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一、本周市场(chang)概况(kuang)：政(zheng)策担忧导致风险偏好下降(jiang)
6月3日-6月7日期间，股市情绪出现明显回落，交易所集中发放问(wen)询函，带动资金对于小盘(pan)股和微盘(pan)股的退市担忧增加，资本市场(chang)政(zheng)策变化(hua)预期导致股市出现较大(da)波动。从宏观环(huan)境上看，国内经(jing)济保持(chi)修复、海外利率波动，基本面方向变化(hua)不大(da)，情绪带来的市场(chang)波动大(da)概率不会(hui)持(chi)续。结构上，防御性板块相对抗跌(die)。
二、影响本周市场(chang)的主要因素为：
（一）出口延续修复，以机电(dian)设备为代表的产业(ye)逻辑进一步强化(hua)。
以美元计价，5月我国出口同比(bi)增长7.6%，较4月大(da)幅上升6.1个百分点(dian)，也超出市场(chang)预期。结构上，多数产品出口同比(bi)增速均有所上行(xing)，绝对增速上机电(dian)产品继(ji)续领先(xian)。在全球制(zhi)造业(ye)周期的带动下，叠加基数效应，市场(chang)预期年内出口同比(bi)读数不弱，但是对于关(guan)税等出口风险因素的关(guan)注正在增加。
（二）证监会(hui)积极(ji)回应市场(chang)担忧。
证监会(hui)回应近期上市公司(si)股票被实施ST、退市情况(kuang)表示(shi)，今年以来，沪深两市新增99家公司(si)股票被实施ST或＊ST，与(yu)过去三年相比(bi)，今年到目前为止变化(hua)不大(da)。截至(zhi)目前，沪深两市ST板块共有169家上市公司(si)，数量略少于2021年、2022年，略多于2023年同期。今年以来，已(yi)有33家公司(si)触及退市标准，其中面值退市22家，市场(chang)优(you)胜劣汰机制(zhi)正在逐步形(xing)成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司(si)不会(hui)明显增加。
（三）海外方面，欧央行(xing)如期降(jiang)息，美债利率下行(xing)。
美国经(jing)济数据表现相对走弱。一是，美国ISM制(zhi)造业(ye)PMI延续回落不及预期。5月美国ISM制(zhi)造业(ye)PMI指数录得(de)48.7，为近3个月来最低。二是，美国就业(ye)数据也有所走弱。5月ADP就业(ye)人数录得(de)15.2万人，远低于前值和预期。4月美国职位空缺数为805.9万，创2021年2月以来最低水(shui)平，低于市场(chang)预期，3月的职位空缺数也由(you)848.8万下修至(zhi)836万。
欧央行(xing)如期降(jiang)息，但官员表态偏鹰。欧洲央行(xing)如期降(jiang)息25个基点(dian)，将三大(da)利率分别降(jiang)至(zhi)4.25%、3.75%、4.50%，为2019年以来首次降(jiang)息，是G7成员国中第二个降(jiang)息的央行(xing)。欧央行(xing)行(xing)长拉加德称，很不确定未来前进的道路和所需的时间，未来几个月降(jiang)息道路将坎坷。媒体获悉，欧央行(xing)官员几乎(hu)彻底排除7月继(ji)续降(jiang)息的可能性，部分官员质疑9月降(jiang)息是否为明智之举。市场(chang)关(guan)于欧央行(xing)的降(jiang)息预期有所回落，充分定价预计的今年下一次降(jiang)息时间从公布决议前的10月推迟到12月。
受这两方面因素影响，美国降(jiang)息预期小幅回升，CME数据显示(shi)首次降(jiang)息预期时点(dian)重回9月，年内有望降(jiang)息2次。10年期美债利率连(lian)续下行(xing)至(zhi)4.3%左右水(shui)平。
三、后市展望：A股市场(chang)或处于观察期
A股市场(chang)或处于观察期，短期情绪偏弱、增量资金再(zai)度减弱，整体市场(chang)大(da)概率保持(chi)震荡，后续需要关(guan)注几方面政(zheng)策变化(hua)。一是，特别国债逐步落地，财政(zheng)政(zheng)策在近期变得(de)更加积极(ji)，关(guan)注财政(zheng)积极(ji)落地对经(jing)济的撬(qiao)动作(zuo)用。二是，本轮地产政(zheng)策力度极(ji)大(da)，后续需要持(chi)续关(guan)注政(zheng)策去库存等方面的效果。三是，三中全会(hui)即将召开，关(guan)注市场(chang)改革预期的演绎。四是，退市新规落地后监管趋(qu)严，导致小盘(pan)股波动放大(da)，需要关(guan)注资本市场(chang)政(zheng)策变化(hua)带来的“小切大(da)”的风格转化(hua)。
从中长期的角度看，国内经(jing)济复苏、全球流动性边际(ji)转松的大(da)方向并(bing)未出现改变，并(bing)且横向比(bi)较下A股资产估值偏低，仍具有不错的投资价值。