摘要
2024/5/31
达(da)梦数据今日新股申购；
商务部等三部门：对有(you)关物项实(shi)施出口管制；
商务部：对特定模具、特种纤(xian)维材料等相关物项实(shi)施出口管制系国际通行做法；
国家金融监督管理总局：将强化“五大监管”，防控重点领域风险；
全国消(xiao)费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开；
国资委：国资央企(qi)将适(shi)度超前推进网络、算力等新型基础设施建设布局；
存款向金融市场持续“分流(liu)”，5月M2等数据或受(shou)影响；
美股三大股指(zhi)全线下跌(die)，纳指(zhi)跌(die)1.08%。
隔夜外盘
美股三大指(zhi)数全部下跌(die)。截至收盘，道琼斯指(zhi)数跌(die)0.86%，纳斯达(da)克指(zhi)数跌(die)1.08%，标普500指(zhi)数跌(die)0.59%。大型科技股多数下跌(die)，微软跌(die)3.38%，谷(gu)歌跌(die)2.15%，脸书、亚马逊、奈飞跌(die)超1%。芯片(pian)股多数下跌(die)，美光科技跌(die)4.02%，英伟达(da)跌(die)3.77%。热门中概(gai)股普遍上涨，纳斯达(da)克中国金龙指(zhi)数涨1.37%，蔚来汽车涨超9%，小鹏汽车、哔哩(li)哔哩(li)涨超5%。极氪、微博涨超4%。
热点聚焦
1、商务部等三部门：对有(you)关物项实(shi)施出口管制
商务部、海关总署、中央军委装备(bei)发展(zhan)部发布关于对有(you)关物项实(shi)施出口管制的公告(gao)，其中提出，满足以下特性的物项，未经(jing)许(xu)可，不得出口：（一）航空航天结构件及(ji)发动机制造相关装备(bei)及(ji)软件、技术(shu)。（二）燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备(bei)及(ji)软件、技术(shu)。（三）航天服(fu)面窗相关装备(bei)及(ji)软件、技术(shu)。（四(si)）超高分子量聚乙烯纤(xian)维相关物项。
2、商务部：对特定模具、特种纤(xian)维材料等相关物项实(shi)施出口管制系国际通行做法
商务部新闻发言(yan)人(ren)就有(you)关物项出口管制政策应(ying)询答记者(zhe)。
问：5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备(bei)发展(zhan)部联合发布了对有(you)关物项实(shi)施出口管制的公告(gao)。请(qing)问中方此次(ci)出台出口管制政策，有(you)什么考虑？
答：5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备(bei)发展(zhan)部联合发布公告(gao)，决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具等装备(bei)及(ji)软件、技术(shu)，超高分子量聚乙烯纤(xian)维相关物项实(shi)施出口管制。上述(shu)政策将于7月1日起正式施行。
对特定模具、特种纤(xian)维材料等相关物项实(shi)施出口管制系国际通行做法。中国借鉴国际做法，并根据自身需要，对有(you)关物项实(shi)施出口管制，旨在更好维护(hu)国家安全、履行防扩(kuo)散等国际义务。相关政策不针对任(ren)何特定国家和地区。出口符合相关规(gui)定的，将予以许(xu)可。中国政府坚定维护(hu)世界(jie)和平和周边地区稳(wen)定，保障全球(qiu)产业链供应(ying)链安全，促进合规(gui)贸易发展(zhan)。同时，反对任(ren)何国家和地区利用来自中国的管制物项，从事损(sun)害中国国家主权、安全、发展(zhan)利益的活(huo)动。
3、商务部：中国补贴政策符合世贸组织规(gui)则，不存在世贸组织所规(gui)定的禁止性补贴
商务部新闻发言(yan)人(ren)在例行发布会上表示，近一段时间(jian)，一些国家在炒(chao)作中国产能过剩的同时，变换花样翻炒(chao)所谓中国非市场政策和做法，这是典型的双标，本质(zhi)是单边主义和保护(hu)主义，必然破坏真正的公平竞争(zheng)，破坏国际经(jing)济秩序。一些国家指(zhi)责中国通过政府补贴打造不公平竞争(zheng)优势，造成市场扭曲，这完全是歪曲事实(shi)。中国补贴政策符合世贸组织规(gui)则，不存在世贸组织所规(gui)定的禁止性补贴。
4、国家金融监督管理总局：将强化“五大监管”，防控重点领域风险
国家金融监督管理总局法规(gui)司司长綦相表示，面对金融监管和金融发展(zhan)的新形势新任(ren)务，金融监管总局将强化“五大监管”，防控重点领域风险。严(yan)格执法敢于亮(liang)剑，严(yan)肃查处违法违规(gui)问题。进一步(bu)健全金融法治，完善(shan)金融法律体系的“四(si)梁八柱”，同时按照(zhao)问题导向、急用先(xian)行、标本兼治的原则优化监管制度。加强与其他金融管理部门、行业主管部门和地方政府的监管协作，切实(shi)增(zeng)强监管的前瞻性、精准性、有(you)效性、协同性。
5、全国消(xiao)费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开
5月29日，全国消(xiao)费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指(zhi)出，《推动消(xiao)费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实(shi)施细则》等文件印发后，各方面积极响应(ying)、新闻媒(mei)体广泛宣传。商务部牵头建立18部门参与的推动消(xiao)费品以旧换新工作协调体系，推动相关部门出台财税、金融等系列(lie)政策措施，形成组合包。各地认真组织实(shi)施，汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台，资金支持力度不断加大。组织开展(zhan)“全国消(xiao)费品以旧换新行动——地方站”活(huo)动18场。目前，汽车以旧换新（报废更新）信息(xi)平台累计(ji)访问用户超120万个，提交补贴申请(qing)近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经(jing)发放。4月，新能源汽车销售同比增(zeng)长33.5%，限(xian)额以上单位家电零售额增(zeng)长4.5%，家具网络销售额增(zeng)长12.2%。全国消(xiao)费品以旧换新工作总体进展(zhan)顺利、开局良好。
6、国资委：国资央企(qi)将适(shi)度超前推进网络、算力等新型基础设施建设布局
2024年，国有(you)企(qi)业如何进一步(bu)加快数字化发展(zhan)？国务院国资委有(you)关负责人(ren)表示，国资央企(qi)将重点从强化统筹部署、科技创新、产业升级以及(ji)基础支撑四(si)个方面发力。一是加强系统谋划，将数字化转型与规(gui)划计(ji)划、科技创新统筹部署，与国企(qi)改革、政策制定有(you)机结合，全面融入企(qi)业发展(zhan)战略；积极稳(wen)妥优化管理模式、组织架构，促进组织变革和业务转型；扎实(shi)推进数字化转型行动计(ji)划。二是在科技创新方面加强源头供给，围绕量子通信、6G、人(ren)工智能等领域，加强应(ying)用基础研究、加快研发范式转型，产出更多原创性、颠覆性科技成果；加快成果转化与应(ying)用，主动开放市场和场景，促进首台（套）、首批次(ci)、首版次(ci)在国企(qi)的首试首用。三是聚焦“未来技术(shu)产业化、重点领域未来化”，布局建设未来产业；聚焦优布局、上规(gui)模、提水(shui)平，培育壮(zhuang)大战略性新兴产业；聚焦“上云、用数、赋智”，着力实(shi)施“AI+”专(zhuan)项行动，建设人(ren)工智能数字协同平台，改造提升传统产业。四(si)是加快激活(huo)数据要素价值，建立健全企(qi)业数据工作管理机制，通过数据应(ying)用推动效率提升、知识扩(kuo)散、范式转型；适(shi)度超前推进网络、算力等新型基础设施建设布局，夯实(shi)数字化转型和智能化发展(zhan)底座。
7、《安徽(hui)省人(ren)形机器人(ren)产业发展(zhan)行动计(ji)划（2024—2027年）》公开征求意见
《安徽(hui)省人(ren)形机器人(ren)产业发展(zhan)行动计(ji)划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。其中，方案提到，到2027年，围绕“23456”目标体系，初步(bu)构建安徽(hui)省人(ren)形机器人(ren)创新体系和产业生态，形成产业化能力。到2030年，人(ren)形机器人(ren)产业化进程加速，应(ying)用场景更加丰富，相关产品深度融入实(shi)体经(jing)济，建成国内有(you)重要影响力的人(ren)形机器人(ren)产业发展(zhan)高地。
8、存款向金融市场持续“分流(liu)” 5月M2等数据或受(shou)影响
5月30日，据人(ren)民银行主管媒(mei)体金融时报报道，近期存款向金融市场“分流(liu)”，引起广义货币(M2)余额增(zeng)速下行。随着机构投资者(zhe)以及(ji)个人(ren)投资者(zhe)积极投资长期国债，一部分居民存款和企(qi)业存款转化为国债，市场流(liu)动性有(you)所收敛(lian)，5月M2等金融数据或受(shou)较大影响。
主题机会
1、消(xiao)费品以旧换新工作开局良好 汽车拆解(jie)将加快发展(zhan)
29日，全国消(xiao)费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指(zhi)出，《推动消(xiao)费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实(shi)施细则》等文件印发后，各方面积极响应(ying)、新闻媒(mei)体广泛宣传。目前，汽车以旧换新(报废更新)信息(xi)平台累计(ji)访问用户超120万个，提交补贴申请(qing)近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经(jing)发放。全国消(xiao)费品以旧换新工作总体进展(zhan)顺利、开局良好。东(dong)方证券认为，行动方案中提出，到2027年，报废汽车回(hui)收量较2023年增(zeng)加约一倍。实(shi)施细则进一步(bu)明确了资金补贴政策，叠加回(hui)收体系的建设和完善(shan)，汽车回(hui)收比例也将有(you)望稳(wen)步(bu)提升。预计(ji)2023至2027年间(jian)，报废汽车回(hui)收量的年均(jun)复合增(zeng)长率达(da)到31%，行业迎来新一波发展(zhan)高峰。
2、“一箱难求”局面再现 集装箱运(yun)价单月飙涨约50%
“现在一些货主不出货了，因为运(yun)价太高出不起，都选择观望了。”青(qing)岛某货代公司负责人(ren)5月30日向记者(zhe)表示。5月以来，全球(qiu)集装箱运(yun)输(shu)价格迎来新一轮上涨，各大班轮公司屡次(ci)提价，带动亚欧(ou)、美西等主要航线价格不断攀升，“一箱难求”局面再现。上海航运(yun)交易所公布的运(yun)价指(zhi)数显示，反映实(shi)际运(yun)费的上海出口集装箱结算运(yun)价指(zhi)数（SCFIS）欧(ou)洲航线5月27日报3368.61点，较4月底上涨55%。业内人(ren)士认为，国际地缘冲突持续与海外补库周期开启，是推动运(yun)力紧(jin)张、运(yun)价走(zou)强的关键因素。后续运(yun)价走(zou)势如何演绎，须关注下游(you)货主对价格的接受(shou)程度。
3、新增(zeng)硅料产能审批暂缓 行业盈利有(you)望底部抬升
5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》提到三项对硅产能、技术(shu)的要求，包括(kuo)合理布局硅、锂、镁等行业新增(zeng)产能，新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达(da)到行业先(xian)进水(shui)平，推广大型矿热炉制硅等先(xian)进技术(shu)。据悉，在引导产能有(you)序发展(zhan)方面，相关部门或将暂缓新增(zeng)硅料产能审批，并正在考虑引导光伏产业已有(you)产能质(zhi)量提升的政策工具。国泰君(jun)安证券分析(xi)，硅料价格见底托(tuo)稳(wen)全产业链价格见底，行业价格稳(wen)定后需求提升带来组件排产提升，库存较低环节有(you)望带动涨价进而推动产业链排产进一步(bu)向上。当前光伏行业已经(jing)处于预期底部位置，后续伴随供需改善(shan)预期与产业链价格底部企(qi)稳(wen)，行业基本面有(you)望边际向上。
公司新闻
1、北斗星通：国家集成电路产业投资基金拟(ni)减持公司不超1.98%股份
北斗星通(002151)5月30日晚间(jian)公告(gao)，公司持股6.63%的股东(dong)国家集成电路产业投资基金股份有(you)限(xian)公司，计(ji)划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1077.03万股（占公司总股本比例为1.98%），减持原因为基金退(tui)出需要。
2、英力股份：截至目前公司的AI PC结构件产品订单总体占比仍较小
英力股份(300956)5月30日晚间(jian)发布股票交易异常波动公告(gao)，公司供应(ying)的结构件产品，并不和人(ren)工智能强相关。AI PC可能会带来新的换机需求，但(dan)截至目前公司的AI PC结构件产品订单总体占比仍较小。公司2022年、2023年度连(lian)续亏损(sun)，自2024年第一季度刚(gang)实(shi)现扭亏为盈。
3、震裕科技：子公司收到蔚来科技定点通知函 项目生命周期总金额约为21.68亿元(yuan)
震裕科技(300953)5月30日晚间(jian)公告(gao)，公司全资子公司苏州范斯特于2024年5月29日收到了蔚来动力科技（合肥）有(you)限(xian)公司（简(jian)称“蔚来科技”）发送的《定点通知函》，苏州范斯特成为蔚来科技G4.9定转子铁芯供应(ying)商。G4.9定转子铁芯项目周期为4年（2024年—2027年），根据项目生命周期产量以及(ji)单车供货价格，经(jing)初步(bu)测算，本次(ci)项目生命周期总金额约为21.68亿元(yuan)。
4、祥鑫科技：子公司收到飞行汽车项目定点开发通知书
祥鑫科技(002965)5月30日晚间(jian)公告(gao)，子公司于2024年5月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应(ying)电池下箱体总成及(ji)液冷板等产品。根据客户预测，此次(ci)获得的定点项目量产时间(jian)为2025年，生命周期为5年，预计(ji)项目销售总额约人(ren)民币6000万元(yuan)。
5、信质(zhi)集团：成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应(ying)商
信质(zhi)集团(002664)5月30日晚间(jian)公告(gao)，近期收到客户定点的通知，公司成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应(ying)商。本次(ci)项目生命周期为5年，5年内总需求量约为22.4万台。
6、香(xiang)农芯创：全资子公司收到AMD经(jing)销商确认函
香(xiang)农芯创(300475)5月30日晚间(jian)公告(gao)，全资子公司联合创泰收到超威半导体公司（以下简(jian)称“AMD”）签署的《AMD经(jing)销商确认函》。鉴于联合创泰有(you)意向采购AMD的商品，经(jing)友好协商，AMD向联合创泰发送了《AMD经(jing)销商确认函》，同意联合创泰与AMD的指(zhi)定经(jing)销商进行采购业务，具体采购产品的数量、金额、型号等明细以联合创泰与AMD的指(zhi)定经(jing)销商另行实(shi)际签署生效的采购订单等为准。联合创泰本次(ci)收到AMD经(jing)销商确认函，公司将利用销售渠道的协同效应(ying)将新产品销售给公司现有(you)客户，有(you)助于提升客户粘性。
7、新宙邦：控股子公司与欧(ou)洲某著名电池制造商签订电解(jie)液供应(ying)协议
新宙邦(300037)5月30日晚间(jian)公告(gao)，控股子公司波兰新宙邦与欧(ou)洲某著名电池制造商签订了《ELECTROLYTE SUPPLY AGREEMENT》（电解(jie)液供应(ying)协议），约定自2024年至2035年期间(jian)由波兰新宙邦向客户供应(ying)锂离子电池电解(jie)液产品。本协议的顺利履行预计(ji)将对公司未来年度经(jing)营成果产生积极影响，预计(ji)将累计(ji)增(zeng)加公司2024年至2035年收入约6.76亿美元(yuan)。
8、安凯客车：终止与江淮汽车等就动力电池合作事宜签署的《合资框架协议》
安凯客车(000868)5月30日晚间(jian)公告(gao)，2022年9月6日公司与安徽(hui)江淮汽车集团股份有(you)限(xian)公司、弗迪电池有(you)限(xian)公司和浙储能源集团有(you)限(xian)公司，就动力电池合作事宜，签署了《合资框架协议》。合资框架协议签署后，公司对拟(ni)组建合资公司相关方及(ji)出资的专(zhuan)利技术(shu)等进行了尽职(zhi)调查和评(ping)估，并与合作相关方就合资事宜进行了沟通，但(dan)未能就合资事宜达(da)成一致。经(jing)审慎(shen)考虑并与合作各方协商一致，决定终止本次(ci)合资框架协议。
9、依顿电子：拟(ni)不超1亿美元(yuan)在泰国投资新建PCB生产基地
依顿电子(603328)5月30日晚间(jian)公告(gao)，为更好地满足公司业务发展(zhan)需要，公司拟(ni)与全资子公司依顿香(xiang)港共同出资在泰国设立新公司并投资新建PCB生产基地，投资金额不超过1亿美元(yuan)（实(shi)际投资金额以中国及(ji)当地主管部门批准金额为准）。
10、TCL中环：拟(ni)最高出资1.975亿美元(yuan)控股Maxeon
TCL中环(002129)5月30日晚间(jian)公告(gao)，TCL中环基于全球(qiu)化战略及(ji)深化新能源科技创新国际合作的号召，拟(ni)通过可转债、定增(zeng)等一揽子重组交易实(shi)现控股Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元(yuan)，最终达(da)成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%上升到至少(shao)50.1%。Maxeon主要负责设计(ji)、制造和销售Maxeon及(ji)SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及(ji)非洲、亚洲、大洋洲、欧(ou)洲和美洲，产品覆盖全球(qiu)光伏屋顶(ding)和电站市场。
11、日出东(dong)方：拟(ni)以1480万元(yuan)收购赫尔斯100%股权 增(zeng)强太阳能选择性吸(xi)热膜（黑膜）供应(ying)保障
日出东(dong)方(603366)5月30日晚间(jian)公告(gao)，为进一步(bu)增(zeng)强公司太阳能选择性吸(xi)热膜（黑膜）供应(ying)保障，降低原料采购成本，提增(zeng)经(jing)营效益，公司拟(ni)以现金方式收购公司实(shi)控人(ren)亲属控制的企(qi)业连(lian)云港仲米贸易有(you)限(xian)公司持有(you)的江苏赫尔斯镀膜技术(shu)有(you)限(xian)公司（简(jian)称“赫尔斯”）100%的股权，交易对价为1480万元(yuan)。目前，赫尔斯主要销售的产品是太阳能选择性吸(xi)热膜（黑膜），采用精密辊涂工艺加工，其设计(ji)年产高效平板型太阳能集热器吸(xi)热体600万平方米，近年产销均(jun)超200万平方米。目前赫尔斯生产的黑膜产销量均(jun)达(da)到较高水(shui)平，占据了国内超过70%市场份额。
12、起帆电缆：拟(ni)定增(zeng)募资不超10亿元(yuan) 用于起帆平潭海缆基地项目等
起帆电缆(605222)5月30日晚间(jian)公告(gao)，公司拟(ni)向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元(yuan)（含本数），扣除发行费用后拟(ni)用于起帆平潭海缆基地项目以及(ji)补充流(liu)动资金。
13、正源股份：收到拟(ni)终止公司股票上市的事先(xian)告(gao)知书 股票5月31日起停牌
正源股份(600321)5月30日晚间(jian)公告(gao)，公司5月30日收到上交所下发的《关于拟(ni)终止正源控股股份有(you)限(xian)公司股票上市的事先(xian)告(gao)知书》。4月30日至5月30日，公司股票连(lian)续20个交易日的每日股票收盘价均(jun)低于1元(yuan)，根据相关规(gui)定，公司股票已经(jing)触及(ji)终止上市条件。上交所将根据相关规(gui)定，对公司股票作出终止上市的决定。公司股票5月31日起停牌。
14、中煤能源：控股股东(dong)提议公司实(shi)施特别分红和2024年度中期分红
中煤能源(601898)5月30日晚间(jian)公告(gao)，公司于2024年5月30日收到公司控股股东(dong)中国中煤能源集团有(you)限(xian)公司出具的《关于提议中国中煤能源股份有(you)限(xian)公司实(shi)施特别分红和2024年度中期分红的函》。中国中煤提议，提议向全体股东(dong)分派现金红利15亿元(yuan)，每股派发现金红利0.113元(yuan)（含税）；提议公司董事会提请(qing)股东(dong)大会授权董事会根据股东(dong)大会决议在符合利润分配的条件下制定并实(shi)施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东(dong)的净利润（以中国企(qi)业会计(ji)准则和国际财务报告(gao)准则下的金额孰低者(zhe)为准）的30%，且不超过相应(ying)期间(jian)归属于上市公司股东(dong)的净利润。
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责编：彭(peng)勃
校对：杨(yang)立林