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4月30日，TCL科技公(gong)布了2023年年度报告。数(shu)据显示，公(gong)司2023年实现营业(ye)收入1743.67亿(yi)元，同比增长4.69%；实现归属于上市公(gong)司股东净利润22.15亿(yi)元，同比大幅增长747.6%。
值得一提的是，公(gong)司半导体显示业(ye)务(wu)全(quan)年实现扭亏(kui)为盈，整体盈利能力显著改善(shan)。
那(na)么(me)，该如何看待TCL科技取得的这一成绩以及背后蕴含(han)的机会(hui)？
1、面(mian)板行业(ye)回暖趋(qu)势确立(li)，TCL科技持(chi)续释放业(ye)绩修复潜能
产业(ye)层面(mian)来看，面(mian)板行业(ye)正步(bu)入回暖周期。
一方(fang)面(mian)，在于行业(ye)竞争格(ge)局的改善(shan)，随着三星、松(song)下等日韩厂陆续退出以及群创、友达等中(zhong)国(guo)台湾厂商落后产线的出清(qing)，面(mian)板行业(ye)大陆厂商主动权不断提升，行业(ye)集中(zhong)度持(chi)续强(qiang)化。数(shu)据显示，2023年，全(quan)球LCD TV面(mian)板出货量中(zhong)，大陆占(zhan)比已高达70%以上。
另一方(fang)面(mian)，面(mian)板行业(ye)上一轮景气(qi)周期在2021年达到高峰后，一度经历了一轮相对低迷(mi)的下行状(zhuang)态，两年多时间过去，行业(ye)如今正迎来新一轮供需结构拐(guai)点(dian)。在全(quan)球经济的复苏和消费者对电子产品(pin)需求稳定增加这一背景下，面(mian)板市场正不断升温，推动面(mian)板价格(ge)攀(pan)升，面(mian)板厂商的盈利迎来改善(shan)。
（来源：群智资讯，民生证券研究院）
聚焦到TCL科技层面(mian)，公(gong)司业(ye)绩修复的驱动力，不仅在于行业(ye)的贝塔，还在于其自身的阿尔法。
一方(fang)面(mian)，TCL科技凭借对市场趋(qu)势的敏锐洞察，不断抢占(zhan)市场先(xian)机，在行业(ye)格(ge)局趋(qu)向稳定的背景下，展现出显著的规模优势和技术领导力。
公(gong)司以科技创新为核心驱动，不断加大原创性、引领性技术储备(bei)，实现企业(ye)持(chi)续领先(xian)和产业(ye)升级。财(cai)报显示，报告期内，公(gong)司研发投(tou)入超过103亿(yi)元，新增PCT国(guo)际专利申请590件，累计(ji)申请15331件。在半导体显示业(ye)务(wu)方(fang)面(mian)，其围绕超大尺寸、超高清(qing)、高刷新率以及柔(rou)性显示等领域加大研发投(tou)入，以新型显示技术和应用创新为核心竞争力，迈向价值链高端。
另一方(fang)面(mian)，TCL科技积极推进产能与产品(pin)结构的优化，稳步(bu)夯实市场领先(xian)地位，开拓新增长曲线。
在大尺寸领域，TCL华星持(chi)续引领电视面(mian)板大尺寸升级及高端化发展，积极发展交互白板、数(shu)字标牌、拼(pin)接屏(ping)等商用显示业(ye)务(wu)。数(shu)据显示，其电视面(mian)板市场份额稳居全(quan)球前二，55寸及以上尺寸产品(pin)面(mian)积占(zhan)比提升至79%，65寸及以上产品(pin)面(mian)积占(zhan)比51%，55寸和75寸产品(pin)份额全(quan)球第一，65寸产品(pin)份额全(quan)球第二，交互白板、数(shu)字标牌、拼(pin)接屏(ping)等商显产品(pin)份额居全(quan)球前三。
在中(zhong)尺寸领域，TCL华星定位于中(zhong)尺寸IT和车载(zai)等业(ye)务(wu)的t9产线第一期产能达产，显示器整体出货排名提升至全(quan)球第三，其中(zhong)电竞显示器市场份额全(quan)球第一，中(zhong)尺寸业(ye)务(wu)收入占(zhan)比已提升至21%，成为未来增长的主要引擎。
小尺寸面(mian)板方(fang)面(mian)，TCL科技重(zhong)点(dian)突破柔(rou)性OLED折(she)叠、LTPO等高端产品(pin)，显著提升了产品(pin)的附加值。其柔(rou)性OLED手机面(mian)板出货量在去年四季度已提升至全(quan)球第四，2023全(quan)年柔(rou)性OLED业(ye)务(wu)收入实现翻倍增长。此外(wai)，根据TCL科技同时披露的一季报，其柔(rou)性OLED手机面(mian)板出货在今年一季度已成长至全(quan)球第三。
总的来看，TCL科技的业(ye)绩修复并非偶然，而是行业(ye)回暖与公(gong)司自身技术创新和市场策略(lue)调整的必然结果。展望未来，TCL科技有望在面(mian)板行业(ye)的新周期中(zhong)，继续释放业(ye)绩增长的潜能，持(chi)续提升价值回报。
2、从(cong)行业(ye)到公(gong)司，如何看待TCL科技的确定性与成长性？
在当前宏观经济仍然面(mian)临压力，各(ge)行业(ye)经营面(mian)临挑战，市场不确定性犹存的大背景下，TCL科技透过稳健的业(ye)绩表现展现出了公(gong)司的确定性和成长性，而这一判断也可以继续从(cong)行业(ye)和公(gong)司两个维(wei)度得以论证。
其一，从(cong)行业(ye)视角来看。面(mian)板行业(ye)在经历了一段时间的调整后，目(mu)前正步(bu)入一个新的景气(qi)周期。此前，群智咨询(xun)的一份报告预计(ji)，2024年将是面(mian)板行业(ye)转向全(quan)面(mian)盈利的转折(she)之年，预计(ji)全(quan)球面(mian)板厂商的销售收入将达到1033亿(yi)美元，较2023年增长11%。
近日，中(zhong)国(guo)银河证券发布的研报称，面(mian)板行业(ye)步(bu)入传(chuan)统销售旺季，需求提振，同时供给侧竞争格(ge)局改善(shan)，整体供需情况逐步(bu)向好。面(mian)板中(zhong)部分细分品(pin)类价格(ge)反弹趋(qu)势明(ming)确，行业(ye)将迎来投(tou)资机会(hui)。
不难(nan)看出，不论是短期还是中(zhong)长期，市场专业(ye)机构对面(mian)板行业(ye)回暖都(dou)具备(bei)信心。这也意味着，以TCL科技为代表的行业(ye)龙头有望在行业(ye)新周期中(zhong)不断受益。
其二，从(cong)TCL科技自身情况来看。
一方(fang)面(mian)，除了半导体显示业(ye)务(wu)基本盘的稳固外(wai)，公(gong)司也围绕新能源光伏业(ye)务(wu)领域展开深耕布局。
财(cai)报显示，过去一年，公(gong)司单(dan)晶总产能达183GW，实现光伏材料销售114GW，同比增长68%，光伏硅片市占(zhan)率23.4%，N型硅片外(wai)销市占(zhan)率全(quan)球第一。其中(zhong)，光伏材料业(ye)务(wu)出货量同比增长68%至114GW，硅片整体市占(zhan)率 23.4%，实现营业(ye)收入437.91亿(yi)元，综合毛利率同比提升2.8个百分点(dian)至21.8%；光伏组件业(ye)务(wu)出货量8.6GW，同比增长29.8%，实现营业(ye)收入93.09亿(yi)元
另一方(fang)面(mian)，公(gong)司也正积极拓展海外(wai)市场，通过建立(li)海外(wai)生产基地和销售网络，不断增强(qiang)全(quan)球竞争力。报告期内，TCL华星印度模组厂量产出货，TCL中(zhong)环积极评估(gu)、探(tan)索全(quan)球欧美中(zhong)东等重(zhong)点(dian)国(guo)家或区域的产业(ye)布局项(xiang)目(mu)，同时公(gong)司协(xie)同战略(lue)伙伴(ban)在马(ma)来西(xi)亚、菲律宾(bin)等地的电池组件业(ye)务(wu)布局，进一步(bu)增强(qiang)新能源光伏业(ye)务(wu)的全(quan)球竞争力。
不难(nan)看到，通过不断优化和扩(kuo)展业(ye)务(wu)范围，TCL科技已经构建了一个多元化的增长模式，随着公(gong)司在技术创新、产能扩(kuo)张、市场拓展和产业(ye)链协(xie)同方(fang)面(mian)的持(chi)续努力与创造(zao)，TCL科技有望在未来实现更加均衡和多元化的业(ye)务(wu)发展。
3、结语(yu)
在公(gong)司成长性愈发清(qing)晰的同时，公(gong)司稳健的分红政策和具有吸(xi)引力的估(gu)值水平，也使其成为市场关注焦点(dian)所在。
TCL科技长期以来保(bao)持(chi)了分红政策的连续性和稳定性，其良好的分红传(chuan)统也展现了公(gong)司对股东回报的重(zhong)视。此次，公(gong)司计(ji)划2023年度现金分红15亿(yi)元，分红比例达到68%。值得一提的是，2011年至今，TCL科技累计(ji)现金分红金额已达到118.6亿(yi)元。
随着业(ye)绩的持(chi)续改善(shan)和市场对面(mian)板行业(ye)景气(qi)度的乐观预期，TCL科技的估(gu)值水平得到了市场的认可。从(cong)资本市场表现来看，今年来公(gong)司整体呈现震(zhen)荡向上走势，市场的信心也足(zu)以体现，展望后市，伴(ban)随后续的业(ye)绩不断兑现，叠加公(gong)司的成长潜力和行业(ye)竞争力，相信市场的表现还将引人期待。
（来源：富途行情）