每经编辑 肖芮冬
大盘低开短暂上行后走跌(die)，沪指盘中(zhong)跌(die)破2900点，午前回升拉红(hong)。截(jie)至上午收盘，上证指数涨(zhang)0.1%报2918.27点，深(shen)证成指跌(die)0.35%，创(chuang)业(ye)板指跌(die)0.18%，A股半日成交4090.4亿元，环比基本持平。
资金(jin)面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月(yue)24日以固定利(li)率、数量招(zhao)标方式开展了661亿元7天期逆回购操(cao)作，操(cao)作利(li)率1.70%。
消息面，成品油新一(yi)轮调价窗口将在(zai)7月(yue)25日24时开启。卓创(chuang)资讯数据显(xian)示，截(jie)至7月(yue)23日收盘，国内第9个工作日参考原油的变化率为-2.87%，预计汽柴油下调幅度在(zai)125元/吨，折合92号汽油和0号柴油分别下调0.1元/升、0.11元/升。
农业(ye)农村部副部长张兴旺在(zai)国新办新闻发布会上表示，将会同有关部门进一(yi)步(bu)完善有关制度，推动各地在(zai)高标准农田建设项目规划等前期阶段，就同步(bu)谋划管护主体、管护机制和保障措(cuo)施，明确管护责任和标准，真正(zheng)把(ba)建后管护措(cuo)施落下来，避免建后管护悬空甚至落空，扭转一(yi)些地方重建轻管的倾向，切(qie)实做到(dao)建得好、管得也要好。
板块方面，风电板块午前走强，新强联触及20%涨(zhang)停，运(yun)达股份(fen)涨(zhang)超10%，金(jin)雷股份(fen)、海力风电、威力传动、泰胜风能等创(chuang)业(ye)板个股涨(zhang)幅居前。教育板块超跌(die)反弹，凯文教育触及涨(zhang)停，全通教育、中(zhong)公教育、豆神教育、科德教育跟进上行。下跌(die)方面，汽车股全线回调，江铃汽车、东风汽车、中(zhong)通客车跌(die)超5%，金(jin)龙汽车跌(die)近(jin)4%。
国内海风项目建设有序推进，“十四五”期间有望维持较高的复合增长率；以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，海外需求或接(jie)棒国内需求，带动风电产(chan)业(ye)链出(chu)货持续增长。
在(zai)海外海风快速放量的背景下，海外桩基、海缆供需可(ke)能出(chu)现缺口，国内产(chan)能或外溢(yi)供应全球。桩基方面，考虑到(dao)后续海外产(chan)能扩张潜在(zai)的不确定性，GWEC预测2026年开始(shi)，以欧洲、北美(mei)为代表的多个海外市场可(ke)能出(chu)现潜在(zai)的固定式桩基产(chan)能缺口；海缆方面，国内地区(qu)已形成了全球领先的产(chan)能规模，后续亦有望出(chu)口供应至产(chan)能短缺的地区(qu)。当前，以大金(jin)重工、东方电缆、中(zhong)天科技为代表的头(tou)部企业(ye)已陆续批量获得海外订单，出(chu)海需求或成为国内供应商第二增长曲线。
这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。
1、福(fu)事特
公司是国内较早进入液压管路行业(ye)的公司之一(yi)，自(zi)主研发生产(chan)的硬管总成在(zai)国内占(zhan)据优(you)势地位。液压行业(ye)的品牌(pai)及认证壁垒高，公司采用“贴近(jin)式服务”获下游龙头(tou)大客户认可(ke)，募投(tou)项目将提升高强度液压管路产(chan)品产(chan)能，有望受益(yi)于工程机械下一(yi)轮上行周期。
——中(zhong)泰证券
2、新强联
公司是国产(chan)风电轴承龙头(tou)企业(ye)，受益(yi)风电装机需求旺盛未来市场空间较大，同时公司的主轴轴承、齿轮箱轴承业(ye)务国产(chan)化替代展开，业(ye)务蓄(xu)势待发。
——中(zhong)原证券
3、运(yun)达股份(fen)
公司是国内最早从事风力发电技术研究的企业(ye)之一(yi)，2023年风电吊(diao)装容量排名(ming)全国第3，在(zai)超大叶轮轻量化风电机组、电网友好主动支(zhi)撑型风电机组、高塔架低风速风电机组等产(chan)品开发方面取(qu)得了积极成果(guo)。公司推动“两海战略”，在(zai)大兆瓦风机的技术、产(chan)能及度电成本上，已经具备拓宽海上和海外风电业(ye)务的实力基础(chu)，目前在(zai)东南亚、中(zhong)亚及西亚风电市场进展顺(shun)利(li)，并积极开拓欧洲、南美(mei)等市场。
——国信证券
4、川润股份(fen)
随着各大沿(yan)海省份(fen)在(zai)年初开启海风项目，2024年海上风电累计装机量有望同比增长30%，目前半直驱式电机低成本高稳定的特性完美(mei)适配海上风电大型机组，公司的液压润滑(hua)产(chan)品是此机组不可(ke)缺少的环节，预计在(zai)迎来风电产(chan)业(ye)的新上行周期时，公司将充分受益(yi)。
——华鑫证券
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