和自动(dong)驾驶汽车研究领(ling)域的VisLab，所以安霸可以顺利的过渡到汽车这个市(shi)场。近(jin)年来安霸的发展势(shi)头很猛，瞄准汽车超(chao)高算力(li)ADAS和自动(dong)驾驶汽车，其推出CV3域控制器芯片叫板英(ying)伟达Orin以及高通高性能(neng)智能(neng)驾驶芯片。与Mobileye相比，安霸的方案更加开放，新品(pin)和软(ruan)件可以多种(zhong)组合。未来，安霸有望在这一(yi)市(shi)场占据更大份额，并与Mobileye等巨头展开更激烈(lie)的角逐。
面对内(nei)外双重压力(li)，Mobileye如何(he)在这个竞争激烈(lie)的市(shi)场中取(qu)得竞争优势(shi)，值得深入探讨(tao)。
涅槃求(qiu)变，Mobileye还有哪些(xie)招？
中国大陆(lu)已成为全球最大的汽车市(shi)场，也是智能(neng)驾驶技术发展最快的地区之(zhi)一(yi)。Mobileye 的首席通信官Dan Galves 在 CES 2024 期间(jian)接受《投资者报》采访时说：自动(dong)驾驶辅助技术真正在中国兴起(qi)是在2023年。他认为，中国的自动(dong)驾驶汽车需求(qiu)是世界其他地区需求(qiu)的潜在风向标。
曾经(jing)的ADAS霸主也拒(ju)绝被中国市(shi)场抛弃(qi)，开启了一(yi)系列变革之(zhi)举(ju)。
1.开放软(ruan)件生态(tai)
前文讲到Mobileye的两大自身(shen)原因，Mobileye自然也清(qing)楚问题所在。因此，去年7月，Mobileye开放软(ruan)件生态(tai)，发布了EyeQKit软(ruan)件开发工具包（SDK），意图打(da)破(po)黑盒的魔(mo)咒。Mobileye，允许车企自行在现有硬件基础上，开发软(ruan)件系统，并支持第(di)三方应用软(ruan)件嵌入。
2.发力(li)高级智驾：SuperVision是重要武器
再就是向高阶智驾系统迈(mai)进。Mobileye的智驾方案目前有5个级别，分别是基础ADAS、云(yun)增强ADAS、SuperVision、Chauffeur和Driver（L4）。其中基础ADAS、云(yun)增强ADAS是Mobileye的基本面，也是主要营收(shou)来源。SuperVision（无需双手但保持目视）和Chauffeur（无需眼睛/双手）是Mobileye当下正在发力(li)的高阶ADAS方案。
Mobileye 的ADAS方案
芯片层面上，EyeQ6 Lite上的传感器包括一(yi)颗800万像素的摄像头，能(neng)够提供120度(du)的横向视野，还可以探测到更远距离的环境状况和物体(ti)。EyeQ6 Lite支持云(yun)增强型ADAS。国内(nei)Tier1厂商恒润(run)科技宣布即将今年二季度(du)奖量产基于(yu)Mobileye EyeQ 6 LiteADAS系统。
由于(yu)Chauffeur仍在研发阶段。所以，SuperVision是Mobileye目前最先进的驾驶员辅助系统之(zhi)一(yi)，也将成为Mobileye攻占高阶ADAS市(shi)场的关键武器。就目前的情况来看，SuperVision高阶的智驾方案最早是从活跃和接受度(du)高的中国市(shi)场爆发，美国和欧洲市(shi)场还尚待推广。足见，中国已成为自动(dong)驾驶汽车技术最重要的市(shi)场。不(bu)过截止目前，SuperVision仅俘获了吉利和一(yi)汽两家中国汽车厂商的芳心。其他厂商已经(jing)大多选择了英(ying)伟达，很难调转船(chuan)头选用Mobileye，其前路依然艰辛。
这些(xie)ADAS方案背后是由Mobileye的EyeQ芯片所驱动(dong)，所以Mobileye也在芯片本身(shen)的算力(li)实现进阶。在今年的CES上，Mobileye宣布了其最新的EyeQ7系列芯片，5nm，67TOPS。目前其最高性能(neng)的是EyeQ Ultra芯片，它(ta)将10个 EyeQ5 的性能(neng)集(ji)成在一(yi)个封装中，算力(li)为176TOPS，预计到2025年实现汽车级全面量产。但即便如此，相比英(ying)伟达254 TOPS的Orin，也有点悬殊，更不(bu)用说比Orin强八倍的Thor了。
有一(yi)说一(yi)，虽说中国的汽车圈Mobileye难进，但在西(xi)方市(shi)场，它(ta)仍然备(bei)受认可。正所谓东边不(bu)亮，西(xi)边亮。2023年SuperVision的出货量略高于(yu)100,000台，由年初的1款投产车型和9款未来投产车型相比，截止年末(mo)已有4款投产车型，未来投产车型总数约为30款。
2024 年3月20日(ri)，大众还加强了与Mobileye的合作，这为Mobileye增资添彩不(bu)少。双方将在免(mian)提、目视驾驶；免(mian)提、无需眼睛的系统和全自动(dong)驾驶车辆三个层面的技术上开展合作，看起(qi)来还比较深远。未来，大众汽车集(ji)团旗下的奥迪(di)、宾利、兰博基尼和保时捷品(pin)牌将利用这些(xie)技术，在其动(dong)力(li)总成类型的车型组合中快速引入新的高端驾驶功能(neng)。但是，大众旗下的软(ruan)件公司CARIAD，已经(jing)与地平线成立(li)了合资公司，进行了强绑定。
另外，保时捷、一(yi)汽集(ji)团、Mahindra和一(yi)家全球大型西(xi)方原始设备(bei)制造商首批搭载Chauffeur的汽车也开始投入生产。Mobileye预计Chauffeur未来的销量将达到60万台。
3.扩(kuo)大在华投资
随着全球汽车市(shi)场的不(bu)断变化和竞争的加剧，贴近(jin)本土(tu)成为各大汽车芯片供应商的必由之(zhi)路。特别是在软(ruan)件定义汽车时代(dai)，整车厂对芯片的差异(yi)化需求(qiu)不(bu)断增加，芯片供应商需要更加深入地了解本地市(shi)场的需求(qiu)，以更好(hao)地满(man)足客户的需求(qiu)并提供定制化的解决方案。可以看到，即使是像意法半导体(ti)、英(ying)飞凌、恩智浦这样传统的欧洲的汽车芯片巨头，这两年来在大陆(lu)的布局和投入动(dong)作也已经(jing)愈发密集(ji)。
今年3月10日(ri)，Mobileye宣布将在嘉定技术测试(shi)中心对先进的产品(pin)和解决方案进行关键的技术验证和测试(shi)。
4.关闭售(shou)后解决方案部门
另外一(yi)个值得一(yi)提的是小事(shi)是，2024年3月18日(ri)，Mobileye宣布将关闭售(shou)后解决方案部门，裁员130人。
该部门负责为车辆提供后装式高级驾驶辅助系统（ADAS），包括在车辆中安装摄像头和传感器，以监测驾驶行为和周围环境。这些(xie)解决方案是Mobileye早期推动(dong)者，在以色(se)列甚至一(yi)度(du)上升为汽车安全的重要解决方案。但是后来也因为它(ta)们在偏离车道(dao)或过快接近(jin)另一(yi)辆车时会发出蜂鸣声而被大多数驾驶员诟病。
随着汽车制造商越来越多地将ADAS功能(neng)集(ji)成到新车出厂配置中，对后装式解决方案的需求(qiu)正在下降。此外，更先进的ADAS功能(neng)的开发也超(chao)出了现有后装式解决方案跟上的步(bu)伐。该部门的收(shou)入大幅下降，每年约为4000万美元，并且(qie)近(jin)年来没有对Mobileye的盈利能(neng)力(li)做出积极贡献(xian)。
通过关闭该部门，Mobileye或许可以释放资源，将更多精力(li)和资金投入到高级自动(dong)驾驶技术的研发和推广中。
结语(yu)
中国巨大的汽车市(shi)场需求(qiu)吸引着全球芯片供应商的目光。智能(neng)驾驶芯片供应商之(zhi)间(jian)的竞争将继续激烈(lie)，市(shi)场将迎来更多的变化和创(chuang)新。商场如战场，技术变革时代(dai)，往(wang)往(wang)是快鱼吃慢鱼，Mobileye如果不(bu)能(neng)加快步(bu)伐，在中国市(shi)场将只会举(ju)步(bu)维艰。
本文作者：杜(du)芹，来源：半导体(ti)行业观察，原文标题：《曾经(jing)的ADAS芯片霸主，失(shi)速！》
*免(mian)责声明：文章内(nei)容仅供参考，不(bu)构成投资建议
*风险提示：股市(shi)有风险，入市(shi)需谨慎