中新经纬5月16日电 (罗琨 实习生 薛婷阳)上交所信息显示，近(jin)日，远东国际融资租赁有(you)限公(gong)司(下称“远东租赁”)拟面向(xiang)专(zhuan)业投资者公(gong)开(kai)发行不(bu)超过人(ren)民币300亿(yi)元(含300亿(yi)元)小公(gong)募，拟分期发行，目(mu)前项目(mu)状(zhuang)态为“已反馈”。
用于偿(chang)还公(gong)司有(you)息负债(zhai)
募集说明书显示，本次(ci)债(zhai)券面值为100元，按面值平价发行。本次(ci)债(zhai)券的募集资金扣除(chu)发行费用后将全部用于偿(chang)还有(you)息负债(zhai)，优先用于偿(chang)还公(gong)司债(zhai)券。
本次(ci)债(zhai)券由(you)中信证券担任牵头主承销商。联席主承销商为招商证券、广发证券、平安证券等券商。
募集说明书显示，近(jin)三年(nian)及一(yi)期末，发行人(ren)短期借款分别为160.34亿(yi)元、146.68亿(yi)元、159.96亿(yi)元和(he)192.95亿(yi)元，长期借款分别为401.72亿(yi)元、354.38亿(yi)元、466.30亿(yi)元和(he)588.44亿(yi)元，偿(chang)债(zhai)规模(mo)较大(da)。
截至2024年(nian)4月25日，发行人(ren)待(dai)偿(chang)还债(zhai)券余额为691.98亿(yi)元，其中包括一(yi)般公(gong)司债(zhai)167.8亿(yi)元，超短期融资券90.00亿(yi)元，一(yi)般短期融资券20.00亿(yi)元，中期票据110.00亿(yi)元，资产证券化产品余额295.18亿(yi)元，境外债(zhai)9.00亿(yi)元。
短期债(zhai)务占比上升
中诚信国际信用评级有(you)限责任公(gong)司2024年(nian)1月出具的评级报告显示，远东租赁的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本次(ci)债(zhai)券无评级。
募集说明书显示，截至2020年(nian)末、2021年(nian)末、2022年(nian)末和(he)2023年(nian)9月末，发行人(ren)租赁资产不(bu)良净额分别为24.08亿(yi)元、23.79亿(yi)元、22.25亿(yi)元和(he)24.81亿(yi)元，租赁资产不(bu)良率分别为1.15%、1.07%、0.95%和(he)1.02%。同时，截至2020年(nian)末、2021年(nian)末、2022年(nian)末和(he)2023年(nian)9月末，发行人(ren)关注类租赁资产的净额分别为215.47亿(yi)元、201.57亿(yi)元、177.97亿(yi)元和(he)150.40亿(yi)元。
对此，上述评级报告表示，发行人(ren)不(bu)良资产规模(mo)总体保持稳定，不(bu)良率水平较低，关注类资产占比有(you)所下降但(dan)仍处于较高水平，资产质量迁徙情况仍需关注，总体来看公(gong)司信用风险可控。
评级报告显示，近(jin)年(nian)来随着远东租赁业务规模(mo)扩张(zhang)，资金需求随之增加，债(zhai)务规模(mo)逐年(nian)扩大(da)。
截至2023年(nian)9月末，远东租赁总债(zhai)务1927.73亿(yi)元，较上年(nian)末增加8.34%，由(you)金融机(ji)构(gou)借款和(he)应(ying)付债(zhai)券构(gou)成；其中短期债(zhai)务占比较上年(nian)末上升4.66个百分点至61.62%，短期偿(chang)债(zhai)压力有(you)所增加。
此外，评级报告还指出，远东租赁的资产以应(ying)收融资租赁款为主，截至2023年(nian)9月末，应(ying)收融资租赁款净值占资产总额的77.93%；应(ying)收融资租赁款总额中一(yi)年(nian)内到期占比升至57.72%。公(gong)司其他资产主要为货币资金等高流动性资产、长期股权投资等。截至2023年(nian)9月末，高流动资产占总资产的比重为5.72%，较上年(nian)末上升1.74个百分点，主要系货币资金及理财(cai)产品投资增加。
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